2017年11月30日 股市早知道-资讯汇总
时间：2017-11-29 21:58 来源：股窜网 作者：股窜网 阅读：次
中证决策投资参考
【今日导读】
＞业界热议数字经济有望成为跨年大主题
＞白酒行业基本面向好板块仍有向上动力
＞我国研发世界最大供热反应堆关注核电
＞周期板块反弹 冬季限产支撑钢铁价格
＞年底国企改革迎来冲刺期关注上海国企
【中证视点】
业界热议 数字经济有望成为跨年大主题
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据悉，12月初召开的第四届“世界互联网大会?乌镇峰会”的主题是“发展数字经济促进开放共享 携手共建网络空间命运共同体”，会议同期还将举办“领先科技成果发布”。11月以来，数字经济见诸各大媒体，相关会议也是此起彼伏。影响较大的如：11月28日《新闻联播》“数字经济新时代 转型升级新动能”；
11月23日“2017中国国际数字经济峰会”；
11月16日至17日第五届IMF统计论坛在美举行，聚焦中国数字经济。而随着“世界互联网大会?乌镇峰会”的召开，数字经济主题有望迎来新高潮。
2016年9月，中国作为G20主席国首次将“数字经济”列为G20创新增长蓝图中的一项重要议题，并通过的《二十国集团数字经济发展与合作倡议》。数字经济是指以使用数字化的知识和信息作为关键生产要素、以现代信息网络作为重要载体、以信息通信技术的有效使用作为效率提升和经济结构优化的重要推动力的一系列经济活动。作为一种新的经济形态，数字经济成为经济增长的主要动力源泉，也是全球新一轮产业竞争的制高点。有业内人士表示，数字经济将成为中国领先全球、率先打开第四次工业革命之门的“钥匙”。
操作上，我们认为，中国数字经济之所以呈现如此高速发展，主要受到数字化基础设施和巨大用户市场推动，建议从这两个维度布局：
1）数字化基础设施，可关注虚拟现实、区块链为代表的新技术。近年来，移动互联网、大数据、云计算、物联网、人工智能等信息技术的突破和融合发展促进了数字经济的快速发展。5G为众多信息技术的重要载体已获得市场普遍关注，展望未来，虚拟现实成为人机物三元融合的重要支撑，被看作继计算机、智能手机之后的又一通用性技术平台，关注星星科技（300256）：已经向HTC供应虚拟现实穿戴 设备结构件；
区块链在全球范围内异常火爆，有望成为未来颠覆整个世界的创新性技术。目前我国区块链技术的专利申请数量已跃居全球第一,超出排名第二位的美国近一倍，可关注赢时胜（300377）：已携手光大银行、泰达宏利基金、英大基金发起建设的首个直连业务区块链试点创新项目，将区块链技术用于真实的生产环境。
2）巨大的用户市场，可挖掘平台概念。技术创新将伴随经济组织的变革，平台经济体是一种基于数字技术、由数据驱动、平台支撑、并由高度协同的经济活动单元所构成的，开放、共享、普惠的在线经济生态系统。过去十年，平台经济体发展迅速，全球十大平台经济体中，中国阿里、腾讯、百度占三席。可以预期，在未来数字经济时代平台经济体将进入蓬勃发展的黄金阶段。中国拥有全球最大的移动互联网市场，超过50%的中国人口都已接入移动网络，用户多元潜在需求的全面释放，正推动着中国在数字领域成为“趋势引领者”。二级市场，可关注新兴大消费平台经济体，如石基信息（002153）：与阿里、携程、腾讯等合作，向大消费服务平台演进加速。
另外，参照往届世界互联网大会经验，参会上市公司受到热捧。据公开信息，银江股份（300020）、振芯科技（300101）将参会。
【产业观察】
白酒基本面向好 板块仍有向上动力
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据媒体消息，11月28日酒鬼酒下发调价通知，红坛酒鬼酒零售价由498元提至568元，涨价幅度70元/瓶，从12月15日起开始施行。此外，近期白酒市场显现出厂商加码高端市场的迹象，稍早前黄鹤楼发布新品“黄鹤楼1952”，瞄准高端小酒礼品市场，水井坊发布超高端白酒新品“菁翠”，每瓶售价高达1699元。厂商加码高端市场显示行业需求强劲，白酒行业景气度向上得到验证。
数据显示，今年前三季度白酒上市公司营收同比增长27.6%，净利同比增长40.53%。四季度为白酒销售旺季，从双十一的表现来看，京东超市平台白酒销售额超过去年同期的两倍，天猫平台榜单中茅台、五粮液、洋河三家名列前十，去年则为两家。双十一销售火爆，四季度白酒销售大概率延续旺盛行情。
上周白酒板块普遍出现回调，但在行业基本面并未走坏的背景下，回调应是源于前期较大涨幅之后资金的获利了结，中长期看板块仍有继续向上的动力，建议关注次高端品牌白酒股如水井坊（600779）、沱牌舍得（600702）。
【行业动态】
我国研发世界最大供热核反应堆 核电建设迎高峰
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28日，中核集团对外发布我国自主研发的400兆瓦低温供热核反应堆，这是目前世界在研最大的供热核反应堆，供热面积可达2000万平方米，相比燃煤供热，每年可减少烟尘排放3200吨，减少灰渣10万吨。
根据我国《能源发展战略行动计划(2014-2020年)》，到2020年我国在运和在建核电装机容量将达到8800万千瓦，预计至2020年将招标30台以上机组，若按照每台机组150亿元计算，则总体市场空间近5000亿元。另外，业内预计到2020年，全球将新建约130台核电机组，到2030年前将达到约300台，其中，“一带一路”国家和周边国家将占到新建机组数的约80%。我国力争2030年前在“一带一路”沿线国家建造约30台海外机组。相关核电设备供应商将受益于国内外核电建设双高峰，可适当关注中核科技（000777）、东方锆业（002167）、中国核建（601611）等。
【另辟蹊径】
周期板块反弹 冬季限产支撑钢铁价格
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29日，螺纹钢1805合约上涨2.57%，最高上探至3966元/吨，创两个多月新高，该合约最近8个交易日上涨逾9%。此外，热卷以及产业链相关的硅铁、锰硅等品种，近期涨势都较为凌厉。
分析人士指出，首先，环保政策严格，冬季限产支撑着钢铁价格，现货价格处于高位。其次，库存方面，全国主要钢材品种库存总量已连续七周下降。还值得注意的是，作为风向标的BDI指数连续8天反弹。二级市场，29日钢铁等周期板块出现大幅反弹，相关个股的机会仍值得关注，包括方大特钢（600507）、宝钢股份（600019）、安阳钢铁（600569）等。
【直击改革】
年底国企改革迎来冲刺期 关注上海国企
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近日，上海国企改革领域的排兵布阵动作不断。11月27日，上海市委书记李强会见了中国证监会国际顾问委员会委员一行，证监会主席刘士余参加会见。会上，李强就上海国际金融中心未来发展、自贸试验区建设、国资国企改革等问题作了详细介绍。此外，近期上海市市长应勇继续密集调研包括东方国际集团等上海国资国企。
年终及开年之际，上海国资国企改革正在酝酿新的动力。消息显示，上海国资国企系统正在筹划新的改革措施，以匹配新时期对上海国企的新要求。本轮上海国资国企改革以来，上海国企集团在公司制改革、整体上市、兼并重组方面的动作已纷纷落地，未来上海国企将更多推进混合所有制改革和二次混改，部分已整体上市国企或已部分混改国企的改革契机正在显现。另外，上海国企内部的股权激励、管理层激励等措施有望获得突破。
改革契机来临之际，建议关注锦江股份（600754）、上柴股份（600841）等。
【信息追踪】
涤纶长丝景气逻辑被验证 短期获利丰厚
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中证资讯11月15日参考提示关注涤纶长丝板块，推荐个股桐昆股份近来强势上攻，半个月累计最大涨幅近30%，同期上证指数下跌约2%。据万得最新数据，11月第二周涤纶长丝（FDY150D/96F）报9491.7元/吨，环比前一周上涨近2%，进一步验证了传统旺季价格偏强的判断。
PTA、MEG等原料在涤纶长丝成本中占比最大。据悉，上周PTA上游原料PX价格上涨3.5%至7200元/吨,MEG价格强势整理。往下游看，涤纶长丝在涤纶面料成本中占比高，产业链地位突出，目前正值需求旺季，而长丝库存从10月中旬起持续下降。受供需改善推动，涤纶长丝景气有望延续。
操作上，短期而言，桐昆股份等龙头股涨幅巨大，加之，OPEC减产协议能否延长仍有不确定性，不建议追高。但龙头企业对于价格的控制力较强,加上旺季销量无忧，盈利的稳定性有望提升,后市仍可逢低适当关注。
时报财富资讯
【资讯导读】
>甲醇价格暴涨 相关公司盈利有望大增
>水合肼价格大幅跳涨 产业链企业充分受益
>鼎龙股份有望受益CMP抛光垫进口替代
>三孚股份：三氯氢硅大幅涨价逐步在业绩上体现
【今日头条】
>甲醇价格暴涨 相关公司盈利有望大增
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据媒体报道，近期，国内甲醇市场超出预期失控暴涨。百川资讯最新数据显示，11月29日，华东地区甲醇价格再度上涨100元/吨，最新报价3210元/吨，较10月中旬的2650元/吨上涨21.13%，较去年低点更是上涨超过70%。
业内表示，随着供暖季的开始，国内部分焦化企业限产工作已展开，环渤海地区受环保限产影响较大，加之部分装置检修，使得市场呈现供应偏紧的局面，整体库存处于偏低状态。传统下游方面，随着十九大结束，甲醛、二甲醚开工率有一定提升，需求有一定增加。据百川资讯分析，目前甲醇生产成本多在2000-2300元/吨，甲醇生产企业盈利将大幅提升。远兴能源（000683）主要产品中甲醇产能133万吨/年，产销量位居国内同行业前列，甲醇下游产品DMF产销量列全国第四位。山西焦化（600740）拥有34万吨/年焦炉煤气制甲醇生产能力，远期规划产能将达到195万吨/年。
【投资聚焦】
>水合肼价格大幅跳涨 产业链企业充分受益
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据百川资讯监测，水合肼市场价格今日大幅跳涨20%，最新报价已创下年内新高。11月29日，宁夏日盛精化工水合肼出厂价报30000元/吨，较上一日上调20%。山东潍坊亚星化学水合肼出厂报价30000元/吨，较上一日上调15%。四川宜宾天原水合肼出厂价报30000元/吨，较上一日上调13%。下半年以来，水合肼价格持续走强，累计涨幅已达到60%，11月份以后更有加速上涨态势。目前，水合肼主流大厂库存量较少，下游需求较好，看涨预期较强。
水合肼是种无色透明发烟液体，主要用于制取医药、发泡剂等。受今年环保核查趋严影响，水合肼产能供给明显受限。目前能开工厂商生产负荷已较高，短期无新增产能。主流大厂均无扩产计划，水合肼供给偏紧预期加强。需求方面，农药、发泡剂等企业开工逐步提升，需求渐涨，对水合肼价格支撑较强。预计水合肼价格后市继续走强，龙头企业充分受益。天原集团（002386）水合肼出货产能全国最大，水合肼价格每上涨1000元，公司年化EPS增厚0.03元。亚星化学（600319）有1.2万吨水合肼产能。
【独家参考】
>鼎龙股份有望受益CMP抛光垫进口替代
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怀新资讯获悉，鼎龙股份（300054）CMP抛光垫项目进展顺利，产品已在下游客户处送样与测试两年以上，核心客户突破在即，一期项目2018年有望实现放量。公司于2016年8月投入CMP抛光垫项目的试生产，设计产能达10万片/年。CMP材料是集成电路芯片制成工艺过程中的关键耗材，目前国内CMP材料市场基本被陶氏、Cabot、FUJIMI等外资企业垄断。根据机构预测，目前全球CMP材料市场约20亿美元，2020年预计达到25亿美元。随着中国半导体产业驶入发展快车道，对抛光垫的需求高速增长，公司有望打破国际垄断，实现CMP抛光垫的进口替代，享受百亿级的市场空间。
>三孚股份：三氯氢硅大幅涨价逐步在业绩上体现
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据百川资讯监测，国内三氯氢硅市场价目前稳定在7800-8000元/吨，较三季度初的5300元/吨上涨近50%，业内预计12月价格仍将维持目前水平。三孚股份（603938）是华北地区三氯氢硅生产龙头企业，年产能6.5万吨，占全国总产能的10%和华北地区的40%。公司前三季度三氯氢硅销量6.18万吨，单吨均价4890元/吨，涨价将在四季度逐步反应在订单上，四季度业绩环比大增值得期待。据券商测算，三氯氢硅价差每扩大1000元(按公司8万吨产量进行测算)，公司EPS增厚0.34元，具有较强的业绩弹性。
公司IPO募投的高纯四氯化硅项目同样值得关注。公司高纯四氯化硅一期项目已经建成投产，产品通过长飞、富通住友、日本信越、烽火通信等下游光纤预制棒企业的认证，进入逐步放量阶段。2017年上半年销售1800吨，三季度销售1300多吨，是目前国内仅有的可以大批量稳定供货的高纯四氯化硅的生产企业。随着公司二期项目的建成投产，该产品的盈利能力有望进一步增强，将受益光纤需求爆发所带来的高速增长。
【每周港股通】
>华润医药：国内医药工商龙头
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华润医药（3320.HK）是国内从事制药、医药分销、医药零售的龙头企业，现为中国第二大制药企业、第二大医药流通企业。2013年-2016年，公司营收实现年均复合增长率10.25%，净利润实现年均复合增长2.25%。医药流通、制药、零售分别占2016年营收的83.2%、14.3%、2.5%，分部业务平均毛利率分别为6.61%、58.33%、21.21%。制药业务方面，公司以华润双鹤、华润三九和东阿阿胶为主，其中化药平台双鹤战略收缩大输液板块，通过慢病用药放量恢复快速增长；中药处方药和OTC平台三九则利用口服产品对中药注射剂进行替代，并凭借非处方药和中药配方颗粒恢复业绩；东阿阿胶致力于价值回归，未来也将受益于消费升级，终端产品提价。医药流通方面，借助“两票制”公司依托上市平台将成为整合者。长期看，公司将受益于上下游一体化布局，资源整合共享后的工商业协同效应将更加显著。
【财经要闻】
>发改委召开专题座谈会，规范有序推进PPP模式。
>商务部回应美“双反”调查：将采取必要措施维护中国企业权益。
>蔡自力：水资源税扩大试点，生态意义大于财政收入意义。
>30家A股房企土储规模已连续18个月同比正增长。
>"迷你基金"重磅监管：数量较多的公司上报新基金适用6个月审查期限。
【公告淘金】
>旋极信息（300324）拟回购2亿元至5亿元公司股份，回购价格不超过21元/股，该部分回购的股份将进行注销。
>罗顿发展（600209）拟20亿收购易库易供应链100%股权，交易对方承诺收购标的2017年-2019年净利分别不低于1.7亿元、2.3亿元及3亿元。
>嘉欣丝绸（002404）上修2017年度业绩预告，由原来预计净利为1.29亿元-1.79亿元修正为1.99亿元-2.49亿元。
>栋梁新材（002082）拟3.06亿元收购万邦德医疗51%股权，收购标的是一家专业从事高端医疗器械研制、医疗设备制造和提供医院工程服务的新型国际化企业。
>深圳能源（000027）拟1.72亿元收购赵县亚太燃气有限公司100%股权，进一步增加公司燃气业务比重。
>东华科技（002140）预中标11.96亿元EPC项目。公司2016年营收为16.73亿元。
>亚翔集成（603929）中标3.49亿元集成电路公司存储器生产线建设项目。公司2016年营收为20.85亿元。
【热点数据】
>32股获股东增持超亿元
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统计显示，11月以来，公司重要股东共对250只个股进行净增持、248只个股进行净减持，合计共净增持8012.46万股、净增持市值估算达到10.48亿元。具体来看，本月重要股东已对32股增持过1亿元，对15股净增持超2亿元，其中，对民生银行、万邦达、龙净环保、宏达矿业和华闻传媒等5只个股净增持超5亿元。不过，与此同时，重要股东也对34股净减持1亿元，其中对口子窖、海螺水泥、国金证券、二三四五等4股减持超5亿元。
值得关注的是，重要股东增持的动作还在推进，仅28日晚就有深华发A、兴业科技、永新股份、孚日股份和西王食品等5家公司股东宣布增持或增持计划。
【资金风向】
>市场探底回升 资金买入保利地产
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周三，沪指呈V型走势，在探底接近3000点时开始反弹。创业板指表现得相对弱势。截至收盘，两市共计成交4571亿元，较上个交易日增加856亿元；主力合计净流出66亿元。沪指涨0.13%报3338点，深成指跌0.08%报11082点，创业板指跌0.36%报1787点。盘面上，房地产、建材、造纸等板块涨幅居前，家用电器、酿酒、食品饮料等板块跌幅居前。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三的是保利地产、万年青、卫星石化，金额分别达1.22亿元、1.05亿元、0.68亿元。行情较为弱势，追涨有一定风险，建议控制仓位为主。
中证快报
【今日导读】
○支付宝首创杭州道路停车无感支付 加速智慧城市建设
○第四届世界互联网大会即将召开 多家上市公司将参加
○“悟空”九天之上捕捉暗物质 重量级成果明日将发布
○禾丰牧业拟定增募资加码主业 旋极信息回购公司股份
【中证头条】
支付宝首创杭州道路停车无感支付 加速智慧城市建设
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今日（11月29日），支付宝官方宣布杭州城管委和支付宝试点上线道路停车无感支付。开通支付宝免密支付的车主停车结束时，不需要再等待收费员前来收费，不用掏现金甚至不用掏手机缴费，就可以直接开车离场。据测算，车主能因此节省85%离场缴费的时间，收费员的管理效率也能提升一半以上。
点评：“无感支付”是支付宝的“空付”概念在停车管理方面的实际应用，在“空付”概念下，任何物品都可以被赋予它在互联网中的价值，变成支付的载体。公开数据显示，继今年6月20日，上海虹桥机场落地全国首个支付宝无感支付停车场后，目前北京、上海、广州、深圳、杭州等十几个城市，覆盖高铁站、体育场馆、商业综合体、医院、学校等丰富生活场景的停车场都已相继实现无感支付，预计到年底可覆盖停车场近1万个。
捷顺科技（002609）目前已推出捷停车“无感支付”，同时也正在积极推动与支付宝“无感支付”方面合作开发。
金溢科技（002869）目前的智能停车场系统也可以兼容支付宝支付方式，并与支付宝携手打造了ETC联云充值设备。
天喻信息（300205）与支付宝、腾讯在技术层面合作，旗下有多种形态的支持无感支付产品。
【中证聚焦】
第四届世界互联网大会即将召开 多家上市公司参加
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第四届世界互联网大会将于12月3日至5日在浙江乌镇举行。本届大会主题为“发展数字经济 促进开放共享——携手共建网络空间命运共同体”。中央领导同志将出席大会并致辞。大会充分发挥论坛、世界互联网领先科技成果发布和博览会三大功能优势，精心设置20个分论坛，涉及数字经济、前沿技术、互联网与社会、网络空间治理、交流合作等前沿热点问题。
◆大会将发布一批本年度全球互联网领域最领先的科技成果。“互联网之光”博览会汇集了400余家全球知名互联网企业和创新型企业，将集中展示世界互联网最新发展趋势和前沿技术。参会嘉宾来自世界五大洲，包括国际组织负责人、互联网企业领军人物、互联网名人、专家学者等。
据公开信息，上市公司银江股份（300020）、振芯科技（300101）、易华录（300212）等将参会。
【要闻精选】
○农业部新闻办公室举行新闻发布会称，推进农村承包地确权登记颁证试点省份已达28个。
○近日监管层发布了《关于进一步优化“迷你基金”相关监管安排的通知》，其中对“迷你基金”有新的安排：在基金产品注册审查过程中，对于旗下“迷你基金”数量较多的基金管理人，原则上对其上报的产品适用6个月的注册审查期限。
○今日（11月29日）国内建筑钢材价格继续上涨。具体价格来看，全国25个主要城市均价4570元/吨，较昨日价格上涨65元/吨。
○为满足市场需求，贵州茅台集团将在2018年开工建设6600吨茅台酒项目，以保证2023年形成5.6万吨茅台酒、8万吨系列酒生产规模。
【产经透视】
“悟空”九天之上捕捉暗物质 重量级成果即将发布
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据微博中科院之声，我国暗物质卫星“悟空”11月30日将在“Nature”上发布第一篇论文，或涉及暗物质的存在依据数据。中国在2015年12月17日由长征二号丁运载火箭发射升空，将中国首颗暗物质探测卫星“悟空”送上500公里预定轨道。两年过去，首批科研成果即将发布。
点评：宇宙中分布着约68%的暗能量和27%暗物质，而我们看得见、摸得着的普通物质仅占5%。暗物质、暗能量被称为是影响当今量子粒子物理+天体物理的“两片乌云”。为捕捉暗物质粒子湮灭或衰变后留下的痕迹，为寻找宇宙起源，科学家们一直都在尽力寻找这些夜空中最“暗”的星。功夫最好的“悟空”能否彻底拨开现代物理学头顶的乌云，让人类真正了解肉眼之外，自己所处的真实世界？让我们拭目以待！
东华软件（002065）参与暗物质卫星“悟空”地面支撑系统中IT子系统的建设工作，为卫星数据接收与处理、在轨运行服务。
苏试试验（300416）子公司苏州广博为暗物质粒子探测卫星提供BGO探测器力学环境模拟试验、BGO探测器热循环及高温老练试验等多项服务。
【公司动向】
禾丰牧业定增募资 投向熟食加工和种猪场
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禾丰牧业（603609）公告，拟定增募集资金不超过11.95亿元主要投向熟食加工项目和种猪场项目。项目的实施，有利于公司完善养殖加工产业链布局，进一步增强综合实力及整体竞争力。
旋极信息拟回购2亿元至5亿元公司股份
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旋极信息（300324）计划以自筹资金进行股份回购，回购的资金总额最低不低于人民币2亿元，最高不超过人民币5亿元，资金来源为自筹资金。回购股份的价格不超过人民币21元/股，该部分回购的股份将进行注销。
○青松股份（300132）控股股东、实控人变更为杨建新。
○新疆城建（600545）7.15亿收购卓郎智能机械剩余5%股权，证券简称变更为“卓郎智能”。
○栋梁新材（002082）拟3.06亿元收购万邦德医疗51%股权。
○嘉欣丝绸（002404）上调2017年度业绩预告，净利预增100%-150%。
○ST生化（000403）公告，佳兆业旗下子公司航运健康收购控股股东所持18.57%股份。
○天晟新材（300169）公告，晟衍及其一致行动人持股比例上升至30%。
【资金观潮】
今日主力资金抢筹2股 净买入金额均逾亿元
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在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，1股前五席位净买入超1亿元，分别是万年青（000789），净买入额1.05亿元；
保利地产（600048），净买入额1.22亿元。
点评：房地产调控加强，但行业龙头受影响较小。保利地产目前估值不到15倍。随着白马消费股潮落，风水轮流转，现在到地产。
【新股申购】
○深南电路：申购代码002916，申购上限2.80万股，申购价格19.30元，公司主营印制电路板。
○设研院：申购代码300732，申购上限1.80万股，申购价格41.42元，公司主营工程咨询。
○春秋电子：申购代码732890，申购上限1.30万股，申购价格23.72元，公司主营消费电子产品结构件模组及相关精密模具。
上证早知道
【今日导读】
>农地确权登记工作进展顺利 助力乡村振兴战略
>集成电路制造厂陆续投建 产业投资高峰期来临
>罗顿发展收购电子器件分销商 旋极信息拟回购
>青松股份实控人变更 天通股份拓展锂电等领域
【上证聚焦】
○农地确权登记工作进展顺利 助力乡村振兴战略
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农业部29日宣布，农村承包地确权登记颁证试点工作进展顺利，全国农村承包地确权登记面积已达11.1亿亩，明年将积极探索确权成果在推进土地流转等方面的转化应用。十九大报告提出，要深化农村土地制度改革，完善承包地“三权”分置制度。保持土地承包关系稳定并长久不变，第二轮土地承包到期后再延长三十年。农业部相关负责人表示，这些都是乡村振兴战略的内容，而深化农村土地制度改革，承包地的确权登记颁证是基础性工作。
点评：确权工作的推进和“两权贷款”的试点，有望推动我国农业生产由小农经济向适度规模化经营转变，降低农业生产成本，提高农业竞争力。
◆广东省政府近日印发推进农业供给侧结构性改革实施方案的通知，在生猪养殖规模化率、耕种收综合机械化率等指标上提出了具体发展目标。
苏垦农发（601952）拥有种植业、种业、米业、农资物流的全产业链；
隆平高科（000998）是种业龙头，并积极推进外延并购。
【上证精选】
○29日上会的三家拟IPO公司全部被否，这是新一届发审委上任以来首次出现通过率为0的情况。
○保监会表示今年三季度人身险长期保障型产品占比持续上升，保险业风险抵御能力稳步提升。
○据新华社报道，“一带一路”国际港口城市研讨会将于12月6日至8日在天津举行。
○茅台集团表示将在2018年开工建设6600吨茅台酒项目，目标到2023年形成5.6万吨茅台酒生产规模。
○中金公司投行高层率队与云锡控股25日就云锡集团混改方案进行交流，业内人士认为混改或将助推云锡控股转型升级。
【产业情报】
○集成电路制造厂陆续投建 产业投资高峰期来临
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亚翔集成（603929）29日晚公告，中标福建省晋华集成电路有限公司存储器生产线建设项目工艺管线系统，金额3.49亿元，预计2018年6月20日完工。另据媒体报道，中建一局福建晋华存储器生产线项目已于日前封顶。据了解，晋华项目规划面积594亩，一期总投资370亿元，主要建设12英寸内存晶圆生产线，产能规模为月产6万片内存晶圆；
二期将新增6万片内存晶圆产能规模。
点评：11月以来，亚翔集成已两次公告中标晋华集成电路的相关项目。机构认为，集成电路制造厂陆续投建，产业投资的高峰期已然来临。除洁净室投入外，设备购买是集成电路前期生产最大的投资支出，可以占到建设投资的70%以上，特别是制造工序所需要的光刻、刻蚀等核心设备耗费甚巨。
长川科技（300604）主要产品包括测试机和分选机；
至纯科技（603690）为国内高纯工艺系统行业的先行者；
北方华创（002371）生产等离子刻蚀设备、PVD、CVD、氧化扩散装备及清洗装备等。
【公告解读】
○罗顿发展收购电子元器件分销商
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罗顿发展（600209）拟以每股11.25元定增，作价19.98亿元，收购易库易供应链100%的股权，另拟配套募资不超过6亿元。标的公司为国内一流的电子元器件分销商，与博通、松下、赛普拉斯等诸多知名上游原厂建立了良好、稳定的业务合作关系。交易对方承诺，标的公司今起3年净利润分别不低于1.7亿、2.3亿及3亿元。
○旋极信息推回购预案
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旋极信息（300324）拟回购股份并注销，回购总金额不低于2亿元、不超过5亿元，回购价格不超过每股21元。预计回购股份约2380.95万股，占目前已发行总股本约2.03%。
○青松股份、丽江旅游实控人变更
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青松股份（300132）控股股东等人拟将所持公司7%股权，以每股11.79元，转让给杨建新（上市公司跨境通的控股股东）。此外，控股股东拟将所持公司6.75%股权对应的表决权以及提名权和提案权不可撤销地、不设任何限制地、无期限、无偿地委托杨建新行使。完成后，杨建新合计可支配公司29.80%股份对应的表决权，公司控股股东、实际控制人由柯维龙变更为杨建新。
丽江旅游（002033）公告，华邦健康通过增资，成为山峰旅游（持有上市公司第一大股东雪山开发公司20.50%股权）的控股股东。完成后，华邦健康及其一致行动人张一卓共计控制公司29.99%股权，公司实际控制人由丽江玉龙雪山省级旅游开发区管理委员会变更为张松山。
○天通股份收购材料设备企业 拓展锂电等新领域
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天通股份（600330）全资子公司拟收购湖南新天力67%股份，交易价格为1.31亿元。根据业绩承诺，标的公司今起3年净利润分别不低于1800万、3000万、4000万元。本次交易将使公司专用设备销售渠道拓展至锂电池新能源、3D玻璃、先进陶瓷等新兴业务领域。
此外，公司还与海宁鹃湖国际科技城管理委员会签署合作框架协议，双方拟开发建设泛半导体研究院，总体投入不少于2亿元。
○栋梁新材涉足医疗器械
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栋梁新材（002082）拟以3.06亿元现金收购万邦德医疗科技有限公司51%股权。万邦德医疗主要产品及服务包括骨科植入器械、医用高分子制品、手术器械、医疗设备和医院工程服务等，根据业绩承诺，其今起3年净利润分别不低于3300万、4800万以及6400万元。
○禾丰牧业定增募资加码主业
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禾丰牧业拟定增募资不超过11.95亿元，用于熟食加工项目、种猪场项目和补充流动资金。公司实控人、董事长及部分股东拟参与认购，锁定期均为三年。
【资金观潮】
○两机构席位买入卫星石化
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29日龙虎榜显示，卫星石化（002648）获两机构席位合计买入5608.5万元，占当日成交总额的10.3%。
点评：当天钢铁、水泥、化工等周期性板块集体大涨。卫星石化为丙烯酸龙头，全年业绩预增约2倍，因今年丙烯酸及酯整体行情较好，公司生产装置保持高开工率，各大产品销售稳定。
【交易闹铃】
○深南电路等三公司30日发行
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深南电路（002916）发行价19.3元，申购上限2.8万股，主营印刷电路板（PCB）。
设研院（300732）发行价41.42元，申购上限1.8万股，前身为河南省交通规划勘察设计院。
春秋电子（732890）发行价23.72元，申购上限1.3万股，主营消费电子产品结构件模组。
【今日导读】
＞业界热议数字经济有望成为跨年大主题
＞白酒行业基本面向好板块仍有向上动力
＞我国研发世界最大供热反应堆关注核电
＞周期板块反弹 冬季限产支撑钢铁价格
＞年底国企改革迎来冲刺期关注上海国企
【中证视点】
业界热议 数字经济有望成为跨年大主题
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据悉，12月初召开的第四届“世界互联网大会?乌镇峰会”的主题是“发展数字经济促进开放共享 携手共建网络空间命运共同体”，会议同期还将举办“领先科技成果发布”。11月以来，数字经济见诸各大媒体，相关会议也是此起彼伏。影响较大的如：11月28日《新闻联播》“数字经济新时代 转型升级新动能”；
11月23日“2017中国国际数字经济峰会”；
11月16日至17日第五届IMF统计论坛在美举行，聚焦中国数字经济。而随着“世界互联网大会?乌镇峰会”的召开，数字经济主题有望迎来新高潮。
2016年9月，中国作为G20主席国首次将“数字经济”列为G20创新增长蓝图中的一项重要议题，并通过的《二十国集团数字经济发展与合作倡议》。数字经济是指以使用数字化的知识和信息作为关键生产要素、以现代信息网络作为重要载体、以信息通信技术的有效使用作为效率提升和经济结构优化的重要推动力的一系列经济活动。作为一种新的经济形态，数字经济成为经济增长的主要动力源泉，也是全球新一轮产业竞争的制高点。有业内人士表示，数字经济将成为中国领先全球、率先打开第四次工业革命之门的“钥匙”。
操作上，我们认为，中国数字经济之所以呈现如此高速发展，主要受到数字化基础设施和巨大用户市场推动，建议从这两个维度布局：
1）数字化基础设施，可关注虚拟现实、区块链为代表的新技术。近年来，移动互联网、大数据、云计算、物联网、人工智能等信息技术的突破和融合发展促进了数字经济的快速发展。5G为众多信息技术的重要载体已获得市场普遍关注，展望未来，虚拟现实成为人机物三元融合的重要支撑，被看作继计算机、智能手机之后的又一通用性技术平台，关注星星科技（300256）：已经向HTC供应虚拟现实穿戴 设备结构件；
区块链在全球范围内异常火爆，有望成为未来颠覆整个世界的创新性技术。目前我国区块链技术的专利申请数量已跃居全球第一,超出排名第二位的美国近一倍，可关注赢时胜（300377）：已携手光大银行、泰达宏利基金、英大基金发起建设的首个直连业务区块链试点创新项目，将区块链技术用于真实的生产环境。
2）巨大的用户市场，可挖掘平台概念。技术创新将伴随经济组织的变革，平台经济体是一种基于数字技术、由数据驱动、平台支撑、并由高度协同的经济活动单元所构成的，开放、共享、普惠的在线经济生态系统。过去十年，平台经济体发展迅速，全球十大平台经济体中，中国阿里、腾讯、百度占三席。可以预期，在未来数字经济时代平台经济体将进入蓬勃发展的黄金阶段。中国拥有全球最大的移动互联网市场，超过50%的中国人口都已接入移动网络，用户多元潜在需求的全面释放，正推动着中国在数字领域成为“趋势引领者”。二级市场，可关注新兴大消费平台经济体，如石基信息（002153）：与阿里、携程、腾讯等合作，向大消费服务平台演进加速。
另外，参照往届世界互联网大会经验，参会上市公司受到热捧。据公开信息，银江股份（300020）、振芯科技（300101）将参会。
【产业观察】
白酒基本面向好 板块仍有向上动力
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据媒体消息，11月28日酒鬼酒下发调价通知，红坛酒鬼酒零售价由498元提至568元，涨价幅度70元/瓶，从12月15日起开始施行。此外，近期白酒市场显现出厂商加码高端市场的迹象，稍早前黄鹤楼发布新品“黄鹤楼1952”，瞄准高端小酒礼品市场，水井坊发布超高端白酒新品“菁翠”，每瓶售价高达1699元。厂商加码高端市场显示行业需求强劲，白酒行业景气度向上得到验证。
数据显示，今年前三季度白酒上市公司营收同比增长27.6%，净利同比增长40.53%。四季度为白酒销售旺季，从双十一的表现来看，京东超市平台白酒销售额超过去年同期的两倍，天猫平台榜单中茅台、五粮液、洋河三家名列前十，去年则为两家。双十一销售火爆，四季度白酒销售大概率延续旺盛行情。
上周白酒板块普遍出现回调，但在行业基本面并未走坏的背景下，回调应是源于前期较大涨幅之后资金的获利了结，中长期看板块仍有继续向上的动力，建议关注次高端品牌白酒股如水井坊（600779）、沱牌舍得（600702）。
【行业动态】
我国研发世界最大供热核反应堆 核电建设迎高峰
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28日，中核集团对外发布我国自主研发的400兆瓦低温供热核反应堆，这是目前世界在研最大的供热核反应堆，供热面积可达2000万平方米，相比燃煤供热，每年可减少烟尘排放3200吨，减少灰渣10万吨。
根据我国《能源发展战略行动计划(2014-2020年)》，到2020年我国在运和在建核电装机容量将达到8800万千瓦，预计至2020年将招标30台以上机组，若按照每台机组150亿元计算，则总体市场空间近5000亿元。另外，业内预计到2020年，全球将新建约130台核电机组，到2030年前将达到约300台，其中，“一带一路”国家和周边国家将占到新建机组数的约80%。我国力争2030年前在“一带一路”沿线国家建造约30台海外机组。相关核电设备供应商将受益于国内外核电建设双高峰，可适当关注中核科技（000777）、东方锆业（002167）、中国核建（601611）等。
【另辟蹊径】
周期板块反弹 冬季限产支撑钢铁价格
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29日，螺纹钢1805合约上涨2.57%，最高上探至3966元/吨，创两个多月新高，该合约最近8个交易日上涨逾9%。此外，热卷以及产业链相关的硅铁、锰硅等品种，近期涨势都较为凌厉。
分析人士指出，首先，环保政策严格，冬季限产支撑着钢铁价格，现货价格处于高位。其次，库存方面，全国主要钢材品种库存总量已连续七周下降。还值得注意的是，作为风向标的BDI指数连续8天反弹。二级市场，29日钢铁等周期板块出现大幅反弹，相关个股的机会仍值得关注，包括方大特钢（600507）、宝钢股份（600019）、安阳钢铁（600569）等。
【直击改革】
年底国企改革迎来冲刺期 关注上海国企
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近日，上海国企改革领域的排兵布阵动作不断。11月27日，上海市委书记李强会见了中国证监会国际顾问委员会委员一行，证监会主席刘士余参加会见。会上，李强就上海国际金融中心未来发展、自贸试验区建设、国资国企改革等问题作了详细介绍。此外，近期上海市市长应勇继续密集调研包括东方国际集团等上海国资国企。
年终及开年之际，上海国资国企改革正在酝酿新的动力。消息显示，上海国资国企系统正在筹划新的改革措施，以匹配新时期对上海国企的新要求。本轮上海国资国企改革以来，上海国企集团在公司制改革、整体上市、兼并重组方面的动作已纷纷落地，未来上海国企将更多推进混合所有制改革和二次混改，部分已整体上市国企或已部分混改国企的改革契机正在显现。另外，上海国企内部的股权激励、管理层激励等措施有望获得突破。
改革契机来临之际，建议关注锦江股份（600754）、上柴股份（600841）等。
【信息追踪】
涤纶长丝景气逻辑被验证 短期获利丰厚
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中证资讯11月15日参考提示关注涤纶长丝板块，推荐个股桐昆股份近来强势上攻，半个月累计最大涨幅近30%，同期上证指数下跌约2%。据万得最新数据，11月第二周涤纶长丝（FDY150D/96F）报9491.7元/吨，环比前一周上涨近2%，进一步验证了传统旺季价格偏强的判断。
PTA、MEG等原料在涤纶长丝成本中占比最大。据悉，上周PTA上游原料PX价格上涨3.5%至7200元/吨,MEG价格强势整理。往下游看，涤纶长丝在涤纶面料成本中占比高，产业链地位突出，目前正值需求旺季，而长丝库存从10月中旬起持续下降。受供需改善推动，涤纶长丝景气有望延续。
操作上，短期而言，桐昆股份等龙头股涨幅巨大，加之，OPEC减产协议能否延长仍有不确定性，不建议追高。但龙头企业对于价格的控制力较强,加上旺季销量无忧，盈利的稳定性有望提升,后市仍可逢低适当关注。
时报财富资讯
【资讯导读】
>甲醇价格暴涨 相关公司盈利有望大增
>水合肼价格大幅跳涨 产业链企业充分受益
>鼎龙股份有望受益CMP抛光垫进口替代
>三孚股份：三氯氢硅大幅涨价逐步在业绩上体现
【今日头条】
>甲醇价格暴涨 相关公司盈利有望大增
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据媒体报道，近期，国内甲醇市场超出预期失控暴涨。百川资讯最新数据显示，11月29日，华东地区甲醇价格再度上涨100元/吨，最新报价3210元/吨，较10月中旬的2650元/吨上涨21.13%，较去年低点更是上涨超过70%。
业内表示，随着供暖季的开始，国内部分焦化企业限产工作已展开，环渤海地区受环保限产影响较大，加之部分装置检修，使得市场呈现供应偏紧的局面，整体库存处于偏低状态。传统下游方面，随着十九大结束，甲醛、二甲醚开工率有一定提升，需求有一定增加。据百川资讯分析，目前甲醇生产成本多在2000-2300元/吨，甲醇生产企业盈利将大幅提升。远兴能源（000683）主要产品中甲醇产能133万吨/年，产销量位居国内同行业前列，甲醇下游产品DMF产销量列全国第四位。山西焦化（600740）拥有34万吨/年焦炉煤气制甲醇生产能力，远期规划产能将达到195万吨/年。
【投资聚焦】
>水合肼价格大幅跳涨 产业链企业充分受益
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据百川资讯监测，水合肼市场价格今日大幅跳涨20%，最新报价已创下年内新高。11月29日，宁夏日盛精化工水合肼出厂价报30000元/吨，较上一日上调20%。山东潍坊亚星化学水合肼出厂报价30000元/吨，较上一日上调15%。四川宜宾天原水合肼出厂价报30000元/吨，较上一日上调13%。下半年以来，水合肼价格持续走强，累计涨幅已达到60%，11月份以后更有加速上涨态势。目前，水合肼主流大厂库存量较少，下游需求较好，看涨预期较强。
水合肼是种无色透明发烟液体，主要用于制取医药、发泡剂等。受今年环保核查趋严影响，水合肼产能供给明显受限。目前能开工厂商生产负荷已较高，短期无新增产能。主流大厂均无扩产计划，水合肼供给偏紧预期加强。需求方面，农药、发泡剂等企业开工逐步提升，需求渐涨，对水合肼价格支撑较强。预计水合肼价格后市继续走强，龙头企业充分受益。天原集团（002386）水合肼出货产能全国最大，水合肼价格每上涨1000元，公司年化EPS增厚0.03元。亚星化学（600319）有1.2万吨水合肼产能。
【独家参考】
>鼎龙股份有望受益CMP抛光垫进口替代
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怀新资讯获悉，鼎龙股份（300054）CMP抛光垫项目进展顺利，产品已在下游客户处送样与测试两年以上，核心客户突破在即，一期项目2018年有望实现放量。公司于2016年8月投入CMP抛光垫项目的试生产，设计产能达10万片/年。CMP材料是集成电路芯片制成工艺过程中的关键耗材，目前国内CMP材料市场基本被陶氏、Cabot、FUJIMI等外资企业垄断。根据机构预测，目前全球CMP材料市场约20亿美元，2020年预计达到25亿美元。随着中国半导体产业驶入发展快车道，对抛光垫的需求高速增长，公司有望打破国际垄断，实现CMP抛光垫的进口替代，享受百亿级的市场空间。
>三孚股份：三氯氢硅大幅涨价逐步在业绩上体现
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据百川资讯监测，国内三氯氢硅市场价目前稳定在7800-8000元/吨，较三季度初的5300元/吨上涨近50%，业内预计12月价格仍将维持目前水平。三孚股份（603938）是华北地区三氯氢硅生产龙头企业，年产能6.5万吨，占全国总产能的10%和华北地区的40%。公司前三季度三氯氢硅销量6.18万吨，单吨均价4890元/吨，涨价将在四季度逐步反应在订单上，四季度业绩环比大增值得期待。据券商测算，三氯氢硅价差每扩大1000元(按公司8万吨产量进行测算)，公司EPS增厚0.34元，具有较强的业绩弹性。
公司IPO募投的高纯四氯化硅项目同样值得关注。公司高纯四氯化硅一期项目已经建成投产，产品通过长飞、富通住友、日本信越、烽火通信等下游光纤预制棒企业的认证，进入逐步放量阶段。2017年上半年销售1800吨，三季度销售1300多吨，是目前国内仅有的可以大批量稳定供货的高纯四氯化硅的生产企业。随着公司二期项目的建成投产，该产品的盈利能力有望进一步增强，将受益光纤需求爆发所带来的高速增长。
【每周港股通】
>华润医药：国内医药工商龙头
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华润医药（3320.HK）是国内从事制药、医药分销、医药零售的龙头企业，现为中国第二大制药企业、第二大医药流通企业。2013年-2016年，公司营收实现年均复合增长率10.25%，净利润实现年均复合增长2.25%。医药流通、制药、零售分别占2016年营收的83.2%、14.3%、2.5%，分部业务平均毛利率分别为6.61%、58.33%、21.21%。制药业务方面，公司以华润双鹤、华润三九和东阿阿胶为主，其中化药平台双鹤战略收缩大输液板块，通过慢病用药放量恢复快速增长；中药处方药和OTC平台三九则利用口服产品对中药注射剂进行替代，并凭借非处方药和中药配方颗粒恢复业绩；东阿阿胶致力于价值回归，未来也将受益于消费升级，终端产品提价。医药流通方面，借助“两票制”公司依托上市平台将成为整合者。长期看，公司将受益于上下游一体化布局，资源整合共享后的工商业协同效应将更加显著。
【财经要闻】
>发改委召开专题座谈会，规范有序推进PPP模式。
>商务部回应美“双反”调查：将采取必要措施维护中国企业权益。
>蔡自力：水资源税扩大试点，生态意义大于财政收入意义。
>30家A股房企土储规模已连续18个月同比正增长。
>"迷你基金"重磅监管：数量较多的公司上报新基金适用6个月审查期限。
【公告淘金】
>旋极信息（300324）拟回购2亿元至5亿元公司股份，回购价格不超过21元/股，该部分回购的股份将进行注销。
>罗顿发展（600209）拟20亿收购易库易供应链100%股权，交易对方承诺收购标的2017年-2019年净利分别不低于1.7亿元、2.3亿元及3亿元。
>嘉欣丝绸（002404）上修2017年度业绩预告，由原来预计净利为1.29亿元-1.79亿元修正为1.99亿元-2.49亿元。
>栋梁新材（002082）拟3.06亿元收购万邦德医疗51%股权，收购标的是一家专业从事高端医疗器械研制、医疗设备制造和提供医院工程服务的新型国际化企业。
>深圳能源（000027）拟1.72亿元收购赵县亚太燃气有限公司100%股权，进一步增加公司燃气业务比重。
>东华科技（002140）预中标11.96亿元EPC项目。公司2016年营收为16.73亿元。
>亚翔集成（603929）中标3.49亿元集成电路公司存储器生产线建设项目。公司2016年营收为20.85亿元。
【热点数据】
>32股获股东增持超亿元
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统计显示，11月以来，公司重要股东共对250只个股进行净增持、248只个股进行净减持，合计共净增持8012.46万股、净增持市值估算达到10.48亿元。具体来看，本月重要股东已对32股增持过1亿元，对15股净增持超2亿元，其中，对民生银行、万邦达、龙净环保、宏达矿业和华闻传媒等5只个股净增持超5亿元。不过，与此同时，重要股东也对34股净减持1亿元，其中对口子窖、海螺水泥、国金证券、二三四五等4股减持超5亿元。
值得关注的是，重要股东增持的动作还在推进，仅28日晚就有深华发A、兴业科技、永新股份、孚日股份和西王食品等5家公司股东宣布增持或增持计划。
【资金风向】
>市场探底回升 资金买入保利地产
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周三，沪指呈V型走势，在探底接近3000点时开始反弹。创业板指表现得相对弱势。截至收盘，两市共计成交4571亿元，较上个交易日增加856亿元；主力合计净流出66亿元。沪指涨0.13%报3338点，深成指跌0.08%报11082点，创业板指跌0.36%报1787点。盘面上，房地产、建材、造纸等板块涨幅居前，家用电器、酿酒、食品饮料等板块跌幅居前。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三的是保利地产、万年青、卫星石化，金额分别达1.22亿元、1.05亿元、0.68亿元。行情较为弱势，追涨有一定风险，建议控制仓位为主。
中证快报
【今日导读】
○支付宝首创杭州道路停车无感支付 加速智慧城市建设
○第四届世界互联网大会即将召开 多家上市公司将参加
○“悟空”九天之上捕捉暗物质 重量级成果明日将发布
○禾丰牧业拟定增募资加码主业 旋极信息回购公司股份
【中证头条】
支付宝首创杭州道路停车无感支付 加速智慧城市建设
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今日（11月29日），支付宝官方宣布杭州城管委和支付宝试点上线道路停车无感支付。开通支付宝免密支付的车主停车结束时，不需要再等待收费员前来收费，不用掏现金甚至不用掏手机缴费，就可以直接开车离场。据测算，车主能因此节省85%离场缴费的时间，收费员的管理效率也能提升一半以上。
点评：“无感支付”是支付宝的“空付”概念在停车管理方面的实际应用，在“空付”概念下，任何物品都可以被赋予它在互联网中的价值，变成支付的载体。公开数据显示，继今年6月20日，上海虹桥机场落地全国首个支付宝无感支付停车场后，目前北京、上海、广州、深圳、杭州等十几个城市，覆盖高铁站、体育场馆、商业综合体、医院、学校等丰富生活场景的停车场都已相继实现无感支付，预计到年底可覆盖停车场近1万个。
捷顺科技（002609）目前已推出捷停车“无感支付”，同时也正在积极推动与支付宝“无感支付”方面合作开发。
金溢科技（002869）目前的智能停车场系统也可以兼容支付宝支付方式，并与支付宝携手打造了ETC联云充值设备。
天喻信息（300205）与支付宝、腾讯在技术层面合作，旗下有多种形态的支持无感支付产品。
【中证聚焦】
第四届世界互联网大会即将召开 多家上市公司参加
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第四届世界互联网大会将于12月3日至5日在浙江乌镇举行。本届大会主题为“发展数字经济 促进开放共享——携手共建网络空间命运共同体”。中央领导同志将出席大会并致辞。大会充分发挥论坛、世界互联网领先科技成果发布和博览会三大功能优势，精心设置20个分论坛，涉及数字经济、前沿技术、互联网与社会、网络空间治理、交流合作等前沿热点问题。
◆大会将发布一批本年度全球互联网领域最领先的科技成果。“互联网之光”博览会汇集了400余家全球知名互联网企业和创新型企业，将集中展示世界互联网最新发展趋势和前沿技术。参会嘉宾来自世界五大洲，包括国际组织负责人、互联网企业领军人物、互联网名人、专家学者等。
据公开信息，上市公司银江股份（300020）、振芯科技（300101）、易华录（300212）等将参会。
【要闻精选】
○农业部新闻办公室举行新闻发布会称，推进农村承包地确权登记颁证试点省份已达28个。
○近日监管层发布了《关于进一步优化“迷你基金”相关监管安排的通知》，其中对“迷你基金”有新的安排：在基金产品注册审查过程中，对于旗下“迷你基金”数量较多的基金管理人，原则上对其上报的产品适用6个月的注册审查期限。
○今日（11月29日）国内建筑钢材价格继续上涨。具体价格来看，全国25个主要城市均价4570元/吨，较昨日价格上涨65元/吨。
○为满足市场需求，贵州茅台集团将在2018年开工建设6600吨茅台酒项目，以保证2023年形成5.6万吨茅台酒、8万吨系列酒生产规模。
【产经透视】
“悟空”九天之上捕捉暗物质 重量级成果即将发布
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据微博中科院之声，我国暗物质卫星“悟空”11月30日将在“Nature”上发布第一篇论文，或涉及暗物质的存在依据数据。中国在2015年12月17日由长征二号丁运载火箭发射升空，将中国首颗暗物质探测卫星“悟空”送上500公里预定轨道。两年过去，首批科研成果即将发布。
点评：宇宙中分布着约68%的暗能量和27%暗物质，而我们看得见、摸得着的普通物质仅占5%。暗物质、暗能量被称为是影响当今量子粒子物理+天体物理的“两片乌云”。为捕捉暗物质粒子湮灭或衰变后留下的痕迹，为寻找宇宙起源，科学家们一直都在尽力寻找这些夜空中最“暗”的星。功夫最好的“悟空”能否彻底拨开现代物理学头顶的乌云，让人类真正了解肉眼之外，自己所处的真实世界？让我们拭目以待！
东华软件（002065）参与暗物质卫星“悟空”地面支撑系统中IT子系统的建设工作，为卫星数据接收与处理、在轨运行服务。
苏试试验（300416）子公司苏州广博为暗物质粒子探测卫星提供BGO探测器力学环境模拟试验、BGO探测器热循环及高温老练试验等多项服务。
【公司动向】
禾丰牧业定增募资 投向熟食加工和种猪场
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禾丰牧业（603609）公告，拟定增募集资金不超过11.95亿元主要投向熟食加工项目和种猪场项目。项目的实施，有利于公司完善养殖加工产业链布局，进一步增强综合实力及整体竞争力。
旋极信息拟回购2亿元至5亿元公司股份
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旋极信息（300324）计划以自筹资金进行股份回购，回购的资金总额最低不低于人民币2亿元，最高不超过人民币5亿元，资金来源为自筹资金。回购股份的价格不超过人民币21元/股，该部分回购的股份将进行注销。
○青松股份（300132）控股股东、实控人变更为杨建新。
○新疆城建（600545）7.15亿收购卓郎智能机械剩余5%股权，证券简称变更为“卓郎智能”。
○栋梁新材（002082）拟3.06亿元收购万邦德医疗51%股权。
○嘉欣丝绸（002404）上调2017年度业绩预告，净利预增100%-150%。
○ST生化（000403）公告，佳兆业旗下子公司航运健康收购控股股东所持18.57%股份。
○天晟新材（300169）公告，晟衍及其一致行动人持股比例上升至30%。
【资金观潮】
今日主力资金抢筹2股 净买入金额均逾亿元
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在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，1股前五席位净买入超1亿元，分别是万年青（000789），净买入额1.05亿元；
保利地产（600048），净买入额1.22亿元。
点评：房地产调控加强，但行业龙头受影响较小。保利地产目前估值不到15倍。随着白马消费股潮落，风水轮流转，现在到地产。
【新股申购】
○深南电路：申购代码002916，申购上限2.80万股，申购价格19.30元，公司主营印制电路板。
○设研院：申购代码300732，申购上限1.80万股，申购价格41.42元，公司主营工程咨询。
○春秋电子：申购代码732890，申购上限1.30万股，申购价格23.72元，公司主营消费电子产品结构件模组及相关精密模具。
上证早知道
【今日导读】
>农地确权登记工作进展顺利 助力乡村振兴战略
>集成电路制造厂陆续投建 产业投资高峰期来临
>罗顿发展收购电子器件分销商 旋极信息拟回购
>青松股份实控人变更 天通股份拓展锂电等领域
【上证聚焦】
○农地确权登记工作进展顺利 助力乡村振兴战略
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农业部29日宣布，农村承包地确权登记颁证试点工作进展顺利，全国农村承包地确权登记面积已达11.1亿亩，明年将积极探索确权成果在推进土地流转等方面的转化应用。十九大报告提出，要深化农村土地制度改革，完善承包地“三权”分置制度。保持土地承包关系稳定并长久不变，第二轮土地承包到期后再延长三十年。农业部相关负责人表示，这些都是乡村振兴战略的内容，而深化农村土地制度改革，承包地的确权登记颁证是基础性工作。
点评：确权工作的推进和“两权贷款”的试点，有望推动我国农业生产由小农经济向适度规模化经营转变，降低农业生产成本，提高农业竞争力。
◆广东省政府近日印发推进农业供给侧结构性改革实施方案的通知，在生猪养殖规模化率、耕种收综合机械化率等指标上提出了具体发展目标。
苏垦农发（601952）拥有种植业、种业、米业、农资物流的全产业链；
隆平高科（000998）是种业龙头，并积极推进外延并购。
【上证精选】
○29日上会的三家拟IPO公司全部被否，这是新一届发审委上任以来首次出现通过率为0的情况。
○保监会表示今年三季度人身险长期保障型产品占比持续上升，保险业风险抵御能力稳步提升。
○据新华社报道，“一带一路”国际港口城市研讨会将于12月6日至8日在天津举行。
○茅台集团表示将在2018年开工建设6600吨茅台酒项目，目标到2023年形成5.6万吨茅台酒生产规模。
○中金公司投行高层率队与云锡控股25日就云锡集团混改方案进行交流，业内人士认为混改或将助推云锡控股转型升级。
【产业情报】
○集成电路制造厂陆续投建 产业投资高峰期来临
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亚翔集成（603929）29日晚公告，中标福建省晋华集成电路有限公司存储器生产线建设项目工艺管线系统，金额3.49亿元，预计2018年6月20日完工。另据媒体报道，中建一局福建晋华存储器生产线项目已于日前封顶。据了解，晋华项目规划面积594亩，一期总投资370亿元，主要建设12英寸内存晶圆生产线，产能规模为月产6万片内存晶圆；
二期将新增6万片内存晶圆产能规模。
点评：11月以来，亚翔集成已两次公告中标晋华集成电路的相关项目。机构认为，集成电路制造厂陆续投建，产业投资的高峰期已然来临。除洁净室投入外，设备购买是集成电路前期生产最大的投资支出，可以占到建设投资的70%以上，特别是制造工序所需要的光刻、刻蚀等核心设备耗费甚巨。
长川科技（300604）主要产品包括测试机和分选机；
至纯科技（603690）为国内高纯工艺系统行业的先行者；
北方华创（002371）生产等离子刻蚀设备、PVD、CVD、氧化扩散装备及清洗装备等。
【公告解读】
○罗顿发展收购电子元器件分销商
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罗顿发展（600209）拟以每股11.25元定增，作价19.98亿元，收购易库易供应链100%的股权，另拟配套募资不超过6亿元。标的公司为国内一流的电子元器件分销商，与博通、松下、赛普拉斯等诸多知名上游原厂建立了良好、稳定的业务合作关系。交易对方承诺，标的公司今起3年净利润分别不低于1.7亿、2.3亿及3亿元。
○旋极信息推回购预案
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旋极信息（300324）拟回购股份并注销，回购总金额不低于2亿元、不超过5亿元，回购价格不超过每股21元。预计回购股份约2380.95万股，占目前已发行总股本约2.03%。
○青松股份、丽江旅游实控人变更
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青松股份（300132）控股股东等人拟将所持公司7%股权，以每股11.79元，转让给杨建新（上市公司跨境通的控股股东）。此外，控股股东拟将所持公司6.75%股权对应的表决权以及提名权和提案权不可撤销地、不设任何限制地、无期限、无偿地委托杨建新行使。完成后，杨建新合计可支配公司29.80%股份对应的表决权，公司控股股东、实际控制人由柯维龙变更为杨建新。
丽江旅游（002033）公告，华邦健康通过增资，成为山峰旅游（持有上市公司第一大股东雪山开发公司20.50%股权）的控股股东。完成后，华邦健康及其一致行动人张一卓共计控制公司29.99%股权，公司实际控制人由丽江玉龙雪山省级旅游开发区管理委员会变更为张松山。
○天通股份收购材料设备企业 拓展锂电等新领域
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天通股份（600330）全资子公司拟收购湖南新天力67%股份，交易价格为1.31亿元。根据业绩承诺，标的公司今起3年净利润分别不低于1800万、3000万、4000万元。本次交易将使公司专用设备销售渠道拓展至锂电池新能源、3D玻璃、先进陶瓷等新兴业务领域。
此外，公司还与海宁鹃湖国际科技城管理委员会签署合作框架协议，双方拟开发建设泛半导体研究院，总体投入不少于2亿元。
○栋梁新材涉足医疗器械
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栋梁新材（002082）拟以3.06亿元现金收购万邦德医疗科技有限公司51%股权。万邦德医疗主要产品及服务包括骨科植入器械、医用高分子制品、手术器械、医疗设备和医院工程服务等，根据业绩承诺，其今起3年净利润分别不低于3300万、4800万以及6400万元。
○禾丰牧业定增募资加码主业
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禾丰牧业拟定增募资不超过11.95亿元，用于熟食加工项目、种猪场项目和补充流动资金。公司实控人、董事长及部分股东拟参与认购，锁定期均为三年。
【资金观潮】
○两机构席位买入卫星石化
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29日龙虎榜显示，卫星石化（002648）获两机构席位合计买入5608.5万元，占当日成交总额的10.3%。
点评：当天钢铁、水泥、化工等周期性板块集体大涨。卫星石化为丙烯酸龙头，全年业绩预增约2倍，因今年丙烯酸及酯整体行情较好，公司生产装置保持高开工率，各大产品销售稳定。
【交易闹铃】
○深南电路等三公司30日发行
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深南电路（002916）发行价19.3元，申购上限2.8万股，主营印刷电路板（PCB）。
设研院（300732）发行价41.42元，申购上限1.8万股，前身为河南省交通规划勘察设计院。
春秋电子（732890）发行价23.72元，申购上限1.3万股，主营消费电子产品结构件模组。
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