2018年4月25日 股市早知道-资讯汇总

2018-04-25中证快报（星期三）
【今日导读】
○我国将开展人类首次月球背面探测 火星探测计划推进中
○区块链发力雄安房屋租赁 有望解决租房场景最核心问题
○阿里发布全球首个AR导航 汽车和互联网巨头纷纷布局
○新大陆研发全球首颗数字安全解码芯片 将实现为人赋码

【中证头条】
我国将开展人类首次对月球背面探测 火星探测计划正在有序推进
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今天（4月24日）是第三个“中国航天日”。航天科技集团科技委主任包为民表示，我国的“嫦娥四号月球探测器”今年将展开人类首次对月球背面的探测。嫦娥四号通过提高探测器的适应性，将有望在月球背面探测任务当中取得大量科学成果。同时，我国也正在规划探月四期工程，未来或将建造月球科研站基本型。包为民还表示，我国的火星探测计划正在有序推进，对火星的首次探测将一次完成绕火星飞行，火星表面降落以及巡视探测等任务。

点评：中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平表示，中国历来高度重视航天探索和航天科技创新。随着载人航天工程、探月工程的持续推进，以及火星探测任务立项，中国航天正在进入重大事件密集期。机构看好我国航天产业发展，以及航天科技、航天科工这两大集团旗下科研院所改制带来的资产整合前景。

◆上市公司中，航天科技（000901）是是航天系上市公司中唯一拥有生产固体运载火箭核心技术和资产的企业，在“神舟六号”载人飞船的发射过程中承担了重要工作。公司实控人航天科工集团是我国载人航天、月球探测工程等航天项目重要参与方。轴研科技(002046)是我国航空航天轴承领域领先企业，曾为嫦娥一号、嫦娥二号、长征二号捆绑式大推力火箭、长征四号甲等项目提供配套轴承及相关研发服务。

【中证聚焦】
区块链将发力雄安房屋租赁 有望解决租房场景最核心问题
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区块链技术用于房屋租赁或将不久在雄安新区实现。据报道，近日，在中国银行雄安分行开业揭牌之际，蚂蚁雄安数字技术有限公司与中国银行雄安分行在雄安新区签署战略合作协议。双方将基于在区块链技术打造的雄安住房租赁相关领域开展深度合作，为各方提供相关金融服务支持，以此助力新区在住房租赁领域快速发展。

点评：早在去年9月，雄安新区管委会曾发布雄安新区购房政策的相关信息，明确提出要将房产等相关信息存储在区块链平台中。此举有望解决租房场景最核心的“真人、真房、真住”的问题。　

◆上市公司中，世联行（002285）主营房地产代理销售和经纪业务。公司长租公寓业务已布局全国20个城市。公司表示，已积极探索区块链技术在房屋租赁中的应用。三六五网（300295）成立产业基金，布局住房租赁业务。公司表示，目前已在进行区块链技术储备。

【要闻精选】
○香港交易所发布IPO新规，允许双重股权结构公司上市，允许尚未盈利的生物科技公司上市。新规将于4月30日生效。
○近日，深圳市发布实施《关于深圳市组织实施深汕特别合作区机制体制调整的工作方案》，这意味着特别区正式成为深圳第11个区。
○清华大学首次实现了25个量子接口之间的量子纠缠，相比于先前加州理工学院研究组保持的4个量子接口之间纠缠的世界纪录在接口数量上提高了约６倍。
○新华社从国务院国资委获悉，我国中央企业公司制改制已经基本完成。
○中国国务院办公厅24日印发《2018年政务公开工作要点》，其中，要求制定地方政府债务信息公开办法系首次提出。

【产经透视】
阿里发布全球首个AR导航系统 汽车和互联网巨头纷纷布局
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4月23日，Ali OS联合斑马网络发布了几段视频，该视频呈现了在不同驾驶场景下的AR导航能力，成为全球第一个实现AR导航产品化的汽车操作系统。目前，这项技术已经在电动智能跑车超跑SUV荣威MARVEL X上实现，它将成为全球第一款搭载AR增强现实技术的量产车。

点评：大众、丰田、特斯拉等汽车厂商也纷纷研发汽车领域的抬头显示技术，并将AR技术融入其中。除了阿里外，国内BAT中另两家腾讯和百度也在进行深入布局。这些汽车、互联网巨头的行动，也表明这些领域有着广阔空间。上市公司中，水晶光电(002273)已有AR汽车抬头显示器产品Qrios HUD，公司投资了智能HUD厂商光晕科技。四维图新(002405)旗下图吧开发了车载智能导航HUD终端。

【公司动向】
新大陆自主研发全球首颗数字公民安全解码芯片
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正在召开的首届数字中国建设峰会上，新大陆（000997）发布了全球首颗数字公民安全解码芯片和同为全球首创的数字公民安全码。据介绍，数字公民安全码是新大陆在通用二维码上创新“复合赋码”技术研发的防篡改、防伪造、防抵赖的安全二维码；解码芯片从底层奠定二维码安全基石，与数字公民安全码共成一套安全体系，为“为物赋码”走向“为人赋码”提供安全保障。

苏美达拟10亿元收购控股股东旗下资产
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苏美达(600710)公告，为填补公司在工程承包产业链条上的核心资质和技术环节，公司控股股东国机集团拟将旗下中机六院资产注入公司。公司全资子公司苏美达集团将通过现金方式购买中机六院100%股权，初步估计交易对价约为10亿元。公司股票将于4月25日开市起复牌。

分众传媒拟回购30亿元股票
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分众传媒（002027）公告，拟以集中竞价交易方式回购股份。本次回购股份为公司A股、社会公众股票。公司根据回购资金总额上限人民币30亿元、回购价格上限13.00元/股进行测算，预计回购股份约为23076万股，约占公司目前已发行总股本的1.89%。
○百华悦邦(300736) 子公司获授权提供苹果产品在中国大陆的售后服务。
○希努尔(002485) 拟3.85亿元收购两地产公司，加速旅游布局。
○亿联网络（300628）拟10转10派16元。博思软件（300525）拟10转8派2.1元。中科信息（300678）拟10转8派0.5元。长川科技(300604) 拟10转9派1.5元。

【资金观潮】
24日主力资金抢筹1股 净买入金额逾亿元
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在24日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，1股前五席位净买入逾亿元，为二三四五（002195），净买入额1.29亿元。

◆当日该股第一大买入席位为华泰证券上海徐汇区天钥桥路证券营业部，买入金额5457.08万元。

【新股申购】
○亚普股份：申购代码732013，申购上限1.80万股，申购价格11.67元，公司主营汽车燃油系统。

○越博动力：申购代码300742，申购上限1.95万股，申购价格23.34元，公司主营新能源汽车动力总成系统。

2018-04-25上证早知道（星期三）
【今日导读】
>国办部署政务公开年度工作、电子政务迎来机遇
>聚酯瓶片价格创近年新高、炼化行业呈现高景气
>多地水泥价格持续上涨、分众传媒回购至多30亿
>苏美达收购工程承包资产、金达威业绩大幅预增

【上证聚焦】
〇国办部署政务公开年度工作、电子政务迎来机遇
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国务院办公厅日前印发《2018年政务公开工作要点》，部署全国政务公开年度重点工作。《要点》提出，加强政府网站内容建设，大力推进政府网站建设集约化，推进政府网站部署IPv6,组织开展公共信息资源开放试点工作，依托政府网站集中统一开放政府数据，探索制定相关标准规范，形成可复制可推广的经验做法。完善政府网站安全保障机制，做好防攻击、防篡改、防病毒等工作。建立健全政府网站用户信息保护制度，确保用户信息安全。
自去年以来，国家先后发布《关于推进公共信息资源开放的若干意见》《政务信息系统整合共享实施方案》，并于今年1月印发了《公共信息资源幵放试点工作方案》，选择在五省市开展试点工作。东吴证券认为，伴随政务信息系统整合共享逐步实现，电子政务行业迎来最佳机遇期。受政府信息化支出影响较大的电子政务、网络安全有望迎来招标拐点。
相关公司包括华宇软件（300271）、启明星辰（002439) 。

【上证精选】
〇港交所发布上市新规，未有收入或盈利的生物科技公司、同股不同权的创新产业公司、已在海外上市的创新产业企业本月底开始可以申请上市。
〇商务部于23日至24日召开贯彻落实"消费升级行动计划"工作会议，提出了扩大服务消费、发展中高端消费等五个着力方向。
〇国资委表示央企公司制改制已经基本完成，这将为完善现代企业制度、深化多项改革奠定基础打开空间。
〇全国信息化和软件服务业工作座谈会24日召开，与会的工信部领导要求加快建设工业互联网平台体系。
〇据悉多家中小型银行已在上海暂停个人住房抵押货款，原因包括监管整顿消费贷违规流入楼市和今年资金成本提升。

【产业情报】
〇聚酯瓶片价格创近年新高、炼化行业呈现高景气
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据百川资讯数据，24日国内水瓶级聚酯瓶片市场价格上涨2%,达到每吨10400元的数年来新高，本月以来已累计上涨23%。目前现货持续紧张，大部分厂家只接两个月后的订单。另外，聚酯切片、涤纶短纤等产品价格也处于年内新高附近，与PTA、MEG等上游原料的价差持续扩大。
在供给侧改革、环保督查和安全生产检查的背景下，加上纺织、饮料等下游需求较为旺盛的拉动，聚酯产业链盈利持续提升。国际油价的强势也带动了化工品市场整体预期提升。
荣盛石化（002493）近日获得70余家机构调研，年产4000万吨炼化一体化项目受重点关注；
恒逸石化（000703）的文菜项目顺利推进，投产后有望大幅提升公司盈利能力和抗周期能力。

〇市场需求旺盛、多地水泥价格持续上涨
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据数字水泥网24日报道，贵州铜仁地区水泥价格大幅上调每吨30-70元，库存在中等水平；
广西百色地区散装价格上调每吨20元，库存在30%-40%;湖南湘西地区水泥价格上调每吨20元，库存在50%上下。进入4月份以来，随着水泥市场需求不断增加，部分地区企业停产检修，以及企业对熟料管控到位，熟料供应再次出现紧平衡。
机构预计，在上述因素推动下，水泥价格稳中有升态势将延续至5月中上旬。目前水泥价格处于多年来高位，相比去年同期平均上涨近100元/吨，相关公司盈利有望延续向好。
海螺水泥（600585） 最新披露一季报显示，一季度净利增1.22倍，扣非后净利增2倍；
万年青（000789） 曾预告一季度增长33倍左右。

【公告解读】
〇分众传媒拟不超30亿元回购股份
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分众传媒（002027）拟进行股份回购，金额不超30亿元，回购价格不超过13元/股，回购方式为集中竞价交易方式。据此测算，预计回购股份约为2.3亿股，约占公司已发行总股本的1.89%。

〇苏美达拟10亿元收购控股股东旗下资产
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苏美达（600710) 全资子公司江苏苏美达集团有限公司将通过现金方式购买控股股东国机集团旗下中机六院100%股权，初步估计交易对价约为10亿元。此举意在填补公司在工程承包产业链条上的核心资质和技术环节，实现优质资源的整合。

〇双环传动与吉利变速箱旗下公司签订战略协议
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双环传动（002472）全资子公司嘉兴双环与嘉兴轩孚就自动变速箱传动部件相关业务签署战略合作协议，合作开发国内外创新领先、具有显著社会意义和商业价值的乘用车变速箱产品，同时互相视为长期战略客户（供应商）和合作伙伴。
嘉兴轩孚是吉利变速器公司的全资子公司，致力于自主品牌AT变速箱研发，该产品装配于吉利的主打车型。作为自主品牌领军品牌，吉利2018年一季度总销量为38.63万辆，同比增长39%。参与吉利变速箱研发，或有助于双环传动业缋增长和技术提升。

【财报快递】
〇金达威、杰瑞股份等半年度预增
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金达威（002626） 预增2倍至2.48倍，因维生素产品价格有较大幅度上涨，美国子公司DRB经营业绩增长。
杰瑞股份（002353）预增3.1倍至3.6倍，因油田服务市场回暖，市场对于油田技术服务及钻完井设备等的需求增加。
岳阳兴长（000819）预增4.9倍至5.88倍，因主要产品MTBE毛利比去年同期增加，油品分公司成品油销量及毛利增加。

〇长川科技、中科信息等拟送转
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长川科技（300604）年报分配方案为10转增9股派1.5元。
中科信息（300678）年报分配方案为10转增8股派0.5元。
博思软件（300525） 年报分配方案为10转增8股派2.1元。公司一季度预亏1000万至1300万。
伟隆股份（002871）年报分配方案为10转增7股派3元。
新和成（002001）年报分配方案为10转增7股派7元。

【数据说话】
〇半年报预告超七成报喜
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上证报资讯统计，截至4月24日，有324家公司发布上半年业绩预告，74%预喜（包括预增、略增、扭亏、续盈）。预增比例高的行业是房地产、电子、电气设备、有色金属，预增比例分别是100%(共5家预报）、82.86%(共35家）、82.76%(共29家)、71.43%(共7家）。
预报呈现的明显特征是：芯片半导体和锂电池产业链的进口替代空间显著，带来业绩成长动力。钢铁、水泥、化工等传统行业的供给侧改革成效显著，相关企业财报亮眼。另有北斗导航和5G相关公司，以及业务向高端升级的公司也取得良好增长。

【资金观潮】
〇两机构席位买入二三四五
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4月24日交易公开信息显示，二三四五（002195）获两家机构席位合计买入6986.2万元，占当日成交总额的5.02%。
国海证券认为，公司互联网金融业务2017年实现爆发式增长并且持续完善，互联网信息服务业务移动端实现全面盈利及较高增长，看好公司未来双轮驱动的业务模式。

【交易闹铃】
〇越博动力、亚普股份两新股25日发行
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越博动力（300742)发行价23.34元，申购上限1.95万股，主营纯电动汽车动力总成系统。
亚普股份（732013)发行价11.67元，申购上限1.8万股，主营汽车油箱系统。

2018-04-25时报财富资讯（星期三）
【资讯导读】
○深汕特别合作区打造深圳第十一区、相关公司受关注
○首款国产太赫兹成像芯片发布、进口替代空间广阔
○高端光通信芯片生产线首次落户国内、国产化进程速度有望加快
○亚马逊秘密研发家用机器人、或引爆千亿级市场

【今日头条】
○深汕特别合作区打造深圳第十一区、相关公司受关注
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据媒体报道，深莞惠经济圈(3+2)党政主要领导第十一次联席会议消息：在深莞惠经济圈合作机制上，将参照深汕特别合作区有关做法，推动在东莞、惠州邻近深圳地区划出一定区域，规划建设跨行政边界的功能协调、产业互补、成果共享的区域协同发展试验区。
分析人士表示，两会以来深圳关于深汕特别合作区的一系列“动作”，意味着特别区正式成为深圳第11个区。深圳打通特别区通道实现产业链重构，打通交通瓶颈，是实现大湾区发展的重要组成部分，相关公司望受到关注。
深赛格（000058）“碲化镉薄膜光伏产业基地项目”已落户深汕合作区。
深振业A（000006）在深汕合作区项目占地8.67万平方米，已于去年6月开建。
盐田港（000088）大股东盐田港集团投建的“小漠组团国际物流港项目”是合作区迄今最大投资项目。

【投资聚焦】
○首款国产太赫兹成像芯片发布、进口替代空间广阔
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据媒体报道，日前由中国电科13所研制的首款国产太赫兹成像芯片正式发布。这款太赫兹芯片，在材料生长、工艺制造、仿真建模、电路设计等各个关键环节，都做到了独立研发、自主可控。
业内表示，以往安检仪中的核心成像芯片技术一直被国外控制。利用国产芯片研发的太赫兹探测器模块，在价格及性能方面与国外同类产品相比都具备优势，可替代进口，将显著提升我国太赫兹人体安检设备水平。机构预计太赫兹技术将率先在工业检测、安检设备、无线通信领域崭露头角，应用市场规模将达千亿级。
大恒科技（600288）承担的科技部重大仪器专项“基于飞秒激光的太赫兹时域光谱仪”产品已开始销售。
同方股份（600100）子公司同方威视发展了毫米波/太赫兹波安检设备业务。

○高端光通信芯片生产线首次落户国内、国产化进程速度有望加快
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据媒体报道，日前，世界著名半导体设计企业加拿大科光公司与河北沧州市签订合作协议书，确定河北科光化合物半导体生产项目落户沧州。投建项目是国际领先的全链条芯片生产项目，主要面向国内通信市场。拟上生产线，是世界上第三条高速光通信芯片生产线，弥补了我国高端光通信芯片生产制造的空白。
光通信芯片是光通信企业的核心技术竞争力，目前国内光通信芯片严重依赖进口，高端光通信芯片国产化率不超过10%。与国外先进半导体企业合作投建芯片项目有利于学习和引进先进的技术，并推动和加快我国高端光通信芯片国产化的进程。
光迅科技（002281）是国内首家拥有光通信芯片关键技术和量产能力的公司。
烽火通信（600498）旗下芯片公司飞思灵囊括了PTN、OTN、PON等多种主流芯片解决方案。

○亚马逊秘密研发家用机器人、或引爆千亿级市场
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据彭博社报道，亚马逊正在秘密研发一款家用机器人，最快明年面向消费者推出。10年前，亚马逊推出了Kindle电子书阅读器。4年前，亚马逊推出了Echo智能音箱。而如今，亚马逊又在秘密研发一款代号为“Vesta”的家用机器人。
业内表示，科技巨头亚马逊推出的几大重磅产品都引起了产业重大变革，家用机器人的推出有望促进行业爆发。调研公司Research and Markets预计，今年全球消费者机器人市场规模将达到54亿美元，而2023年将增加到150亿美元。
康力电梯（002367）旗下康力优蓝是领先的智能服务机器人综合方案服务商。
巨星科技（002444）携手小沃科技，打造家用/商用服务机器人应用平台。

【独家参考】
○中鼎股份：海外收购项目本土化持续推进
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中鼎股份（000887）近年来持续收购海外优质企业，海外并购项目国内落地成绩显著。17年公司的本土化项目KACO和WEGU均获得了快速增长，其中KACO国内的两个公司无锡嘉科和安徽嘉科营收和净利润分别同比增速为90.4%；WEGU的国内子公司安徽威固17年营收和净利润同比增长183%和177%。除了以上两个项目，公司16/17年收购的AMK和TFH也将于18年落地国内。后续随着本土化战略的持续推进，有望为公司带来持续的业绩增量。

○新研股份：民航国际转包业务逐步落地
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新研股份（300159）旗下明日宇航利用在防务产品沉淀的技术优势，积极拓展国际航空转包业务，并已取得实质性进展。2018年为公司国际转包业务元年，截至目前已与赛峰签署《航空产品供货长期协议》，并获得第一批8972.69万美元零组件订单。同时公司也有望进入波音、空客、庞巴迪等国际著名航空制造商的供货体系。航空国际转包市场巨大，公司切入新领域后，成长天花板进一步打开。2018年主要是试制件订单，2019年将获得批量订单，成为公司新的盈利增长点。

【财经要闻】
○中金所副总经理李海超：在风险可控的前提下恢复股指期货功能。
○人民日报评论员文章：突破核心技术，建设数字中国。
○海南限购补充细则出台：遏制假结婚、假离婚骗购住房。
○发改委：降低5G公众移动通信系统频率占用费标准。
○工信部：全力做强软件和信息技术服务业。

【公告淘金】
南方汇通（000920）中标10.63亿元水处理工程运营项目。公司2017年营收为10.83亿元。
金达威（002626）一季度净利润为3.38亿元，同比增4倍，预计上半年净利为4.5亿元-5.2亿元。
分众传媒（002027）拟不超30亿元回购公司股份，公司目前市值约1347亿元。
中国医药（600056）拟2.88亿元收购铸盈药业60%股权，进入辽宁市场。
长川科技（300604）年报拟10转9派1.5元；博思软件（300525）年报拟10转8派2.1元；永利股份（300230）年报拟10转8派1.2元；中科信息（300678）年报拟10转8派0.5元。

【热点数据】
○339家公司近三个季度业绩环比连增
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2017年年度业绩预告已公布3328家，数据显示近三个季度业绩环比连续增长的公司共有339家。其中文一科技、融捷股份、粤传媒等公司第四季度的净利润环比增幅最大，分别高达7966.46%、3132.10%、2598.82%。
上述339家业绩环比连增的公司中，有74家公司在业绩不断改善的背景下，年度业绩已跨入了绩优股行列，74家公司年度每股收益超过0.800元，其中万华化学、尚品宅配、三钢闽光的每股收益最高，分别为4.0900元、3.7100元、2.9000元。

【资金风向】
○市场大幅反弹、资金买入二三四五
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周二，沪深两市经过持续的杀跌后，今日开始了大幅反弹，市场呈普涨格局，两市下跌个股不足200家。截至收盘，沪指涨1.99%报3129点，深成指涨2.19%报10557点，创业板指涨3.07%报1807点。两市共计成交4523亿元，较上个交易日增加575亿元；主力合计净流入143亿元。盘面上，酒店餐饮、软件服务、互联网等板块涨幅居前，仅船舶板块下跌。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三的是二三四五、世荣兆业、光明地产，金额分别达1.11亿元、0.81亿元、0.53亿元。是