投资机会挖掘（9.22）
时间：2017-09-22 08:39 来源：股窜网 作者：股窜网 阅读：次
1、新能源汽车 | 周四，商务部召开例行发布会，针对政府正探讨允许外资新能源汽车生产商在自贸区设立独资企业的传闻，发言人高峰回应称，尽快研究出台减少新能源汽车制造领域外商投资限制的政策措施，持续推进这个领域的对外开放。此前，今年6月，发改委、商务部发布《外商投资产业指导目录(2017年修订)》取消了外资新能源汽车动力电池制造的准入限制以及同一家外商在国内建立合资纯电动汽车生产企业不超过两家的限制。
点评：据媒体报道，特斯拉入华中最大障碍即是合资政策，此政策要求整车企业中外合资，且中方股比不得低于50%。业内认为，新能源汽车领域外商投资限制的减少，有望为特斯拉中国建厂扫清障碍。长信科技在切入特斯拉中控屏业务基础上，拟通过收购香港常明公司成为Model S和Model X仪表板模组的独家供应商；中科三环是Model 3永磁同步电机主力供应商，份额占比60%左右。
2、无人商店 | 9月21日，商务部新闻发言人高峰在例行发布会上表示，无人值守商店发展迅速，这是商贸流通领域从需求侧的角度推进供给侧结构性改革的有益尝试。商务部将继续密切关注无人零售的发展，广泛了解零售企业技术应用的情况，深入分析技术创新的方向，适时发布《零售业技术创新框架》和技术应用典型案例，引导广大零售企业加大先进技术的应用。
点评：业内表示，在人工智能大潮的冲击下，智能转型升级的步伐不断加快，无人零售的科技革命降低了传统成本，并提升了客户体验和商超毛利率，今年有望成为无人零售元年。据艾媒咨询预测，2017 年我国无人零售商店的交易规模将达389.4亿元，至2022年将达到1.8万亿元，用户规模也将从2017 年的600万人增长到2022年的2.45亿人。无人零售行业爆发，上游软硬件有望率先受益。远望谷是天虹股份无人便利店的RFID产品与解决方案供应商。汇纳科技拥有的数据采集技术解决方案及产品，可以作为“无人零售”技术解决方案的组成部分。
3、智能驾驶 | 百度20日发布阿波罗计划升级版Apollo1.5，首次开放五大能力，包括障碍物感知、车辆决策规划、基于云端仿真平台、高精地图服务、端到端的深度学习解决方案等五大方面。另外，Apollo1.5还包括软硬件的升级，比如激光 雷达 与GPU支持，HMI工具升级如仿真界面与人机交互的升级等。
点评：机构预计，在政策大力扶持和百度等科技巨头推动下，智能驾驶产业步入快速发展期，潜在市场规模达千亿级别。索菱股份智能驾驶舱产品已完成研发，对应车型预计10月份上市；巨星科技拥有激光雷达技术，可应用于机器人、无人驾驶汽车 等自动行走设备；四维图新为国内地图龙头，收购的杰发科技在车载 娱乐等芯片 市场拥有较高份额。
4、静脉付款 | 据央视新闻9月20日报道，日前，英国伦敦布鲁内尔大学内一家商店开始提供指静脉识别进行付款。简单点说就是，在对手指头进行相关“设置”之后，就可以动动指头轻松完成付款了。报道称，这是全球首家提供这种付款方式的超市。
点评：专业机构表示，指静脉技术是最安全的生物识别方法。相较于传统的指纹识别，指静脉识别技术有一个显著特点，就是必须活体且有流动的血液，因此信息不能被复制或被盗。并且，不会因为手指潮湿或不干净、破损等情况就无法使用。远方信息并购维尔科技，后者在静脉识别领域具有明显的技术和资源优势。御银股份已成功推出带生物识别(虹膜、人脸、掌静脉、指静脉)技术的自动柜员机，并助兰州银行完成ATM指静脉识别功能测试。
5、大数据 | 9月21日，北京政府召开新闻发布会，相关负责人表示，到2020年，建成一批面向京津冀、辐射全国的工业云和工业大数据服务平台，培育一批行业性和综合性工业电子商务平台，形成一批两化融合系统解决方案。
点评：东华软件是中关村工业互联网产业联盟理事单位和发起单位。公司专门成立工业4.0研究院，专注于工业4.0和工业互联网技术的研究，目前已经有4大系列的解决方案。公司董事长调研雄安新区时表示，将把全球研发中心搬入雄安新区。宝信软件6月10日宣布，和阿里云在企业云、工业云领域开展广泛深入的合作。
6、超级计算机 | 据报道，中国、美国、日本以及其他国家现在正竞相研发第一个百亿亿次(Exascale)超级计算机。美国能源部已向包括IBM、英特尔等在内的6家公司授予价值2.58亿美元合同，希望其能在2021年开发出可运行的Exascale系统所必需的各种组件。据新华社报道，研发“天河”系列的天津超算中心同国防科技大学合作，启动了新一代百亿亿次超级计算机样机系统的研制，目前已经取得了阶段性成果。
点评：天通股份6月21日公告，全资子公司天通精电与国防科学技术大学签订《采购合同》，确认为天河二号超级计算机升级系统项目的供货合作单位。中科曙光也承担了国家“十三五”高性能计算专项课题中百亿亿次超算的原型系统研制项目。天源迪科与国家超级计算机中心签订战略合作，协助完成PaaS优化和软件开发。
7、影视 | 接近十天时间一共将有14部电影上映。值得注意的是，今年的十一档，五大民营电影公司又重新聚首。
除去华谊兄弟主投、主控《芳华》，乐视影业主投主控《那一场呼啸而过的青春》之外，光线影业与万达影视联合出品《缝纫机乐队》，乐视影业与万达影视联合出品的《那一场呼啸而过的青春》，博纳则参与出品《追龙》。
其它重要主题
1、车联网 | 中国信息通信研究院发布《车联网网络安全白皮书（2017）》，国家车联网产业相关标准体系正在积极推进。
2、装配式建筑 | 近日，广州市政府办公厅正式印发了《关于大力发展装配式建筑加快推进建筑产业现代化的实施意见》提出，2025年广州实现装配式建筑占新建建筑的面积比例不低于50%。
3、房地产 | 住建部近日印发《关于支持北京市、上海市开展共有产权住房试点的意见》，房地产长效机制脚步声近。
4、环保 | 国务院办公厅印发第二次全国污染源普查方案。
5、水泥 | 安徽多地超常规措施停限产水泥、钢铁等重点行业或将落实限产30%措施。
6、健康服务 | “健康北京2030”规划纲要发布，到2030年北京健康服务业总规模达到1.6万亿元。
港股映射
1、水泥 | 摩根士丹利发表技术报告，预期海螺水泥未来45天将会上升，评级「与大市同步」，目标价32元。该行表示，根据安徽铜陵市政府公布的空气质素控制计划，如果该区空气质素不达标，区内水泥产能将在未来三个月(10月至12月)削减30%。如果措施落实，海螺水泥几条生产线或要停产，影响逾100万吨熟料生产，相当于公司去年同期3%的熟料产量。如果其他地区，例如芜湖、马鞍山和巢湖跟随有关措施，相信今年冬天东部地区水泥供应紧张情况将较预期严重，有助水泥价格显著提升，抵销产量减少的影响。A股可关注海螺水泥、华新水泥等。
2、银行 | 里昂发表报告表示，上周举行年度论坛，向全球投资者建议关注中资银行的资产质素见底回升，并认为市场高估对内银风险，而该行重申对内银股「增持」看法，及建议「买入」中资四大行，包括农业银行、中国银行、建设银行、工商银行，各予目标价4.4元、4.9元、8.4元及6.9元。该行指出，内地银行对制造业、批发零售及采矿业贷款占比，由2012年的29%，至今年上半年回落至19%，跌幅有10个百分点，而这些行业的偿还债务能力已大幅改善。按照监管要求，内地银行的表外活动已减慢，理财产品融资在四大型银行中占比少过16%，对比其他小型内银占比大约37至60%。而该行表示，市场不应忽略国企改革令四大内银的效率、创新、客户体验得到提升。
点评：据媒体报道，特斯拉入华中最大障碍即是合资政策，此政策要求整车企业中外合资，且中方股比不得低于50%。业内认为，新能源汽车领域外商投资限制的减少，有望为特斯拉中国建厂扫清障碍。长信科技在切入特斯拉中控屏业务基础上，拟通过收购香港常明公司成为Model S和Model X仪表板模组的独家供应商；中科三环是Model 3永磁同步电机主力供应商，份额占比60%左右。
2、无人商店 | 9月21日，商务部新闻发言人高峰在例行发布会上表示，无人值守商店发展迅速，这是商贸流通领域从需求侧的角度推进供给侧结构性改革的有益尝试。商务部将继续密切关注无人零售的发展，广泛了解零售企业技术应用的情况，深入分析技术创新的方向，适时发布《零售业技术创新框架》和技术应用典型案例，引导广大零售企业加大先进技术的应用。
点评：业内表示，在人工智能大潮的冲击下，智能转型升级的步伐不断加快，无人零售的科技革命降低了传统成本，并提升了客户体验和商超毛利率，今年有望成为无人零售元年。据艾媒咨询预测，2017 年我国无人零售商店的交易规模将达389.4亿元，至2022年将达到1.8万亿元，用户规模也将从2017 年的600万人增长到2022年的2.45亿人。无人零售行业爆发，上游软硬件有望率先受益。远望谷是天虹股份无人便利店的RFID产品与解决方案供应商。汇纳科技拥有的数据采集技术解决方案及产品，可以作为“无人零售”技术解决方案的组成部分。
3、智能驾驶 | 百度20日发布阿波罗计划升级版Apollo1.5，首次开放五大能力，包括障碍物感知、车辆决策规划、基于云端仿真平台、高精地图服务、端到端的深度学习解决方案等五大方面。另外，Apollo1.5还包括软硬件的升级，比如激光 雷达 与GPU支持，HMI工具升级如仿真界面与人机交互的升级等。
点评：机构预计，在政策大力扶持和百度等科技巨头推动下，智能驾驶产业步入快速发展期，潜在市场规模达千亿级别。索菱股份智能驾驶舱产品已完成研发，对应车型预计10月份上市；巨星科技拥有激光雷达技术，可应用于机器人、无人驾驶汽车 等自动行走设备；四维图新为国内地图龙头，收购的杰发科技在车载 娱乐等芯片 市场拥有较高份额。
4、静脉付款 | 据央视新闻9月20日报道，日前，英国伦敦布鲁内尔大学内一家商店开始提供指静脉识别进行付款。简单点说就是，在对手指头进行相关“设置”之后，就可以动动指头轻松完成付款了。报道称，这是全球首家提供这种付款方式的超市。
点评：专业机构表示，指静脉技术是最安全的生物识别方法。相较于传统的指纹识别，指静脉识别技术有一个显著特点，就是必须活体且有流动的血液，因此信息不能被复制或被盗。并且，不会因为手指潮湿或不干净、破损等情况就无法使用。远方信息并购维尔科技，后者在静脉识别领域具有明显的技术和资源优势。御银股份已成功推出带生物识别(虹膜、人脸、掌静脉、指静脉)技术的自动柜员机，并助兰州银行完成ATM指静脉识别功能测试。
5、大数据 | 9月21日，北京政府召开新闻发布会，相关负责人表示，到2020年，建成一批面向京津冀、辐射全国的工业云和工业大数据服务平台，培育一批行业性和综合性工业电子商务平台，形成一批两化融合系统解决方案。
点评：东华软件是中关村工业互联网产业联盟理事单位和发起单位。公司专门成立工业4.0研究院，专注于工业4.0和工业互联网技术的研究，目前已经有4大系列的解决方案。公司董事长调研雄安新区时表示，将把全球研发中心搬入雄安新区。宝信软件6月10日宣布，和阿里云在企业云、工业云领域开展广泛深入的合作。
6、超级计算机 | 据报道，中国、美国、日本以及其他国家现在正竞相研发第一个百亿亿次(Exascale)超级计算机。美国能源部已向包括IBM、英特尔等在内的6家公司授予价值2.58亿美元合同，希望其能在2021年开发出可运行的Exascale系统所必需的各种组件。据新华社报道，研发“天河”系列的天津超算中心同国防科技大学合作，启动了新一代百亿亿次超级计算机样机系统的研制，目前已经取得了阶段性成果。
点评：天通股份6月21日公告，全资子公司天通精电与国防科学技术大学签订《采购合同》，确认为天河二号超级计算机升级系统项目的供货合作单位。中科曙光也承担了国家“十三五”高性能计算专项课题中百亿亿次超算的原型系统研制项目。天源迪科与国家超级计算机中心签订战略合作，协助完成PaaS优化和软件开发。
7、影视 | 接近十天时间一共将有14部电影上映。值得注意的是，今年的十一档，五大民营电影公司又重新聚首。
除去华谊兄弟主投、主控《芳华》，乐视影业主投主控《那一场呼啸而过的青春》之外，光线影业与万达影视联合出品《缝纫机乐队》，乐视影业与万达影视联合出品的《那一场呼啸而过的青春》，博纳则参与出品《追龙》。
其它重要主题
1、车联网 | 中国信息通信研究院发布《车联网网络安全白皮书（2017）》，国家车联网产业相关标准体系正在积极推进。
2、装配式建筑 | 近日，广州市政府办公厅正式印发了《关于大力发展装配式建筑加快推进建筑产业现代化的实施意见》提出，2025年广州实现装配式建筑占新建建筑的面积比例不低于50%。
3、房地产 | 住建部近日印发《关于支持北京市、上海市开展共有产权住房试点的意见》，房地产长效机制脚步声近。
4、环保 | 国务院办公厅印发第二次全国污染源普查方案。
5、水泥 | 安徽多地超常规措施停限产水泥、钢铁等重点行业或将落实限产30%措施。
6、健康服务 | “健康北京2030”规划纲要发布，到2030年北京健康服务业总规模达到1.6万亿元。
港股映射
1、水泥 | 摩根士丹利发表技术报告，预期海螺水泥未来45天将会上升，评级「与大市同步」，目标价32元。该行表示，根据安徽铜陵市政府公布的空气质素控制计划，如果该区空气质素不达标，区内水泥产能将在未来三个月(10月至12月)削减30%。如果措施落实，海螺水泥几条生产线或要停产，影响逾100万吨熟料生产，相当于公司去年同期3%的熟料产量。如果其他地区，例如芜湖、马鞍山和巢湖跟随有关措施，相信今年冬天东部地区水泥供应紧张情况将较预期严重，有助水泥价格显著提升，抵销产量减少的影响。A股可关注海螺水泥、华新水泥等。
2、银行 | 里昂发表报告表示，上周举行年度论坛，向全球投资者建议关注中资银行的资产质素见底回升，并认为市场高估对内银风险，而该行重申对内银股「增持」看法，及建议「买入」中资四大行，包括农业银行、中国银行、建设银行、工商银行，各予目标价4.4元、4.9元、8.4元及6.9元。该行指出，内地银行对制造业、批发零售及采矿业贷款占比，由2012年的29%，至今年上半年回落至19%，跌幅有10个百分点，而这些行业的偿还债务能力已大幅改善。按照监管要求，内地银行的表外活动已减慢，理财产品融资在四大型银行中占比少过16%，对比其他小型内银占比大约37至60%。而该行表示，市场不应忽略国企改革令四大内银的效率、创新、客户体验得到提升。
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