2018年6月1日 股市早知道-资讯汇总

2018-06-01中证快报
【今日导读】
○阿里宣布建设国家智慧物流骨干网 投入上千亿甚至更多
○多发性骨髓瘤新药临床试验获批 评估显示治疗效果良好
○投行进场腾讯音乐即将美国上市 估值飙升超三百亿美元

【中证头条】
阿里宣布建设国家智慧物流骨干网 投入上千亿或更多
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在2018全球智慧物流峰会上，阿里巴巴集团董事局主席马云做开幕演讲，并亲自宣布菜鸟网络将全力以赴建设国家智能物流骨干网，阿里巴巴将投入集团大部分资源在这件事情上。“我们将投入上千亿元，如果不够，就投入更多”。

点评：在阿里看来，全球化过程中的基础设施建设，包括物流、支付和云体系，而物流是重中之重。菜鸟网络成立五年来，推动以电商物流为代表的中国物流业取得了根本性变化，全行业智慧化水平大幅提升，全社会物流成本大幅下降。马云称，国家智慧物流骨干网的建设，国内将实现任何地区24小时必达，物流成本降低到5%以下；全球方面，按“一带一路”路线，实现全球72小时必达。

◆上市公司中，诺力股份（603611）控股子公司无锡中鼎为国内领先的智能物流系统综合解决方案提供商，目前已参与菜鸟物流嘉兴项目的合作，公司本部为菜鸟物流提供仓储搬运设备。东杰智能（300486）是国内最大的智能物流装备制造商和集成商之一，主要产品包括智能物流输送系统、智能物流仓储系统等。音飞储存（603066）是国内仓储物流高端货架龙头，近年积极向智能仓储系统集成及运营服务商转型，可为客户提供库房设计、仓储拣选设备、输送分拣设备、仓储管理软件等一整套解决方案。菜鸟、京东等均是公司大客户。

【中证聚焦】
多发性骨髓瘤新药临床试验获批 评估显示治疗效果良好
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金斯瑞生物科技（1548.HK）公告，公司针对多发性骨髓瘤的CAR-T免疫细胞疗法（JNJ-68284528）临床试验申请获美国药监局（FDA）批准。JNJ-68284528是基于金斯瑞生物科技LCAR-B38M-CAR-T技术开发的一种嵌合抗原受体T细胞疗法。这是继金斯瑞获得中国食药监局（CFDA）首个CAR-T疗法临床批件以来，又一个里程碑式进展，是美国批准的首个来自中国CAR-T的临床试验申请。

点评：国际骨髓瘤基金会数据显示，全球多发性骨髓瘤患病人数达75万人左右，每年新发病例约为11.40万人，属于罕见性恶性肿瘤之一；另据美国国家癌症研究所统计，2015年美国有2.685万新确诊多发性骨髓瘤病例，其中1.124万人因此死亡。评估结果显示，LCAR-B38M CAR-T产品对抑制多发性骨髓瘤具有令人鼓舞的效果，显示了良好的风险效益比率。

◆A股上市公司中，银河生物（000806）今年1月29日公告，公司与四川大学联合提交的CAR-T药物“抗CD19分子嵌合抗原受体修饰的自体T淋巴细胞注射液”临床试验申请，已处于国家食药监局审评审批中，并被纳入优先审评范围。佐力药业（300181）参股公司科济生物是实体瘤CAR-T细胞治疗领先企业，开展了全世界首个肝癌CAR-T细胞治疗临床试验。

【要闻精选】
○中共中央政治局5月31日召开会议，审议《乡村振兴战略规划（2018－2022年）》和《关于打赢脱贫攻坚战三年行动的指导意见》。
○截至31日收盘，沪深股通5月净流入额达到509亿元，创整个沪深股通开通以来单月资金净流入的最高纪录。
○中国5月官方制造业PMI 51.9%，连续22个月站稳荣枯线上方。
○袁隆平团队沙漠种植水稻初获成功，最高亩产超500公斤。
○商汤科技完成6.2亿美元C+轮融资，估值超过45亿美元。

【产经透视】
腾讯音乐即将美国上市 估值飙升超过300亿美元
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据报道，消息人士称，腾讯音乐娱乐集团已聘任高盛、摩根士丹利和美银美林牵头进行备受期待的首次公开发行(IPO)。投资银行家们预计，IPO对这家中国流媒体集团的估值将会超过300亿美元。2017年其估值约为100亿美元。

点评：相关数据显示，腾讯去年在中国音乐流媒体收入中所占份额为78%，在在中国数字音乐平台中占据绝对主导位置。腾讯音乐已经拥有1700多万首歌曲，月活跃用户达到7亿。为流媒体付费或者购买音乐的用户达到1.2亿，是国际著名音乐服务平台Spotify的两倍。

◆A股上市公司中，漫步者（002351）是腾讯音乐旗下音乐播放器“轻听”的唯一合作厂商。公司还推出了QQ Music Inside的WI-FI音箱。新华联（000620）大股东新华联控股通过广州源昇赫禧投资管理中心参股腾讯音乐。星网锐捷（002396）控股子公司K米网络融资获腾讯音乐领投。

【公司动向】
中科创达与InfinityAR达成战略合作 推动VR快速普及
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近日，中科创达（300496）宣布与世界领先的增强现实软件引擎开发商InfinityAR达成战略合作，双方将共同致力于为AR OEM/ODM厂商以及开发者提供从底层驱动、系统框架剪裁、算法开发到上层应用的一站式AR解决方案，帮助AR企业降低AR开发成本和研发周期，实现AR制造成本与性能的平衡，推动移动VR快速普及。

◆2016年11月，阿里1800万美元投资Infinity。

首款安卓人脸识别手机发布 联美控股3D科技业务落地
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小米31日发布多款新品，其中小米8透明探索版拥有人脸识别解锁功能，成为安卓首款“Face ID”手机。据悉，小米8探索版的人脸识别3D摄像头模组技术上来自以色列Mantis Vision公司，商务上来自螳螂慧视科技公司，而这两家公司的大股东都是联美控股(600167)。联美控股相关负责人表示，接下来还会有更多合作逐步落地。

○苏常柴A(000570) 1.7亿股股份无偿划转，控股股东拟变更。
○金龙汽车（600686）拟定增募资17亿元拓展新能源汽车，公司股票自2018年6月1日开市起复牌。
○赛腾股份（603283）拟6120万元收购半导体封测公司。
○东山精密（002384）拟推出员工持股计划，总规模为4亿元-6亿元，涉及的股票拟通过二级市场购买、大宗交易或协议转让等法律法规许可的方式取得。

【资金观潮】
31日主力资金抢筹1股 净买入额超2亿元
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在31日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，1股前五席位净买入额超过2亿元，为深信服（300454），净买入额2.29亿元。

◆深信服为刚上市新股。当日其第一大买入席位为中投证券杭州环球中心证券营业部，买入额12804.11万元。

【新股申购】
○南京证券：申购代码780990，申购上限8.20万股，申购价格3.79元，公司主营证券经纪、证券投资咨询。


2018-06-01上证早知道
【今日导读】
>中央推进乡村振兴和产业扶贫、农产品加工前景佳
>小米发布VR—体机、技术瓶颈突破助力行业高增长
>赛腾股份投半导体封测公司、当代明诚淘金世界杯
>东山精密筹划员工持股、永利股份半年度业绩预增


【上证聚焦】
〇中央推进乡村振兴和产业扶贫、农产品加工前景佳
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中央政治局5月31日召开会议，审议《乡村振兴战略规划（2018-2022年）》和《关于打臝脱贫攻坚战三年行动的指导意见》。会议提出，要让农业成为有奔头的产业，让农民成为有吸引力的职业，让农村成为安居乐业的美丽家园。要强化到村到户到人的精准帮扶举措，加大产业扶贫力度，全力推进就业扶贫，深入推动易地扶贫搬迁，加强生态扶贫。
农产品加工业能够提高农业附加值，起到带动农民增收、满足城乡居民消费需求的作用。随着乡村振兴的推进，农村市场消费购买力开始持续提升。今年1至4月全国乡村消费品零售额同比增长10.7%,增速较城镇快1.1个百分点。通过对农产品进行深加工，生产大众消费品的上市公司将在这一过程中受益。
养元饮品（603156）%带动了我国核桃主产区（半数以上为贫困地区和少数民族聚居地区）核桃种植业的发展，提高了种植户收入。在销售工作上，公司表示将深入开展营销渠道下沉，拓展并巩固乡镇和农村市场。
三全食品（002216） 主要原料为各类农副产品，公司表示随着农民生活水平提高，速冻食品呈现出由城市向农村普及的趋势，将为速冻食品行业提供更广阔空间。
好想你（002582）在南疆直接经营的红枣种植面积8000多亩，红枣经济带动了南疆多个县市经济的崛起和转型。

【上证精选】
〇借道沪深股通的海外资金31日净买入57.48亿元创本月单日新高，据悉主要的追踪MSCI新兴市场指数的被动基金已完成建仓。
〇国务院关税税则委员会宣布自7月1日起降低部分进口日用消费品的最惠国税率，涉及1449个税目。
〇商务部表示新版外商投资准入负面清单将于6月底前公布实施，将在能源、资源、基础设施等领域取消或者放宽外资的限制。
〇新组建的国家医疗保障局31日正式挂牌，机构认为医保统一管理将使治疗性强的创新药获得发展良机。
〇3GPP将于6月正式发布5G独立组网标准，基于标准旳设备将在标准确定后具备商用条件。
〇5月份全国百强房企销售业绩环比增长18%创年内新高，因部分二三线城市严控预售证和备案的政策放松。

【产业情报】
〇小米发布VR—体机、技术瓶颈突破助力行业高增长
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5月31日，小米在年度旗舰发布会上推出了小米VR—体机。该机型采用骁龙821处理器，定制VR专用Fast-Switch 2K超清屏。该一体机近似于在一个VR设备中同时集成"高性能手机+VR光学系统+传感器+体感手柄"，不需要借助手机也不用连接主机。产品定价为1499元（32G内存）和1799元（64G内存）与目前主流的VR设备相比，该一体机在便利性上具备优势，且价格更为亲民。基于小米庞大的用户群,有望进一步幵拓国内VR市场。此外，高通日前也发布了首款专门为VR等产品定制的芯片产品骁龙XR1,以降低头显成本。
IDC认为，VR/AR是未来内容及智能硬件升级的必然方向，随着技术瓶颈不断被攻克，市场的爆发已然不远。预计VR/AR的产品与服务产值在2018年将达到178亿美元，同比增长95%，到2021年的复合增速将达到98.8%。
风语筑（603466） 将VR等技术应用于数字文化展示；
易尚展示（002751） 3D建模技术领先，有望在智能建模、虚拟试衣等方面与京东展开合作；
联创电子（002036） 生产360全景VR摄像头。

〇东北区域水泥行业有望迎来一轮整合
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上证报资讯从业内获悉，为加快去化过剩产能，东北三省水泥企业正在积极推进整合。自去年以来，东北三省水泥龙头企业在行业协会指导下纷纷成立水泥集团。其中，辽宁水泥集团已于去年8月率先成立；今年3月27日，吉林水泥（集团）有限公司工商注册手续办理完毕，即将实现挂牌运营；此外,黑龙江水泥集团组建工作也已开始酝酿。
未来随着吉林水泥集团逐渐运行平稳，各股东将制定资产整合方案，择机完成对吉林水泥集团的资产注入工作，实现对吉林省熟料、水泥市场的深度整合。行业资深专家表示，如果东北三省水泥企业顺利整合，相关公司的盈利能力将提升。

【公告解读】
〇赛腾股份拟收购半导体封测公司控股权
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赛腾股份（603283） 拟以6120万元收购无锡昌鼎电子有限公司51%股份。标的公司是从事半导体封装测试的企业，主要产品是半导体元件的封装测试、视觉检测自动化设备。交易对方承诺标的公司今起三年净利润分别不低于1000万元、1200万元及1400万元。

〇当代明诚"淘金"世界杯
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当代明诚（600136）全资子公司双刃剑香港继签下2018俄罗斯世界杯亚洲区独家市场销售代理合同后,近日再促成指点艺境（天津）科技成为2018俄罗斯世界杯国际足联亚洲区域赞助商之一。公司透露，这两项事宜将让双刃剑香港一次性确认收入2000万美元。

〇东山精密筹划员工持股计划
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东山精密（002384) 拟推总规模为4亿元至6亿元员工持股计划，持有的股票总数累计不超过公司股本总额的5%。

〇中核钛白拟回购公司股份
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中核钛白（002145）拟回购不超5亿元，将用作员工持股计划或注销，回购价格不超过7元/股，回购股份数置不超过公司已发行股份总额的5%。

〇本钢板材控股股东拟增持
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本钢板材（000761） 控股股东计划未来12个月内，增持不超过3亿元公司股份。

【财报快递】
〇永利股份半年度业绩预增
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永利股份（300230） 预增20%至50%,因进一步加大业务开展力度，此外，预计非经常性损益对净利润的影响金额约为5345万元。

【公司直击】
〇菜鸟网络牵手长鹰信质、定制首款物流无人机
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5月31日，在2018全球智慧物流峰会现场，菜鸟ET物流实验室宣布"驼峰计划"，与一汽解放、北京航空航天大学无人机团队、速腾聚创、GTI、点我达等多家公司联手，共同推进无人设备量产，打造一张囊括无人车、无人机的新型立体智慧物流网络。
上证报资讯获悉，长鹰信质（002664） 与菜鸟网络合作研发首款物流无人机，今年5月启动研制，目前正进行方案设计，计划2020年完成系统首飞，并开展应用验证。智能控制系统和无人机空管系统也将同步开发，预计2025年初步建成无人机物流体系。

【交易闹铃】
〇新股南京证券6月1日发行
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南京证券（780990)发行价3.79元，申购上限8.2万股，主营证券经纪、证券承销与保荐等。发行价对应的2017年摊薄后市盈率为25.61倍，高于行业平均市盈率。


2018-06-01时报财富资讯
【资讯导读】
○乳腺癌“救命药”赫赛汀缺货、相关公司受关注
○互联网巨头布局在线教育、云计算驱动教育改革
○京交会首设养老板块、健康养老产业布局望加速
○珀莱雅：线上渠道价值日益凸显

【今日头条】
○乳腺癌“救命药”赫赛汀缺货、相关公司受关注
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据媒体报道，赫赛汀纳入医保之后，需求量大幅增加，目前赫赛汀因供不应求，正处在缺货状态。药品生产企业表示，目前已经努力增产，但尚不确定短缺状态的结束时间。国家卫健委相关部门称，目前正在协调食药监局加快审批药企的新产地，尽快提高企业的产能。
赫赛汀学名曲妥珠单抗，是国际医学界一致推荐的HER2阳性乳腺癌和胃癌的标准治疗用药。目前曲妥珠单抗全球销售额近70亿美元，为全球排名第8的畅销药。2017年赫赛汀降价65%通过谈判纳入国家医保，2018年赫赛汀将迎来快速放量。据机构测算了HER2靶向药物未来市场空间，预计乳腺癌和胃癌的市场规模分别有望达到48亿/11亿人民币。目前国内曲妥珠单抗研发进展较快，未来几年有望陆续上市，抢占巨大市场。
安科生物（300009）去年3月公告启动曲妥珠单抗类似物的III期临床试验。
桂林三金（002275）子公司宝船生物拥有两个重磅抗癌新药项目赫赛汀项目（治疗HER-2阳性乳腺癌）和爱必妥项目（治疗转移性结直肠癌）。

【投资聚焦】
○互联网巨头布局在线教育、云计算驱动教育改革
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据媒体报道，在近日召开的2018腾讯“云+未来”峰会上，首次举办的教育专场吸引了广泛关注。腾讯云副总裁王帅表示，以先进的技术驱动教育改革，搭建企业与校园的“桥梁”，是腾讯云在教育行业建设的目标。
在线教育近来已吸引BAT等互联网巨头争相布局。去年来，腾讯投资了猿题库、轻课、VIPKID等在线教育独角兽公司；百度教育此前推出基于AI技术的百度智慧课堂，已覆盖超过1000所学校；阿里云与好未来将在教育信息化、创业孵化等领域展开深度合作。业内认为，互联网在线教育市场已逐步走向成熟，一方面消费者愿意投入更多的精神消费支出，另一方面互联网技术的发展使得VR教育、云课堂等教育模式成为可能。据易观报告估计，互联网教育市场在未来三年内仍将维持高速增长，2019年市场规模将达到3718亿元。
世纪天鸿（300654）专注于K12基础教育领域，基于多年在教辅领域积淀的优质内容，提供线上线下教育产品和服务。
立思辰（300010）收购中文未来切入语文教培蓝海，中文未来采用"线上+线下"的发展模式。

○京交会首设养老板块、健康养老产业布局望加速
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据媒体报道，日前，“2018全国智慧康养大会”在第五届中国(北京)国际服务贸易交易会上正式召开，这是京交会首次设定健康养老板块。来自国家相关部门、协会负责人和从事养老服务、养老地产、养老金融、养老用品的企业代表等，共同探索智慧健康养老和医药健康养老服务新模式。本次健康养老板块的开设意在为养老企业搭建展示和交流的平台，引导更多社会资本参与到智慧健康养老行业。
全国老龄办事业部副主任贺常梅表示，老年人口的健康养老服务需求日益强劲，市场潜力巨大，健康养老服务必将成为新常态下我国经济新的增长点。工信部预计，到2030年，我国健康产业和养老产业规模将分别达到16万亿元和22万亿元。随着政策的推动和扶持，我国健康养老产业布局有望加速，相关公司将受益。
宜华健康（000150）打造医养结合的健康生态圈，在医疗后勤、养老领域充分布局。
金陵饭店（601007）在天泉湖开辟养生养老度假项目，打造全国一流的养生养老示范区。

【独家参考】
○珀莱雅：线上渠道价值日益凸显
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怀新资讯获悉，珀莱雅（603605）积极开拓线上渠道，在天猫商城、唯品会、京东商城等国内主流电商平台开设网上品牌旗舰店，拉动收入快速增长。2014-2017年，公司线上渠道销售收入从2.72亿增长到6.43亿，CAGR为33.21%，占比从15.67%迅速提升到36.08%，线上渠道价值日益凸显。
线上渠道分直销与分销两种模式，在天猫旗舰店为直营模式，唯品会、京东等大型B2C平台为分销模式。2017年公司新开京东珀莱雅官方旗舰店，线上直营模式营收占比从10.15%提升到38.49%。公司今年将继续加大对电商渠道的资源投入，重点开拓唯品会、京东、云集和拼多多渠道。随着线上渠道销售收入占比持续提升，将促进公司盈利改善与业绩高增。

○新纶科技：高端胶带产品放量增长可期
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怀新资讯获悉，新纶科技（002341）常州一期全部高端胶带生产线目前均已实现满产。公司是国内唯一经苹果认证的胶带原材料供应商，常州一期项目所生产电子功能材料在苹果公司产品中继续得到广泛应用。据调研，2017年公司导入苹果料号不超过10个，而目前导入料号已经超过30个。
常州一期11条生产线已于2015年底陆续量产，包括6条低端线和5条高端线。为应对高端产品需求，常州一期已经新增1条高端线，目前设备已经到货，4月完成设备调试；同时，公司拟将3条低端线置换为高端线，预计2019年初投产，届时将形成9+3的产线格局。导入苹果产业链料号增加及高端产线扩增将带动常州一期电子材料业绩继续高增长。

【财经要闻】
○上交所：A股实现平稳纳入MSCI指数 主要被动基金已完成建仓。
○中共中央政治局：把实施乡村振兴战略摆在优先位置。
○财政部联合相关部委近期将启动违规互联网彩票检查。
○MSCI首席执行官：中国资本市场开放程度会超预期。
○银保监会发布防范银保渠道产品销售误导风险提示。
○工信部：推动银企对接和产融结合 推动我国船舶工业持续健康发展。
○发改委：加快推动生物经济发展，大力培育龙头骨干企业。
○农业农村部发文：深入推进生猪屠宰标准化创建工作。

【公告淘金】
赛腾股份（603283）拟6120万元收购半导体封测公司51%股份，转让方承诺标的公司2018年-2020年净利分别不低于0.1亿元、0.12亿元、0.14亿元。
东山精密（002384）筹划4亿元-6亿元员工持股计划。
中核钛白（002145）拟6个月内不超5亿元回购公司股份。
本钢板材（000761）控股股东本钢公司拟增持不超3亿元。
永利股份（300230）预计上半年盈利1.77亿元-2.21亿元，同比预增20%-50%。
金龙汽车（600686）拟定增募资17亿元拓展新能源汽车。

【热点数据】
○北上资金5月以来累计净流入额创历史新高
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5月以来，北向资金仅5个交易日出现净流出，其余多数交易日均维持净流入状态。其中，5月14日，在MSCI正式宣布即将纳入MSCI新兴市场指数的成分股名单前夕，北向资金单日净流入56.86亿元，创下月内最高纪录。
具体来看，5月以来，外资增持最为突出、持股比例变动排名前三的沪股通标的分别为王府井、飞科电器和水井坊，外资持股比例变动均超过2%。持股比例变动较大的还有国药股份、中国软件、山鹰纸业、海螺水泥等。深股通方面，大族激光成为外资增持比例变化最为明显的标的，变动量超过2%。此外，老板电器、承德露露、五粮液、乐普医疗等个股增持比例也在1%以上。

【资金风向】
○市场止跌反弹、资金买入深信服
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周四，沪指在经历连续六日的阴跌后，今日大幅反弹，创业板指呈V型走势。截至收盘，沪指涨1.78%报3095点，深成指涨1.88%报10296点，创业板指涨1.01%报1744点。两市共计成交4085亿元，较上个交易日减少298亿元；主力合计净流出21亿元。盘面上，酒店餐饮、食品饮料、旅游等板块涨幅居前，仅航空板块收跌。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三的是深信服、苏博特、创源文化，金额分别达2.03亿元、0.65亿元、0.50亿元。深信服是一家向企业级用户提供信息安全、云计算、企业级无线相关的产品和解决方案的公司。根据2017年年报，公司的主营业务安全业务占公司收入的61.43%，毛利率达88.72%。