2023-06-07时报财富资讯（星期三）

2023-06-07时报财富资讯（星期三）

【资讯导读】
>英伟达CoWoS需求增50%、先进封装及关键环节供应链迎机遇
>百度推出基于大模型的代码编写助手、AI开发者工具望打开广阔蓝海空间
>超图软件：禹贡开源空间数据库能提供空间数据计算和管理能力
>利亚德：Micro产品提价因为供不应求

【今日头条】
>英伟达CoWoS需求增50%、先进封装及关键环节供应链迎机遇
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ChatGPT引动的生成式AI热度大增，今年以来，由英伟达推动的台积电先进封装CoWoS需求持续增加。外资野村证券估计，英伟达今年对CoWoS的需求已从今年初预估的3万片晶圆大幅成长50%、达4.5万片。
今年第1季以来，市场对AI伺服器的需求不断增长，加上英伟达的强劲财报超出预期，造成台积电的CoWoS封装成为热门话题。台积电的CoWoS封装形式均为三维堆叠（3D）晶圆级封装，英伟达、博通、谷歌、亚马逊、NEC、AMD、赛灵思、Habana等公司已广泛采用CoWoS技术。先进封装是实现超越摩尔定律的重要方式，根据Yole，2021年全球先进封装市场规模374亿美元，到2027年有望达到650亿美元，2021-2027年CAGR9.6%。从整个封装行业的占比来看，先进封装有望在2027年超过50%。先进封装中嵌埋式、2.5D/3D、倒装技术都将实现高复合增速。国内封装企业持续加大先进封装研发投入，紧密合作国内外知名客户，有望率先受益先进封装带来的收入利润贡献。围绕先进封装这些环节的设备、材料供应链有望受益先进封装市场增长带来的增量需求。
通富微电（002153）在2.5D/3D等先进封装技术布局，已为AMD大规模量产Chiplet产品，公司CPU/GPU专用封测能力行业领先。
芯源微（688037）针对在Chiplet技术路线下Fan-out、CoWoS等封装工艺路线，已成功研发临时键合机、解键合机产品。

【投资聚焦】
>百度推出基于大模型的代码编写助手、AI开发者工具望打开广阔蓝海空间
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据媒体报道，在文心大模型技术交流会（成都）上，百度智能云推出“Comate”编码智能推荐工具，并正式开放邀请测试。百度集团副总裁侯震宇表示，“Comate”代码助手是基于大模型打造的新一代编码辅助工具，已在百度内部进行了大量测试。测试结果显示，在“Comate”辅助编写的代码中，近50%的建议代码被开发者采纳。据百度内部人士透露，辅助代码撰写是第一阶段的主要产品功能，第二阶段，“Comate”将实现在特定领域、场景的自然语言代码生成，第三阶段将实现全领域的自然语言开发。
分析认为，开发者工具是AI重要的落地场景和应用领域，降本增效效果显著，在AI大模型赋能下，自动化编程工具有望实现代码自动测试、自动检查、代码互译等高级功能，未来有望打开广阔蓝海市场。
金现代（300830）公司积极利用生成式AI的能力，推进平台在代码自动生成、代码审查、流程挖掘、表单和模型自动生成、业务流程自动构建、代码自动注释等能力的建设，以AI技术推进低代码平台的智能化升级。
首都在线（300846）公司将持续在ChatGPT类人工智能所依托的AIGC技术方面持续发力，将云算力解决方案广泛应用于AIGC的文字、图像、音频、游戏和代码的业务场景中。

【独家参考】
>超图软件：禹贡开源空间数据库能提供空间数据计算和管理能力
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超图软件（300036）公司作为华为的最高级合作伙伴和专家顾问成员单位，公司产品与鲲鹏、Openguass、欧拉、鸿蒙、昇腾及AI等方面的技术对接，与华为进行了一些技术融合，双方联合发布了新品--禹贡开源空间数据库，禹贡能够提供空间数据的存储、计算和管理能力，且针对国内GIS应用需求，支持包括三维模型数据的二三维一体空间数据模型，构建二三维一体化存、算、管能力，并提供对国家标准网格编码的支持，进一步丰富了信创的解决方案。

>利亚德：Micro产品提价因为供不应求
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利亚德（300296）接受机构调研时表示，公司通过工艺的调整推出了Micro黑钻系列产品，一方面将成本大幅下降，同时将产品间距拓展到了1.8mm，大大提高了Micro产品的覆盖领域，现阶段是黑钻和Nin1方式同步在进行。目前Micro已经供不应求，5月份利晶工厂的产能已经从800KK/月扩到了1400KK/月，计划年底前继续扩到2000KK/月。Micro产品推出2年多，现在价格跟最初比已经下降很多，性能指标稳定性等又更优，客户满意度很高，目前已经供不应求，所以做了提价。降低成本是MicroLED扩大市场规模的必要条件，在重点推进的技术方向一个是量子点技术，4月份已经成功点亮了基于量子点技术的自发光大屏，下一步是做量产的布局；另一个是COG的技术路径，如果能将现在用的PCB基板用玻璃基板来替代，那么不仅可以实现成本的大幅下降，还将开启MicroLED应用于大众消费电子如家用电视、平板电脑等领域的新时代，这块也已经在跟全球面板厂商展开技术探讨。

【财经要闻】
>张国清在上海调研时强调：强化创新驱动，促进转型升级，加快推动制造业高质量发展。
>自然资源部：鼓励对海上光伏、海上风电等用海进行立体设权。
>交通运输部：发起设立全球可持续交通创新联盟。
>国家能源局局长章建华率团访问卡塔尔，深化能源等领域务实合作。
>长三角：聚焦集成电路、生物医药、人工智能等领域，推进实施联合攻关计划项目。
>第三届中非经贸博览会拟签约对接项目达145个，金额超100亿美元。
>广州拟出新规：电动自行车将分层次、分时段限行。
>我国高品质因数1.3GHz超导加速模组取得世界领先成果。
>我国首艘国产大型邮轮成功出坞。

【公告淘金】
杉杉股份（600884）2026年偏光片产能将达3.2亿平方米，全球市场份额将突破50%。
得润电子（002055）获国际知名汽车客户开发定点项目，预计销售收入约130亿元。
张江高科（600895）拟向上海张江集成电路产业区开发有限公司增资13亿元。
苏利股份（603585）拟定增募资不超过6亿元，用于高效环保农用化学品、阻燃化学品生产项目、年产1000吨啶酰菌胺生产项目。
正平股份（603843）与国投甘肃新能源、青海柴建投签订战略合作协议。
科大讯飞（002230）将发布“讯飞星火认知大模型”V1.5。
龙蟠科技（603906）5月磷酸铁锂正极材料出货量环比增长74.7%。
隆基绿能（601012）拟约125亿元投建年产20GW单晶硅棒、24GW单晶电池及配套项目。
通威股份（600438）拟投建年产25GW太阳能电池暨20GW光伏组件项目。
杭氧股份（002430）拟在印尼合资投建25000Nm3/h空分供气项目。
联盛化学（301212）拟投建年产2万吨ABL等技改项目。
白云机场（600004）5月旅客吞吐量507.75万人次，同比增长584.49%。

【龙虎榜看台】
>资金流入液冷服务器、房地产等板块
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周二，沪深两市全天震荡走低。截至收盘，沪指跌1.15%报3195.34点，深成指跌1.58%报10773.45点，创业板指跌1.70%报2164.81点。两市共计成交9375亿元，较上个交易日放量637亿元。盘面上，液冷服务器、房地产、厨卫电器等板块涨幅居前，混合现实、英伟达概念股、电力、半导体等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：奥飞娱乐（002292）获主力做T，总买入净额为8701.11万元；铭普光磁（002902）获浙江资金买入，总买入净额为7964.25万元；兆龙互连（300913）获2家机构买入，总买入净额为6806.99万元；北京文化（000802）获2家机构买入，总买入净额为2106.02万元；蕾奥规划（300989）获1家机构买入，总买入净额为1772.16万元。

【新股申购】
西高院：申购代码：787334，发行价格14.16元/股，发行市盈率39.96倍。可比公司：开普检测（003008）。

【产品回顾】
时报财富资讯6月5日（周一）投资聚焦栏目个股奥雅股份（300949）今日上涨9.54%，独家参考栏目个股华塑科技（301157）今日上涨6.78%。