2022-12-19-上证早知道（星期一）

2022-12-19-上证早知道（星期一）
 
【今日导读】
>多机构对A股后市谨慎乐观、看好医疗地产等板块
>我国推动医疗资源扩容下沉、民营医疗为重要补充
>纯碱价格11月以来持续上涨、库存处于历史低位
>开普云拟开拓元宇宙业务、大连重工全年业绩预增

【大咖看市】
○多机构对A股后市谨慎乐观，看好医疗、地产等板块
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中信证券最新研报表示，全面修复行情仍处于观察适应期，在此期间市场仍将以存量博弈特征下的短期交易为主导，波动依然较大。建议关注疫情流行期的医药医疗，包括新冠的预防治疗（疫苗、特效药、消费医疗器械、药店）和医疗新基建；地产产业链的困境反转，利好产业链需求和资产质量改善；复苏弹性较大的出行链（餐饮、酒店、免税）。另外，建议关注中央经济工作会议定调积极的数字经济主题机会，包括互联网平台、计算机软硬件。
中金公司表示，市场11月以来的估值修复可能仍有望延续，当前市场整体估值仍处于历史偏低水平并有一定的修复空间。对未来12个月市场持中性偏积极看法，在政策调控、疫情防控、地产调整等因素作用下，中国经济韧性如弹簧持续被压缩，一旦某些或全部因素有所缓解，增长反弹力度可能超预期。
广发金工团队则指出，对四季度保持乐观不变。目前市场处于低位，10月28日风险溢价4.04%，4%以上对应历史重要底部，比如2018年底，2022年4月底；10月中旬市场成交处于底部，两市成交跌破7000亿，7000亿成交是过去三年以来重要底部的情绪值，代表谨慎悲观情绪的极致；技术面长周期上，上证50、中证100指数超跌程度与2018年接近。此外，宏观不确定性与悲观预期上反映较充分，重要时点，预期差容易出现。

【上证聚焦】
○我国推动医疗资源扩容下沉、民营医疗服务或为重要补充
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12月15日至16日举行的中央经济工作会议要求，要推动优质医疗资源扩容下沉和区域均衡布局，完善生育支持政策体系，适时实施渐进式延迟法定退休年龄政策，积极应对人口老龄化少子化。会议还指出，要多渠道增加城乡居民收入，支持住房改善、新能源汽车、养老服务等消费。
此前印发的《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》对医疗健康服务体系建设与完善、医疗卫生短板弱项加快补齐等方面做出战略部署，提出支持社会力量提供多层次多样化医疗服务，鼓励发展全科医疗服务，增加专科医疗等细分服务领域有效供给，积极发展个性化就医服务等。天风证券表示，短期维度，随着疫情管控持续优化，刚需有望推动就诊复苏；中期维度，调结构与提价格并驾齐驱，医疗服务未来2-3年将进入价格调整周期，并预计以升为主；长期维度，老龄化加速叠加主体支付能力快速提升，公立医院供给增长弹性有限，民营医疗服务或成为缓解医疗供需矛盾的重要主体。
国际医学（000516）-0.59%在医疗领域专注“综合医疗+特色专科”业务模式，高新医院已获批开展IVF/ICSI业务，在特色专科方向上积极布局辅助生殖、医美整形、康复、妇儿等业务板块；
三星医疗（601567）-0.31%深耕康复医疗赛道，确立了名校、名院、名医合作模式，目前上市公司体内共2家综合医院和12家康复医院。

【上证精选】
○以岭药业18日针对近日网络谣言发布声明，连花清瘟从组方用药历史、系统毒理学、临床研究及荟萃分析、上市后大规模人群中不良反应监测等多方面均证实有良好的安全性。
○12月17日下午，中国国际经济交流中心副理事长、商务部原副部长魏建国在以“二十大之后的中国与世界”为主题的2023环球时报年会中表示，明年中国经济将杀出重围，快速发展，GDP增速将达到8%。
○12月17日，中央财经委员会办公室分管日常工作副主任韩文秀在2022-2023中国经济年会上表示，今年经济增长与年初的预期目标存在差距，但其他多项指标都较好完成。一些面向未来的结构性指标有突出的表现，预计今年经济总量超过120万亿元。
○数据显示，摩根基金-中国A股11月对宁德时代加仓4.02%，对中国平安加仓7.01%，对贵州茅台加仓幅度高达100%，该基金最新规模为389亿元人民币。
○据猫眼专业版数据，12月17日大盘票房1.4亿，营业影院10361家，全国营业率82.86%。
○浙江省绍兴市决定从12月17日零时起，全市所有医疗机构门急诊取消核验48小时核酸阴性证明。住院患者在入院时进行1次核酸检测，病区继续实行封闭管理。
○12月18日，我国自行研制具有完全自主知识产权的喷气式支线客机ARJ21正式交付首家海外客户印尼翎亚航空（TransNusa），这是中国的喷气式客机首次进入海外市场，对于建设“一带一路”、构建“双循环”新发展格局具有重要意义。
○民航局近日下发《安全有序恢复航空运输市场的工作方案》，第一阶段为即日起自2023年1月6日，以2019年日均客运航班量的70%为基数进行恢复；第二阶段为2023年1月7日至2023年1月31日，以2019年日均客运航班量的88%为基数进行恢复。
○北向资金12月16日净买入43.62亿元，已连续3日净买入。贵州茅台、五粮液、中国平安分别获净买入8.51亿元、6.19亿元、3.04亿元。

【产业情报】
○纯碱价格11月以来持续上涨、库存处于历史低位
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被誉为“化工之母”的纯碱及其主要下游产品玻璃近期在国内期货市场上持续上行。截至国内期市12月16日下午收盘，纯碱主力合约11月以来的累计涨幅已超过34%。玻璃主力合约11月以来累计涨幅接近16%。隆众资讯数据显示，截至12月15日当周，国内纯碱厂家总库存量为28.74万吨，远低于往年同期水平。
纯碱被广泛地应用于建材、化工、冶金、纺织、食品、国防、医药等国民经济诸多领域。新湖期货表示，按照历年同期趋势，四季度轻质纯碱需求有走弱迹象。同时，由于下游浮法玻璃企业冷修的可能性较强，市场原本预计四季度纯碱或进入累库周期。然而，随着疫情防控政策不断优化，加上地产方面利好政策频频释放，市场预期不断向好，玻璃产销有所好转。业内人士认为，纯碱库存处于历史低位，并受到下游光伏玻璃和出口需求拉动，短期内有望持续偏强运行。
远兴能源（000683）+1.85%的天然碱法工艺辅料少、能耗低，受能耗双控形势影响最小，竞争优势凸显；
山东海化（000822）+0.82%是国内主要的纯碱生产企业之一，拥有氨碱法纯碱年产能280万吨。

○我国小型钠冷快堆研发或突破、核电增量空间广阔
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据中国原子能科学研究院，近日，我国小型钠冷快堆核电源研发工作取得重要突破，在国际上首次实现耦合斯特林发电系统的小型钠冷快堆核电源非核集成测试装置“一键启停堆”验证试验。截至目前，原子能院已完成了包括“一键启停堆”、满功率运行、紧急停堆等全部验证试验，为下一步开展小型钠冷快堆核电源工程示范奠定了坚实基础。
据了解，钠冷快堆是采用液态金属钠作为冷却剂的反应堆，是第四代核能系统主力堆型之一。小型钠冷快堆具有功率密度高、固有安全性好、小型化性能好、全寿期不换料等优势，可应用于远海岛礁等偏远地区，也可与风能、光伏等新能源耦合运行提高微电网稳定性，是小型先进反应堆的优选技术路线之一。机构认为，核电具备的清洁低碳价值符合新型电力系统的建设，未来有望作为新的基荷电源。我国正加速布局核电，今年以来国务院批准了5个核电项目，共10台核电机组，核电审批超预期。根据测算，获批的10台机组总投资接近2000亿元。
兰石重装（603169）-1.96%表示，在第四代核电技术储备方面，公司在高温气冷堆、钠冷快堆技术、微通道板式换热器方面已有技术储备和相应业绩；
中密控股（300470）-1.39%针对二代、二代加、三代（华龙一号）、第四代钠冷快堆的主泵密封研发都已完成。

【公告解读】
○开普云拟运营数字书坊开拓元宇宙
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开普云（688228）-2.21%拟与博瑞传播等设立合资公司，注册资本5000万元，主要从事数字书坊项目的研发和经营，通过虚拟现实等信息技术创建数字书坊和文旅场景。项目的功能和内容主要包括儿童书房、家庭书房、大V书房、企业书房、公共书房、功能街区、核心城市等元宇宙场景。

○圣泉集团拟投建生物基硬碳负极材料项目
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圣泉集团（605589）-0.99%拟采用自主研发的生物质精炼技术，投资24.80亿元建设年产10万吨生物基硬碳负极材料项目，打造生物质精炼一体化产业集群，促进区域经济高质量发展。

○兴森科技拟收购北京揖斐电100%股权
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兴森科技（002436）-1.45%子公司兴森投资拟以176.61亿日元（税前，约8.7亿元人民币）作为基础购买价格，收购揖斐电株式会社持有的北京揖斐电100%股权。后者专注于面向移动通讯用印制电路板产品，以高性能微小导孔和微细线路的高密度互连电路板为主要产品。

○斯莱克拟投建相关电池壳体等产品生产线
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斯莱克（300382）-2.74%及控股子公司常州和盛拟与宜宾市翠屏区工业园区管委会签订《苏州斯莱克精密结构件项目投资协议》，总投资约10亿元人民币，建设项目为相关电池壳体等产品生产线。

○中鼎股份拟供货某头部自主品牌主机厂
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中鼎股份（000887）-3.24%成为国内某头部自主品牌主机厂三款新车型热管理管路总成产品的批量供应商。本次项目生命周期为3年，生命周期总金额约为7.16亿元。

○方大集团拟投建方大（赣州）低碳智能总部基地
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方大集团（000055）-1.22%与江西省赣州市章贡区人民政府签署战略协议，拟投资22亿元，建设方大（赣州）低碳智能总部基地项目，将进一步推动公司智能幕墙系统制造业务、PVDF铝单板等新材料业务的发展。

○巨星科技拟进军园林工具领域
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巨星科技（002444）-2.85%子公司香港巨星拟在杭州市上城区设立全资孙公司杭州巨星园林工具有限公司，注册资本1亿美元。公司由此决定正式进入园林工具领域，此次对外投资将用于新建手持式园林工具、锂电池园林工具产品及其配套产品的产能。

○美联新材子公司签订锂电池隔膜销售合同
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美联新材（300586）-5.65%子公司安徽美芯于近日与南木纳米签订了《销售合同》，约定安徽美芯向南木纳米销售1000万平方锂电池隔膜，合同金额为1200万元。

【财报快递】
○大连重工全年业绩预增
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大连重工（002204）+0.18%预计实现净利润2.78亿至3.38亿元，同比增长140.92%至192.92%，因物料搬运设备产品及冶金设备产品中的环保智能焦炉机械产品收入增长。

【资金观潮】
○基金业绩回暖 超万亿增量资金有望入市
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11月以来，超200只基金净值反弹超过20%。兴业证券表示，11月以来市场迎来修复行情，偏股型基金的业绩表现逐步改善。参考历史经验，2006年以来公募基金收益率中位数从未连续两年为负。每当公募基金收益率中位数为负后，次年的业绩均可以回正。展望2023年，随着基金业绩有望回暖，预计基金发行端将逐步放量，公募基金仍会是市场最重要的增量资金来源，全年偏股型基金新发规模将达到9000亿元。
除了公募基金以外，据兴业证券测算，预计2023年私募存量仓位有望逐步抬升，同时私募业绩有望迎来改善，私募基金新发端预计也将随之回暖。预计2023年全年私募基金规模有望扩容4000亿左右。

【机构调研】
○星帅尔（002860）-3.55%表示，公司“年产2GW高效太阳能光伏组件项目”建设用地已完成竞买摘牌，预计今年春节前动工，明年年底前建成投产；新产线将兼容PERC组件、TopCon组件、异质结组件等。公司将强力打造一体两翼“以家电板块为基础、以新能源板块为先导”的发展模式。
○冰轮环境（000811）+1.14%表示，今年在硅化工工艺段、锂化工工艺段、天然气压缩液化、CCUS等领域获得了较多订单。在氢能领域，公司研发出了所有用到的压缩机，如充装压缩机、加氢压缩机、液化压缩机、氢燃料电池车空气压缩机、氢气循环泵等，静待国家氢能应用大规模铺开。
珍宝岛（603567）-3.93%表示，公司拥有政府批准的中药材大宗交易资质牌照，并与道地药材农户建立长期稳定的合作关系。同时公司有大型的仓库“神农仓”，储备量充足，如金银花、黄芪、连翘、红花等品种，在保证供给公司自己生产的前提下，基本能够满足贸易销售方面的需求。

【交易闹铃】
○2只新股19日申购
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尚太科技代码001301，发行价33.88元，市盈率16.28倍，申购上限2.55万股，主营锂电池负极材料。
清越科技代码787496，发行价9.16元，市盈率121.49倍，申购上限1.5万股，主营显示面板。