唐史主任司马迁:昨天币圈是血洗了，大宗商品尤其是有色也在行政

昨天币圈是血洗了，大宗商品尤其是有色也在行政介入的的背景下大跌。原油有实际的基本面支撑，还顶得住。

从整个实体经济运行来说，这都是好事。币圈在前一段时间的交易量，不断攀升，这对实体经济不是啥好事，资金都没有去对的地方。至于有色钢铁这种，至少从4月的PPI和CPI数据上来看，没有从上游传导到下游，涨这么多，也可以歇歇了。

那么接下来，我们就看大A是否可以成为币圈、债市资金的出口了。从指数看，这段时间是比较独立走势的。从交投上看也比较活跃，具备这样的承接条件。

当然，这里也有一个问题，就是场内结构的承接。当前最热的几个主线中，医美已经从玻尿酸开始，炒到整形美容，然后到体外医院并购。现在速度越拉越快，tu头箍牙都跟上来了，处于一个扩散加速的阶段。我们必须提前想，这个板块如果回调，谁能接住他。这就好像碳中第一波后，市场也有个回调，锂电就起来了。提前考虑这种节奏不是坏事。

在跟踪方向上，谷歌开发者大会昨天虽然没有出啥期待的硬件，但AI方向的技术进步不少，有兴趣的可以去回看。6.7将是苹果开会。巨头从技术进步上来看，没有受到什么实质性的疫情影响。由此也可以推测，在疫情结束后，头部大厂和第三世界的科技鸿沟会扩大。

从中线来看，人民币升值的可能性还是较大的，原因是我们没咋印钱，海外都印。此外是人民币所代表的生产和消费都没有受到疫情太大的影响。如果央行减弱汇率的干预力度，那么人民币升值是大概率事件了。对于A股，这也有一定影响。

此外，能源局关于储能的意见征求基本要结束了，不排除因为南四环的案例要进行标准调整，咱应该重点跟踪之后的新标准。