6月1日三大报内参（早知道）

2021-06-01-时报财富资讯 -（星期二）

【资讯导读】
>淘宝C2M平台加入618大战、按需定制服装订单火爆
>马来西亚封城影响全球MLCC产能、国内厂商迎来进口替代机遇
>电动卡车巨头拟IPO获近700亿美元估值、相关供应商望受关注
>重药控股：旗下辅助生殖服务平台直接服务于医院生殖中心
>南京高科：正雅齿科是国内隐形正畸行业领导品牌之一

【今日头条】
>淘宝C2M平台加入618大战、按需定制服装订单火爆
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据报道，淘宝C2M战略平台淘宝特价版正式更名淘特，并投入10亿元补贴在5月29日加入618电商大战。淘宝特价版于去年3月作为一款单独App推出，被阿里称为全球首个以C2M定制商品为核心供给的新平台。随着618临近，去年9月亮相的阿里首个“全球新制造平台”——犀牛智造近期订单爆满。媒体引用犀牛智造计划排产总监陈哲朋友圈显示，天猫618预售启动后，一批尝试“即卖即产”服饰商家销售火了，追加订单已排到下个月，双十一要再扩产。
业内认为，今年618电商节除了天猫、京东等“老玩家”，又加入了抖音、快手等“新玩家”，激烈竞争倒逼各大平台不断挖掘存量市场。C2M模式通过快速反馈消费需求，不仅让消费者以低价获取更高品质商品，还通过按需定产的柔性生产方式减轻了品牌商的库存压力，已成为各大电商平台竞争的主要赛道。以Shein为代表的快时尚公司凭借柔性供应链崛起，也显示出C2M模式在服装等强调低价、高频和个性化的行业潜力巨大。
酷特智能（300840）是国内大规模个性化定制服装生产的代表企业，通过网络将消费者和生产者、设计者等直接连通，个性化定制的服装1件起定，生产周期缩短至7个工作日；
瑞晟智能（688215）自主研发生产从面料库、生产流水线到成品库的全套智能物料传送、存储、分拣装备，参与了犀牛智造计划。

【投资聚焦】
>马来西亚封城影响全球MLCC产能、国内厂商迎来进口替代机遇
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据媒体报道，马来西亚疫情再起，马来西亚总理穆希丁上周五宣布，从6月1日至14日，将全面封锁马来西亚全国社交与经济领域，除国安会所列出的关键经济与服务领域外，所有领域都将停止运行。封城措施将冲击全球被动元件产能供应，美商AVX、台商旺诠、华新科，以及日商松下、村田在当地均布建产能，包含车用MLCC、晶片电阻、固态电容、铝质电容均在受冲击之列。
AVX公司的大马槟城厂是旗下最尖端的MLCC旗舰工厂，以车用MLCC为主力，月产能约数十亿颗，今年2月已经停工过一次，如今再面临产线降载压力，将影响全球MLCC产能。村田在大马当地也有MLCC工厂。去年马来西亚有过封城，有为数不少的厂商以专案申请的方式，维持最低限度的产出这一波印度变种病毒更为凶猛，围堵更为不易，马来西亚政府对于专案放行的态度恐转趋严厉。在上游原材料和运输及人工成本持续上扬下，另一个龙头国巨MLCC涨约1%至3%，新价格将在6月1日生效。从需求来看，5G手机渗透、新能源汽车/智能汽车放量、5G万物互联将驱动行业需求快速成长。机构预计全球需求4500-5000亿只/月，全球供给约4400亿只/月，产能缺口约为100-500亿只/月，供需失衡导致价格涨势有望持续至2022年。目前大陆MLCC厂商占全球出货量和出货金额仅约15%和10%，进口替代空间巨大。
A股中，可关注风华高科（000636）和三环集团（300408）等。

>电动卡车巨头拟IPO获近700亿美元估值、相关供应商望受关注
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据报道，获美国电商巨头亚马逊投资的电动卡车生产商Rivian已经为其首次公开募股（IPO）选择了承销商，寻求通过IPO获得大约700亿美元估值。知情人士透露，Rivian预计今年晚些时候将会IPO，潜在估值达700亿美元，高于此前市场传言的500亿美元，反映出市场仍然愿意押注电动车企业。早在去年1月份，RIVIAN便宣布融资26.5亿美元，投资方包括T.Rowe Price Group Inc.、富达国际投资和亚马逊等，这轮融资之后，这家公司的估值达到了276亿美元。
Rivian成立于2009年，是美国的一家电动汽车和自动驾驶技术厂商，截至目前公司融资总额超过80亿美元，是电动卡车领域获得融资最高的创业公司，投资方包括亚马逊、富达、T Rowe Price和福特。据外媒报道，Rivian已与亚马逊达成了一项协议，将在2030年之前生产10万辆定制电动送货车。这两家公司表示，到2022年前，将有1万辆电动面包车上路送货。此外，Rivian首款汽车R1T将于7月交付，并与特斯拉的Cybertruck形成竞争。最近电动汽车行业受到资本追捧，作为电动卡车领域领先公司，Rivian的IPO望受市场广泛关注，相关供应商也望受益。
天汽模（002510）是汽车车身覆盖件模具及其配套产品领域领先公司，下游新能源汽车客户包括Rivian、特斯拉等。
岱美股份（603730）公司遮阳板产品领先，并实现产品由头枕向扶手、头枕、顶棚等新品扩展，目前部分项目已经进入Rivian等造车新势力品牌。

【独家参考】
>重药控股：旗下辅助生殖服务平台直接服务于医院生殖中心
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重药控股（000950）在互动平台表示，公司下属湖北鼎康生物科技有限公司致力打造辅助生殖一站式服务平台，直接服务于医院生殖中心，为中心提供生殖助孕必需的耗材、试剂和设备等产品，并为客户提供相应的技术服务支持。2020年公司辅助生殖业务收入约占公司全年营业收入0.6%，辅助生殖业务净利润约占公司净利润6.8%。公司在辅助生殖产品领域存在一定的优势，未来也将进一步拓展这方面的业务。此外，公司有销售少量注射用肉毒素、医美修复类药妆产品等医美相关产品。

>南京高科：正雅齿科是国内隐形正畸行业领导品牌之一
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南京高科（600064）在互动平台上表示，公司2019年新增正雅齿科、艾力斯、仁度生物、艾尔普、纽瑞特等5个医疗健康项目。正雅齿科（公司参股6.49%）是中国隐形正畸行业的领导品牌之一，其自主品牌“Smartee”无托槽隐形正畸技术将正畸技术引入数字化时代，实现了治疗全程可控，矫治过程和结果可视化，使正雅齿科科技真正成为了中国首屈一指的数字化正畸产品与服务提供商，已有320万副Smartee正雅隐形矫治器成功服务于全球牙齿矫正用户。尤其是在AUTO产线及AI制造方面率先使用工业机器人，是中国少数拥有智能制造全生态链的隐形矫治器品牌。公司参股4.24%的南京艾尔普再生医学首创细胞修复面膜，可唤醒皮肤干细胞活性，修复刺激肌肤细胞再生，成功引入医美消费领域。公司参股5.92%的北京百普赛斯生物研发推出SARS-CoV-2新型突变蛋白，该系列新冠突变株产品可应用于新冠病毒传染性和致病性机理、疫苗免疫应答、中和抗体，可以有效中和英国、南非、巴西突变株及野生型病毒的广谱型中和抗体(货号：S1N-M122)。

【财经要闻】
>中共中央政治局：要深化国家人口中长期发展战略和区域人口发展规划研究，促进人口长期均衡发展。
>经济合作与发展组织最新全球经济展望报告：中国经济今年预计增长8.5%。
>发改委召开深化国有企业混合所有制改革地方现场会，要求要建立健全中长期激励机制，利用好骨干员工持股、上市公司股权激励、科技型企业股权和分红激励、超额利润分享等多种中长期激励工具。
>离岸人民币兑美元升破6.35关口，续刷2018年5月以来新高。
>首批9只公募REITs全部“售罄” 最猛配售比或低至2%有望创历史新低。
>滴滴自动驾驶引入广汽投资，继续融资战略。

【公告淘金】
先导智能（300450）中标约45.47亿元宁德时代及其子公司锂电设备项目，金额占2021年营收的77.62%。
南大光电（300346）自主研发的ArF光刻胶产品再次通过客户认证。
欧派家居（603833）拟推2021年股票期权激励计划。本激励计划拟向激励对象授予700万份股票期权，占公司总股本的1.1584%。
恒瑞医药（600276）注射用醋酸卡泊芬净通过仿制药一致性评价。
深桑达Ａ（000032）下属公司中标10亿元工程建设项目。金额占2020年的营收的65%。
复星医药（600196）子公司参研的FCN-159片获美国FDA药品临床试验批准。
电能股份（600877）拟收购西南设计54.61%股权等，提高持股比例。交易将增加公司对硅基模拟半导体芯片及其应用产品相关业务开展主体的持股比例。

【热点数据】
>45家公司获海外机构调研走访
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近10日共有315家公司获机构调研，海外机构共对45家上市公司进行走访。海外机构调研榜单中，广联达参与调研的海外机构达到45家，最受关注；其次是长春高新，参与调研的海外机构共有36家。此外，传音控股、深信服、中科达、生意电子、拉卡拉等公司获得20家以上海外机构参与调研。从股价表现看，获海外机构调研股近10日平均上涨5.39%。其中，股价上涨的有舒泰神、北京君正等，表现最好的是舒泰神，累计涨幅为58.31%。股价下跌的有15只，跌幅最大的是长春高新，累计跌幅为20.91%。公布中期业绩预告的个股有5只，业绩预告类型来看，预增5只。以业绩预告净利润增幅中值统计，净利润增幅最高的是森马服饰，中期净利润同比增长幅度为2909.78%。

【龙虎榜看台】
>资金流入科创次新股、医疗器械服务等板块
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周一，沪深两市震荡上涨。截止收盘，沪指涨0.41%报3615.48点，深成指涨0.97%报14996.38点，创业板指涨2.38%报3309.07点。两市共计成交10094亿元，较上个交易日减少69亿元。盘面上，科创次新股、医疗器械服务、HIT电池、宁德时代、医美概念等板块涨幅居前；机场航运、景点及旅游、广东自贸区等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：凯伦股份获2游资和1机构买入，买入净额为3041.23万元；国民技术获3机构买入，买入净额为7663.00万元；佳沃股份获2机构和1游资买入，买入净额为5694.39万元；科恒股份获1机构和2游资买入，买入净额为2818.73万元；容百科技获3机构买入，买入净额为1.21亿元；常山北明获3游资买入，买入净额为1.13亿元；多氟多获1游资买入，买入净额为2.42亿元。

【新股申购】
博力威：申购代码787345，发行价格25.91元/股，发行市盈率22.15倍。可比公司：欣旺达（300207）。
三花发债：申购代码072050，评级AA+，转股价值103.57。


2021-06-01-上证早知道 -（星期二）

【今日导读】
>港股辅助生殖公司大涨、生育政策助力行业高增长
>电动汽车快充行业将获支持、产业链发展空间广阔
>先导智能获锂电设备订单、南大光电光刻胶通过认证
>和佳医疗投资医用高值耗材、两机构席位买入康德莱

【上证聚焦】
○基金经理看好6月“吃饭行情”
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31日，沪指站稳3600点，两市合计成交破万亿元，实现“红五月”收官，月K线上涨超4%。
针对6月行情，多位基金经理认为，国内通胀压力短期可控，市场将有一波结构性的“吃饭行情”，看好军工和新能源板块。军工方面，该板块春节后整体回落幅度较大，部分公司股价进入合理估值区间，同时自2020年以来军工企业业绩有明显增强。新能源方面，行业景气度持续高涨，目前已连续8个月刷新月度产销记录，关键锂电材料环节供求关系紧张，价格上涨和产能扩张仍将持续。

【上证精选】
○北向资金31日净买入52.12亿元，本月合计净买入557.78亿元。东方雨虹当日获净买入10.55亿元，创该股历史最大单日净买入额。
○央行决定将外汇存款准备金率由现行的5%提高到7%。分析人士认为，这将调节外汇市场供求，有助于缓解人民币升值压力。
○5月份制造业PMI为51%，比上月下降0.1个百分点。细分指数显示原材料价格过快上涨的影响逐步显现，小企业受到较大影响。
○农业农村部发布关于加快农业全产业链培育发展的指导意见，提出到2025年，培育一批年产值超百亿的农业“链主”企业。
○经合组织发布报告，预测世界经济2021年和2022年将分别增长5.8%、4.4%，高于今年3月份预测的5.6%、4.0%。

【产业情报】
○港股辅助生殖公司大涨、生育政策助力行业高增长
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5月31日，多家港股辅助生殖行业公司股价大涨，其中锦欣生殖上涨17.51%，贝康医疗上涨15.1%。辅助生殖技术是治疗不孕的主要手段，即采用医疗辅助手段帮助不育夫妇妊娠，其中包括人工授精、配子移植、体外受精-胚胎移植等。
国元国际预计，国内辅助生殖市场2020年至2023年年期间年复合增长率将达到14.5%，市场规模将在2023年达到496亿元。此外，国家修改生育政策，增加了民众对辅助生殖服务的需求，随着社会对辅助生殖服务的认识完善、个人可支配收入提升和接受度增强，未来市场增长空间广阔。
麦迪科技（603990）拟与锦欣生殖共同试点打造“锦欣-麦迪”旗舰生殖中心；
丽珠集团（000513）的促性激素领域产品线丰富，为国内辅助生殖用药领域龙头。

○电动汽车快充行业将获支持、产业链发展空间广阔
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上证报资讯获悉，中国充电联盟正在编制《对大功率（快速）充电调研情况和相关意见建议的报告》，完成后将呈报有关政府部门。相关意见有望成为我国超级快充时代来临的契机。
此前，广汽埃安已经研发出全球首个6C超级快充技术，可实现8分充满80%电量。中国充电联盟认为，快速充电会在一定场景和部分车型上有较大需求。另外，换电场景也有快速充电需求。业内人士认为，随着技术不断突破，快速充电的产业化条件趋于成熟，蕴藏的市场商机巨大。
盛弘股份（300693）正在积极布局大功率直流快充充电桩等新产品；
特锐德（300001）是国内充电桩运营行业龙头。

【公告解读】
○先导智能获宁德时代方面锂电设备大单
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先导智能（300450）及子公司泰坦新动力自2021年1月1日至今陆续收到主要客户宁德时代方面的中标通知，合计中标锂电池生产设备约45.47亿元。

○南大光电光刻胶产品再次通过客户认证
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南大光电（300346）自主研发的ArF光刻胶产品继2020年12月在一家存储芯片制造企业的50nm闪存平台上通过认证后，近日又在逻辑芯片制造企业55nm技术节点的产品上取得了认证突破。

○和佳医疗拟定增投资医用高值耗材
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和佳医疗（300273）拟定增募资不超过6.5亿元，将投资于冷循环射频消融机及射频针生产车间建设等4个项目。随着近年来瘤射频消融技术被列入临床指南，形成专家共识，各级医院需求量急剧增加，从而增加了冷循环射频消融针等医用高值耗材的用量。

○安妮股份拟回购股份
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安妮股份（002235）-回购股份1500万至3000万元，回购价格不超过7.3元/股。

○豪尔赛中标重大工程
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豪尔赛（002963）近日收到中标通知书，中标长沙市“一江两岸”城市照明提质工程（二期）项目设计采购施工总承包，金额1.25亿元，约占公司2020年营收的20.87%。

【资金观潮】
○两机构席位买入康德莱
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康德莱（603987）近3个交易日获两个机构席位合计买入2.75亿元，占区间成交额的14.43%；另有两个机构席位卖出8962.31万元。光大证券认为，康德莱医美核心产品一次性使用美容包预计将在二季度末至三季度初获批，获批后有望成为行业标杆。公司针类产品应用场景不断扩张，有望在未来几年陆续实现美容针、植发针、取卵针、射频消融针等高端产品国产化，进一步提升盈利能力。

【交易闹铃】
○一只新股及一只可转债6月1日申购
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博力威代码787345，发行价25.91元，市盈率22.15倍，申购上限6000股，主营锂离子电池组和电芯。
三花转债代码072050，正股三花智控的股价高于转股价。


2021-06-01-中证快报 -（星期二）

【今日导读】
○改善人口结构、我国实施一对夫妻生育三子女政策
○印度制药工业已近乎停摆、国内相关出口药企受益
○腾讯先游云游戏推出家庭游娱套装、入局客厅娱乐

【中证头条】
改善人口结构、我国实施一对夫妻可生育三个子女政策
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中共中央政治局5月31日召开会议，听取“十四五”时期积极应对人口老龄化重大政策举措汇报，审议《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》。中共中央总书记习近平主持会议。会议指出，我国人口总量庞大，近年来人口老龄化程度加深。进一步优化生育政策，实施一对夫妻可以生育三个子女政策及配套支持措施。会议强调，各级党委和政府要加强统筹规划、政策协调和工作落实，依法组织实施三孩生育政策，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，健全重大经济社会政策人口影响评估机制。
点评：实施一对夫妻可以生育三个子女政策，有利于改善我国人口结构、落实积极应对人口老龄化国家战略、保持我国人力资源禀赋优势。中信证券指出，短期来看，预计放开三孩生育可使新出生人口提升约10%。中性假设下，进一步考虑堆积效应，预计提升效果可到14%左右。新生婴儿的增量将使整个母婴产业链需求量大幅提升，带来相关行业及公司的投资机会。
A股相关概念股主要有安奈儿（002875）、长江健康（002435）、康芝药业（300086）等。

【中证聚焦】
印度制药工业近乎停摆、国内相关出口药企受益
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疫情发酵下，印度制药工业陷入停摆。据央视财经，目前，印度全国超一半的地方政府已选择“封城”，使得多个支柱产业面临严重冲击，印度工厂开工率严重下降。其中，印度医药中间商和原料药企业开工率仅为30%左右。
点评：印度有着“世界药厂”称号，生产了全球近20%的仿制药。其原料药为制药全产业链中与上下游联系紧密的重要一环。印度制药工业的停摆，国内相关医药出口企业将受益。
福安药业（300194）在互动平台上表示，抗生素和其他原料药主要出口到东南亚、欧美、南美等地区，医药中间体主要出口到印度、中东等地区。
东诚药业（002675）公司肝素原料药出口40多个国家和地区，美国和印度也在出口客户名单中。

【要闻精选】
○雷军在其微信公众号发文称，小米首发200W有线快充以及120W无线快充，200W有线8分钟充满，120W无线15分钟充满，打破两项手机充电纪录。
○中国人民银行决定，自2021年6月15日起，上调金融机构外汇存款准备金率2个百分点，即外汇存款准备金率由现行的5%提高到7%。
○离岸人民币兑美元升破6.35关口，续刷2018年5月以来新高。
○经济合作与发展组织最新全球经济展望报告：中国经济今年预计增长8.5%。

【产经透视】
腾讯推出云游戏家庭游娱套装、入局客厅娱乐
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据报道，近日腾讯先游云游戏家庭游娱套装开启了预约活动，正式入局客厅娱乐的“江湖”。公开信息显示，家庭游娱套装包含一款名为“游娱机”的机顶盒，以及一款特殊定制的腾讯先游云游戏游娱手柄，市场定价暂未官方公布。
点评：作为全球首屈一指的互联网公司，腾讯在游戏行业的影响力不容小觑。如果中国能够存在客厅游戏的土壤，那么最适合破局的选手，的确非腾讯莫属。对于中国游戏市场而言，腾讯先游家庭游娱套装的出现，有助于探索一条全新的商业模式。对于客厅消费市场而言，云游戏的加速布局，亦将为其注入新的活力，创造广阔的经济增长空间。
A股相关概念股主要有创维数字（000810）、世纪华通（002602）等。

【公司动向】
南大光电（300346）控股子公司宁波南大光电自主研发的ArF光刻胶产品继2020年12月在一家存储芯片制造企业的50nm闪存平台上通过认证后，近日又在逻辑芯片制造企业55nm技术节点的产品上取得了认证突破。
国民技术（300077）浦项化学与公司合作开展锂电池负极材料业务。
先导智能（300450）今年以来累计中标宁德时代锂电池生产设备约45.47亿元。
新开普（300248）与联通支付签订合作协议，将加快数字人民币业务布局。
新国都（300130）与紫光国微（002049）+4.47%就数字货币等达成战略合作。
阿科力（603722）拟定增募资不超4.49亿元，用于年产1万吨聚醚胺及年产1万吨光学材料（环烯烃单体及聚合物）项目和补充流动资金。
茂化实华（000637）1.78亿元竞得债权资产，合作建设茂名开元制氢及联产项目。
达实智能（002421）与华为达成战略合作。
露笑科技（002617）在互动平台上表示，公司经过多年艰苦卓绝的努力，在第三代半导体碳化硅这个颠覆性材料的技术方面取得突破，目前设备已经开始安装调试。
中海达（300177）在互动平台表示，部分智能驾驶量产车型车载高精度项目已实现定点并小批量出货。

【资金观潮】
○东方雨虹放量涨停，股价刷新历史新高。龙虎榜数据显示，深股通净买入10.55亿元；一机构买入4155万元，两机构卖出5.62亿元。
○北向资金今日净流入52.11亿。东方雨虹、隆基股份、贵州茅台、北方稀土净买入居前，分别获净买入10.55亿元、4.86亿元、4.74亿元、4.45亿元。

【新股申购】
○博力威：申购代码787345，顶格申购需配市值6.00万元，申购上限0.60万股，申购价格25.91元，公司主营锂离子电池。