2017年11月22日 股市早知道-资讯汇总
时间：2017-11-21 21:41 来源：股窜网 作者：股窜网 阅读：次
时报财富资讯
【资讯导读】
○5G商用加速智慧路灯巨大价值有望爆发
○苹果联合台积电开发microLED打造下一代显示器技术
○天通股份：蓝宝石业务步入收获期
○天赐材料：电解液产销持续高增长可期
【今日头条】
5G商用加速智慧路灯巨大价值有望爆发
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据媒体报道，工信部近日发布了5G系统在3000MHz-5000MHz频段（中频段）内的频率使用规划。在全球产业链的共同推动下，5G商用飞速推进，最直接的影响便是推动了宏基站和微基站的建设，而二者与灯杆有重大的相关性。据业内人士称，新一代信息和通信技术正在把路灯杆纳入整体规划之中。
随着5G、物联网等新一代信息技术的广泛应用，智慧城市已成为必然趋势。业内认为，数量众多的路灯是最密集的城市基础设施，成为城市血管，智慧路灯未来是物联网重要的信息采集来源，是智慧城市改造的第一站点和重要入口。目前一体化灯杆已集成了LED照明、智能安防设备、微基站、WiFi、摄像头、气象监测器、LED交通诱导屏、充电桩等系统，具备人流统计、环境监测、快速充电、信息发布、应急联动报警服务点、太阳能充电等功能。随着5G商用，这些功能将逐步体现。目前NB-IoT应用智慧路灯正在国内城市快速落地，有望成为新型市政管理和服务平台，具有巨大的价值创造空间。
洲明科技（300232）自主研发出智能照明控制系统Unilumin1.1，智慧路灯荣获OFweek 2017“维科杯”最佳智能照明系统方案奖。
飞乐音响（600651）是国内领先的智慧照明及智慧城市整体解决方案提供商与运营商。
【投资聚焦】
○苹果联合台积电开发microLED打造下一代显示器技术
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据报道，苹果正联手台积电在推进microLED屏幕技术的研发工作，预计其将在未来几年内取代OLED屏幕。同时，双方还在合作开发基于硅晶片的应用，以避开限制LED芯片大规模传输的瓶颈。苹果看好microLED技术，2014年曾收购专注于该领域的公司LuxVue。与OLED一样，MicroLED可能首先被引入到Apple Watch。
业内表示，MicroLED相比OLED优势明显，其功耗低，无论是亮度、解析度、显示效果以及屏幕响应时间都远超OLED，被视为是下一代的显示器技术。考虑MicroLED的特点，可穿戴设备与室内显示屏将是最先切入的领域。如果未来这两大领域均采用MicroLED显示，将会消耗全球LED芯片近5成的产能。若以全面取代现有液晶显示器的零组件的规模来推估，包括背光模块、液晶、偏光板等，MicroLED未来的潜在市场规模约可达300-400亿美元。
三安光电（600703）是LED芯片龙头，已在布局Micro LED，并视之为重点发展方向之一。
华灿光电（300323）加大新技术研发方面投入，与著名厂商合作研发Micro-LED项目取得初步成果。
【独家参考】
○天通股份：蓝宝石业务步入收获期
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受益下游需求向好，天通股份（600330）蓝宝石业务迎来业绩拐点。近年来蓝宝石在智能手表表镜、智能手机摄像头保护玻璃、HOME键等消费电子领域应用不断增加，下游需求已形成新增长点。公司经过多年技术积累、品质改进和成本控制，产品市场认可度不断提高，OPPO、VIVO、苹果等手机厂商均为公司客户。公司今年以来蓝宝石业务已实现盈利，并呈现逐月向好态势。未来随着智能穿戴设备普及和智能手机双摄像头普及，公司蓝宝石业务有望步入收获期。
此外，公司压电陶瓷业务进展顺利，预计明年将实现0.18-0.20mm压电陶瓷片量产，一期产能规划在2-3万片/月。随着物联网、无线终端、5G等先进电子通信技术普及，公司压电陶瓷业务有望成为新的业绩增长点。
○天赐材料：电解液产销持续高增长可期
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怀新资讯获悉，天赐材料（002709）积极扩充电解液产能，计划设立子公司安徽天赐，实施年产20万吨电解液项目。项目一期达产后，公司电解液产能将扩至超过15万吨。公司目前已具备折合4000吨晶体六氟磷酸锂产能，六氟磷酸锂基本实现自给，成本优势明显，预计未来有望随同电解液进一步扩产，成本亦有望持续降低，为电解液盈利水平提供有力保障。公司前三季度实现电解液销量约2万吨，市场份额遥遥领先；
且公司已绑定CATL等龙头电池企业，电解液产销规模在2018-2019年持续高增长可期。
公司是锂电池电解液行业龙头企业，且为国内少数同时具备电解液关键原材料六氟磷酸锂生产能力的企业。随着新能源汽车推广，动力锂电池电解液需求旺盛，公司将充分受益于行业增长。
【财经要闻】
○住建部等三部门：坚持调控目标不动摇，防范化解房地产风险。
○上交所：减持新规实施半年收效明显，还需监管者不断梳理总结完善制度。
○中国证券市场上周新增投资者数为29.76万，前值为29.08万，环比增加2.34%。
○中煤协：我国煤炭结构性短缺将越来越突出。
○工信部：落实《中国制造2025》 着力推动质量变革。
【公告淘金】
新国都（300130）拟7.1亿元现金收购嘉联支付100%股权，收购标的承诺2018年净利不低于0.9亿元，且2018年和2019年合计净利不低于1.9亿元。
梅安森（300275）子公司参股公司1.51亿元收购伟岸测器22.77%股权。收购标的承诺2018年-2020年合计净利不低于1.82亿元。
唐德影视（300426）4.65亿元向两家公司授予《赢天下》首轮卫视播映权。公司2016年总营收为7.88亿元。
富煌钢构（002743）中标8.835亿元大单，占2016年营收的37.10%。
中国汽研（601965）拟5.38亿投建汽车综合性能试验道项目，预计2021年达到满负荷运行且具有较好的投资回报。
数字政通（300075）拟发起设立科技保险公司，培育公司未来新的利润增长点。
【热点数据】
○967家公司全年业绩预喜
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数据显示，截至目前沪深两市共有1262家A股上市公司发布了2017年全年业绩预告，其中，预喜的公司有967家，占1262家公司的约77%；
预降的公司有221家，占1262家公司的约18%；
另有不确定的公司74家，占比约为5%。
进一步看，在预喜的公司中，有156家公司预计净利润同比将增长1倍以上，其中有5家公司预计净利润同比增长幅度在10倍以上。而在预降的公司中，预计全年净利润降幅在100%以上的公司有40家，其中有10家公司预计降幅在1000%以上。不过，从发布对2017年全年业绩预测的公司来看，主要是中小板公司，达到894家，占比71%。
【资金风向】
○市场止跌企稳资金买入国盛金控
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周二，沪指低开后快速上涨，而后在高位振荡。创业板指则表现得较为弱势。截至收盘，两市共计成交5625亿元，较上个交易日增加731亿元；
主力合计净流出107亿元。沪指涨0.53%%报3411点，深成指涨1.44%报11602点，创业板指跌0.15%报1857点。盘面上，家用电器、证券、旅游等板块涨幅居前，矿物制品、煤炭、医疗保健等板块跌幅居前。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三的是财信发展、冠福股份、国盛金控，金额分别达0.67亿元、0.56亿元、0.49亿元。券商板块今日大幅反弹，一日游行情的可能性较大，国盛金控追涨有一定的风险。
上证早知道
【今日导读】
>世界智能制造 大会将召开 展示业内最新成果
>住建部推广装配式建筑 产业迎万亿市场空间
>电子游戏超级联赛将开赛 政策红利 持续释放
>华铭智能携手腾讯 智云股份大股东转让股权
【上证聚焦】
○世界智能制造大会将召开 展示业内最新成果
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2017世界智能制造大会由工信部、中国工程院、中国科协、江苏省人民政府共同主办，将于12月6日至8日在南京国际博览中心召开。大会将聚焦世界智能制造发展方向，解析智能制造发展趋势，针对制造业智能转型 中共同关注的重点问题进行研讨，进一步推进合作发展机制建设，展示国内外智能制造方面取得的积极成果和最新进展。
点评：随着企业对智能化升级的迫切需求，以及国家层面对智能制造的高度重视，制造业升级已经成为趋势。西南证券研报认为，中短期首先关注系统集成企业；长周期来看，重点关注在机器人核心部件领域有所沉淀的企业；从供需角度看，应关注规模化以及产能拓展积极有效的企业。华工科技（ 000988 ）拥有激光器 核心技术，受益激光装备 和传感器 渗透率的快速提升；新时达（ 002527 ）是国内机器人与运动控制行业的领先企业之一。
【上证精选】
○上交所表示减持新规实施半年收效明显，6月至9月沪市产业资本实现净增持 22亿元。
○港股 通21日买卖合计成交额216亿港元创下逾两年半新高，金融及TMT 板块内多只蓝筹遭抢筹。
○商务部21日宣布继续向原产于韩国的进口多晶硅 实施反倾销，专家看好反倾销、检修等因素助力多晶硅价格保持高位。
○中国物流与采购联合会首次发布全球制造业PMI，连续三个月保持在55%以上的较高水平。
○上周A股市场新增投资者29.76万人，连续四周实现小幅增长。
【产业情报】
○住建部推广装配式建筑 产业迎万亿市场空间
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住房城乡建设部近日发文，认定北京市、杭州市、广安市等30个城市为第一批装配式建筑示范城市，北京住总集团有限责任公司、杭萧钢构、碧桂园等195个企业为第一批装配式建筑产业基地。住房城乡建设部要求，各装配式建筑示范城市和产业基地要按照有关规定扎实推进装配式建筑各项工作，及时探索总结一批可复制、可推广的装配式建筑发展经验，切实发挥示范引领和产业支撑作用。
点评：国泰君安研报指出，人口红利削弱、新一代农民工从事建筑施工意愿降低，将助推建筑工程人力成本提升。目前人力成本占比约15%，对标海外有25pct提升空间，而装配式钢结构 人力成本可节省38%。预计未来4年装配式市场空间高达1.3万亿。此外，装配式建造方式符合雄安“绿色生态 宜居新城区”的定位，雄安的标杆示范作用将推动装配式建筑在其他省市发展。杭萧钢构（ 600477 ）是装配式建筑龙头；东南网架（ 002135 ）正在向装配式建筑集成服务商及工程总承包（EPC）转型。
○电子游戏超级联赛将开赛 政策红利持续释放
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由中国娱乐行业协会联合湖北省文化厅举办的2017 CGL中国电子游戏超级联赛总决赛将于本月23日至26日在武汉开赛，届时还将同步举行2017中国游戏行业年会等活动。日前在国际奥委会第六届峰会上，国际奥委会代表讨论了电子竞技的快速发展，同意将其视为一项“运动”，这意味着电竞纳入奥运会比赛项目已提上了议事日程。
点评：今年上半年我国电竞市场产值同比增长43.2%，突破360亿元。业内预测，随着政策红利持续释放、资本竞相布局，将触发我国电竞产业千亿级市场的形成，游戏产品、赛事产品、观赛渠道、赛事赞助品、赛事衍生品等方面将逐步体现出强大的变现能力。A股公司中，迅游科技（ 300467 ）的手游 加速业务获机构看好，OPPO近日推出的首部全面屏手机内，已集成了公司的加速服务；顺网科技（ 300113 ）正在着力打造电竞综合体育服务平台——火马电竞。
【公告解读】
○华铭智能携手腾讯 推广“交通乘车码”
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华铭智能（ 300462 ）与腾讯、财付通、万泰和兴签订战略合作框架协议，将共同推动“交通乘车码”创新应用行业解决方案和创新商业模式在上海、厦门的试点与落地。各方将深入探讨基于“交通乘车码”的持续运营及创新商业模式，将有助于公司商业模式升级，有望通过支付收单分润及广告业务分成发掘新的盈利增长点。
○智云股份大股东转让股权
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智云股份（ 300097 ）控股股东拟以每股28.25元，将所持公司9.55%股权，转让给公司全资子公司鑫三力的法定代表人师利全。完成后，师利全将持有公司11.42%股权。公司股价停牌前报收31.38元。
据查，鑫三力是国内平板显示模组设备领域少数几家具 备全自动模组设备研发和制造能力的公司之一，与深天马、京东方、TCL等企业建立了良好的合作关系。
○新国都介入支付收单行业
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新国都（ 300130 ）拟以7.1亿元收购嘉联支付100%股权。转让方及实控人承诺标的公司2018年的净利润不低于9000万元，2018年度及2019年度合计净利润不低于1.9亿元。新国都作为嘉联支付的主要供应商，和嘉联支付多年来为上下游客户关系。在央行几乎不再发放新牌照的背景下，公司可以通过此次收购进入支付收单行业。
○多家公司获增持
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大东方（ 600327 ）控股股东21日增持81万股，并计划在六个月内继续增持，增持比例不低于总股本的0.5%、且不超过1%（含本次）。
城市传媒（ 600229 ）控股股东21日增持52.2万股，并计划在未来半年内择机继续增持，增持数量（含本次）不低于50万股，不超过200万股。
宏达矿业（ 600532 ）董事长5月中旬以来持续增持，其中11月11日至11月21日增持331万股，完成后持股比例达4.99%。
【交易闹铃】
○奥士康等三新股22日发行
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奥士康（ 002913 ）发行价30.38元，申购上限1.4万股，主营印制电路板 （PCB）。
乐歌股份（ 300729 ）发行价16.06元，申购上限8500股，主营人体工学升降桌、升降台。
合力科技（732917）发行价14.22元，申购上限1.1万股，主营汽车 等领域的铸造模具。
中证快报
【今日导读】
○阿里将开放无人餐厅技术 打破行业高成本顽疾
○“核高基”重大专项成果发布 芯片国产化加速
○中国工业互联网大会今日召开 国务院发文支持
○华铭智能携手腾讯 签“交通乘车码”战略协议
【中证头条】
阿里将开放无人餐厅技术 打破行业高成本顽疾
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据报道，11月21日，阿里旗下本地O2O平台口碑宣布开放无人餐厅技术，为广大餐饮商家提供包括智能点餐、智能推荐、服务通知、自助取餐、自动代扣、用餐评价在内的全流程解决方案。据口碑方面透露，预计明年年初，首批口碑无人餐厅将完成落地。无人餐厅中的无人只是表象，数据才是关键。通过数字化运营，商家可以沉淀丰富的用户标签，为消费者推荐贴心的菜品和服务；可以通过大数据优化出品、打造爆款；可以及时找出运营不足等。
点评：运用无人餐厅技术的餐饮商家可以在有效节省用工成本的同时，让餐厅接待能力平均提升30%以上。不需要一个点菜员、没有收银员、没有钱包和手机，全程智能点餐，刷脸支付，吃完就走！有业内人士表示，无人 餐厅技术方案将有利于突破餐饮行业高物料成本、高人力成本、高房租、低利润的顽疾。
◆上市公司中，机器人(300024)旗下送餐机器人具有自主充电、自主导航、自动避让、自动送餐等实用功能。文一科技(600520)定增募资投向智能机器人及收购大股东旗下国购智能机器人研究中心，以智能餐厅为切入点，瞄准市场实施送餐机器人、迎宾机器人更新换代，打造真正的无人化智能餐厅。丝路视觉（300556）拥有视觉场景综合技术，例如多点触控与无线控制、多媒体数字沙盘、全息成像、虚拟现实等，为无人餐厅智能菜品推荐和点餐所必需。更重要的是，阿里持有公司子公司瑞云科技20%的股权。
【中证聚焦】
“核高基”重大专项成果发布 芯片国产化进程加速
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11月20日，科技部会同工信部组织召开了“核高基”国家科技重大专项成果发布会。通过近10年的专项实施，我国在核心电子器件、高端通用芯片等领域突破关键技术，解决了许多“卡脖子”的难题。
点评：2006年，国务院颁布了《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006年-2020年）》，“核心电子器件、高端通用芯片及基础软件产品”（简称“核高基重大专项”）位列16个科技重大专项首位，也被称之为“01专项”。中国是全球最大的电子信息市场，通过自主可控战略实施，将拉动产业增长，提升我国电子信息产业的核心竞争力。参照往年安排，核高基重大专项2018年课题申报指南将于近期发布。近期陆续有上市公司披露其申请的核高基重大专项获批。
◆在美国丹佛召开的SC2017国际高性能计算大会上，由国家并行计算机工程技术研究中心研制、国家超级计算无锡中心运营，基于国产众核处理器的“神威-太湖之光”超级计算机蝉联世界超级计算机排名榜单TOP500第一名，应用成果再获“戈登-贝尔”奖。
◆上市公司中，纳思达（002180）9月22日披露，子公司艾派克微电子承担的“国产嵌入式CPU规模化应用”课题被予以立项，课题预算总额为3.34亿元，其中中央财政资金为9376.03万元。景嘉微（300474）致力于高可靠军工电子产品的研究开发，目前在图形显控领域（图形显控模块、图形处理芯片等）居于国内领先地位。公司第二代GPU的研发被列入国家核高基项目。
【要闻精选】
○有消息称，近日，互联网金融风险专项工作领导小组办公室发布《关于立即暂停批设网络小贷公司的通知》。
○住建部今日消息，为积极推进装配式建筑发展，住建部近日发文，认定北京市、杭州市、广安市等30个城市为第一批装配式建筑示范城市，北京住总集团有限责任公司、杭萧钢构股份有限公司、碧桂园控股有限公司等195个企业为第一批装配式建筑产业基地。
○按照发行日统计，截至21日2017年以来A股IPO已达385家，超过2010年344家的峰值，创下历史新高。年内首发募集资金1944.527亿元，也超过了2016年全年水平。
○从银监会网站获悉，银监会近日下发《关于中银金融资产投资有限公司开业的批复》，由此四大行的债转股实施机构全部落地。
【产经透视】
中国工业互联网大会今日召开 国务院发文支持
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由工业和信息化部、广东省人民政府指导，工业互联网产业联盟、中国信息通信研究院、广东省经济和信息化委员会、广东省通信管理局等联合主办的“2017中国工业互联网大会”于11月21日在广州召开。本次会议以“工业互联智造转型”为主题，聚焦工业互联网发展趋势、产业实践等话题，全面解读工业互联网发展理念，探讨工业互联网前沿技术及产业应用实践。
◆10月30日召开的国务院常务会议，通过《深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》，强调通过财税政策支持、鼓励企业开展债券、股权融资和社会资本投入、创新金融服务等，促进“互联网+先进制造业”发展。在此前召开的中国企业互联网大会上，工信部信息化和软件服务业司司长谢少锋透露，工信部将实施工业互联网重大专项工程，建设10家左右国家级工业互联网平台及一批行业互联网平台。此外，还计划制定支持企业上云的政策措施和操作指南。
点评：随着工业互联网顶层设计的明确，以及各省市配套响应，巨大的经济增长点即将出现。机构预计，在“十三五”期间，中国工业互联网市场规模仍能保持25%左右的复合增长率。上市公司中，东土科技（300353）是我国工业互联网技术的领导者。公司已完成作为工业互联网战略关键产品的工业服务器立项评审和规格确定。通过定增收购拓明科技进军工业大数据，完善工业互联网产业链。东华软件（002065）是中关村工业互联网产业联盟理事单位和发起单位。公司专门成立工业4.0研究院，专注于工业4.0和工业互联网技术的研究，目前已经有4大系列的解决方案。
【公司动向】
华铭智能与腾讯等签“交通乘车码”战略合作协议
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华铭智能公告（300462）称，与深圳市腾讯计算机系统有限公司、财付通支付科技有限公司、四川万泰和兴科技有限公司签订了《“交通乘车码”战略合作框架协议》，共同推进城市公共交通领域有关创新智能支付、创新大数据应用和创新商业模式等事宜。
○新国都（300130）公告，以现金人民币7.1亿元收购嘉联支付100%股权，本次收购完成后，新国都持有嘉联支付100%股权。
○智云股份（300097）实控人拟协议转让公司9.55%股份。
○数字政通（300075）拟携手飞利信（300287）及大北农（002385）设立北京首家科技保险公司。
○渝三峡A（000565）拟2亿元彭山投建石墨烯涂料生产线。
○均胜电子（600699）与工行和德意志银行签10亿美元贷款协议支持资产购买。
○蒙草生态（300355）联合体预中标逾80亿元PPP项目。中天科技（600522）中标5.5亿元海底光电复合缆项目。
【资金观潮】
今日主力资金抢筹2股 净买入金额均逾6000万元
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在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，前五席位净买入居前的是财信发展（000838），净买入金额6893.26万元；冠福股份（002102），净买入金额6035.03万元。
点评：冠福股份主营医药中间体和家用品。今日前五买入席位中，前四均为机构席位。此次底部放量涨停，有望激活股性。
【新股申购】
○奥士康：申购代码002913，申购上限1.40万股，申购价格30.38元，公司主营高密度印制电路板。
○乐歌股份：申购代码300729，申购上限0.85万股，申购价格16.06元，公司主营人体工学家具。
○合力科技：申购代码732917，申购上限1.10万股，申购价格14.22元，公司主营汽车用铸造模具、热冲压模具和铝合金部品。
【资讯导读】
○5G商用加速智慧路灯巨大价值有望爆发
○苹果联合台积电开发microLED打造下一代显示器技术
○天通股份：蓝宝石业务步入收获期
○天赐材料：电解液产销持续高增长可期
【今日头条】
5G商用加速智慧路灯巨大价值有望爆发
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据媒体报道，工信部近日发布了5G系统在3000MHz-5000MHz频段（中频段）内的频率使用规划。在全球产业链的共同推动下，5G商用飞速推进，最直接的影响便是推动了宏基站和微基站的建设，而二者与灯杆有重大的相关性。据业内人士称，新一代信息和通信技术正在把路灯杆纳入整体规划之中。
随着5G、物联网等新一代信息技术的广泛应用，智慧城市已成为必然趋势。业内认为，数量众多的路灯是最密集的城市基础设施，成为城市血管，智慧路灯未来是物联网重要的信息采集来源，是智慧城市改造的第一站点和重要入口。目前一体化灯杆已集成了LED照明、智能安防设备、微基站、WiFi、摄像头、气象监测器、LED交通诱导屏、充电桩等系统，具备人流统计、环境监测、快速充电、信息发布、应急联动报警服务点、太阳能充电等功能。随着5G商用，这些功能将逐步体现。目前NB-IoT应用智慧路灯正在国内城市快速落地，有望成为新型市政管理和服务平台，具有巨大的价值创造空间。
洲明科技（300232）自主研发出智能照明控制系统Unilumin1.1，智慧路灯荣获OFweek 2017“维科杯”最佳智能照明系统方案奖。
飞乐音响（600651）是国内领先的智慧照明及智慧城市整体解决方案提供商与运营商。
【投资聚焦】
○苹果联合台积电开发microLED打造下一代显示器技术
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据报道，苹果正联手台积电在推进microLED屏幕技术的研发工作，预计其将在未来几年内取代OLED屏幕。同时，双方还在合作开发基于硅晶片的应用，以避开限制LED芯片大规模传输的瓶颈。苹果看好microLED技术，2014年曾收购专注于该领域的公司LuxVue。与OLED一样，MicroLED可能首先被引入到Apple Watch。
业内表示，MicroLED相比OLED优势明显，其功耗低，无论是亮度、解析度、显示效果以及屏幕响应时间都远超OLED，被视为是下一代的显示器技术。考虑MicroLED的特点，可穿戴设备与室内显示屏将是最先切入的领域。如果未来这两大领域均采用MicroLED显示，将会消耗全球LED芯片近5成的产能。若以全面取代现有液晶显示器的零组件的规模来推估，包括背光模块、液晶、偏光板等，MicroLED未来的潜在市场规模约可达300-400亿美元。
三安光电（600703）是LED芯片龙头，已在布局Micro LED，并视之为重点发展方向之一。
华灿光电（300323）加大新技术研发方面投入，与著名厂商合作研发Micro-LED项目取得初步成果。
【独家参考】
○天通股份：蓝宝石业务步入收获期
------
受益下游需求向好，天通股份（600330）蓝宝石业务迎来业绩拐点。近年来蓝宝石在智能手表表镜、智能手机摄像头保护玻璃、HOME键等消费电子领域应用不断增加，下游需求已形成新增长点。公司经过多年技术积累、品质改进和成本控制，产品市场认可度不断提高，OPPO、VIVO、苹果等手机厂商均为公司客户。公司今年以来蓝宝石业务已实现盈利，并呈现逐月向好态势。未来随着智能穿戴设备普及和智能手机双摄像头普及，公司蓝宝石业务有望步入收获期。
此外，公司压电陶瓷业务进展顺利，预计明年将实现0.18-0.20mm压电陶瓷片量产，一期产能规划在2-3万片/月。随着物联网、无线终端、5G等先进电子通信技术普及，公司压电陶瓷业务有望成为新的业绩增长点。
○天赐材料：电解液产销持续高增长可期
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怀新资讯获悉，天赐材料（002709）积极扩充电解液产能，计划设立子公司安徽天赐，实施年产20万吨电解液项目。项目一期达产后，公司电解液产能将扩至超过15万吨。公司目前已具备折合4000吨晶体六氟磷酸锂产能，六氟磷酸锂基本实现自给，成本优势明显，预计未来有望随同电解液进一步扩产，成本亦有望持续降低，为电解液盈利水平提供有力保障。公司前三季度实现电解液销量约2万吨，市场份额遥遥领先；
且公司已绑定CATL等龙头电池企业，电解液产销规模在2018-2019年持续高增长可期。
公司是锂电池电解液行业龙头企业，且为国内少数同时具备电解液关键原材料六氟磷酸锂生产能力的企业。随着新能源汽车推广，动力锂电池电解液需求旺盛，公司将充分受益于行业增长。
【财经要闻】
○住建部等三部门：坚持调控目标不动摇，防范化解房地产风险。
○上交所：减持新规实施半年收效明显，还需监管者不断梳理总结完善制度。
○中国证券市场上周新增投资者数为29.76万，前值为29.08万，环比增加2.34%。
○中煤协：我国煤炭结构性短缺将越来越突出。
○工信部：落实《中国制造2025》 着力推动质量变革。
【公告淘金】
新国都（300130）拟7.1亿元现金收购嘉联支付100%股权，收购标的承诺2018年净利不低于0.9亿元，且2018年和2019年合计净利不低于1.9亿元。
梅安森（300275）子公司参股公司1.51亿元收购伟岸测器22.77%股权。收购标的承诺2018年-2020年合计净利不低于1.82亿元。
唐德影视（300426）4.65亿元向两家公司授予《赢天下》首轮卫视播映权。公司2016年总营收为7.88亿元。
富煌钢构（002743）中标8.835亿元大单，占2016年营收的37.10%。
中国汽研（601965）拟5.38亿投建汽车综合性能试验道项目，预计2021年达到满负荷运行且具有较好的投资回报。
数字政通（300075）拟发起设立科技保险公司，培育公司未来新的利润增长点。
【热点数据】
○967家公司全年业绩预喜
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数据显示，截至目前沪深两市共有1262家A股上市公司发布了2017年全年业绩预告，其中，预喜的公司有967家，占1262家公司的约77%；
预降的公司有221家，占1262家公司的约18%；
另有不确定的公司74家，占比约为5%。
进一步看，在预喜的公司中，有156家公司预计净利润同比将增长1倍以上，其中有5家公司预计净利润同比增长幅度在10倍以上。而在预降的公司中，预计全年净利润降幅在100%以上的公司有40家，其中有10家公司预计降幅在1000%以上。不过，从发布对2017年全年业绩预测的公司来看，主要是中小板公司，达到894家，占比71%。
【资金风向】
○市场止跌企稳资金买入国盛金控
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周二，沪指低开后快速上涨，而后在高位振荡。创业板指则表现得较为弱势。截至收盘，两市共计成交5625亿元，较上个交易日增加731亿元；
主力合计净流出107亿元。沪指涨0.53%%报3411点，深成指涨1.44%报11602点，创业板指跌0.15%报1857点。盘面上，家用电器、证券、旅游等板块涨幅居前，矿物制品、煤炭、医疗保健等板块跌幅居前。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三的是财信发展、冠福股份、国盛金控，金额分别达0.67亿元、0.56亿元、0.49亿元。券商板块今日大幅反弹，一日游行情的可能性较大，国盛金控追涨有一定的风险。
上证早知道
【今日导读】
>世界智能制造 大会将召开 展示业内最新成果
>住建部推广装配式建筑 产业迎万亿市场空间
>电子游戏超级联赛将开赛 政策红利 持续释放
>华铭智能携手腾讯 智云股份大股东转让股权
【上证聚焦】
○世界智能制造大会将召开 展示业内最新成果
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2017世界智能制造大会由工信部、中国工程院、中国科协、江苏省人民政府共同主办，将于12月6日至8日在南京国际博览中心召开。大会将聚焦世界智能制造发展方向，解析智能制造发展趋势，针对制造业智能转型 中共同关注的重点问题进行研讨，进一步推进合作发展机制建设，展示国内外智能制造方面取得的积极成果和最新进展。
点评：随着企业对智能化升级的迫切需求，以及国家层面对智能制造的高度重视，制造业升级已经成为趋势。西南证券研报认为，中短期首先关注系统集成企业；长周期来看，重点关注在机器人核心部件领域有所沉淀的企业；从供需角度看，应关注规模化以及产能拓展积极有效的企业。华工科技（ 000988 ）拥有激光器 核心技术，受益激光装备 和传感器 渗透率的快速提升；新时达（ 002527 ）是国内机器人与运动控制行业的领先企业之一。
【上证精选】
○上交所表示减持新规实施半年收效明显，6月至9月沪市产业资本实现净增持 22亿元。
○港股 通21日买卖合计成交额216亿港元创下逾两年半新高，金融及TMT 板块内多只蓝筹遭抢筹。
○商务部21日宣布继续向原产于韩国的进口多晶硅 实施反倾销，专家看好反倾销、检修等因素助力多晶硅价格保持高位。
○中国物流与采购联合会首次发布全球制造业PMI，连续三个月保持在55%以上的较高水平。
○上周A股市场新增投资者29.76万人，连续四周实现小幅增长。
【产业情报】
○住建部推广装配式建筑 产业迎万亿市场空间
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住房城乡建设部近日发文，认定北京市、杭州市、广安市等30个城市为第一批装配式建筑示范城市，北京住总集团有限责任公司、杭萧钢构、碧桂园等195个企业为第一批装配式建筑产业基地。住房城乡建设部要求，各装配式建筑示范城市和产业基地要按照有关规定扎实推进装配式建筑各项工作，及时探索总结一批可复制、可推广的装配式建筑发展经验，切实发挥示范引领和产业支撑作用。
点评：国泰君安研报指出，人口红利削弱、新一代农民工从事建筑施工意愿降低，将助推建筑工程人力成本提升。目前人力成本占比约15%，对标海外有25pct提升空间，而装配式钢结构 人力成本可节省38%。预计未来4年装配式市场空间高达1.3万亿。此外，装配式建造方式符合雄安“绿色生态 宜居新城区”的定位，雄安的标杆示范作用将推动装配式建筑在其他省市发展。杭萧钢构（ 600477 ）是装配式建筑龙头；东南网架（ 002135 ）正在向装配式建筑集成服务商及工程总承包（EPC）转型。
○电子游戏超级联赛将开赛 政策红利持续释放
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由中国娱乐行业协会联合湖北省文化厅举办的2017 CGL中国电子游戏超级联赛总决赛将于本月23日至26日在武汉开赛，届时还将同步举行2017中国游戏行业年会等活动。日前在国际奥委会第六届峰会上，国际奥委会代表讨论了电子竞技的快速发展，同意将其视为一项“运动”，这意味着电竞纳入奥运会比赛项目已提上了议事日程。
点评：今年上半年我国电竞市场产值同比增长43.2%，突破360亿元。业内预测，随着政策红利持续释放、资本竞相布局，将触发我国电竞产业千亿级市场的形成，游戏产品、赛事产品、观赛渠道、赛事赞助品、赛事衍生品等方面将逐步体现出强大的变现能力。A股公司中，迅游科技（ 300467 ）的手游 加速业务获机构看好，OPPO近日推出的首部全面屏手机内，已集成了公司的加速服务；顺网科技（ 300113 ）正在着力打造电竞综合体育服务平台——火马电竞。
【公告解读】
○华铭智能携手腾讯 推广“交通乘车码”
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华铭智能（ 300462 ）与腾讯、财付通、万泰和兴签订战略合作框架协议，将共同推动“交通乘车码”创新应用行业解决方案和创新商业模式在上海、厦门的试点与落地。各方将深入探讨基于“交通乘车码”的持续运营及创新商业模式，将有助于公司商业模式升级，有望通过支付收单分润及广告业务分成发掘新的盈利增长点。
○智云股份大股东转让股权
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智云股份（ 300097 ）控股股东拟以每股28.25元，将所持公司9.55%股权，转让给公司全资子公司鑫三力的法定代表人师利全。完成后，师利全将持有公司11.42%股权。公司股价停牌前报收31.38元。
据查，鑫三力是国内平板显示模组设备领域少数几家具 备全自动模组设备研发和制造能力的公司之一，与深天马、京东方、TCL等企业建立了良好的合作关系。
○新国都介入支付收单行业
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新国都（ 300130 ）拟以7.1亿元收购嘉联支付100%股权。转让方及实控人承诺标的公司2018年的净利润不低于9000万元，2018年度及2019年度合计净利润不低于1.9亿元。新国都作为嘉联支付的主要供应商，和嘉联支付多年来为上下游客户关系。在央行几乎不再发放新牌照的背景下，公司可以通过此次收购进入支付收单行业。
○多家公司获增持
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大东方（ 600327 ）控股股东21日增持81万股，并计划在六个月内继续增持，增持比例不低于总股本的0.5%、且不超过1%（含本次）。
城市传媒（ 600229 ）控股股东21日增持52.2万股，并计划在未来半年内择机继续增持，增持数量（含本次）不低于50万股，不超过200万股。
宏达矿业（ 600532 ）董事长5月中旬以来持续增持，其中11月11日至11月21日增持331万股，完成后持股比例达4.99%。
【交易闹铃】
○奥士康等三新股22日发行
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奥士康（ 002913 ）发行价30.38元，申购上限1.4万股，主营印制电路板 （PCB）。
乐歌股份（ 300729 ）发行价16.06元，申购上限8500股，主营人体工学升降桌、升降台。
合力科技（732917）发行价14.22元，申购上限1.1万股，主营汽车 等领域的铸造模具。
中证快报
【今日导读】
○阿里将开放无人餐厅技术 打破行业高成本顽疾
○“核高基”重大专项成果发布 芯片国产化加速
○中国工业互联网大会今日召开 国务院发文支持
○华铭智能携手腾讯 签“交通乘车码”战略协议
【中证头条】
阿里将开放无人餐厅技术 打破行业高成本顽疾
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据报道，11月21日，阿里旗下本地O2O平台口碑宣布开放无人餐厅技术，为广大餐饮商家提供包括智能点餐、智能推荐、服务通知、自助取餐、自动代扣、用餐评价在内的全流程解决方案。据口碑方面透露，预计明年年初，首批口碑无人餐厅将完成落地。无人餐厅中的无人只是表象，数据才是关键。通过数字化运营，商家可以沉淀丰富的用户标签，为消费者推荐贴心的菜品和服务；可以通过大数据优化出品、打造爆款；可以及时找出运营不足等。
点评：运用无人餐厅技术的餐饮商家可以在有效节省用工成本的同时，让餐厅接待能力平均提升30%以上。不需要一个点菜员、没有收银员、没有钱包和手机，全程智能点餐，刷脸支付，吃完就走！有业内人士表示，无人 餐厅技术方案将有利于突破餐饮行业高物料成本、高人力成本、高房租、低利润的顽疾。
◆上市公司中，机器人(300024)旗下送餐机器人具有自主充电、自主导航、自动避让、自动送餐等实用功能。文一科技(600520)定增募资投向智能机器人及收购大股东旗下国购智能机器人研究中心，以智能餐厅为切入点，瞄准市场实施送餐机器人、迎宾机器人更新换代，打造真正的无人化智能餐厅。丝路视觉（300556）拥有视觉场景综合技术，例如多点触控与无线控制、多媒体数字沙盘、全息成像、虚拟现实等，为无人餐厅智能菜品推荐和点餐所必需。更重要的是，阿里持有公司子公司瑞云科技20%的股权。
【中证聚焦】
“核高基”重大专项成果发布 芯片国产化进程加速
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11月20日，科技部会同工信部组织召开了“核高基”国家科技重大专项成果发布会。通过近10年的专项实施，我国在核心电子器件、高端通用芯片等领域突破关键技术，解决了许多“卡脖子”的难题。
点评：2006年，国务院颁布了《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006年-2020年）》，“核心电子器件、高端通用芯片及基础软件产品”（简称“核高基重大专项”）位列16个科技重大专项首位，也被称之为“01专项”。中国是全球最大的电子信息市场，通过自主可控战略实施，将拉动产业增长，提升我国电子信息产业的核心竞争力。参照往年安排，核高基重大专项2018年课题申报指南将于近期发布。近期陆续有上市公司披露其申请的核高基重大专项获批。
◆在美国丹佛召开的SC2017国际高性能计算大会上，由国家并行计算机工程技术研究中心研制、国家超级计算无锡中心运营，基于国产众核处理器的“神威-太湖之光”超级计算机蝉联世界超级计算机排名榜单TOP500第一名，应用成果再获“戈登-贝尔”奖。
◆上市公司中，纳思达（002180）9月22日披露，子公司艾派克微电子承担的“国产嵌入式CPU规模化应用”课题被予以立项，课题预算总额为3.34亿元，其中中央财政资金为9376.03万元。景嘉微（300474）致力于高可靠军工电子产品的研究开发，目前在图形显控领域（图形显控模块、图形处理芯片等）居于国内领先地位。公司第二代GPU的研发被列入国家核高基项目。
【要闻精选】
○有消息称，近日，互联网金融风险专项工作领导小组办公室发布《关于立即暂停批设网络小贷公司的通知》。
○住建部今日消息，为积极推进装配式建筑发展，住建部近日发文，认定北京市、杭州市、广安市等30个城市为第一批装配式建筑示范城市，北京住总集团有限责任公司、杭萧钢构股份有限公司、碧桂园控股有限公司等195个企业为第一批装配式建筑产业基地。
○按照发行日统计，截至21日2017年以来A股IPO已达385家，超过2010年344家的峰值，创下历史新高。年内首发募集资金1944.527亿元，也超过了2016年全年水平。
○从银监会网站获悉，银监会近日下发《关于中银金融资产投资有限公司开业的批复》，由此四大行的债转股实施机构全部落地。
【产经透视】
中国工业互联网大会今日召开 国务院发文支持
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由工业和信息化部、广东省人民政府指导，工业互联网产业联盟、中国信息通信研究院、广东省经济和信息化委员会、广东省通信管理局等联合主办的“2017中国工业互联网大会”于11月21日在广州召开。本次会议以“工业互联智造转型”为主题，聚焦工业互联网发展趋势、产业实践等话题，全面解读工业互联网发展理念，探讨工业互联网前沿技术及产业应用实践。
◆10月30日召开的国务院常务会议，通过《深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》，强调通过财税政策支持、鼓励企业开展债券、股权融资和社会资本投入、创新金融服务等，促进“互联网+先进制造业”发展。在此前召开的中国企业互联网大会上，工信部信息化和软件服务业司司长谢少锋透露，工信部将实施工业互联网重大专项工程，建设10家左右国家级工业互联网平台及一批行业互联网平台。此外，还计划制定支持企业上云的政策措施和操作指南。
点评：随着工业互联网顶层设计的明确，以及各省市配套响应，巨大的经济增长点即将出现。机构预计，在“十三五”期间，中国工业互联网市场规模仍能保持25%左右的复合增长率。上市公司中，东土科技（300353）是我国工业互联网技术的领导者。公司已完成作为工业互联网战略关键产品的工业服务器立项评审和规格确定。通过定增收购拓明科技进军工业大数据，完善工业互联网产业链。东华软件（002065）是中关村工业互联网产业联盟理事单位和发起单位。公司专门成立工业4.0研究院，专注于工业4.0和工业互联网技术的研究，目前已经有4大系列的解决方案。
【公司动向】
华铭智能与腾讯等签“交通乘车码”战略合作协议
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华铭智能公告（300462）称，与深圳市腾讯计算机系统有限公司、财付通支付科技有限公司、四川万泰和兴科技有限公司签订了《“交通乘车码”战略合作框架协议》，共同推进城市公共交通领域有关创新智能支付、创新大数据应用和创新商业模式等事宜。
○新国都（300130）公告，以现金人民币7.1亿元收购嘉联支付100%股权，本次收购完成后，新国都持有嘉联支付100%股权。
○智云股份（300097）实控人拟协议转让公司9.55%股份。
○数字政通（300075）拟携手飞利信（300287）及大北农（002385）设立北京首家科技保险公司。
○渝三峡A（000565）拟2亿元彭山投建石墨烯涂料生产线。
○均胜电子（600699）与工行和德意志银行签10亿美元贷款协议支持资产购买。
○蒙草生态（300355）联合体预中标逾80亿元PPP项目。中天科技（600522）中标5.5亿元海底光电复合缆项目。
【资金观潮】
今日主力资金抢筹2股 净买入金额均逾6000万元
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在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，前五席位净买入居前的是财信发展（000838），净买入金额6893.26万元；冠福股份（002102），净买入金额6035.03万元。
点评：冠福股份主营医药中间体和家用品。今日前五买入席位中，前四均为机构席位。此次底部放量涨停，有望激活股性。
【新股申购】
○奥士康：申购代码002913，申购上限1.40万股，申购价格30.38元，公司主营高密度印制电路板。
○乐歌股份：申购代码300729，申购上限0.85万股，申购价格16.06元，公司主营人体工学家具。
○合力科技：申购代码732917，申购上限1.10万股，申购价格14.22元，公司主营汽车用铸造模具、热冲压模具和铝合金部品。
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