2018年9月10日 股市早知道-资讯汇总
时间：2018-09-09 22:04 来源：股窜网 作者：gucuan 阅读：次
中证投资参考
【今日导读】
＞深圳发布三年行动规划 拟建国际消费中心
＞日本村田停产 台湾巨头国巨宣布MLCC涨价
＞行业发展提速 石墨烯有望迎低位布局机会
＞猪价创反弹新高 非洲猪瘟疫情呈爆发态势
＞东盟主题机会释放在即 贸易物联网受关注
【热点聚焦】
深圳发布三年行动规划 拟建国际消费中心
----------
近日，深圳市经信委发布了《深圳国际消费中心城市建设三年行动计划（2018-2020年）（征求意见稿）》，到2020年深圳将基本建成具有国际竞争力的消费中心城市。深圳将推动深圳河小河套地区8块过境土地开发建设，规划建设深港边境购物中心，并将在皇岗口岸、文锦渡口岸和深圳湾口岸附近分别建深港消费中心、平行进口汽车展示展销中心和打造环深圳湾口岸超级商业走廊。此举无疑将更好地促进深圳香港消费和旅游等业务发展，也将让大量港人和港商分享深圳商业发展机遇。
布局方面，建议重点关注深港边境购物中心建设。上市公司中，深物业A(000011)金领假日项目位于皇岗口岸片区，地理位置存在优势，有望取得较好的经济效益；世纪星源（000005）车港城项目位于深圳皇岗，将修建连接深圳皇岗口岸和福田口岸的人行廊桥，并在其上及车港城第二层通道和停车场建设“超级能源广场”综合服务并扩展至商业零售等衍生商业服务。
【行业动态】
日本台风导致村田停产 巨头国巨宣布MLCC涨价
----------
日前，台湾被动元件龙头国巨向客户发送了有关「MLCC价格和交货周期调整」的通知函，大致意思是，MLCC仍存在需求过剩的情况，但公司却面临着原材料供应和环境等方面的挑战，所以决定继续对价格进行相应调整，并且超过1年交期的将停止接单。据摩根士丹利分析，包括电容器、电阻器、存储器和某些分立器件在内的许多元件交期目前仍在延长，这其中以MLCC缺货最为严重。
点评：西部地区遭遇25年来威力最强的台风“飞燕”侵袭之后，日本北海道又突发强地震，从而导致北海道全境停电，当地企业曾一度陷入停工状态，其中就包括村田、京瓷等电子产业链相关制造企业。从以往的经验来看，电子制造业密集地区一旦发生灾情，必定会引发电子元器件大缺货，市场价格也会随之高涨。上市公司中，风华高科（000636）大陆MLCC行业龙头，2018年8月投资新增月产56亿只MLCC技改扩产项目，投资金额4.532亿元；国瓷材料（300285）MLCC粉体材料国内市场占有率达75%，与韩国三星、风华高科等国内外一线MLCC企业建立长期合作关系。
特高压重启 今明两年将核准12条特高压工程
----------
日前，国家能源局印发的《关于加快推进一批输变电重点工程规划建设工作的通知》《通知》指出，要在今明两年核准开工九项重点输变电工程，合计输电能力5700万千瓦。上述《通知》共规划了12条特高压线路，其中7条为交流，5条为直流。这意味着，自2018年下半年起，中国电网工程建设尤其是特高压项目，又进入了新一轮的加速发展期。特高压优势公司新增订单有望快速提升，建议重点关注特变电工（600089）、国电南瑞（600406）和许继电气（000400）等。
【产业观察】
行业发展提速 石墨烯或迎低位布局机会
----------
9月8日，由中国石墨烯产业技术创新战略联盟产业研究中心编写的《全球石墨烯产业研究报告(2018)》正式发布。《报告》显示，近年来石墨烯产业发展势头迅猛，中国石墨烯产业应用领跑国际，应用市场遍地开花，产业格局初具雏形，石墨烯技术逐步“走近生活”。据统计，截至2017年12月底，我国从事石墨烯的研发、生产、销售、推广等相关单位的数量达到4800多家，石墨烯产业的市场规模增长至70亿元，石墨烯产业呈现出快速发展趋势，石墨烯应用企业已经初具规模，并形成了良性循环的状态。
此外，9月6日，恒大旗下成员拟牵手华丽家族，出资1.44亿元认购华丽家族控股孙公司重庆墨希科技有限公司35%的股权，7日华丽家族股价一字涨停，对比此前恒大健康入股法拉第后的股价表现，短期石墨烯概念有望重新受到资金的重点青睐，建议关注相关个股如宝泰隆（601011）、德尔未来（002631）等。
生鲜乳连续反弹 继续关注上游乳企
----------
据对全国500个集贸市场生鲜乳价格定点监测，8月份最后一周（采集日为8月29日）生鲜乳价格继续上涨。内蒙古、河北等10个奶牛主产省（区）生鲜乳平均价格3.42元/公斤，比前一周上涨0.6%，同比持平。
我们维持“季节性规律+成本推动，原奶价格有望迎来拐点”的观点不变。近几年我国原料奶价格的波动特征均表现为“一季度提升、二季度下降、三季度趋稳、四季度回升”。今年以来我国原料奶收购价持续下跌，且在三季度的第一个月也表现为下跌，但7月第4周的价格环比略涨，8月份更是连续反弹，预计四季度价格仍将震荡偏强。另外，成本端，大豆和苜蓿上行或成为国内原奶价格上行的催化剂。
上市公司，西部牧业（300106）主营优质生鲜乳的供应及辅助产品，自8月19日推荐以来最大涨幅超57%，短期蓄势整理后仍可关注。科迪乳业（002770）主营乳制品、乳饮料以及配套的奶牛养殖、繁育和销售。目前股价位于控股股东承诺增持股价（每股5元或者以上）以下。
【信息追踪】
猪价创反弹新高 非洲猪瘟疫情呈爆发态势
----------
据行业网站，9月9日全国外三元均价为14.52元/公斤，内三元为14.17元/公斤，较9月1日分别上涨5%和6%，较5月本轮反弹起点分别上涨43%和40%，创出反弹新高，距离年内高点仅一步之遥。9月份以来生猪涨势加速主要得益于非洲猪瘟疫加速行业供给出清，叠加季节性需求旺季。
进入9月，非洲猪瘟疫情呈现爆发态势，前6天已确诊8起，加上8月份确诊5起，全国已确诊13起非洲猪瘟疫情。其中安徽确诊6起，黑龙江确诊2起，江苏确诊2起，沈阳、河南、浙江各确诊1起，安徽已然成为非洲猪瘟重灾区。非疫区生猪调出省份生猪调出增加，本地猪源减少，与生猪调入省份价格都受到提振，加之中秋、国庆双节临近，屠宰企业有一定备货需求，猪价出现明显上涨。
对于后市，分析人士认为，非洲猪瘟疫情导致生猪供给和流通双重受限，或加速猪周期拐点的到来。短期来看，有调查数据显示，目前有22%猪场没有适重猪源出售，54%猪场还有一部分但存栏不多；12%猪场一直在压栏，累计有22%猪场表示当地猪源较多。双节来临前猪价阶段性强势或仍可期待，可关注温氏股份（300498）、牧原股份（002714）。
东盟主题机会释放在即 贸易物联网受关注
----------
9月12日，第15届中国-东盟博览会将在广西南宁隆重开幕，中共中央政治局常委、国务院副总理韩正和有关国家领导人将应邀出席开幕式等活动。近年来，中国-东盟博览会的国际影响力和品牌效应不断提升，随着时间临近，二级市场主题机会值得关注。
据悉，广西移动将联合承办2018中国-东盟信息港5G技术与应用论坛，进一步推动中国与东盟国家在5G领域合作，促进各方在5G技术和应用的共同发展，届时多项5G重点应用亮相。其中建议重点关注物联网，东方国信（300166）参股中国-东盟信息港股份有限公司(中国东信)，该项目是2018年发改委最重点的五个数字经济支持方向之一。另外，广西是我国唯一与东盟国家兼有海陆接壤通道的省份，是国家“一带一路”战略，特别是21世纪海上丝绸之路建设的战略支点，建议继续关注北部湾港（000582），公司处华南经济圈、西南经济圈与东盟经济圈结合部，是我国内陆腹地进入中南半岛东盟国家最便捷的出海门户。
时报财富资讯
【资讯导读】
>继续关注中美贸易战消息面变化
>东方经济论坛召开在即 中俄合作项目受关注
>日本台风地震重创硅晶圆供应 缺货涨价或将加剧
>新筑股份：全球首条内嵌式中低速磁浮模拟运营线明年完成一期建设
【主编视角】
>继续关注中美贸易战消息面变化
－－－－－－
上周五沪深两市冲高回落，早盘在国常会减税利好刺激小高开并快速冲高，临近午盘受美国对科技公司征税传言影响快速跳水，午后市场维持窄幅震荡至收盘。截至上周五，沪指报2702.30点，周跌幅0.84%；深成指报8322.36点，周跌幅1.69%；创业板指报1425.23点，周跌幅0.69%。
投资者最为关注的美国对中国2000亿美元商品加征关税消息依然没有落地，近期这个消息对市场影响较大，导致盘中波动更加剧烈。周末特朗普又说，在对2000亿美元中国商品加征关税后，美国还将对另外2670亿美元商品加征关税，“如果我愿意，将会很快。”美方最近频繁释放信息，就是不断向中方施压，试图迫使中国不堪压力，最后作出重大让步。这是一场贸易战，更是一场舆论战和心理战。2000亿也好，5000亿也罢，没有落地的靴子威慑力更大，都会导致市场短期风险加剧。对于投资者来说，在消息落地前需保持一份警惕。技术上看，尽管上周五沪指险守2700点，但中美贸易战的消息变化仍然会冲击市场，市场在2700点反复争夺，不排除后市盘中还会跳水；尽管监管层在维稳，但在美国加征关税消息落地后，市场短期走势才有可能变得更加明朗。
【今日头条】
>东方经济论坛召开在即 中俄合作项目受关注
－－－－－－
据外交部消息，应俄罗斯联邦总统普京邀请，国家主席习近平将于9月11日至12日赴俄罗斯符拉迪沃斯托克出席第四届东方经济论坛。这是中国国家元首首次出席东方经济论坛，也是今年下半年中俄最重要的双边高层交往。今年论坛主题是“远东地区：更多机遇”，包括发展亚太地区能源合作问题等。
据悉，中国诚通集团、中国投资集团、中国石油、中国石化、国家电网等等20多中国国有企业将参加本次论坛，俄中双边会谈期间将对大型联合项目进行讨论，签署一些重要的合作协议。中俄将在东方经济论坛期间正式宣布成立总额为1000亿元人民币的中俄地区合作发展投资基金，用于发展中国东北和俄罗斯远东。此次习近平主席出席东方经济论坛表明中方参与远东合作的积极姿态，必将加快东北亚经济整合进程，推动“一带一路”建设在东北亚地区走深走实。大连港（601880）与俄罗斯远东运输集团合作，积极推进远东地区战略布局。金洲管道（002443）是中石油、中石化、中海油管道产品的重要供应商，已在俄罗斯远东布局，受益于中俄油气重大项目建设。
【投资聚焦】
>日本台风地震重创硅晶圆供应 缺货涨价或将加剧
－－－－－－
据台湾媒体报道，日本近日台风及地震自然灾害重创半导体硅晶圆供应。当地半导体硅晶圆大厂胜高千岁厂9月6日因北海道强震停工，20万片产能停摆；三菱材料多晶硅厂也因关西强台无法运作。日本是全球最重要的半导体硅晶圆生产地，当地胜高与信越是全球前两大供应商。
业内分析认为，硅晶圆持续缺货对半导体生产链影响扩大，供应商透露，硅晶圆厂今年及明年的总产能中已有7～8成被大厂包下，随着中国大陆市场需求逐步转强，硅晶圆不仅会缺货到明年底，价格也将一路涨到明年底。此次日本两大厂停工，恐造成硅晶圆供应更吃紧、价格再涨，国内产业链相关公司望受益。可关注，上海新阳（300236）晶盛机电（300316）等国内硅晶圆相关公司。
【独家参考】
>新筑股份：全球首条内嵌式中低速磁浮模拟运营线明年完成一期建设
－－－－－－
怀新资讯获悉，全球首条内嵌式中低速磁浮模拟运营线——新筑股份（300666）“超铁”(内嵌式中低速磁浮交通系统)模拟运营综合示范线将于2019年7月完成一期3.5km的建设。据了解，中低速磁浮列车是一种通过电磁力来悬浮、导向和牵引的列车，其供电轨安装在轨道梁底部，没有架空电网和受电弓。相比长沙、北京的传统中低速磁浮系统，内嵌式中低速磁浮系统总高度较低，并预留出了更宽的逃生和维修空间。据介绍，今年3月，新筑与世界磁浮交通系统领军企业——德国博格公司签订协议、展开合作。此次合作新筑股份全面引进并掌握了世界超一流的内嵌式中低速磁浮的核心技术，包括车辆、轨道梁、信号、控制和系统集成等，今后中德科研人员将持续展开内嵌式中低速磁浮的相关研究。
>红墙股份：快速崛起的混凝土外加剂新秀
－－－－－－
红墙股份（002809）是一家主营混凝土外加剂的公司，国家基础建设计划将有助于刺激混凝土外加剂的增长。据悉，2018年中央基建投资安排5376亿元，比2017年增加300亿元。同时，各省发改委陆续公布2018年重大项目投资计划，16省总计投资计划近2万亿。此番基础建设投资预计将增加混凝土以及混凝土外加剂的需求量。而2018年，公司先后设立四川红墙新材料有限公司、陕西红墙新材料股份有限公司、贵州红墙新材料有限公司，进一步推动公司全国化布局战略目标的实现。在基建及建筑业带动下，公司的扩张将有助于增厚公司的利润。
【财经要闻】
>李克强：打造“双创”升级版要突出重点拓展工业互联网和“互联网＋公共服务”。
>网络借贷等互联网金融机构良性退出工作意见已于近日印发。
>5年来，我国在“一带一路”相关国家新签对外承包工程合同额超过5000亿美元。
>方星海：PTA、橡胶期货国际化工作正研究，很快有结果。
>首个由雄安引领制定的智慧城市国际标准获通过。
>我国研究团队突破卫星重力测量数据处理与分析关键核心技术。
>美国防部：未来5年将投资20亿美元发展人工智能系统。
【公告淘金】
>乐通股份（002319）拟24亿元收购中科信维100%股权，布局数据存储业务领域；至纯科技（603690）拟6.8亿元收购波汇科技100%股权。
>天齐锂业（002466）拟逾14亿元投建年产2万吨碳酸锂工厂项目；天壕环境（300332）子公司拟20亿元投建海洋生物科技园智慧能源项目。
>莱茵体育（000558）拟投资不低于48亿元，在重庆两江新区建设体育馆等。
>天奇股份（002009）子公司签订1.78亿元海外承包合同。
>东诚药业（002675）与中国科学院近代物理研究所签订战略合作框架协议。
【热点数据】
>87公司利润环比连增 16家步入绩优股行列
－－－－－－
据数据统计，目前为止2018年三季度业绩已公布及预告的共1175家，其中近三个季度业绩环比连续增长的公司有87家。西部牧业、共达电声、益生股份等公司第三季度的净利润环比增幅最大，分别高达1227.16%、637.59%、393.56%。从87家业绩环比连增的公司中我们筛选出三季度每股收益较高的公司，这些公司在业绩不断改善的背景下，三季度业绩已跨入了绩优股行列，16家公司三季度每股收益超过0.600元，其中宁波银行、大族激光、视源股份的每股收益最高，分别为1.7076元、1.6189元、1.1910元。
【资金风向】
>市场冲高回落 资金买入新兴装备
－－－－－－
周五，沪深两市早盘冲高回落，午后维持小幅震荡走势。截至收盘，沪指涨0.40%报2702点，深成指跌0.02%报8322点，创业板指涨0.17%报1425点。两市共计成交2720亿元，较上个交易日增加226亿元。盘面上，燃气水务、油服、黄金等板块涨幅居前，国产软件、通信设备、芯片等板块跌幅居前。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三的是新兴装备、宝利国际、天成自控，金额分别达0.82亿元、0.63亿元、0.26亿元。新兴装备主要从事伺服控制技术为核心的航空装备产品的研发、生产、销售及相关服务。
【一周回顾】
上周市场小幅震荡，周线呈小幅下跌趋势。总体来看，沪指周跌幅为0.84%，深成指周跌幅为1.69%，创业板周跌幅为0.69%。
上周财富资讯推的粘胶概念股康达新材（002669）连续1日最大涨幅为10%。
2018-09-10上证早知道
【上证导读】
>第八届贵州酒博会开幕、机构看好名酒成长空间
>8月挖掘机销量保持强劲、行业有望延续高景气
>神州高铁冀东水泥分别获得要约收购、均为溢价
>哈三联药品获一致性评价、康欣新材推员工持股
【上证聚焦】
〇第八届贵州酒博会开幕、机构看好名酒成长空间
------
第八届中国（贵州）国际酒类博览会暨2018贵洽会9月9日在贵阳开幕，开幕式上签约涉酒贸易类项目7个，项目总额17.39亿元。茅台集团董事长李保芳在致辞中表示，2017年，贵州规模以上白酒企业完成工业总产值902.4亿元，今年突破千亿大关已没有悬念。未来五到十年，包括贵州白酒在内，中国白酒产业即将步入新一轮的上升周期。
研究机构认为，白酒行业半年报业绩增速继续领跑食品饮料，高端酒价稳量增，次高端继续扩容，中低端加速集中，未来全国化名酒仍能通过消费升级和份额集中获得成长空间。高端核心品种贵州茅台（600519） ,以及具备高频次、低单价特征的顺鑫农业（000860）等公司获多家机构青睐。
过去一周里，借道沪深股通的北上资金小幅净流出8.55亿元。但十大活跃成交股的数据显示，多只白酒股仍获北上资金加仓。五粮液、洋河股份、泸州老窖净买入额分别为8.19亿元、2.18亿元、7531万元。
【上证精选】
〇以美元计算的我国8月份外贸进口、出口同比分别增长20%和9.8%,分析师认为一系列鼓励进口的政策或使进口保持高增长。
〇全国开展"大棚房”问题专项清理整治行动电视电话会议7日召开，要求全面清理整治，坚决遏制农地非农化乱象。
〇资金流向监测机构EPFR数据显示离岸中国股票基金已连续六周吸引到资金净流入，过去36周内共有30周为净流入。
〇天风证券IPO于7日获得证监会核准，人福医药半年报显示，其与全资子公司合计持有天风证券13.4%股权。
〇美的集团正在筹划与控股子公司小天鹅相关的资产重组事项，两家上市公司将于10日起停牌。
【产业情报】
〇8月挖掘机销量保持强劲、行业有望延续高景气
------
据中国路面机械网，中国工程机械工业协会挖掘机械分会行业统计数据显示，1-8月纳入统计的25家主机制造企业，共计销售各类挖掘机械产品14.28万台，同比涨幅56.2%。其中8月共计销售各类挖掘机械产品11588台，同比涨幅33.0%。
券商研报指出，8月份挖机销量超过了2010年8月份的8846台，为历史8月单月新高。从主机品牌来看,8月国产品牌三一、徐工、柳工的销售增速分别为36.72%、69.79%、45.42%,均高于行业增速。
太平洋证券认为，近期以交通基础设施为代表的基建项目审批明显加快，根据与代理商和主机厂的沟通情况，普遍预期今年下半年到明年上半年。在基建项目落地带动下，工程机械行业仍将保持高景气。预计9月份销置增幅仍将达到20%-30%,对年底旺季销量保持乐观。
相关受益公司包括三一重工（600031）、恒立液压（601100） 、柳工（000528） 、徐工机械（000425） 等。
〇多项农村基建政策将出台、公路投资有望超万亿
------
上证报资讯获悉，目前国家发改委正在研究制定《深化农村公共基础设施管护体制改革的指导意见》，农业农村部也计划在垃圾和污水治理、长效管护机制建立等方面推介一批可学习、可复制的经验和模式。此外，农业农村部正在全面摸底包括农村基础设施建设在内的乡村振兴投资需求，旨在为谋划乡村振兴重大工程奠定基础。
据华创证券预测，未来三年内，保守估计乡村基建规模或将达到4.52万亿元，今年乡村基建至少需要完成1.5万亿元规模。该机构分析称，从细分领域来看，公路、乡镇公用设施建设、电网、供水及污水处理、土壤污染治理、农村互联网建设等投资规模均将超过千亿元。其中，农村公路投资有望超过1万亿元。
【公告解读】
〇神州高铁获国投高新要约收购
------
神州高铁（000008） 公告，中国国投高新产业投资有限公司拟通过本次要约收购取得上市公司控制权。预计要约收购股份数量下限为3.66亿股，上限为5.64亿股，占总股本的13%至20%,要约价格为5.30元/股。公司最新股价为4.73元/股。
〇冀东水泥间接控股股东拟要约收购
------
冀东水泥（000401） 间接控股股东金隅集团拟向公司全体股东发起部分要约，预定收购的股份数量为6737.61万股，占总股本的5%,要约价格为11.68元/股。公司最新股价为9.87元/股。
〇哈三联米氮平片通过一致性评价
------
哈三联（002900） 近日收到相关部门核准签发的批件，成为国内首家通过米氮平片（15mg)一致性评价的企业，产品质量与原研等同。
〇康欣新材拟推第一期员工持股计划
------
康欣新材（600076） 拟推出第一期员工持股计划，拟筹集资金总额不超过5000万元，本次参加对象为公司董监高和公司及子公司上一年度末登记在册的核心骨干正式员工，合计不超过45人。
〇信立泰替格瑞洛原料药获GMP证书
------
信立泰（002294） 近日收到广东省药监局颁发的替格瑞洛原料药《药品GMP证书》。替格瑞洛是阿斯利康研发的一种临床主要用于心、脑血管血栓事件的预防和治疗的小分子抗凝血药，该产品属于《国家基本医保目录(2017年版)》乙类范围。
【财报快递】
〇雅本化学三季报预增
------
雅本化学（300261） 预增1.2倍至1.4倍，因农药业务大幅增长，医药及生物酶业务稳中有升。
【今日导读】
＞深圳发布三年行动规划 拟建国际消费中心
＞日本村田停产 台湾巨头国巨宣布MLCC涨价
＞行业发展提速 石墨烯有望迎低位布局机会
＞猪价创反弹新高 非洲猪瘟疫情呈爆发态势
＞东盟主题机会释放在即 贸易物联网受关注
【热点聚焦】
深圳发布三年行动规划 拟建国际消费中心
----------
近日，深圳市经信委发布了《深圳国际消费中心城市建设三年行动计划（2018-2020年）（征求意见稿）》，到2020年深圳将基本建成具有国际竞争力的消费中心城市。深圳将推动深圳河小河套地区8块过境土地开发建设，规划建设深港边境购物中心，并将在皇岗口岸、文锦渡口岸和深圳湾口岸附近分别建深港消费中心、平行进口汽车展示展销中心和打造环深圳湾口岸超级商业走廊。此举无疑将更好地促进深圳香港消费和旅游等业务发展，也将让大量港人和港商分享深圳商业发展机遇。
布局方面，建议重点关注深港边境购物中心建设。上市公司中，深物业A(000011)金领假日项目位于皇岗口岸片区，地理位置存在优势，有望取得较好的经济效益；世纪星源（000005）车港城项目位于深圳皇岗，将修建连接深圳皇岗口岸和福田口岸的人行廊桥，并在其上及车港城第二层通道和停车场建设“超级能源广场”综合服务并扩展至商业零售等衍生商业服务。
【行业动态】
日本台风导致村田停产 巨头国巨宣布MLCC涨价
----------
日前，台湾被动元件龙头国巨向客户发送了有关「MLCC价格和交货周期调整」的通知函，大致意思是，MLCC仍存在需求过剩的情况，但公司却面临着原材料供应和环境等方面的挑战，所以决定继续对价格进行相应调整，并且超过1年交期的将停止接单。据摩根士丹利分析，包括电容器、电阻器、存储器和某些分立器件在内的许多元件交期目前仍在延长，这其中以MLCC缺货最为严重。
点评：西部地区遭遇25年来威力最强的台风“飞燕”侵袭之后，日本北海道又突发强地震，从而导致北海道全境停电，当地企业曾一度陷入停工状态，其中就包括村田、京瓷等电子产业链相关制造企业。从以往的经验来看，电子制造业密集地区一旦发生灾情，必定会引发电子元器件大缺货，市场价格也会随之高涨。上市公司中，风华高科（000636）大陆MLCC行业龙头，2018年8月投资新增月产56亿只MLCC技改扩产项目，投资金额4.532亿元；国瓷材料（300285）MLCC粉体材料国内市场占有率达75%，与韩国三星、风华高科等国内外一线MLCC企业建立长期合作关系。
特高压重启 今明两年将核准12条特高压工程
----------
日前，国家能源局印发的《关于加快推进一批输变电重点工程规划建设工作的通知》《通知》指出，要在今明两年核准开工九项重点输变电工程，合计输电能力5700万千瓦。上述《通知》共规划了12条特高压线路，其中7条为交流，5条为直流。这意味着，自2018年下半年起，中国电网工程建设尤其是特高压项目，又进入了新一轮的加速发展期。特高压优势公司新增订单有望快速提升，建议重点关注特变电工（600089）、国电南瑞（600406）和许继电气（000400）等。
【产业观察】
行业发展提速 石墨烯或迎低位布局机会
----------
9月8日，由中国石墨烯产业技术创新战略联盟产业研究中心编写的《全球石墨烯产业研究报告(2018)》正式发布。《报告》显示，近年来石墨烯产业发展势头迅猛，中国石墨烯产业应用领跑国际，应用市场遍地开花，产业格局初具雏形，石墨烯技术逐步“走近生活”。据统计，截至2017年12月底，我国从事石墨烯的研发、生产、销售、推广等相关单位的数量达到4800多家，石墨烯产业的市场规模增长至70亿元，石墨烯产业呈现出快速发展趋势，石墨烯应用企业已经初具规模，并形成了良性循环的状态。
此外，9月6日，恒大旗下成员拟牵手华丽家族，出资1.44亿元认购华丽家族控股孙公司重庆墨希科技有限公司35%的股权，7日华丽家族股价一字涨停，对比此前恒大健康入股法拉第后的股价表现，短期石墨烯概念有望重新受到资金的重点青睐，建议关注相关个股如宝泰隆（601011）、德尔未来（002631）等。
生鲜乳连续反弹 继续关注上游乳企
----------
据对全国500个集贸市场生鲜乳价格定点监测，8月份最后一周（采集日为8月29日）生鲜乳价格继续上涨。内蒙古、河北等10个奶牛主产省（区）生鲜乳平均价格3.42元/公斤，比前一周上涨0.6%，同比持平。
我们维持“季节性规律+成本推动，原奶价格有望迎来拐点”的观点不变。近几年我国原料奶价格的波动特征均表现为“一季度提升、二季度下降、三季度趋稳、四季度回升”。今年以来我国原料奶收购价持续下跌，且在三季度的第一个月也表现为下跌，但7月第4周的价格环比略涨，8月份更是连续反弹，预计四季度价格仍将震荡偏强。另外，成本端，大豆和苜蓿上行或成为国内原奶价格上行的催化剂。
上市公司，西部牧业（300106）主营优质生鲜乳的供应及辅助产品，自8月19日推荐以来最大涨幅超57%，短期蓄势整理后仍可关注。科迪乳业（002770）主营乳制品、乳饮料以及配套的奶牛养殖、繁育和销售。目前股价位于控股股东承诺增持股价（每股5元或者以上）以下。
【信息追踪】
猪价创反弹新高 非洲猪瘟疫情呈爆发态势
----------
据行业网站，9月9日全国外三元均价为14.52元/公斤，内三元为14.17元/公斤，较9月1日分别上涨5%和6%，较5月本轮反弹起点分别上涨43%和40%，创出反弹新高，距离年内高点仅一步之遥。9月份以来生猪涨势加速主要得益于非洲猪瘟疫加速行业供给出清，叠加季节性需求旺季。
进入9月，非洲猪瘟疫情呈现爆发态势，前6天已确诊8起，加上8月份确诊5起，全国已确诊13起非洲猪瘟疫情。其中安徽确诊6起，黑龙江确诊2起，江苏确诊2起，沈阳、河南、浙江各确诊1起，安徽已然成为非洲猪瘟重灾区。非疫区生猪调出省份生猪调出增加，本地猪源减少，与生猪调入省份价格都受到提振，加之中秋、国庆双节临近，屠宰企业有一定备货需求，猪价出现明显上涨。
对于后市，分析人士认为，非洲猪瘟疫情导致生猪供给和流通双重受限，或加速猪周期拐点的到来。短期来看，有调查数据显示，目前有22%猪场没有适重猪源出售，54%猪场还有一部分但存栏不多；12%猪场一直在压栏，累计有22%猪场表示当地猪源较多。双节来临前猪价阶段性强势或仍可期待，可关注温氏股份（300498）、牧原股份（002714）。
东盟主题机会释放在即 贸易物联网受关注
----------
9月12日，第15届中国-东盟博览会将在广西南宁隆重开幕，中共中央政治局常委、国务院副总理韩正和有关国家领导人将应邀出席开幕式等活动。近年来，中国-东盟博览会的国际影响力和品牌效应不断提升，随着时间临近，二级市场主题机会值得关注。
据悉，广西移动将联合承办2018中国-东盟信息港5G技术与应用论坛，进一步推动中国与东盟国家在5G领域合作，促进各方在5G技术和应用的共同发展，届时多项5G重点应用亮相。其中建议重点关注物联网，东方国信（300166）参股中国-东盟信息港股份有限公司(中国东信)，该项目是2018年发改委最重点的五个数字经济支持方向之一。另外，广西是我国唯一与东盟国家兼有海陆接壤通道的省份，是国家“一带一路”战略，特别是21世纪海上丝绸之路建设的战略支点，建议继续关注北部湾港（000582），公司处华南经济圈、西南经济圈与东盟经济圈结合部，是我国内陆腹地进入中南半岛东盟国家最便捷的出海门户。
时报财富资讯
【资讯导读】
>继续关注中美贸易战消息面变化
>东方经济论坛召开在即 中俄合作项目受关注
>日本台风地震重创硅晶圆供应 缺货涨价或将加剧
>新筑股份：全球首条内嵌式中低速磁浮模拟运营线明年完成一期建设
【主编视角】
>继续关注中美贸易战消息面变化
－－－－－－
上周五沪深两市冲高回落，早盘在国常会减税利好刺激小高开并快速冲高，临近午盘受美国对科技公司征税传言影响快速跳水，午后市场维持窄幅震荡至收盘。截至上周五，沪指报2702.30点，周跌幅0.84%；深成指报8322.36点，周跌幅1.69%；创业板指报1425.23点，周跌幅0.69%。
投资者最为关注的美国对中国2000亿美元商品加征关税消息依然没有落地，近期这个消息对市场影响较大，导致盘中波动更加剧烈。周末特朗普又说，在对2000亿美元中国商品加征关税后，美国还将对另外2670亿美元商品加征关税，“如果我愿意，将会很快。”美方最近频繁释放信息，就是不断向中方施压，试图迫使中国不堪压力，最后作出重大让步。这是一场贸易战，更是一场舆论战和心理战。2000亿也好，5000亿也罢，没有落地的靴子威慑力更大，都会导致市场短期风险加剧。对于投资者来说，在消息落地前需保持一份警惕。技术上看，尽管上周五沪指险守2700点，但中美贸易战的消息变化仍然会冲击市场，市场在2700点反复争夺，不排除后市盘中还会跳水；尽管监管层在维稳，但在美国加征关税消息落地后，市场短期走势才有可能变得更加明朗。
【今日头条】
>东方经济论坛召开在即 中俄合作项目受关注
－－－－－－
据外交部消息，应俄罗斯联邦总统普京邀请，国家主席习近平将于9月11日至12日赴俄罗斯符拉迪沃斯托克出席第四届东方经济论坛。这是中国国家元首首次出席东方经济论坛，也是今年下半年中俄最重要的双边高层交往。今年论坛主题是“远东地区：更多机遇”，包括发展亚太地区能源合作问题等。
据悉，中国诚通集团、中国投资集团、中国石油、中国石化、国家电网等等20多中国国有企业将参加本次论坛，俄中双边会谈期间将对大型联合项目进行讨论，签署一些重要的合作协议。中俄将在东方经济论坛期间正式宣布成立总额为1000亿元人民币的中俄地区合作发展投资基金，用于发展中国东北和俄罗斯远东。此次习近平主席出席东方经济论坛表明中方参与远东合作的积极姿态，必将加快东北亚经济整合进程，推动“一带一路”建设在东北亚地区走深走实。大连港（601880）与俄罗斯远东运输集团合作，积极推进远东地区战略布局。金洲管道（002443）是中石油、中石化、中海油管道产品的重要供应商，已在俄罗斯远东布局，受益于中俄油气重大项目建设。
【投资聚焦】
>日本台风地震重创硅晶圆供应 缺货涨价或将加剧
－－－－－－
据台湾媒体报道，日本近日台风及地震自然灾害重创半导体硅晶圆供应。当地半导体硅晶圆大厂胜高千岁厂9月6日因北海道强震停工，20万片产能停摆；三菱材料多晶硅厂也因关西强台无法运作。日本是全球最重要的半导体硅晶圆生产地，当地胜高与信越是全球前两大供应商。
业内分析认为，硅晶圆持续缺货对半导体生产链影响扩大，供应商透露，硅晶圆厂今年及明年的总产能中已有7～8成被大厂包下，随着中国大陆市场需求逐步转强，硅晶圆不仅会缺货到明年底，价格也将一路涨到明年底。此次日本两大厂停工，恐造成硅晶圆供应更吃紧、价格再涨，国内产业链相关公司望受益。可关注，上海新阳（300236）晶盛机电（300316）等国内硅晶圆相关公司。
【独家参考】
>新筑股份：全球首条内嵌式中低速磁浮模拟运营线明年完成一期建设
－－－－－－
怀新资讯获悉，全球首条内嵌式中低速磁浮模拟运营线——新筑股份（300666）“超铁”(内嵌式中低速磁浮交通系统)模拟运营综合示范线将于2019年7月完成一期3.5km的建设。据了解，中低速磁浮列车是一种通过电磁力来悬浮、导向和牵引的列车，其供电轨安装在轨道梁底部，没有架空电网和受电弓。相比长沙、北京的传统中低速磁浮系统，内嵌式中低速磁浮系统总高度较低，并预留出了更宽的逃生和维修空间。据介绍，今年3月，新筑与世界磁浮交通系统领军企业——德国博格公司签订协议、展开合作。此次合作新筑股份全面引进并掌握了世界超一流的内嵌式中低速磁浮的核心技术，包括车辆、轨道梁、信号、控制和系统集成等，今后中德科研人员将持续展开内嵌式中低速磁浮的相关研究。
>红墙股份：快速崛起的混凝土外加剂新秀
－－－－－－
红墙股份（002809）是一家主营混凝土外加剂的公司，国家基础建设计划将有助于刺激混凝土外加剂的增长。据悉，2018年中央基建投资安排5376亿元，比2017年增加300亿元。同时，各省发改委陆续公布2018年重大项目投资计划，16省总计投资计划近2万亿。此番基础建设投资预计将增加混凝土以及混凝土外加剂的需求量。而2018年，公司先后设立四川红墙新材料有限公司、陕西红墙新材料股份有限公司、贵州红墙新材料有限公司，进一步推动公司全国化布局战略目标的实现。在基建及建筑业带动下，公司的扩张将有助于增厚公司的利润。
【财经要闻】
>李克强：打造“双创”升级版要突出重点拓展工业互联网和“互联网＋公共服务”。
>网络借贷等互联网金融机构良性退出工作意见已于近日印发。
>5年来，我国在“一带一路”相关国家新签对外承包工程合同额超过5000亿美元。
>方星海：PTA、橡胶期货国际化工作正研究，很快有结果。
>首个由雄安引领制定的智慧城市国际标准获通过。
>我国研究团队突破卫星重力测量数据处理与分析关键核心技术。
>美国防部：未来5年将投资20亿美元发展人工智能系统。
【公告淘金】
>乐通股份（002319）拟24亿元收购中科信维100%股权，布局数据存储业务领域；至纯科技（603690）拟6.8亿元收购波汇科技100%股权。
>天齐锂业（002466）拟逾14亿元投建年产2万吨碳酸锂工厂项目；天壕环境（300332）子公司拟20亿元投建海洋生物科技园智慧能源项目。
>莱茵体育（000558）拟投资不低于48亿元，在重庆两江新区建设体育馆等。
>天奇股份（002009）子公司签订1.78亿元海外承包合同。
>东诚药业（002675）与中国科学院近代物理研究所签订战略合作框架协议。
【热点数据】
>87公司利润环比连增 16家步入绩优股行列
－－－－－－
据数据统计，目前为止2018年三季度业绩已公布及预告的共1175家，其中近三个季度业绩环比连续增长的公司有87家。西部牧业、共达电声、益生股份等公司第三季度的净利润环比增幅最大，分别高达1227.16%、637.59%、393.56%。从87家业绩环比连增的公司中我们筛选出三季度每股收益较高的公司，这些公司在业绩不断改善的背景下，三季度业绩已跨入了绩优股行列，16家公司三季度每股收益超过0.600元，其中宁波银行、大族激光、视源股份的每股收益最高，分别为1.7076元、1.6189元、1.1910元。
【资金风向】
>市场冲高回落 资金买入新兴装备
－－－－－－
周五，沪深两市早盘冲高回落，午后维持小幅震荡走势。截至收盘，沪指涨0.40%报2702点，深成指跌0.02%报8322点，创业板指涨0.17%报1425点。两市共计成交2720亿元，较上个交易日增加226亿元。盘面上，燃气水务、油服、黄金等板块涨幅居前，国产软件、通信设备、芯片等板块跌幅居前。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三的是新兴装备、宝利国际、天成自控，金额分别达0.82亿元、0.63亿元、0.26亿元。新兴装备主要从事伺服控制技术为核心的航空装备产品的研发、生产、销售及相关服务。
【一周回顾】
上周市场小幅震荡，周线呈小幅下跌趋势。总体来看，沪指周跌幅为0.84%，深成指周跌幅为1.69%，创业板周跌幅为0.69%。
上周财富资讯推的粘胶概念股康达新材（002669）连续1日最大涨幅为10%。
2018-09-10上证早知道
【上证导读】
>第八届贵州酒博会开幕、机构看好名酒成长空间
>8月挖掘机销量保持强劲、行业有望延续高景气
>神州高铁冀东水泥分别获得要约收购、均为溢价
>哈三联药品获一致性评价、康欣新材推员工持股
【上证聚焦】
〇第八届贵州酒博会开幕、机构看好名酒成长空间
------
第八届中国（贵州）国际酒类博览会暨2018贵洽会9月9日在贵阳开幕，开幕式上签约涉酒贸易类项目7个，项目总额17.39亿元。茅台集团董事长李保芳在致辞中表示，2017年，贵州规模以上白酒企业完成工业总产值902.4亿元，今年突破千亿大关已没有悬念。未来五到十年，包括贵州白酒在内，中国白酒产业即将步入新一轮的上升周期。
研究机构认为，白酒行业半年报业绩增速继续领跑食品饮料，高端酒价稳量增，次高端继续扩容，中低端加速集中，未来全国化名酒仍能通过消费升级和份额集中获得成长空间。高端核心品种贵州茅台（600519） ,以及具备高频次、低单价特征的顺鑫农业（000860）等公司获多家机构青睐。
过去一周里，借道沪深股通的北上资金小幅净流出8.55亿元。但十大活跃成交股的数据显示，多只白酒股仍获北上资金加仓。五粮液、洋河股份、泸州老窖净买入额分别为8.19亿元、2.18亿元、7531万元。
【上证精选】
〇以美元计算的我国8月份外贸进口、出口同比分别增长20%和9.8%,分析师认为一系列鼓励进口的政策或使进口保持高增长。
〇全国开展"大棚房”问题专项清理整治行动电视电话会议7日召开，要求全面清理整治，坚决遏制农地非农化乱象。
〇资金流向监测机构EPFR数据显示离岸中国股票基金已连续六周吸引到资金净流入，过去36周内共有30周为净流入。
〇天风证券IPO于7日获得证监会核准，人福医药半年报显示，其与全资子公司合计持有天风证券13.4%股权。
〇美的集团正在筹划与控股子公司小天鹅相关的资产重组事项，两家上市公司将于10日起停牌。
【产业情报】
〇8月挖掘机销量保持强劲、行业有望延续高景气
------
据中国路面机械网，中国工程机械工业协会挖掘机械分会行业统计数据显示，1-8月纳入统计的25家主机制造企业，共计销售各类挖掘机械产品14.28万台，同比涨幅56.2%。其中8月共计销售各类挖掘机械产品11588台，同比涨幅33.0%。
券商研报指出，8月份挖机销量超过了2010年8月份的8846台，为历史8月单月新高。从主机品牌来看,8月国产品牌三一、徐工、柳工的销售增速分别为36.72%、69.79%、45.42%,均高于行业增速。
太平洋证券认为，近期以交通基础设施为代表的基建项目审批明显加快，根据与代理商和主机厂的沟通情况，普遍预期今年下半年到明年上半年。在基建项目落地带动下，工程机械行业仍将保持高景气。预计9月份销置增幅仍将达到20%-30%,对年底旺季销量保持乐观。
相关受益公司包括三一重工（600031）、恒立液压（601100） 、柳工（000528） 、徐工机械（000425） 等。
〇多项农村基建政策将出台、公路投资有望超万亿
------
上证报资讯获悉，目前国家发改委正在研究制定《深化农村公共基础设施管护体制改革的指导意见》，农业农村部也计划在垃圾和污水治理、长效管护机制建立等方面推介一批可学习、可复制的经验和模式。此外，农业农村部正在全面摸底包括农村基础设施建设在内的乡村振兴投资需求，旨在为谋划乡村振兴重大工程奠定基础。
据华创证券预测，未来三年内，保守估计乡村基建规模或将达到4.52万亿元，今年乡村基建至少需要完成1.5万亿元规模。该机构分析称，从细分领域来看，公路、乡镇公用设施建设、电网、供水及污水处理、土壤污染治理、农村互联网建设等投资规模均将超过千亿元。其中，农村公路投资有望超过1万亿元。
【公告解读】
〇神州高铁获国投高新要约收购
------
神州高铁（000008） 公告，中国国投高新产业投资有限公司拟通过本次要约收购取得上市公司控制权。预计要约收购股份数量下限为3.66亿股，上限为5.64亿股，占总股本的13%至20%,要约价格为5.30元/股。公司最新股价为4.73元/股。
〇冀东水泥间接控股股东拟要约收购
------
冀东水泥（000401） 间接控股股东金隅集团拟向公司全体股东发起部分要约，预定收购的股份数量为6737.61万股，占总股本的5%,要约价格为11.68元/股。公司最新股价为9.87元/股。
〇哈三联米氮平片通过一致性评价
------
哈三联（002900） 近日收到相关部门核准签发的批件，成为国内首家通过米氮平片（15mg)一致性评价的企业，产品质量与原研等同。
〇康欣新材拟推第一期员工持股计划
------
康欣新材（600076） 拟推出第一期员工持股计划，拟筹集资金总额不超过5000万元，本次参加对象为公司董监高和公司及子公司上一年度末登记在册的核心骨干正式员工，合计不超过45人。
〇信立泰替格瑞洛原料药获GMP证书
------
信立泰（002294） 近日收到广东省药监局颁发的替格瑞洛原料药《药品GMP证书》。替格瑞洛是阿斯利康研发的一种临床主要用于心、脑血管血栓事件的预防和治疗的小分子抗凝血药，该产品属于《国家基本医保目录(2017年版)》乙类范围。
【财报快递】
〇雅本化学三季报预增
------
雅本化学（300261） 预增1.2倍至1.4倍，因农药业务大幅增长，医药及生物酶业务稳中有升。
热门阅读
