11月15日 影响今日股市重要消息汇总

【政策】

1、民营教育：九部门印发指导推进家庭教育五年规划

近日，全国妇联联合教育部、中央文明办、民政部、文化部、国家卫生和计划生育委员会、国家新闻出版广电总局、中国科协、中国关心下一代工作委员会共同印发《关于指导推进家庭教育的五年规划(2016—2020年)》，提出到2020年，基本建成适应城乡发展、满足家长和儿童需求的家庭教育指导服务体系。

标的股：方直科技(300235)、新南洋(600661)、海伦钢琴(300329)



2、汽销：多部委发文完善汽车平行进口

商务部、发改委等13部委日前印发《关于开展加快内贸流通创新推进供给侧结构性改革扩大消费 专项行动的意见》，文件明确提出，改变汽车品牌授权销售单一模式，完善汽车平行进口政策措施，努力将平行进口汽车打造成为国产汽车、品牌授权进口汽车之外的第三支重要力量。

标的股：广汇汽车(600297)、国机汽车(600335)、庞大集团(601258)



3、互联网彩票：彩票管理三大部委领导换届

近期，三大彩票管理部委财政部、民政部和体育总局领导一周内全部换届。财政部门负责全国的彩票监督管理工作；国务院民政部门、体育行政部门分别负责全国的福利彩票、体育彩票管理工作。业内表示，彩票作为国内唯一的博彩形式，其特殊性决定了监管的严苛性。此次人事调整不改互联网彩票的政策方向。

标的股：人民网(603000)、鸿博股份(002229)



4、铁路基建：铁路项目密集获批

11月以来，国内铁路重大工程项目获批速度有所加快。11月11日，发改委批复吉首至怀化、牡丹江至佳木斯等3条铁路，总投资855.5亿元。11月14日，发改委批复新建赣州至深圳、北京至唐山两条铁路，总投资1090.3亿元。从项目数和总投资额看，与10月相比均接近翻倍。

标的股：中国交建(601800)、中国铁建(601186)



4、第三批自贸区：第三批自贸区有望加速落地

随着第三批自贸区的划定片区和方案定稿进入最后敲定阶段，7个自贸区试验区勾勒出的创新发展路线图也渐渐浮现：浙江舟山瞄准大宗商品贸易自由化，湖北侧重对接中部地区崛起和长江经济带的战略，河南主打国际物流分拨中心建设，四川重点打造内陆开放新高地等。

标的股：东湖高新(600133)、金鹰股份(600232)、中原高速(600020)



5、广州国企：广州清理“僵尸”国企时间表出炉

广州清理国有“僵尸企业”实施方案出台，根据广州市政府网站挂出《市属国有企业出清重组“僵尸企业”促进国资结构优化的实施方案》，要求用2-3年时间，充分运用市场、法律和行政手段，基本实现市属国有“僵尸企业”出清重组。

标的股：广州浪奇(000523)、珠江啤酒(002461)、粤传媒(002181)



【产业】

1、集成电路：集成电路生产量加速增长

国家统计局14日发布的10月份规模以上工业生产主要数据显示，10月份集成电路生产量为120亿块，同比增长34%，增速快于1月至10月的19.7%。在半导体需求提升和国产化推动下，我国集成电路步入密集投资期，11月份以来华力微电子、中芯国际相继启动12英寸集成电路生产线项目。

标的股：华天科技(002185)、鼎龙股份(300054)



2、汽车电子：三星溢价近三成收购哈曼

据美国媒体报道，三星电周一宣布，以约80亿美元现金收购哈曼国际公司。收购均价为112美元/股，比上周五哈曼的收盘价溢价28%。近期汽车电子领域并购不断，高通亦宣布收购汽车半导体 公司恩智浦。根据德勤咨询，2016年中国汽车电子市场规模预计达740.6亿美元，2012年以来年复合增长14.6%。随着汽车智能化进程加快，预计2020年汽车电子渗透率会从现阶段30%左右增长到50%以上。

标的股：盛路通信(002446)、漫步者(002351)、四维图新(002405)


【事件】

1、港口：RCEP或取代TPP 国内港口发展迎风口

据媒体消息，奥巴马政府上周五宣布正式放弃跨太平洋(601099)伙伴关系协定(TPP)，如果美国不批准，涵盖中国、日本和东盟国家的区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)将会填补IPP失败的空白。有专家认为，TPP和RCEP都是实现亚太自贸区 (FTAAP)重要路径，TPP流产使得RCEP会备受重视，中国有望在即将举行的APEC峰会 上，主导推动RCEP。普遍认为中国将成为最大的受益方，而其他没有囊括在TPP中的东南亚国家也将受益。国内相关港口建设和海运发展 将进入黄金时期。

标的股：营口港(600317)、北部湾港(000582)


2、电竞：电竞业三大盛会来袭

11月18日全国电子竞技大赛(NEST)将举办，2016中国电子竞技嘉年华、2016年全国电子竞技公开赛(NESO)也将在11月、12月召开，电竞行业三大盛会近期即将来袭，产业链望再掀热潮。

标的股：恺英网络(002517)、新文化(300336)、游久游戏(600652)


【提醒】

1、新股申购——凯中精密(002823)：申购代码002823，申购上限1.40万股，申购价格13.73元。

2、新股申购——神力股份(603819)：申购代码732819，申购上限0.90万股，申购价格8.77元。

3、中签缴款：通灵珠宝(603900)、精测电子(300567)


【要闻】

1、《地方政府性债务风险应急处置预案》印发，债务高风险地区将被要求实施财政重整。

2、中国10月末人民币外汇占款22.6万亿元人民币，环比减少2678.64亿元人民币，连续12个月下滑。

3、深交所总经理王建军：深港通启动在即。

4、外交部：中国对中美基础设施建设合作持积极开放态度。

5、钢铁工业调整升级五年规划发布，去产能政策措施并支持钢企减量重组。

6、根据证监会14日发布的发审会公告，7家公司首发申请将于18日集中上会。

7、第三届世界互联网大会将于11月16日在浙江省乌镇开幕，习近平将发表重要讲话。

8、14日在岸人民币兑美元汇率跌破跌破6.84创七年新低。

9、大地震 重创新西兰经济，奶制品产业全线停产。

10、第三届世界互联网大会将于11月16日在浙江省乌镇开幕，习近平将发表重要讲话。

11、美国三大指数涨跌不一，标普500指数收跌0.01%；COMEX 12月期金收跌0.2%；WTI 12月原油期货收跌0.21%。


【公告】

万科A(000002)再度延发收购前海国际通函

中国铁建(601186)中标149.94亿元PPP 项目

泰禾集团(000732)与南昌水利投资签署战略合作协议

普邦园林(002663)证券简称变更为“普邦股份”

中安消(600654)回复交易所问询函调整后股权投资不存在减值风险

国栋建设(600321)股权转让完成过户

皖能电力(000543)参股公司IPO获批

龙建股份(600853)中标1.65亿元PPP项目

*ST亚星(600319)拟7995.61万元出售两公司股权

百联股份(600827)拟3.21亿元转让子公司49%股权

中天科技(600522)中标2.98亿元项目

中国中车(601766)于7月至11月期间签订合计252.4亿元合同

中国铁建(601186)联合中标近150亿元PPP项目

厚普股份(300471)控股子公司签订2.2亿元天然气输送管道项目承包合同

云南能投(002053)拟注册设立云南省盐业有限公司

新筑股份(002480)拟合作投资轨道交通产业公司

新宙邦(300037)拟推限制性股票激励计划

亚太股份(002284)拟与一汽大众合作开发能自动驾驶制动系统

棕榈股份(002431)：签署40亿元战略合作框架协议书

欧比特(300053)：投资设立航天科技(000901)子公司

新筑股份(002480)：签署50亿四川轨道交通产业项目合作投资协议

吉电股份(000875)出资4亿元参与设立新能源产业基金

珠海中富(000659)：终止筹划重大资产重组事项



【复牌】

国轩高科(002074)拟定增募资36亿元发展新能源项目

旋极信息(300324)：完成定增报价认购工作



【增减持】

恒大人寿11月后增持栋梁新材(002082)、国民技术(300077)、金洲管道(002443)、积成电子(002339)、中元股份(300018)股票并锁定六个月

利欧股份(002131)：股东完成股份增持计划

英飞拓(002528)：实际控制人减持3300万股

山东华鹏(603021)遭股东减持133.96万股

山河智能(002097)：股东减持3000万股 占比3.97%

财信发展(000838)：股东融达公司减持1800万股

特锐德(300001)：持股5%以上股东一致行动人拟减持至多258万股

凯发电气(300407)：股东广发信德拟清仓减持不超1080万股

裕兴股份(300305)：控股股东、实控人减持450万股

万顺股份(300057)：控股股东拟减持至多2200万股 占比5.004%


【解禁股】

长安汽车(000625)、中钨高新(000657)、天玑科技(300245)、康拓红外(300455)、黄河旋风(600172)、云煤能源(600792)、艾华集团(603989)

证券四大报纸头版头条要闻精华
中国证券报

合理划分风险事件级别实行分级响应和应急处置 地方政府性债务风险应急处置预案出台

国务院办公厅近日印发《地方政府性债务风险应急处置预案》，对地方政府性债务风险应急处置做出总体部署和系统安排。《预案》指出，地方政府性债务包括地方政府债券和非政府债券形式的存量政府债务，以及清理甄别认定的存量或有债务。

铁矿石煤炭等大宗商品价格拉升 BDI指数突破千点创今年以来新高

随着煤炭和铁矿石价格的上涨，作为大宗商品交易晴雨表的波罗的海干散货指数(BDI)也进入上涨通道，BDI近两个月累计上涨30%.11月11日，最新一期BDI突破千点大关收于1045点，创今年以来新高。受此影响，航运板块连日拉升，14日早盘多股一度触及涨停。

增量助力“三阳开泰” 沪指打开新空间

11月7日以来A股成交额显著放大，昨日成交额更是创下年内第七高水平，六个交易日成交额增幅高达50%。三根阳线改变信仰，分析人士认为，后续随着深港通开通，叠加供给侧改革、国企改革主线继续纵深发展，中小创板块在蓝筹板块的带动下也有望渐次活跃，共同推动大盘指数继续向上拓展。

股东增持是否意在控制权 莫高股份(600543)被上交所问询

莫高股份(600543)11月14日晚公告称，收到上交所关于公司相关股东增持事项的问询函，要求公司就控制权是否因增持而发生变更等问题作出说明。公司11月12日公告称，西藏华富信息科技有限公司(简称“西藏华富”)及其一致行动人金陵投资控股有限公司(简称“金陵控股”)合计增持公司股份至15%。


上海证券报

10月数据再现经济企稳 全年6.5%以上增长无忧

10月宏观经济继续呈现企稳迹象：房地产投资和民间投资增速上升，整体投资增速连续两个月反弹，工业生产运行平稳。据此，分析人士认为，四季度经济有望保持企稳势头，全年实现6.5%以上的增长目标没有悬念。

从“吸金王”到“零募集” 房地产信托或再迎拐点

伴随着房地产市场的不断收紧，地产信托再度迎来“拐点”时刻。从前一阵的“吸金王”，变成最近的“零募集”.房地产信托融资规模的变化，折射出地产调控政策正在发挥作用。

七旬老翁举牌A股 谢先兴游剑资本江湖

11月9日，一个72岁的浙江商人宣布举牌创业板上市公司海达股份(300320)的举动，让A股市场今年以来的“举牌战”更显得诱惑无限。“海达股份(300320)获72岁大爷青睐。”有人这样调侃。而记者发现，其实这个72岁的浙江商人这些年一直都在自己的“资本江湖”上做得风生水起。

曝多项治理瑕疵 ST华泽(000693)遭责令整改

一波未平一波又起，ST华泽(000693)似乎陷入了监管的暴风眼。公司因涉嫌信息披露不实遭证监会调查一事尚未“靴子落地”，如今又因公司治理存在多处瑕疵而被四川证监局责令改正。


证券时报

商品期货七品种跌停 恐慌情绪稍缓风控仍紧绷

上周五夜盘时间，商品期货市场经历从涨停到跌停，盘中剧烈波动，引起广泛关注。本周一，多数商品仍延续跌势，收盘7个品种跌停，但“双十一”夜盘17个品种触及跌停的恐慌情绪已有所缓和。

移动支付成趋势 ATM跨行取款不再全免费

证券时报记者获悉，部分银行近期对借记卡ATM跨行取款手续费作出调整，有些银行从无条件免费进入有条件免费时代，有些银行则适度上调了手续费服务价格。

沪指再创阶段新高 高送转炒作继续升温

周一，沪指量价齐升三连阳，创1月28日以来反弹新高。盘后龙虎榜数据显示，机构席位净卖出5.65亿元，抛售前期热门个股，机构有边打边退的倾向。游资却不乏亮点，频繁进出一带一路、高送转等个股。

国轩高科(002074)定增募资36亿加码动力锂电池产业

国轩高科(002074)11月14日晚间公告，公司拟以31.18元/股的价格发行不超过1.15亿股，募资36亿元加码动力锂电池产业。次定增的发行对象为实际控制人李缜、上汽投资、博时基金、基石投资、金牛投资、新沃基金、毅达投资、南方资本，所认购的股票自发行结束之日起36个月内不得转让。


证券日报

国企改革呈现“十大模式” 究竟哪个好要靠市场检验

一组媒体披露的国企改革成绩单显示：近七成央企实现混合所有制，首批7家垄断类央企混改试点方案即将批复；各地所监管企业共开展了135项重组整合，36家省级国资委改组组建了142家国有资本投资运营公司，全国国资委系统的国有控股上市公司已达1082家。

前10个月网上零售额同比增25.7% 消费升级仍在持续

11月14日，国家统计局公布的10月份社会消费品零售总额数据显示，市场销售持续增长，网上零售份额继续提高，居民消费价格涨势温和，工业生产者价格继续回升。

新三板公司将破万家 退市制度有望年底前后出台

新三板挂牌企业数量将在今年年底前有望突破1万家，市场人士普遍预计，新三板“退市”制度有望在年底前后出台。截至11月14日，新三板挂牌企业达到9518家，在审拟挂牌企业为1524家，已经出具“第一反馈意见”的在审企业为874家，已进行第一次回复、二次反馈及更多反馈和回复环节的在审企业为617家。云财经

武昌鱼(600275)股权争夺“暗战”不断 举牌者和原控制方隔空喊话

今年9月末的一则公告，揭开了武昌鱼(600275)股权争夺战的大幕。而随着交易所问询及公司核查的进展，这则看似简单的举牌大战，却演绎出更多让投资者的幕后故事。