2018年3月22日 股市早知道-资讯汇总

时报财富资讯
【资讯导读】
首个混合云+SD-WAN融合产品发布云网融合进入全新高度
中国智能网联汽车数据首次公开发布行业发展望加速
旋极信息持有独角兽百望股份20.7343%股份
九芝堂为独角兽科信美德第三大股东

【今日头条】
首个混合云+SD-WAN融合产品发布云网融合进入全新高度
据媒体报道，中国混合云领导厂商ZStack近日携手中国SDN技术领军者大河云联，在京联合发布全球首个混合云+SDN专线一体化产品，标志着由SD-WAN技术推动云网融合进入全新高度。

云计算已成为国民经济关键信息化基础设施，混合云成为云计算未来发展的重要方向，混合云解决企业数据安全痛点，正被越来越多的企业所采纳。据工信部，“十二五”末期我国云计算产业规模已达1500亿元，到2019年产业规模要达到4300亿元。据Gartner调研报告显示，到2020年，90%的组织将利用混合云管理基础设施。IDC预测，未来混合云将占据整个云市场份额的67%。A股中，苏州科达（603660）发布了视讯混合云，可用于企业大规模的混合云部署及B2B互联。华胜天成（600410）的异构混合云能为企业在技术架构、资源管理和云管模式提卓越云管能力。

【投资聚焦】
中国智能网联汽车数据首次公开发布行业发展望加速
日前，由中国汽车技术研究中心主办的“中国智能网联汽车驾驶场景与信息安全数据发布会”召开。首次发布了中国智能网联汽车驾驶场景数据共享平台以及信息安全漏洞应急响应平台，包括驾驶场景数据采集与存储规范、车内网络通信测试成果等内容。这为中国智能网联汽车的开发测试奠定了数据基础，具有里程碑意义。
近期智能汽车相关政策加速推出。3个月内，国家和地方政府累计出台多次相关政策，彰显对智能网联汽车的重视，也充分印证了智能网联汽车建设的重要性。随着政策落地加速的推动，智能网联汽车行业有望迎来加速发展。德赛西威（002920）是智能驾驶舱领域龙头，公司携手业界领军企业，助力智能网联汽车核心技术研发储备。保隆科技（603197）参与设立国汽智能网联汽车研究院，推动旗下TPMS、传感器和毫米波雷达等产品智能升级。

【独家参考】
旋极信息持有独角兽百望股份20.7343%股份
旋极信息（300324）在互动易上表示，公司目前持有百望股份有限公司20.7343%股份。2017年“百望云”被评为中关村独角兽第78名，估值11.2亿美元。“百望云”是百望股份为满足企业对增值税发票的全面管理需求，提升用户开票收票及税务处理体验，而推出的发票数字化全生命周期管理云平台。百望股份致力于打造中国最大的发票云生态企业，是国家信息安全工程技术研究中心授权大型企业营改增整体解决方案提供商，已在金融、能源、交通运输、地产、酒店及电商等行业税务以及企业税务协同、发票开具管理、营改增等方面快速发展。

【独家参考】
九芝堂为独角兽科信美德第三大股东
在近日发的“2018中国独角兽100强”榜单中，估值超过20亿美元的科信美德成为医疗健康行业内最可能快速登陆A股的100家公司之一。据九芝堂（000989）去年公告，对科信美德增资1.99亿元，认购5.87%股权，成为其第三大股东。科信美德拥有领先世界的G蛋白偶联受体抗体药物共性技术平台，已成功地开发了胰高血糖素受体抗体AMG477，是目前世界范围内1型糖尿病唯一可能代替胰岛素用药的候选药物。公司表示，看好REMD-477项目及广阔的糖尿病市场，科信美德拥有REMD-477分子的所有适应症的全球专利和商业权益，能够丰富九芝堂在糖尿病领域的布局。

【每周港股通】
华润置地盈利能力改善
华润置地（01109）日前公布2017财年业绩，公司收入同比上升8.5%至1186亿元，核心盈利同比上升17.7%至192亿元，优于市场预期。期内，华润置地的毛利率提升至40.3%，2016财年为33.7%。而全年每股分派为96.7仙，反映派息比率为35%。
公司是华润集团旗下的地产业务旗舰，截至2017年底，公司总土储达4,898万平，其中4,082万平为开发销售面积（10%和63%分布在一线和二线城市），816万平为投资物业面积。公司运营投资物业面积689 万平，包括16个万象城，11 个万象汇/五彩城。商城和写字楼平均出租率分别达 94.1%和 90.9%。招银国际上调2018-2019年盈利预测6.4%、7.5%至236亿和263 亿港元。目标价由原来的 32.45港元上调至32.89 港元，维持买入评级。

【财经要闻】
央行：放开外商投资支付机构准入限制，推动形成支付服务市场全面开放新格局。
中国计划针对美国关税采取反制措施。
证监会副主席阎庆民: 加快建设富有国际竞争力的中国特色资本市场。
银监会启动新一轮法规清理工作，50件规范性文件被废止。
阿里巴巴与京东最快六月“回A”发行CDR。
我国等牵头制定的电动汽车安全全球技术法规获表决通过。

【公告淘金】
九典制药（300705）年报拟10转10派1.2元，新国都（300130）年报拟10转8派1.5元，良信电器（002706）年报拟10转5派2.5元。
高新发展（000628）预中标4.2亿元成都道路及综合管廊工程。公司2016年营收为11.14亿元。
风语筑（603466）与芒果国际签署战略合作协议，共同开发、制作、出品及运营青少年主题IP及影视节目。
建研集团（002398）一季度预计盈利0.43亿元-0.52亿元，同比预增40%-70%。

【热点数据】
302股披露最新股东户数
数据统计显示，截止目前扣除2018年才上市的新股，沪深两市有302家公司通过交易所互动平台披露了最新的股东户数。其中，196家公司股东户数较月初(3月1日)的时候有所减少，占比64.90%。具体来看，赛腾股份、中欣氟材、鸿特精密、麦趣尔、三超新材、东方雨虹、长生生物、大参林、众泰汽车、唐德影视、千方科技、紫光国芯、视源股份、航民股份、广和通和捷成股份这16家公司最新披露的股东户数较月初减少超过10%。

【资金风向】
市场午后跳水资金买入光环新网
周三，沪指早盘高开后一直在高位震荡，午后快速跳水，创业板指表现得更为弱势。截至收盘，沪指跌0.29%报3281点，深成指跌0.88%报10981点，创业板指跌1.86%报1830点。两市共计成交4815亿元，较上个交易日增加793亿元；主力合计净流出185亿元。盘面上，日用化工、公共交通、水务等板块涨幅居前，船舶、软件服务、建材等板块跌幅居前。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三的是光环新网、当代东方、新华都，金额分别达1.30亿元、0.79亿元、0.67亿元。

中证决策投资参考
【今日导读】
＞全球顶级足球产业峰会首落地中国、两维度布局
＞扫地机器人独角兽科沃斯首发过会、供应链受益
＞金三银四旺季到来、染料行业景气有望继续维持
＞医疗信息化：政策利好确定、超万亿市场待开发
＞集成电路有望政策人气双旺、板块业绩明显向好

【热点聚焦】
全球顶级足球产业峰会首次落地中国、两维度布局
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2018“大横琴”Soccerex全球足球产业峰会将于4月17至18日在珠海国际会展中心举行，这是该项顶级峰会首次落户中国。作为世界足球会议行业的领导者，峰会在世界上享有很高的知名度。据透露，嘉宾们将聚焦中国足球业的发展以及如何实现中国的国家足球改革计划，探讨粤港澳大湾区足球产业发展前景，核心议题涵盖足球管理、足球科技、足球商业发展和足球培训等领域。本届峰会已确认出席的嘉宾中有超过40%的足球产业权利持有人，分别来自包括国际足联、美加墨2026世界杯申办小组，西班牙联赛(LaLiga)等在内的国际组织。同时，来自曼联、拜仁慕尼黑、切尔西、曼城、AC米兰，多特蒙德和沃尔夫斯堡等俱乐部的高管也将出席峰会。
点评：Soccerex成立于1995年，有超过20年在全球足球行业内联结业内权利持有者并推动足球在全球范围内发展的经验，Soccerex全球大会是其旗舰活动。过去20多年时间，它与全球各地区政府、足协、主要联赛以及俱乐部保持紧密合作，在全球五大洲举办了43场足球界盛会，为业界重要的思想领袖、决策者及6000多名与会代表提供了一个学习交流的商业平台，为主办城市带来了数百万美元的收入。
投资方面，可沿两方面布局：
1）本届峰会落户珠海，探讨粤港澳大湾区足球产业发展前景，将会让更多足球产业从业者近距离接触全球足球产业资源，促进更多优质的足球产业资源在粤港澳大湾区落地。可关注区域内开展相关业务的公司，如涉足联赛运营的雷曼股份（300162）；参股40%成立的“棕榈体育”并将总部落户深圳宝安的棕榈股份（002431），将充分受益粤港澳大湾区体育产业发展。
2）顶级峰会首次落户中国且将更多聚焦中国足球业的发展，相关上市公司也有望受益，如当代明诚（600136）全资子公司获得巴黎圣日耳曼足球俱乐部独家市场营销权；华录百纳(300291)携手中超、足协杯，切入足球，获国内顶级赛事资源。

【行业动态】
扫地机器人独角兽科沃斯首发过会、供应链望受益
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3月20日，首发上会的科沃斯机器人股份有限公司（下称“科沃斯”），成功获得证监会发审委“青睐”获得通过。科沃斯此次IPO将登陆上交所，拟发行4000万股募集资金9.12亿元，用于机器人互联网生态圈等项目。招股书显示，科沃斯主业为各类家庭服务机器人、清洁类小家电等智能家用设备及相关零部件的研发、设计、生产与销售，核心产品是扫地机器人。当下独角兽话题最热的时候，监管层也表态要支持独角兽在国内上市，恰逢科沃斯也是独角兽属性，属于战略性新兴产业，并且此前也曾试图海外上市，这个时候快速过会具有很强的示范意义。
按照国务院“十三五”国家战略新兴产业发展规划的通知和发改委《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》规定，科沃斯属于战略性新兴产业中的人工智能，具备目前大热的“独角兽”属性。据券商报告中表示，科沃斯核心产品是扫地机器人，在国内的市占率约50%，在亚太地区市占率第一，在欧洲地区市占率第二。据国际机器人联盟数据显示，2015年度全球服务机器人销售额已达68亿美元，预计2015-2018年全球服务机器人市场总规模约394亿美元，四年年均复合增长率21.07%。科沃斯在品牌和技术上已经建立了在扫地机器人行业的全球竞争优势，同时也有清晰的发展战略和扎实的布局，未来有望脱颖而出，成为世界级的服务机器人领军企业，伴随科沃斯过会上市规模逐步扩大，相关合作伙伴供应商有望获益。
拓邦股份(002139)是全球领先的智能控制方案提供商，智能控制产品是下游整机产品的核心部件，科沃斯为公司整机客户；华灿光电（300323）与IDG资本、科沃斯机器人有限公司等投资方共同参与北醒（北京）光子科技有限公司。

【产业观察】
金三银四旺季到来、染料景气有望持续
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最新获悉，自福建长乐、石狮，南通、绍兴、萧山、吴江、无锡、嘉兴等地印染厂公开涨价之后，近日，广东佛山、顺德、三水、江门、高明等地印染厂公布统一涨价1000元/吨，自此，全国印染行业涨价潮已经全面覆盖。价格良性向下游传导，支撑上游染料龙头继续走强。
另外从供需关系看，需求端，纺织服装行业在染料下游中占比93%，2017年国内纺织行业主营收入结束下降颓势，同比增加6.9%，行业触底回升拉动染料需求增长，且短期金三银四旺季到来，需求有望继续放量。供给端，在环保趋严常态化下，小企业大量退出后行业库存降低，龙头公司携手控制经销商库存，有利于染料龙头持续提价。
上市公司，浙江龙盛、闰土股份、吉华集团市场份额约占70%-75%，寡头垄断较明显。而闰土股份最新披露的投资者关系活动记录表称，一般来讲环保政策、下游库存高低及原材料价格等因素都会影响染料价格。目前来看环保政策还将继续收紧，下游染料库存量也不多，原材料价格也在不断上涨，行业龙头开始收获环保红利，建议继续关注浙江龙盛（600352）、闰土股份（002440）。

医疗信息化：政策利好确定、万亿市场待开发
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国务院总理李克强日前在全国两会后的记者会上谈到，要在巩固基本医保的基础上，把治大病的问题作为重点来抓，今年要在这方面继续加大力度，提高财政对基本医保的补助资金，一半用于大病保险，至少要使2000万人以上能够享受大病保险，而且扩大大病保险病种。同时通过发展“互联网+医疗”、医联体等，把优质医疗资源下沉，让更多的大病患者能够方便得到优质医疗资源的服务。
此外，国务院机构改革方案中组建国家卫生健康委员会以及组建国家医疗保障局，通过整合多个部门的权力，有望结束此前医保面临的分散式管理难题，预计后续将有医保支付标准等方面的政策细则陆续出台，有助于更好发挥医保功能，确保“病有所医”。
随着医改的深入推进，分级诊疗和医保控费等改革客观上对医疗信息化的需求不断提升。而根据“健康中国2030战略规划”，到2020年，我国健康服务业的规模将超过8万亿，2030年则将达到16万亿。行业市场潜在空间巨大，叠加顶层设计的定调，医疗信息化领域值得长期关注。
卫宁健康（300253）是医疗IT行业龙头，正积极布局互联网+健康服务业务
东软集团（600718）发起组建智能医疗研究院，子公司在医院成本一体化、医疗卫生资源监管等领域保持优势地位。

【信息追踪】
集成电路有望政策人气双旺、行业业绩向好
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近期，国内集成电路产业继续迎来相关政策利好。“两会”期间，全国人大代表、中国电子科技集团公司第十四研究所所长胡明春表示，芯片产业化投入成本巨大，研制周期长，后续的产业化急需国家政策的进一步支持。同时，行业需要加强统筹规划，加大对国产芯片产业支持力度，保护国产芯片企业知识产权。此外，日前，总投资16亿元的宁夏银和半导体科技有限公司大尺寸半导体硅片项目在银川经济技术开发区开工。该项目的落地，标志着“中国芯”不断向高端领域延伸。项目建成后，可年产420万片8英寸半导体级单晶硅片和年产240万片12英寸半导体级单晶硅片，这是国内最大集成电路大硅片项目。
除了政策、“人气”等方面的利好，集成电路产业公司的业绩也逐步显露，行业相关上市公司业绩向好的趋势明显。
建议关注长电科技（600584）、晶方科技（603005）等。

【另辟蹊径】
沥青期货走势偏强、概念股值得关注
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近期，沥青期货价格走势较为强劲。最近6个交易日，沥青期货主力合约累计涨幅4.42%。原油方面，近期地缘因素助推油价重回升势，同时，API当周原油、汽油以及馏分油库存同时录得减少也提振了油价，进而对沥青价格形成支撑。在沥青价格走强之下，沥青相关概念股值得关注，如宝利国际（300135）、国创高新（002377）等。

中证快报
【今日导读】
○全球首个云融合产品发布 首次实现云平台与互联网自助连接
○首届数字中国建设峰会即将在福州市召开 已上升至国家战略
○腾讯游戏帝国版图再扩容 收购世界著名游戏制作商育碧股权
○美的少东家何剑锋将入主华录百纳 全新好获得朴和恒丰举牌

【中证头条】
全球首个云融合产品发布 首次实现云平台与互联网自助连接
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3月20日，中国混合云领导厂商ZStack携手中国SDN技术领军者大河云联，在京联合发布并现场演示“全球首个混合云+SDN专线一体化”产品，标志着由SD-WAN技术推动云网融合进入全新高度。

点评：混合云融合了公有云可扩展性强、私有云安全性高等优势，根据IDC的预测，未来混合云将占据云计算市场67%的份额。2017年被业内称为混合云落地元年，2018年将有望出现全面爆发的需求态势。而云网一体必将成为混合云普及应用的重要前提。此次发布的“混合云+SDN专线一体化”产品，践行了混合云与SD-WAN的无缝融合，打通了混合云面向网络的最后一公里。该产品第一次实现了云计算平台和广域网的自助连接，实现了云平台与IDC、云平台与云平台之间的网络一键操作、秒级开通、按需使用、灵活计费等多项功能，完成了混合云在网络方向的一次全面升级。

◆上市公司中，华星创业（300025）完成对互联港湾100%股权收购。互联港湾与大河云联合作，上线国内第一个正式商用的SD-WAN云网一体化解决方案，同时实现了与亚马逊AWS以及阿里云等国内外领先公有云的对接。飞利信（300287）参股大河云联。

【中证聚焦】
首届数字中国建设峰会即将召开 已上升至国家战略
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首届数字中国建设峰会将于4月21日-25日在福州举行。峰会以“以信息化驱动现代化，加快建设数字中国”为主题，是中国信息化发展政策发布平台、电子政务和数字经济发展成果展示平台、数字中国建设理论经验和实践交流平台。峰会还将发布《数字中国建设发展报告(2017年)》。

◆习近平总书记在去年12月8日中共中央政治局就实施国家大数据战略进行第二次集体学习时强调，大数据发展日新月异，我们应该审时度势、精心谋划、超前布局、力争主动，深入了解大数据发展现状和趋势及其对经济社会发展的影响，分析我国大数据发展取得的成绩和存在的问题，推动实施国家大数据战略，加快完善数字基础设施，推进数据资源整合和开放共享，保障数据安全，加快建设数字中国，更好服务我国经济社会发展和人民生活改善。

◆互联网技术的快速发展，催生数据爆炸性增长，数据资源的资产属性凸显，国外将数据比作“数字黑金”“数字原油”，现已成为推动经济社会发展的基本要素。上市公司中，海量数据（603138）作为数据中心解决方案与服务的提供商，主要针对大中型企事业单位的数据中心，搭建IT基础设施数据平台，提供相关的数据存储与安全、数据库与数据管理、云计算等方面的解决方案和技术服务。数据港（603881）是国内少数同时服务于阿里巴巴，腾讯，百度国内三大互联网公司的数据中心服务商。榕基软件（002474）福建本地股，主要为电子政务、信息安全、质检三电工程、协同管理等领域提供软件开发及系统集成服务。

【要闻精选】
○腾讯去年净利润715亿元 同比增74%；微信及WeChat的用户群进一步增长，春节后微信及WeChat的合并月活跃账户超过10亿。
○中国央行明确外商投资支付机构准入和监管政策，放开外商投资支付机构准入限制，推动形成支付服务市场全面开放新格局。
○平安集团陈心颖：陆金所今年没有上市计划。
○据Patently Apple报道，一项专利显示苹果深耕可卷曲的屏幕设计，相关屏幕材质由液态金属玻璃组成。
○据国防科工局消息，日前，中国遥感应用智慧产业创新联盟成立。

【产经透视】
腾讯游戏帝国版图再扩容 收购世界著名游戏制作商育碧股权
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据媒体报道，3月21日世界著名游戏制作商育碧(Ubisoft)与维旺迪正式达成协议，维旺迪将出售其持有的27.3%育碧股票，并承诺在未来五年内不再收购任何育碧股份。而作为跟进者，腾讯将以每股66欧元的价格收购育碧5.0%的股份。腾讯与育碧还达成一项战略合作协议。根据该协议，腾讯将在中国市场运营、发行和推广育碧几款最成功的PC游戏和手游。

点评：育碧是全球领先的视频游戏开发商，而腾讯是中国最大的网络游戏和社交网络运营商之一。业内人士称，此次合作可谓是“强强联合”。中国拥有5亿多游戏玩家，对于西方游戏品牌而言，中国市场蕴藏着巨大商机。在游戏行业，育碧的游戏种类多样化，此次与腾讯合作，有助于将成功的游戏作品引入中国市场。A股上市公司中，丝路视觉（300556）为育碧其出品的游戏进行美术制作。掌趣科技（300315）、游久游戏（600652）与育碧有合作。

◆据新华社报道，在中国体育场馆协会2017年年会上，大会全票通过了成立电子竞技分会的决议。全国首个以体育场馆为载体的电子竞技组织将于今年成立。

【公司动向】
华录百纳实控人变更 美的少东家何剑锋入主
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华录百纳（300291）公告，华录文化已与盈峰集团及其一致行动人普罗非签署股份转让协议，分别转让华录百纳12.55%、5%的股份，转让后，盈峰集团与普罗非合计持股17.55%，华录文化不再持股。公司控股股东将由华录文化变更为盈峰集团，实控人将由华录集团变更为何剑锋。何剑锋系美的集团董事长何享健的儿子。

○天桥起重(002523) 控股股东与中车集团筹划公司股权划转，涉及混改。
○苏州高新（600736）拟回购公司股份2-4亿元人民币。
○全新好（000007）获朴和恒丰及其一致人举牌，持股达5%。
○九典制药（300705）拟10股转增10股。新国都（300130）拟10转8派1.5元。
○晨鑫科技(002447) 一季度净利预增557%-607%。

【资金观潮】
21日主力资金抢筹2股 净买入金额均逾亿元
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在21日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，2股前五席位净买入超1亿元，分别是光环新网（300383），净买入额1.28亿元。当代东方（000673），净买入额1.07亿元。

◆光环新网已经连续3个交易日涨停。21日该股前五大买入席位买入金额均在7000万元以上，但卖出席位中出现了多家机构席位。

【新股申购】
○锋龙股份：申购代码002931，申购上限0.85万股，申购价格12.36元，公司主营园林机械及汽车零部件。