2017年12月14日 股市早知道-资讯汇总
时间：2017-12-13 22:11 来源：股窜网 作者：股窜网 阅读：次
中证决策投资参考
【今日导读】
＞防控“白色污染”三部门推农用地膜新国标
＞全球天然气供应吃紧、下游相关产品迎涨价潮
＞CES2018下月开幕、高端智能电动车内饰引关注
＞网络安全再迎政策推动、行业有望维持高增长
＞支持产业发展、百亿元安徽量子基金启动运营
【中证视点】
防控“白色污染”三部门强制贯彻农用地膜新国标
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日前，工业和信息化部、国家标准委、农业部联合召开强制性国家标准《聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜》发布暨宣贯会。据悉，《聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜》强制性国家标准规定地膜厚度不得小于0.010毫米，偏差最高不得超出0.003毫米，最低不得低于0.002毫米。上述新标将于2018年5月1日正式实施，此后不再允许生产和销售未达标的农用地膜产品。
农膜作为第四大农业生产资料，对于促进我国特别是干旱少雨的西部地区农业发展、农民增收发挥了重要作用。农用地膜新国标的实施将提高地膜的可重复利用和可回收性，对于治理农田“白色污染”、改善农业生态环境、建设美丽乡村将发挥重要作用。新标准作为强制性标准并大力宣贯实施，是贯彻落实十九大提出的“坚持人与自然和谐共生”的基本方略，提供更多优质生态产品以满足人民日益增长的优美生态环境需要；
是贯彻落实习近平总书记提出的“绿水青山就是金山银山”的重要指示，努力构建节约资源和保护环境的产业结构和生产方式。可以预计，未来三部门将继续联合采取多种措施，支持符合新标准要求的农用地膜产品的扩大应用。上市公司可关注：
◆新疆天业（600075）紧跟塑料生物降解新技术前沿，与德国巴斯夫、中粮集团、中科金龙和台湾青榕等合作，生产加工并应用大田降解地膜1000多吨，成为全世界生产加工全生物降解地膜最多的厂家，在竞争激烈的地膜市场中领跑近30年。另外，天业牌地膜2016年荣获首届中国农膜行业优秀品牌。
◆金发科技（600143）目前拥有3万吨完全生物降解塑料产能，并先后取得了欧洲EN13432、美国ASTMD6400和澳洲AS4736生物降解认证，已成为欧洲市场第二大完全生物降解塑料原材料供应商。公司地膜用完全生物降解塑料在耐老化和周期可控技术方面均已取得较大突破。2015年新疆项目以及欧盟出口均有望实现产销量的快速增长。
【热点聚焦】
全球天然气供应吃紧、下游相关产品迎涨价潮
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近期天然气受上游资源供应不足和新增需求大幅增长等多种因素影响而出现全国性紧缺局面，并由北方波及到湖南省。近一周来，湖南省天然气供需缺口平均已近20%。从12月12日零时起，该省进入天然气供应III级预警状态（黄色预警）。
本轮“气荒”首先源于北方地区煤改气叠加采暖季到来，导致天然气需求超出市场预期，预计供需紧张的局面将持续到明年春季采暖季结束。外围市场方面，天然气价格除了受供需紧张支撑之外，突发事件也成为助涨因素。当地时间12日位于奥地利的天然气管道发生爆炸，且是全欧洲最大的输气管道，全欧洲天然气消费量的十分之一都要通过这根管道输送。此外，英国最大输油管线因计划外的修复工程而关闭数周。受此消息影响，英国近月天然气价格创下八年最大涨幅，欧洲油气板块指数触及一个月高位。投资方面，保供应之下，下游相关产业生产也受到影响。据悉，目前川渝地区尿素和甲醇厂家已全部停产，相关产品价格必将迎来一波涨价潮。
华鲁恒升（600426）是国内煤化工龙头企业，甲醇年产能32万吨；
阳煤化工（600691）尿素年产能450万吨。
【产业观察】
CES2018下月开幕、高端智能电动车内饰引关注
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年度盛会国际消费电子展(CES)2018将于1月9日至12日在拉斯维加斯举行。作为全球第一大消费数码类展会，CES可以预测未来一年甚至数年的科技行业走向。
近日，BYTON拜腾公布了一组首款可驾驶样车BYTON Concept的外观和内饰局部图，该车将于2018年1月在美国拉斯维加斯国际消费电子展（CES）上进行全球首秀。这款车型的与最终上市的量产SUV相比，量产程度接近90%。除了像传统汽车注重驾驶性能的不断提升外，BYTON拜腾希望做“下一代智能终端”。内饰方面，核心亮点之一是智能人车交互系统，车内搭载了长125厘米、高25厘米的共享体验屏（Shared Experience Display）和触摸式方向盘（Touch Wheel），并支持手势识别、语音识别、触摸控制、生物识别等互动方式。动力方面，其将搭载纯电动力系统，并且有望支持自动驾驶功能。
随着移动通信、人工智能、车联网等技术的进步，汽车的智能化已是大势所趋，“软件定义汽车”的趋势越发明显。未来汽车驾驶舱正在发生变革，更多屏幕将占据车内的配置布局，用户人机交互体验将变得更互联、更酷炫个性化、更快速、更智能易用。上市公司可关注：
中科创达（300496）作为全球领先的智能终端平台技术提供商，发布智能驾驶舱2.0，属于人机交互标杆企业；
GQY视讯（300076）主营大屏幕拼接显示系统(产品)。研发了智能人脸识别、人机交互的银行服务机器人。
【行业动态】
网络安全再迎政策推动、行业维持高增长
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据媒体消息，昨日首届中国网络安全产业高峰论坛在京开幕。工信部、北京市将共同打造国家网络安全产业园区，到2020年北京市网络安全产业力争达千亿元规模，打造不少于3家年收入超过100亿元的骨干企业。
中国信息通信研究院最新统计显示，2016年我国网络安全产业规模增幅达21.7%，预计2017年增长率将达到32.85%。此前工信部将车联网等新领域的网络安全工作作为今年重点，提出加强面向公共云服务、物联网、车联网、工业互联网等领域典型应用场景的安全防护。
除政策面的鼓励之外，网络安全板块还受区块链技术突破以及突发的网络攻击等事件性因素的催化，多重利好之下，板块内个股可重点关注。
千方科技（002373）45亿收购交智科技进军安防产业，东方网力（300367）主营视频监控设备，有望受益于政府推进公共视频监控建设带来的需求增长。
支持产业发展、百亿元安徽量子基金启动运营
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日前，安徽省召开量子基金及产业发展座谈会，立足量子科学领域专设的量子科学产业发展基金正式启动运营，基金总规模为100亿元，2017年一期基金先行设立20亿元，已于11月底注册完成。据介绍，该基金由安徽省投资集团负责组建运营，分两部分设立。第一部分由安徽省新设的“三重一创”母基金主导，着重支持安徽量子产业发展，规模约40亿元
第二部分计划由知名机构牵头，母基金参与，总规模不少于60亿元，按照市场化机制设立，遴选国际化团队，在全国、全球布局。
随着量子通信技术成熟，应用范围将不断扩大。据机构研报预计两到三年，量子通信总体市场规模达百亿量级。更有乐观者认为，中国量子通信市场规模在未来有望达到千亿元级别。
浙江东方（600120）子公司旗下的兆富基金出资浙江神州量子网络科技有限公司和安徽科大国盾量子技术股份有限公司，直接受益于量子通信产业发展，未来有望成为量子通信资本化平台。
科华恒盛（002335）牵手国盾量子共同开发量子通信市场，中经云自身和安徽量子通信具战略合作协议，量子通信相关业务布局领先。
【个股看台】
安科生物：细胞免疫疗法站上风口或受益
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安科生物（300009）研发的CAR-T疗法早已申报临床申请，或在近期有进展。公司表示，安科生物研究的CAR-T疗法主要是针对患有B系急性淋巴细胞白血病的成人患者，预计治疗费用将在30-50万，且目前美国诺华已经拿到临床批文。据了解，国内的CAR-T疗法或在未来2年内进行临床试验，预计将在2021年正式面向市场，公司未来发展可期。
时报财富资讯
【资讯导读】
饲用维生素价格创六年新高涨价潮蔓延至小品种
运营商推动eMTC明年商用物联网迎来融合发展
银行业统一APP“云闪付”发布移动支付相关公司有望受益
和谐汽车：宝马前11月在华销量增长近14.7%
【今日头条】
饲用维生素价格创六年新高涨价潮蔓延至小品种
据畜牧业专业机构博亚和讯监测，最新一期（截至12月1日）饲用维生素价格报333.6，创出2011年以来近6年新高，较今年初上涨91%，较去年同期上涨79%。从具体品种看，11月全球维生素巨头巴斯夫两度发布不可抗力声明维生素A、维生素E工厂停车数周。近一个月，VA、VE价格分别上涨100%和120%。涨价潮近期开始向小品种蔓延，如维生素D3近两周涨幅近30%，2%生物素（维生素B7）本周涨幅近11%。
业内认为，维生素作为精细化工品，难以实现全产业链配套，生产易受原料及中间环节影响，环保整治带来的冲击也更加持续、深远。同时，饲用维生素行业集中度高、国内龙头企业全球产能占比大，具备较强定价权。以及在饲料生产中添加量微小，下游对价格敏感度较低，均为相关品种涨价带来支撑。A股中，圣达生物（603079）是全球最大的生物素生产商，全球市占率达30%。业内消息称，近期有生物素工厂发生安全事故；花园生物（300401）是全球最大维生素D3生产商，具备独特的产业链一体化优势。
【投资聚焦】
运营商推动eMTC明年商用物联网迎来融合发展
据媒体报道，近日，中国电信和中国联通相继宣布将在2018年实现增强机器类通信（eMTC）商用，最早明年第一季度。中国移动表示，2017年底NB-IoT实现全部的商用，eMTC稍慢NB-IoT半年左右。运营商纷纷加快物联网建设，争取在未来的物联网市场上取得先发优势，而物联网多模融合发展将成趋势。
eMTC是万物互联技术的一个重要分支，基于LTE协议演进，和NB-IoT都被认为是最具潜力的物联网技术。业内认为，NB-IoT和eMTC技术特征既有交叉也有互补，故二者将会共存并共同发展，并且作为未来5GmMTC大连接场景的基础技术，来实现大连接业务并支撑5G的技术演进。随着营运商eMTC明年商用，物联网将迎来融合竞争时代。广和通（300638）推出全球首款通过Verizon认证的eMTC模组M210，产品全面涵盖LTE、NB-IoT/eMTC。美格智能（002881）为全球领先的物联网终端及无线数据方案提供商，基于高通平台的两款产品是多模NB-IoT&eMTC&EGPRS窄带物联网通信模组。
【投资聚焦】
银行业统一APP“云闪付”发布移动支付相关公司有望受益
近日，由中国银联携手各大商业银行共同开发建设、维护运营的移动支付统一平台—“云闪付”APP正式发布。“云闪付”APP，实现了支付入口、弱电子账户申请入口、银行卡管理入口以及银行卡权益优惠展示入口四个层面的统一，同时解决了商户对收单品牌认识不统一的问题。目前，“云闪付”已经支持全国10多万家便利店、上百个菜市场、300多个城市水电煤等公共服务行业商户使用。
中国移动支付市场庞大，发展前景广阔。2016年我国三方移动支付市场已达到58.8万亿元，预计未来3年市场增速复合增长有望保持40%以上。银行系“云闪付”的加入，将使得我国移动支付市场竞争更加激烈。随着几大移动支付巨头在商业推广和应用场景等领域的更大投入与布局，相关移动支付产业链公司有望受益。天喻信息（300205）公司在金融IC卡、金融终端等有关的产品和服务方面与银联有技术对接。新大陆（000997）公司智能POS机是集刷卡、NFC和二维码支付为一体的全渠道支付终端，可支持银联二维码等产品。
【独家参考】
文化长城：职业教育板块布局逐渐完善
怀新资讯获悉，文化长城（300089）近年来通过一系列的产业并购积极布局教育产业，职业教育板块布局现已逐渐完善。公司从2015年正式进军教育行业，目前已控股或参股的教育公司包括联汛教育、智游臻龙、英盛网，涉及教育信息化、职业院校实训室、职业培训机构、企业培训平台等多个业务领域。2017年9月公司公告拟收购IT培训机构翡翠教育100%股权，职业教育板块布局将进一步深化和完善。
公司于10月23日已收到证监会行政许可申请受理通知书，收购翡翠教育相关事宜有望在短期内完成。翡翠教育三季度的表现超预期，提前完成2亿元招生培训收入，超过2016年全年。
【独家参考】
浙江鼎力：海外布局进入全面加速阶段
怀新资讯获悉，浙江鼎力（603338）作为中国高空作业平台制造商龙头，目前在欧洲、美国、日本市场均有突破性进展，多年海外布局培育正进入全面加速阶段。2017年全球高空作业平台租赁商设备保有量接近120万台，其中美国与欧洲十国分别达到58.2与27.6万台。机构测算，仅此两地区年均更新需求达到14-15.5万台，经济乐观预期也将推动新增需求温和上升。公司近两年连续收购了意大利MAGNI、美国CMEC股权，目标以此二家公司为跳板进入欧美成熟市场。公司的产品的性价比较国外品牌更高，在产品的安全性、性能得到市场的检验认可后需求将进一步释放，预计未来海外市场营收占比将进一步提高。
【每周港股通】
和谐汽车：宝马前11月在华销量增长近14.7%
宝马集团官网最新发布数据显示，11月宝马在中国大陆市场交付量达到55,293辆，同比增长12%，1-11月份交付量达542,362辆，同比增长14.7%。据全国乘联会数据，11月份我国乘用车零售销量247.3万辆，同比增长3.9%，1-11月销量累计同比增长2.3%。宝马销售远超行业整体水平，和谐汽车（3836.HK）作为国内主要宝马汽车经销商（上半年宝马销量占比达到81.4%）受益明显。分车型看，今年6月上市的全新5系连续三个月占据同级别车型销量榜首，明年密集上市的X2、X7和全新X3以及8系，将使宝马产品“大年”效应进一步增强。公司新能源汽车业务也进展顺利，参股的FMC本周一首次公布了一组首款可驾驶样车外观、内饰局部图，该车将于2018年1月7日在美国国际消费电子展（CES）上全球首秀。FMC近期还引入特斯拉供应链专家魏思涛和前苹果系统工程负责人丛浩仁加盟，并与博世和佛吉亚达成深度战略合作关系。明年进行B轮融资后，和谐汽车将进一步确认投资收益。
【财经要闻】
国常会：推进国企混合所有制改革，继续推动降杠杆、减负债。
方星海：放宽证券期货服务业的准入限制。
银监会：积极稳妥推进银行业对外开放，取消外资银行人民币业务等待期。
新华社：要守住风险底线，资管产品必须得实现统一监管。
美国运营商Verizon明年下半年将部署5G网络。
【公告淘金】
天坛生物（600161）拟获注大股东逾30亿元血制品资产，将彻底消除与其之间的同业竞争问题。同时，公司将成为国内最大血液制品公司。
德威新材（300325）获苏州香塘二次举牌。易联众（300096）获第一大股东举牌。
香雪制药（300147）拟不超1.3亿元回购公司股份，价格不超过10元/股，预计回购股份占总股本的1.97%。
围海股份（002586）联合中标16.37亿元地下综合管廊PPP项目，中标金额合计占2016年营收的74.64%。
东珠景观（603359）中标1.35亿元草原恢复治理工程，占2016年营收的13.78%。
海伦哲（300201）拟18亿元于广州东莞投建智能制造产业基地项目，并计划以该基地为公司的华南总部。
顺络电子（002138）拟45亿元投建新型电子元件及精密陶瓷项目。
【热点数据】
中小板近八成公司年报业绩预喜
统计显示，在897家中小板上市公司中，除山西证券和国信证券2家券商公司外，其他895家目前均己发布2017年年报业绩预告。上述已披露业绩预告的895家中小板公司中，除了西部证券、第一创业、青龙管业、新华都、成飞集成和东晶电子这6家公司表示“不确定”外，其他公司业绩出现大概的“轮廓”。其中预喜的公司有690家，占比达77.09%。
预喜的公司中，具体分为预增的公司244家，略增公司277家，续盈公司136家，扭亏公司33家。其中，乐通股份、宁波东力、茂硕电源、柘中股份和金字火腿5家公司预计其2017年实现净利润同比预增超十倍。
【资金风向】
市场情绪回暖资金买入中环股份
周三，两市表现低迷作窄幅震荡，午后白马股拉升，带动市场情绪回暖。截至收盘，两市共计成交3361亿元，较上个交易日减少425亿元；主力合计净流出50.56亿元。沪指涨0.68%报3303点，深成指涨0.91%报11143点，创业板指涨0.41%报1806点。盘面上，多晶硅、运输服务、酿酒、半导体、家电等板块涨幅居前，仅建材、互联、石油等少数几个板块收绿。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三的是好太太、中环股份、怡达股份，金额分别达0.54亿元、0.46亿元、0.30亿元。中环股份（002129）光伏单晶产量位居全球第二，受益于光伏需求景气与单晶替代。
上证早知道
【今日导读】
>国常会要求深化国企改革、促进效益持续增长
>十二部门发文力挺增材制造、产业迎高速发展
>香雪制药拟回购股份、易联众大股东持续增持
>天坛生物获注资产、云铝股份加码铝空气电池
【上证聚焦】
○国常会要求深化国企改革、促进效益持续增长
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13日召开的国务院常务会议指出，要推进国企在落实质量第一、效益优先的要求中发挥领军作用。通过优化重组，促进国有资本向关系国家安全、国民经济命脉和国计民生的重要行业和关键领域、重点基础设施倾斜，向实体经济聚焦。推进央企股份制改革，引入社会资本实现股权多元化。对主业处于充分竞争行业和领域的商业类国企推进混合所有制改革。抓紧淘汰落后产能、处置“僵尸企业”。继续推动降杠杆、减负债。促进国企效益持续增长。
点评：研究机构认为，2018年国企改革有望大规模落地铺开。“联通模式”将成为混改的一大方向。通信、铁路和民航行业非国企ROE显著高于国企ROE，产业链混改空间较大，相关公司包括烽火通信（600498）、广深铁路（601333）等。此外，国家鼓励煤炭、电力等产业链上下游发挥产业链协同效应，相关公司包括中煤能源（601898）、华能国际（600011）等。
【上证精选】
○13日北上资金合计净买入28.81亿元，伊利、茅台分别获净买入3.33亿元、2.12亿元。
○中石油集团13日宣布，中俄东线天然气管道工程全面加速建设。
○银监会13日宣布将放宽对除民营银行外的中资银行和金融资产管理公司的外资持股比例限制，实施内外一致的股权投资比例规则。
○今年前10个月我国工业机器人产量首次突破10万台，同比增长近70%，全年产量预计首次突破12万台。
【产业情报】
○十二部门发文力挺增材制造、产业迎高速发展
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工信部、发改委等十二部门日前联合印发了《增材制造产业发展行动计划（2017-2020年）》。根据计划，到2020年，增材制造产业年销售收入超过200亿元，年均增速在30%以上。关键核心技术达到国际同步发展水平，工艺装备基本满足行业应用需求，生态体系建设显著完善，在部分领域实现规模化应用，国际发展能力明显提升。计划还提出，提升增材制造专用材料质量，提升增材制造装备、核心器件及软件质量等。
点评：增材制造即3D打印。机构认为，中国工业级3D打印受到政策扶持作用尤为明显，整个市场有望在供需两端均实现发展突破，随着工业级应用领域的不断拓展，预计未来中国工业3D打印将迎来蓬勃发展期。
银邦股份（300337）2012年参与设立飞而康进入3D打印领域；
南风股份（300004）子公司南方增材重点拓展核电级重型金属3D打印，并发展3D打印派生业务，构造工业级3D打印生态圈。
○供应偏紧叠加下游补库存、尿素价格持续反弹
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受气头尿素开工限制影响，尿素市场供应偏紧，叠加下游复合肥补库存，近期尿素价格持续反弹。百川资讯数据显示，13日山东、河南等地尿素价格继续上调，每吨涨幅在20元至40元不等。今年以来尿素市场平均涨幅近10%，相比去年同期涨幅达20%。
点评：数据显示，我国尿素实际产能7900万吨，其中气头产能约1800万吨。研究机构认为，受益于行业供需格局持续改善，叠加即将到来的春耕旺季等短期利好，国内尿素市场将走出周期底部，并于2018年初出现供应缺口，尿素价格可能会大幅上涨。
华鲁恒升（600426）拥有180万吨尿素产能，煤化工路线成本优势明显；
阳煤化工（600691）旗下有450万吨产能，并拟收购乙二醇产能。
鲁西化工（000830）也拥有部分尿素产能。
◆湖北宜化公告，因冬季天然气供应受限，子公司联合化工年产52万吨合成氨104万吨尿素装置于12日停产；因当地原料煤供应无法满足生产需要，子公司贵州宜化年产20万吨合成氨30万吨尿素装置于近日停产。
【公告解读】
○香雪制药拟回购股份
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香雪制药（300147）拟回购公司股份用于股权激励，回购资金总额不超过1.3亿元，回购价格不超过10元/股的条件下，预计回购股份约为1300万股，占公司目前已发行总股本比例约1.97%。
○易联众大股东持续增持
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易联众（300096）大股东13日以每股13.8678元均价，增持681.84万股，占总股本1.586%。其于2016年6月16日至2017年12月13日，累计增持2150万股，占总股本5%。
○天坛生物获注大股东血制品资产
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天坛生物（600161）拟6.23亿元向控股股东现金收购成都蓉生10%的股权；控股子公司成都蓉生分别以10.1亿元、11.33亿元和5.94亿元收购上海血制、武汉血制及兰州血制100%的股权；成都蓉生以自身股权作为对价支付方式。本次交易完成后，中国生物内部血制业务领域的同业竞争问题将彻底解决，同时上市公司在血液制品业务领域的优势将进一步加强。公司将成为国内规模最大的血液制品公司。
○云铝股份加码铝空气电池
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云铝股份（000807）拟以1018.04万元，收购创能公司66%股份，完成后实现对其全资控股。创能公司为铝空气电池研发的平台公司，公司与创能公司共同出资成立了慧创绿能，投建铝空气电池产业化项目。
【交易闹铃】
○新股德赛西威、中石科技14日发行
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德赛西威（002920）发行价20.42元，申购上限3万股，公司主营汽车电子产品。
中石科技（300684）发行价8元，申购上限8500股，公司产品包括导热材料、EMI屏蔽材料、电源滤波器等。
中证快报
【今日导读】
○谷歌人工智能中国中心宣布成立 为亚洲第一家
○中俄东线天然气管道建设加速 大幅提升供气量
○阿里投资小鹏汽车 BAT全面进入新能源车制造
○朗科科技第一大股东将变更 天坛生物获注资产
【中证头条】
谷歌AI中国中心宣布成立 亚洲第一家
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今日（12月13日）在上海举办的谷歌（Google）开发者大会上，谷歌AI中国中心宣布成立。这是谷歌在亚洲的第一个AI中心。这个中心将与谷歌在世界各地，包括纽约、多伦多、伦敦和苏黎世在内的AI研究小组一起，共同让人工智能更好地服务于全人类。
点评：谷歌对人工智能重视和研究水平想必大家并不陌生，两代AlphaGo在与中韩两位顶级围棋高手的较量中轻松胜出。人工智能已写入今年的政府工作报告，各种扶持政策频频出台。中国对于人工智能的研究也是突飞猛进。谷歌AI中国中心除了发布自己的产品外，还将通过资助和赞助人工智能会议和研讨会，与充满活力的中国人工智能研究机构密切合作，为中国人工智能研究机构提供支持。
全志科技（300458）在互动平台上表示，公司在图像识别和语音识别等人工智能的相关应用方面进行了布局，合作伙伴包括谷歌、微软、阿里云等知名厂商。同时，公司还拥有Google授权的专属认证通道，为客户提供一站式的GMS（谷歌移动服务），解决客户GMS的后顾之忧。
东方网力（300367）依托在安防领域的优势，积极布局人工智能、视频大数据业务。公司与MIT CSAIL(麻省理工学院计算机科学与人工智能实验室)签署合作协议，成为MIT CSAIL联盟正式成员，目前该联盟成员还包括苹果、谷歌、微软、思科等世界科技巨头。未来双方将在机器人、大数据和人工智能领域加强合作。
【中证聚焦】
中俄东线天然气管道工程建设加速 大幅提升供气量
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中国石油天然气集团公司13日宣布，随着中俄东线黑河—长岭段11个点段同时打火开焊，中俄东线天然气管道工程全面加速建设，预计2020年底全线贯通。
点评：近期国内天然气供给紧张引发关注。中俄东线天然气管道工程建成投产后，每年将从俄罗斯引进380亿立方米天然气，这对提升我国天然气供应量意义重大。中俄东线天然气管道工程是我国目前口径最大、压力最高的长距离天然气输送管道。这一工程对带动我国钢铁冶炼、制管、装备制造等基础工业的发展将产生积极推动作用。
金洲管道（002443）主营高等级石油天然气输送用管道，产品已履盖石油天然气输送全流程。公司是中石油、中石化、中海油管道产品的重要供应商，并获得中石化颁发的“石油化工工程建设推荐产品证书”。
玉龙股份（601028）已取得中石油、中石化以及燃气公司的各类入网证或合格供应商资质。公司焊接钢管产品已被广泛应用于中石油、中石化、燃气公司的油、气管网建设。
石化机械（000852）主营高端油气装备。
【要闻精选】
○国务院总理李克强12月13日主持召开国务院常务会议，听取国企改革发展和监事会对央企监督检查情况汇报，发挥国资对经济高质量发展的支撑作用；确定进一步扶持和培育新型农业经营主体的措施，推动现代农业发展
○工信部、发改委、财政部、商务部、国资委等13部委联合印发《增材制造产业发展行动计划（2017-2020年）》。《计划》指出，到2020年，增材制造产业年销售收入超过200亿元，年均增速在30%以上。关键核心技术达到国际同步发展水平，在部分领域实现规模化应用。 《计划》要求，加大财政对产业的支持力度。
○监测数据显示，11月银行理财产品发行量共13820款，较10月份增加了3207款，增幅为30.22%；平均预期年化收益率为4.68%，较10月份上升了0.05个百分点，创下2015年9月以来的最高值。
○在重庆举行的第二届国际机器人检测认证高峰论坛上，工信部装备工业司副司长罗俊杰说，2017年中国工业机器人产量预计突破12万台，规模约占全球产量的三分之一。
【产经透视】
阿里投资小鹏汽车 BAT全面进入新能源汽车制造领域
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据报道，小鹏汽车的工商注册公司“广州橙行智动汽车科技有限公司”的股权结构最近发生变化，其中新增一名股东方为“杭州阿里创业投资有限公司”，占股10%。杭州阿里创业投资有限公司的股东分别为阿里巴巴董事局主席马云，其个人注资2.08亿元，占股80%；阿里巴巴联合创始人谢世煌，注资5200万元占股20%。
点评：在新能源汽车领域科技巨头不断的投入资本布局未来，以BAT为例，其中腾讯两次领投蔚来汽车，百度10亿美元领投威马汽车之后，现在阿里正式投资小鹏汽车，目前看来BAT已经全面杀入新能源汽车制造领域。
德联集团（002666）子公司佛山德联获得了小鹏汽车制动液和变速箱油供应的项目定点。
海马汽车（000572）全资子公司海马汽车有限公司与小鹏汽车签署协议，双方将合作开展研发、生产、销售小鹏新能源汽车。
【公司动向】
朗科科技第一大股东变更
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朗科科技（300042）公告称，上海宜黎分别与中科汇通、成晓华先生签署协议，协议受让后者持有的公司无限售条件流通股合计33,312,658股，占公司总股本的24.9346%。事项完成后，上海宜黎将成为公司第一大股东。
天坛生物获注大股东逾30亿元血制品资产
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天坛生物（600161）公告，拟6.23亿元收购控股股股东中国生物持有的成都蓉生10%股权；控股子公司成都蓉生分别以10.1亿元、11.33亿元和5.94亿元收购上海血制、武汉血制及兰州血制100%的股权，成都蓉生以自身股权作为对价支付方式。
海伦哲拟18亿投建智能制造产业基地项目
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海伦哲（300201）公告，拟在东莞市大岭山镇建设“海伦哲智能制造产业基地”项目，拟投资金额约18亿元，主要从事新能源充电类电源管理器等全产业链服务。
中央商场（600280）拟与阿里子公司银泰投资签订《合资设立新零售发展公司协议》。
德威新材（300325）获苏州香塘创业投资有限责任公司及其一致人二次举牌，持股达10%。
塞力斯（603716）公告，邓跃辉1.66亿元受让5.89%公司股份，不排除在未来12个月内继续增持。
香雪制药（300147）拟回购资金总额不超过人民币1.3 亿元、回购股份价格不超过人民币10元/股的条件下，预计回购股份约为1,300万股，占公司目前已发行总股本比例约 1.97%。
易联众（300096）第一大股东张曦增持公司股份2150万股，占公司总股本的5%。
*ST金宇（000803）拟定增募资约5.6亿元“补血” 。
海源机械（002529）与德国西格里科技有限公司签订合作框架协议。
【资金观潮】
今日主力资金抢筹2股 净买入金额均逾5000万元
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在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，前五席位净买入居前的是中环股份（002129），净买入金额5483.01万元；好太太（603848），净买入金额5393.41万元。
点评：集成电路产业的“涨潮”，已传导至硅片这一基础材料领域，各路资金争相注入，中环股份便是其中之一。公司携手无锡市，宣布共同投资30亿美元在宜兴建设集成电路用大硅片生产与制造项目。
【新股申购】
○德赛西威：申购代码002920，申购上限3.00万股，申购价格20.42元，公司主营汽车电子产品。
○中石科技：申购代码300684，申购上限0.85万股，申购价格8.00元，公司主营导热材料、EMI屏蔽材料、电源滤波器以及一体化解决方案。
【今日导读】
＞防控“白色污染”三部门推农用地膜新国标
＞全球天然气供应吃紧、下游相关产品迎涨价潮
＞CES2018下月开幕、高端智能电动车内饰引关注
＞网络安全再迎政策推动、行业有望维持高增长
＞支持产业发展、百亿元安徽量子基金启动运营
【中证视点】
防控“白色污染”三部门强制贯彻农用地膜新国标
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日前，工业和信息化部、国家标准委、农业部联合召开强制性国家标准《聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜》发布暨宣贯会。据悉，《聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜》强制性国家标准规定地膜厚度不得小于0.010毫米，偏差最高不得超出0.003毫米，最低不得低于0.002毫米。上述新标将于2018年5月1日正式实施，此后不再允许生产和销售未达标的农用地膜产品。
农膜作为第四大农业生产资料，对于促进我国特别是干旱少雨的西部地区农业发展、农民增收发挥了重要作用。农用地膜新国标的实施将提高地膜的可重复利用和可回收性，对于治理农田“白色污染”、改善农业生态环境、建设美丽乡村将发挥重要作用。新标准作为强制性标准并大力宣贯实施，是贯彻落实十九大提出的“坚持人与自然和谐共生”的基本方略，提供更多优质生态产品以满足人民日益增长的优美生态环境需要；
是贯彻落实习近平总书记提出的“绿水青山就是金山银山”的重要指示，努力构建节约资源和保护环境的产业结构和生产方式。可以预计，未来三部门将继续联合采取多种措施，支持符合新标准要求的农用地膜产品的扩大应用。上市公司可关注：
◆新疆天业（600075）紧跟塑料生物降解新技术前沿，与德国巴斯夫、中粮集团、中科金龙和台湾青榕等合作，生产加工并应用大田降解地膜1000多吨，成为全世界生产加工全生物降解地膜最多的厂家，在竞争激烈的地膜市场中领跑近30年。另外，天业牌地膜2016年荣获首届中国农膜行业优秀品牌。
◆金发科技（600143）目前拥有3万吨完全生物降解塑料产能，并先后取得了欧洲EN13432、美国ASTMD6400和澳洲AS4736生物降解认证，已成为欧洲市场第二大完全生物降解塑料原材料供应商。公司地膜用完全生物降解塑料在耐老化和周期可控技术方面均已取得较大突破。2015年新疆项目以及欧盟出口均有望实现产销量的快速增长。
【热点聚焦】
全球天然气供应吃紧、下游相关产品迎涨价潮
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近期天然气受上游资源供应不足和新增需求大幅增长等多种因素影响而出现全国性紧缺局面，并由北方波及到湖南省。近一周来，湖南省天然气供需缺口平均已近20%。从12月12日零时起，该省进入天然气供应III级预警状态（黄色预警）。
本轮“气荒”首先源于北方地区煤改气叠加采暖季到来，导致天然气需求超出市场预期，预计供需紧张的局面将持续到明年春季采暖季结束。外围市场方面，天然气价格除了受供需紧张支撑之外，突发事件也成为助涨因素。当地时间12日位于奥地利的天然气管道发生爆炸，且是全欧洲最大的输气管道，全欧洲天然气消费量的十分之一都要通过这根管道输送。此外，英国最大输油管线因计划外的修复工程而关闭数周。受此消息影响，英国近月天然气价格创下八年最大涨幅，欧洲油气板块指数触及一个月高位。投资方面，保供应之下，下游相关产业生产也受到影响。据悉，目前川渝地区尿素和甲醇厂家已全部停产，相关产品价格必将迎来一波涨价潮。
华鲁恒升（600426）是国内煤化工龙头企业，甲醇年产能32万吨；
阳煤化工（600691）尿素年产能450万吨。
【产业观察】
CES2018下月开幕、高端智能电动车内饰引关注
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年度盛会国际消费电子展(CES)2018将于1月9日至12日在拉斯维加斯举行。作为全球第一大消费数码类展会，CES可以预测未来一年甚至数年的科技行业走向。
近日，BYTON拜腾公布了一组首款可驾驶样车BYTON Concept的外观和内饰局部图，该车将于2018年1月在美国拉斯维加斯国际消费电子展（CES）上进行全球首秀。这款车型的与最终上市的量产SUV相比，量产程度接近90%。除了像传统汽车注重驾驶性能的不断提升外，BYTON拜腾希望做“下一代智能终端”。内饰方面，核心亮点之一是智能人车交互系统，车内搭载了长125厘米、高25厘米的共享体验屏（Shared Experience Display）和触摸式方向盘（Touch Wheel），并支持手势识别、语音识别、触摸控制、生物识别等互动方式。动力方面，其将搭载纯电动力系统，并且有望支持自动驾驶功能。
随着移动通信、人工智能、车联网等技术的进步，汽车的智能化已是大势所趋，“软件定义汽车”的趋势越发明显。未来汽车驾驶舱正在发生变革，更多屏幕将占据车内的配置布局，用户人机交互体验将变得更互联、更酷炫个性化、更快速、更智能易用。上市公司可关注：
中科创达（300496）作为全球领先的智能终端平台技术提供商，发布智能驾驶舱2.0，属于人机交互标杆企业；
GQY视讯（300076）主营大屏幕拼接显示系统(产品)。研发了智能人脸识别、人机交互的银行服务机器人。
【行业动态】
网络安全再迎政策推动、行业维持高增长
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据媒体消息，昨日首届中国网络安全产业高峰论坛在京开幕。工信部、北京市将共同打造国家网络安全产业园区，到2020年北京市网络安全产业力争达千亿元规模，打造不少于3家年收入超过100亿元的骨干企业。
中国信息通信研究院最新统计显示，2016年我国网络安全产业规模增幅达21.7%，预计2017年增长率将达到32.85%。此前工信部将车联网等新领域的网络安全工作作为今年重点，提出加强面向公共云服务、物联网、车联网、工业互联网等领域典型应用场景的安全防护。
除政策面的鼓励之外，网络安全板块还受区块链技术突破以及突发的网络攻击等事件性因素的催化，多重利好之下，板块内个股可重点关注。
千方科技（002373）45亿收购交智科技进军安防产业，东方网力（300367）主营视频监控设备，有望受益于政府推进公共视频监控建设带来的需求增长。
支持产业发展、百亿元安徽量子基金启动运营
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日前，安徽省召开量子基金及产业发展座谈会，立足量子科学领域专设的量子科学产业发展基金正式启动运营，基金总规模为100亿元，2017年一期基金先行设立20亿元，已于11月底注册完成。据介绍，该基金由安徽省投资集团负责组建运营，分两部分设立。第一部分由安徽省新设的“三重一创”母基金主导，着重支持安徽量子产业发展，规模约40亿元
第二部分计划由知名机构牵头，母基金参与，总规模不少于60亿元，按照市场化机制设立，遴选国际化团队，在全国、全球布局。
随着量子通信技术成熟，应用范围将不断扩大。据机构研报预计两到三年，量子通信总体市场规模达百亿量级。更有乐观者认为，中国量子通信市场规模在未来有望达到千亿元级别。
浙江东方（600120）子公司旗下的兆富基金出资浙江神州量子网络科技有限公司和安徽科大国盾量子技术股份有限公司，直接受益于量子通信产业发展，未来有望成为量子通信资本化平台。
科华恒盛（002335）牵手国盾量子共同开发量子通信市场，中经云自身和安徽量子通信具战略合作协议，量子通信相关业务布局领先。
【个股看台】
安科生物：细胞免疫疗法站上风口或受益
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安科生物（300009）研发的CAR-T疗法早已申报临床申请，或在近期有进展。公司表示，安科生物研究的CAR-T疗法主要是针对患有B系急性淋巴细胞白血病的成人患者，预计治疗费用将在30-50万，且目前美国诺华已经拿到临床批文。据了解，国内的CAR-T疗法或在未来2年内进行临床试验，预计将在2021年正式面向市场，公司未来发展可期。
时报财富资讯
【资讯导读】
饲用维生素价格创六年新高涨价潮蔓延至小品种
运营商推动eMTC明年商用物联网迎来融合发展
银行业统一APP“云闪付”发布移动支付相关公司有望受益
和谐汽车：宝马前11月在华销量增长近14.7%
【今日头条】
饲用维生素价格创六年新高涨价潮蔓延至小品种
据畜牧业专业机构博亚和讯监测，最新一期（截至12月1日）饲用维生素价格报333.6，创出2011年以来近6年新高，较今年初上涨91%，较去年同期上涨79%。从具体品种看，11月全球维生素巨头巴斯夫两度发布不可抗力声明维生素A、维生素E工厂停车数周。近一个月，VA、VE价格分别上涨100%和120%。涨价潮近期开始向小品种蔓延，如维生素D3近两周涨幅近30%，2%生物素（维生素B7）本周涨幅近11%。
业内认为，维生素作为精细化工品，难以实现全产业链配套，生产易受原料及中间环节影响，环保整治带来的冲击也更加持续、深远。同时，饲用维生素行业集中度高、国内龙头企业全球产能占比大，具备较强定价权。以及在饲料生产中添加量微小，下游对价格敏感度较低，均为相关品种涨价带来支撑。A股中，圣达生物（603079）是全球最大的生物素生产商，全球市占率达30%。业内消息称，近期有生物素工厂发生安全事故；花园生物（300401）是全球最大维生素D3生产商，具备独特的产业链一体化优势。
【投资聚焦】
运营商推动eMTC明年商用物联网迎来融合发展
据媒体报道，近日，中国电信和中国联通相继宣布将在2018年实现增强机器类通信（eMTC）商用，最早明年第一季度。中国移动表示，2017年底NB-IoT实现全部的商用，eMTC稍慢NB-IoT半年左右。运营商纷纷加快物联网建设，争取在未来的物联网市场上取得先发优势，而物联网多模融合发展将成趋势。
eMTC是万物互联技术的一个重要分支，基于LTE协议演进，和NB-IoT都被认为是最具潜力的物联网技术。业内认为，NB-IoT和eMTC技术特征既有交叉也有互补，故二者将会共存并共同发展，并且作为未来5GmMTC大连接场景的基础技术，来实现大连接业务并支撑5G的技术演进。随着营运商eMTC明年商用，物联网将迎来融合竞争时代。广和通（300638）推出全球首款通过Verizon认证的eMTC模组M210，产品全面涵盖LTE、NB-IoT/eMTC。美格智能（002881）为全球领先的物联网终端及无线数据方案提供商，基于高通平台的两款产品是多模NB-IoT&eMTC&EGPRS窄带物联网通信模组。
【投资聚焦】
银行业统一APP“云闪付”发布移动支付相关公司有望受益
近日，由中国银联携手各大商业银行共同开发建设、维护运营的移动支付统一平台—“云闪付”APP正式发布。“云闪付”APP，实现了支付入口、弱电子账户申请入口、银行卡管理入口以及银行卡权益优惠展示入口四个层面的统一，同时解决了商户对收单品牌认识不统一的问题。目前，“云闪付”已经支持全国10多万家便利店、上百个菜市场、300多个城市水电煤等公共服务行业商户使用。
中国移动支付市场庞大，发展前景广阔。2016年我国三方移动支付市场已达到58.8万亿元，预计未来3年市场增速复合增长有望保持40%以上。银行系“云闪付”的加入，将使得我国移动支付市场竞争更加激烈。随着几大移动支付巨头在商业推广和应用场景等领域的更大投入与布局，相关移动支付产业链公司有望受益。天喻信息（300205）公司在金融IC卡、金融终端等有关的产品和服务方面与银联有技术对接。新大陆（000997）公司智能POS机是集刷卡、NFC和二维码支付为一体的全渠道支付终端，可支持银联二维码等产品。
【独家参考】
文化长城：职业教育板块布局逐渐完善
怀新资讯获悉，文化长城（300089）近年来通过一系列的产业并购积极布局教育产业，职业教育板块布局现已逐渐完善。公司从2015年正式进军教育行业，目前已控股或参股的教育公司包括联汛教育、智游臻龙、英盛网，涉及教育信息化、职业院校实训室、职业培训机构、企业培训平台等多个业务领域。2017年9月公司公告拟收购IT培训机构翡翠教育100%股权，职业教育板块布局将进一步深化和完善。
公司于10月23日已收到证监会行政许可申请受理通知书，收购翡翠教育相关事宜有望在短期内完成。翡翠教育三季度的表现超预期，提前完成2亿元招生培训收入，超过2016年全年。
【独家参考】
浙江鼎力：海外布局进入全面加速阶段
怀新资讯获悉，浙江鼎力（603338）作为中国高空作业平台制造商龙头，目前在欧洲、美国、日本市场均有突破性进展，多年海外布局培育正进入全面加速阶段。2017年全球高空作业平台租赁商设备保有量接近120万台，其中美国与欧洲十国分别达到58.2与27.6万台。机构测算，仅此两地区年均更新需求达到14-15.5万台，经济乐观预期也将推动新增需求温和上升。公司近两年连续收购了意大利MAGNI、美国CMEC股权，目标以此二家公司为跳板进入欧美成熟市场。公司的产品的性价比较国外品牌更高，在产品的安全性、性能得到市场的检验认可后需求将进一步释放，预计未来海外市场营收占比将进一步提高。
【每周港股通】
和谐汽车：宝马前11月在华销量增长近14.7%
宝马集团官网最新发布数据显示，11月宝马在中国大陆市场交付量达到55,293辆，同比增长12%，1-11月份交付量达542,362辆，同比增长14.7%。据全国乘联会数据，11月份我国乘用车零售销量247.3万辆，同比增长3.9%，1-11月销量累计同比增长2.3%。宝马销售远超行业整体水平，和谐汽车（3836.HK）作为国内主要宝马汽车经销商（上半年宝马销量占比达到81.4%）受益明显。分车型看，今年6月上市的全新5系连续三个月占据同级别车型销量榜首，明年密集上市的X2、X7和全新X3以及8系，将使宝马产品“大年”效应进一步增强。公司新能源汽车业务也进展顺利，参股的FMC本周一首次公布了一组首款可驾驶样车外观、内饰局部图，该车将于2018年1月7日在美国国际消费电子展（CES）上全球首秀。FMC近期还引入特斯拉供应链专家魏思涛和前苹果系统工程负责人丛浩仁加盟，并与博世和佛吉亚达成深度战略合作关系。明年进行B轮融资后，和谐汽车将进一步确认投资收益。
【财经要闻】
国常会：推进国企混合所有制改革，继续推动降杠杆、减负债。
方星海：放宽证券期货服务业的准入限制。
银监会：积极稳妥推进银行业对外开放，取消外资银行人民币业务等待期。
新华社：要守住风险底线，资管产品必须得实现统一监管。
美国运营商Verizon明年下半年将部署5G网络。
【公告淘金】
天坛生物（600161）拟获注大股东逾30亿元血制品资产，将彻底消除与其之间的同业竞争问题。同时，公司将成为国内最大血液制品公司。
德威新材（300325）获苏州香塘二次举牌。易联众（300096）获第一大股东举牌。
香雪制药（300147）拟不超1.3亿元回购公司股份，价格不超过10元/股，预计回购股份占总股本的1.97%。
围海股份（002586）联合中标16.37亿元地下综合管廊PPP项目，中标金额合计占2016年营收的74.64%。
东珠景观（603359）中标1.35亿元草原恢复治理工程，占2016年营收的13.78%。
海伦哲（300201）拟18亿元于广州东莞投建智能制造产业基地项目，并计划以该基地为公司的华南总部。
顺络电子（002138）拟45亿元投建新型电子元件及精密陶瓷项目。
【热点数据】
中小板近八成公司年报业绩预喜
统计显示，在897家中小板上市公司中，除山西证券和国信证券2家券商公司外，其他895家目前均己发布2017年年报业绩预告。上述已披露业绩预告的895家中小板公司中，除了西部证券、第一创业、青龙管业、新华都、成飞集成和东晶电子这6家公司表示“不确定”外，其他公司业绩出现大概的“轮廓”。其中预喜的公司有690家，占比达77.09%。
预喜的公司中，具体分为预增的公司244家，略增公司277家，续盈公司136家，扭亏公司33家。其中，乐通股份、宁波东力、茂硕电源、柘中股份和金字火腿5家公司预计其2017年实现净利润同比预增超十倍。
【资金风向】
市场情绪回暖资金买入中环股份
周三，两市表现低迷作窄幅震荡，午后白马股拉升，带动市场情绪回暖。截至收盘，两市共计成交3361亿元，较上个交易日减少425亿元；主力合计净流出50.56亿元。沪指涨0.68%报3303点，深成指涨0.91%报11143点，创业板指涨0.41%报1806点。盘面上，多晶硅、运输服务、酿酒、半导体、家电等板块涨幅居前，仅建材、互联、石油等少数几个板块收绿。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三的是好太太、中环股份、怡达股份，金额分别达0.54亿元、0.46亿元、0.30亿元。中环股份（002129）光伏单晶产量位居全球第二，受益于光伏需求景气与单晶替代。
上证早知道
【今日导读】
>国常会要求深化国企改革、促进效益持续增长
>十二部门发文力挺增材制造、产业迎高速发展
>香雪制药拟回购股份、易联众大股东持续增持
>天坛生物获注资产、云铝股份加码铝空气电池
【上证聚焦】
○国常会要求深化国企改革、促进效益持续增长
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13日召开的国务院常务会议指出，要推进国企在落实质量第一、效益优先的要求中发挥领军作用。通过优化重组，促进国有资本向关系国家安全、国民经济命脉和国计民生的重要行业和关键领域、重点基础设施倾斜，向实体经济聚焦。推进央企股份制改革，引入社会资本实现股权多元化。对主业处于充分竞争行业和领域的商业类国企推进混合所有制改革。抓紧淘汰落后产能、处置“僵尸企业”。继续推动降杠杆、减负债。促进国企效益持续增长。
点评：研究机构认为，2018年国企改革有望大规模落地铺开。“联通模式”将成为混改的一大方向。通信、铁路和民航行业非国企ROE显著高于国企ROE，产业链混改空间较大，相关公司包括烽火通信（600498）、广深铁路（601333）等。此外，国家鼓励煤炭、电力等产业链上下游发挥产业链协同效应，相关公司包括中煤能源（601898）、华能国际（600011）等。
【上证精选】
○13日北上资金合计净买入28.81亿元，伊利、茅台分别获净买入3.33亿元、2.12亿元。
○中石油集团13日宣布，中俄东线天然气管道工程全面加速建设。
○银监会13日宣布将放宽对除民营银行外的中资银行和金融资产管理公司的外资持股比例限制，实施内外一致的股权投资比例规则。
○今年前10个月我国工业机器人产量首次突破10万台，同比增长近70%，全年产量预计首次突破12万台。
【产业情报】
○十二部门发文力挺增材制造、产业迎高速发展
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工信部、发改委等十二部门日前联合印发了《增材制造产业发展行动计划（2017-2020年）》。根据计划，到2020年，增材制造产业年销售收入超过200亿元，年均增速在30%以上。关键核心技术达到国际同步发展水平，工艺装备基本满足行业应用需求，生态体系建设显著完善，在部分领域实现规模化应用，国际发展能力明显提升。计划还提出，提升增材制造专用材料质量，提升增材制造装备、核心器件及软件质量等。
点评：增材制造即3D打印。机构认为，中国工业级3D打印受到政策扶持作用尤为明显，整个市场有望在供需两端均实现发展突破，随着工业级应用领域的不断拓展，预计未来中国工业3D打印将迎来蓬勃发展期。
银邦股份（300337）2012年参与设立飞而康进入3D打印领域；
南风股份（300004）子公司南方增材重点拓展核电级重型金属3D打印，并发展3D打印派生业务，构造工业级3D打印生态圈。
○供应偏紧叠加下游补库存、尿素价格持续反弹
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受气头尿素开工限制影响，尿素市场供应偏紧，叠加下游复合肥补库存，近期尿素价格持续反弹。百川资讯数据显示，13日山东、河南等地尿素价格继续上调，每吨涨幅在20元至40元不等。今年以来尿素市场平均涨幅近10%，相比去年同期涨幅达20%。
点评：数据显示，我国尿素实际产能7900万吨，其中气头产能约1800万吨。研究机构认为，受益于行业供需格局持续改善，叠加即将到来的春耕旺季等短期利好，国内尿素市场将走出周期底部，并于2018年初出现供应缺口，尿素价格可能会大幅上涨。
华鲁恒升（600426）拥有180万吨尿素产能，煤化工路线成本优势明显；
阳煤化工（600691）旗下有450万吨产能，并拟收购乙二醇产能。
鲁西化工（000830）也拥有部分尿素产能。
◆湖北宜化公告，因冬季天然气供应受限，子公司联合化工年产52万吨合成氨104万吨尿素装置于12日停产；因当地原料煤供应无法满足生产需要，子公司贵州宜化年产20万吨合成氨30万吨尿素装置于近日停产。
【公告解读】
○香雪制药拟回购股份
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香雪制药（300147）拟回购公司股份用于股权激励，回购资金总额不超过1.3亿元，回购价格不超过10元/股的条件下，预计回购股份约为1300万股，占公司目前已发行总股本比例约1.97%。
○易联众大股东持续增持
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易联众（300096）大股东13日以每股13.8678元均价，增持681.84万股，占总股本1.586%。其于2016年6月16日至2017年12月13日，累计增持2150万股，占总股本5%。
○天坛生物获注大股东血制品资产
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天坛生物（600161）拟6.23亿元向控股股东现金收购成都蓉生10%的股权；控股子公司成都蓉生分别以10.1亿元、11.33亿元和5.94亿元收购上海血制、武汉血制及兰州血制100%的股权；成都蓉生以自身股权作为对价支付方式。本次交易完成后，中国生物内部血制业务领域的同业竞争问题将彻底解决，同时上市公司在血液制品业务领域的优势将进一步加强。公司将成为国内规模最大的血液制品公司。
○云铝股份加码铝空气电池
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云铝股份（000807）拟以1018.04万元，收购创能公司66%股份，完成后实现对其全资控股。创能公司为铝空气电池研发的平台公司，公司与创能公司共同出资成立了慧创绿能，投建铝空气电池产业化项目。
【交易闹铃】
○新股德赛西威、中石科技14日发行
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德赛西威（002920）发行价20.42元，申购上限3万股，公司主营汽车电子产品。
中石科技（300684）发行价8元，申购上限8500股，公司产品包括导热材料、EMI屏蔽材料、电源滤波器等。
中证快报
【今日导读】
○谷歌人工智能中国中心宣布成立 为亚洲第一家
○中俄东线天然气管道建设加速 大幅提升供气量
○阿里投资小鹏汽车 BAT全面进入新能源车制造
○朗科科技第一大股东将变更 天坛生物获注资产
【中证头条】
谷歌AI中国中心宣布成立 亚洲第一家
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今日（12月13日）在上海举办的谷歌（Google）开发者大会上，谷歌AI中国中心宣布成立。这是谷歌在亚洲的第一个AI中心。这个中心将与谷歌在世界各地，包括纽约、多伦多、伦敦和苏黎世在内的AI研究小组一起，共同让人工智能更好地服务于全人类。
点评：谷歌对人工智能重视和研究水平想必大家并不陌生，两代AlphaGo在与中韩两位顶级围棋高手的较量中轻松胜出。人工智能已写入今年的政府工作报告，各种扶持政策频频出台。中国对于人工智能的研究也是突飞猛进。谷歌AI中国中心除了发布自己的产品外，还将通过资助和赞助人工智能会议和研讨会，与充满活力的中国人工智能研究机构密切合作，为中国人工智能研究机构提供支持。
全志科技（300458）在互动平台上表示，公司在图像识别和语音识别等人工智能的相关应用方面进行了布局，合作伙伴包括谷歌、微软、阿里云等知名厂商。同时，公司还拥有Google授权的专属认证通道，为客户提供一站式的GMS（谷歌移动服务），解决客户GMS的后顾之忧。
东方网力（300367）依托在安防领域的优势，积极布局人工智能、视频大数据业务。公司与MIT CSAIL(麻省理工学院计算机科学与人工智能实验室)签署合作协议，成为MIT CSAIL联盟正式成员，目前该联盟成员还包括苹果、谷歌、微软、思科等世界科技巨头。未来双方将在机器人、大数据和人工智能领域加强合作。
【中证聚焦】
中俄东线天然气管道工程建设加速 大幅提升供气量
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中国石油天然气集团公司13日宣布，随着中俄东线黑河—长岭段11个点段同时打火开焊，中俄东线天然气管道工程全面加速建设，预计2020年底全线贯通。
点评：近期国内天然气供给紧张引发关注。中俄东线天然气管道工程建成投产后，每年将从俄罗斯引进380亿立方米天然气，这对提升我国天然气供应量意义重大。中俄东线天然气管道工程是我国目前口径最大、压力最高的长距离天然气输送管道。这一工程对带动我国钢铁冶炼、制管、装备制造等基础工业的发展将产生积极推动作用。
金洲管道（002443）主营高等级石油天然气输送用管道，产品已履盖石油天然气输送全流程。公司是中石油、中石化、中海油管道产品的重要供应商，并获得中石化颁发的“石油化工工程建设推荐产品证书”。
玉龙股份（601028）已取得中石油、中石化以及燃气公司的各类入网证或合格供应商资质。公司焊接钢管产品已被广泛应用于中石油、中石化、燃气公司的油、气管网建设。
石化机械（000852）主营高端油气装备。
【要闻精选】
○国务院总理李克强12月13日主持召开国务院常务会议，听取国企改革发展和监事会对央企监督检查情况汇报，发挥国资对经济高质量发展的支撑作用；确定进一步扶持和培育新型农业经营主体的措施，推动现代农业发展
○工信部、发改委、财政部、商务部、国资委等13部委联合印发《增材制造产业发展行动计划（2017-2020年）》。《计划》指出，到2020年，增材制造产业年销售收入超过200亿元，年均增速在30%以上。关键核心技术达到国际同步发展水平，在部分领域实现规模化应用。 《计划》要求，加大财政对产业的支持力度。
○监测数据显示，11月银行理财产品发行量共13820款，较10月份增加了3207款，增幅为30.22%；平均预期年化收益率为4.68%，较10月份上升了0.05个百分点，创下2015年9月以来的最高值。
○在重庆举行的第二届国际机器人检测认证高峰论坛上，工信部装备工业司副司长罗俊杰说，2017年中国工业机器人产量预计突破12万台，规模约占全球产量的三分之一。
【产经透视】
阿里投资小鹏汽车 BAT全面进入新能源汽车制造领域
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据报道，小鹏汽车的工商注册公司“广州橙行智动汽车科技有限公司”的股权结构最近发生变化，其中新增一名股东方为“杭州阿里创业投资有限公司”，占股10%。杭州阿里创业投资有限公司的股东分别为阿里巴巴董事局主席马云，其个人注资2.08亿元，占股80%；阿里巴巴联合创始人谢世煌，注资5200万元占股20%。
点评：在新能源汽车领域科技巨头不断的投入资本布局未来，以BAT为例，其中腾讯两次领投蔚来汽车，百度10亿美元领投威马汽车之后，现在阿里正式投资小鹏汽车，目前看来BAT已经全面杀入新能源汽车制造领域。
德联集团（002666）子公司佛山德联获得了小鹏汽车制动液和变速箱油供应的项目定点。
海马汽车（000572）全资子公司海马汽车有限公司与小鹏汽车签署协议，双方将合作开展研发、生产、销售小鹏新能源汽车。
【公司动向】
朗科科技第一大股东变更
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朗科科技（300042）公告称，上海宜黎分别与中科汇通、成晓华先生签署协议，协议受让后者持有的公司无限售条件流通股合计33,312,658股，占公司总股本的24.9346%。事项完成后，上海宜黎将成为公司第一大股东。
天坛生物获注大股东逾30亿元血制品资产
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天坛生物（600161）公告，拟6.23亿元收购控股股股东中国生物持有的成都蓉生10%股权；控股子公司成都蓉生分别以10.1亿元、11.33亿元和5.94亿元收购上海血制、武汉血制及兰州血制100%的股权，成都蓉生以自身股权作为对价支付方式。
海伦哲拟18亿投建智能制造产业基地项目
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海伦哲（300201）公告，拟在东莞市大岭山镇建设“海伦哲智能制造产业基地”项目，拟投资金额约18亿元，主要从事新能源充电类电源管理器等全产业链服务。
中央商场（600280）拟与阿里子公司银泰投资签订《合资设立新零售发展公司协议》。
德威新材（300325）获苏州香塘创业投资有限责任公司及其一致人二次举牌，持股达10%。
塞力斯（603716）公告，邓跃辉1.66亿元受让5.89%公司股份，不排除在未来12个月内继续增持。
香雪制药（300147）拟回购资金总额不超过人民币1.3 亿元、回购股份价格不超过人民币10元/股的条件下，预计回购股份约为1,300万股，占公司目前已发行总股本比例约 1.97%。
易联众（300096）第一大股东张曦增持公司股份2150万股，占公司总股本的5%。
*ST金宇（000803）拟定增募资约5.6亿元“补血” 。
海源机械（002529）与德国西格里科技有限公司签订合作框架协议。
【资金观潮】
今日主力资金抢筹2股 净买入金额均逾5000万元
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在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，前五席位净买入居前的是中环股份（002129），净买入金额5483.01万元；好太太（603848），净买入金额5393.41万元。
点评：集成电路产业的“涨潮”，已传导至硅片这一基础材料领域，各路资金争相注入，中环股份便是其中之一。公司携手无锡市，宣布共同投资30亿美元在宜兴建设集成电路用大硅片生产与制造项目。
【新股申购】
○德赛西威：申购代码002920，申购上限3.00万股，申购价格20.42元，公司主营汽车电子产品。
○中石科技：申购代码300684，申购上限0.85万股，申购价格8.00元，公司主营导热材料、EMI屏蔽材料、电源滤波器以及一体化解决方案。
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