12月11日选股宝早知道:周期新风口！汽车需求声声急催，库存两个

周期新风口！汽车需求声声急催，库存两个月狂降30%，价格刚刚触及2年来新高，行业龙头还在爆拉明年价格；厂家无货可供！锂电池这一核心材料价格一路高升，机构直呼行业拐点已至，挖出手握万吨产能的景气龙头，上半年收入暴增7倍丨12月11日选股宝早知道
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【今日大新闻】
国药、康希诺飙涨只是序曲？央媒重磅发声中国对世界的承诺正在兑现！叠加国内千亿市场即将启动，两大最受益方向不可错过

继阿联酋9日宣布正式注册中国国药集团研发的新冠病毒灭活疫苗后，媒体10日又报道墨西哥已计划购买中国生产的3500万剂新冠疫苗，相关标的在消息催化下纷纷走出亮眼表现，种种迹象显示，这些新闻背后中国供给世界新冠疫苗的速度正在加快。

梳理近期的新闻可以发现，此前几天，来自中国的第二批100万剂新冠疫苗运抵巴西圣保罗州；来自中国的首批120万剂新冠疫苗运抵印度尼西亚首都雅加达；土耳其订购了5000万剂中国新冠疫苗、首批也预计在近日运抵。中央广电总台国际在线评论称，关于新冠疫苗，中国对世界的承诺正在兑现，推动缓解了全球疫苗供需矛盾，为全球抗疫带来了新希望。

文章表示，作为疫苗研发水平走在全球前列的国家，中国已有多支疫苗进入三期临床试验，并且具备足够的生产和自给能力，但仍然加入了“新冠肺炎疫苗实施计划”，目的就是促进疫苗公平分配，确保为发展中国家提供疫苗，并带动更多有能力的国家加入并支持“实施计划”。

而与之相对应的是，美国领导人8日称要签署一项行政命令，确保美国政府优先让美国公民获得疫苗，然后将与全球其他国家进行合作。虽然在目前美国政府交接中法令执行的效率存疑，但在不确定性下，无疑也将增强其他国家对于中国产疫苗的需求。

而在国内，据机构测算，假设重点接种人群大约9亿人左右，参考海外预订采购单价，假设100元/支，一年接种2支，预测现阶段国内市场空间大约为540-1260亿元。而此前，四川方面曾透露，普通人春节后将可以接种新冠疫苗，可见国内这千亿市场也将很快启动。

公司方面，正川股份：国内药用玻璃管制瓶细分行业的龙头企业之一，拥有超过800台制瓶机，药用玻璃管制瓶年产能80亿只、药用瓶盖40亿只，规模处于行业领先地位。
国药一致：公司是国内较早研发冷链管理软硬件系统的企业，物流团队符合国家疫苗冷链管理要求，目前拥有医药冷库超7000平米，医药冷藏车近60辆；疫苗配送业务利润率20%左右。

【潜伏什么】
盲盒丨“盲盒第一股”明日上市，暗盘刚上演翻倍疯狂，A股这只老龙头或要同步狂欢

泡泡玛特暗盘收涨超100%，报79.25港元，将于12月11日在港交所挂牌上市。

点评：泡泡玛特被誉为“盲盒第一股”。经过10年发展，泡泡玛特已发展成为国内领先的潮流玩具公司，目前在国内潮玩市占率第一。招股书显示，公司毛利率由2018年的57.9%增至2019年的64.8%。

东北证券分析称，中国潮玩市场目前处于成长期，预计未来4年中国潮玩市场仍将保持约30％复合增长，对应2024年规模将达到763亿元。行业高景气、公司高毛利，散户大幅超额认购356倍。虽然泡泡玛特市占率第一，但其2019年市占率也仅8.5%，行业龙头还有巨大的成长空间。在泡泡玛特暗盘暴涨刺激下，A股盲盒相关上市公司也有望迎来资金抢筹。

公司方面，高乐股份：前期龙头，公司已设立专门的潮玩事业部，负责盲盒业务。目前已开发了迪士尼TSUMTSUM甜品屋盲盒系列、彩虹屋盲盒系列、魔法奇幻秀盲盒系列、木兰从军盲盒产品系列等，并已向市场推出。
邦宝益智：公司已陆续推出了“樱桃小丸子一、二期”、“三只松鼠”、“京剧猫”、“Oringa问号鸭”等IP类盲盒产品。目前正抓紧围绕国产超人气动漫“斗罗大陆”进行盲盒系列产品开发，并解锁更多盲盒新玩法。

【题材挖掘】
钢铁丨周期新风口！汽车需求声声急催，库存两个月狂降30%，价格刚刚触及2年来新高，行业龙头还在爆拉明年价格

据行业媒体报道，10月份以来，国内钢价呈现出持续性上涨行情，特别是11月、12月传统的季节性因素影响下，本该趋弱运行的钢价反而涨势强劲，近几日现货钢价不断发力，日涨100元/吨不乏少见，目前钢价已触及2018年10月以来的新高。现货市场部分资源缺货，成为了此轮涨价最有利的因素之一。

点评：9日国内龙头宝钢公布1月内销价格，其中热轧基价上调400元/吨，碳钢厚板基价上调300元/吨，涨幅巨大。

龙头涨价背后，是国内库存的急剧减少。据我的钢铁网最新数据，全国主要钢材社会库存882.49万吨，较上周减少61.35万吨，较上月减少247.75万吨。最近九周全国钢铁库存已经从1400万吨以上一路降至900万吨以下。
从需求看，国家统计局最新发布的官方制药业PMI指数从10月的51.4%升至11月的52.1%，表明国内的制造业水平已经基本恢复至年前水平。另外，汽车消费持续向好，多家车企公布11月销售同比大增。终端行业表现向好，进一步表明工业用钢需求前景向好，也表明了圆钢、板材等钢材有“刚需”保障。

公司方面，华菱钢铁：全国十大钢铁企业之一，全球最大的单体宽厚板生产企业，国内第二的专业化无缝钢管供应商；公司产品大类结构包括宽厚板、热轧卷板、冷轧卷板、线棒材、螺纹钢、无缝钢管。
韶钢松山：中国宝武钢铁集团旗下广东省最大的钢铁生产企业；主要产品有中厚板材、工业用材和建筑用材等系列多种规格钢材产品，形成以优质碳素结构钢、合金结构钢、齿轮钢、弹簧钢、轴承钢等优特钢棒材产品。


锂电池丨厂家无货可供！锂电池这一核心材料价格一路高升，机构直呼行业拐点已至，挖出手握万吨产能的景气龙头，上半年收入暴增7倍

监测显示，本周碳酸锂价格继续呈现上涨趋势。12月10日工业级碳酸锂华东地区均价价格为45600元/吨，与周初（12月6日）相比价格上涨了1.79%。12月10日电池级碳酸锂华东地区均价价格为48700元/吨，与周初（12月6日）相比价格上涨了0.83%。

点评：据业内人士称，目前碳酸锂生产原料出现供应紧缺的现象，再加上天齐部分产能无法保证和电动车行业超预期等原因，使得近期碳酸锂价格一路高升。现在很多碳酸锂厂家基本无货可供，都处于补仓状态，市场呈现出货紧价扬的现象。目前全球新能源汽车行业景气持续向上，带动碳酸锂市场供应增量，再加之年底市场处于存货准备状态，短期内碳酸锂价格仍处于利好上涨态势。太平洋证券认为碳酸锂毛利转正，行业正进入拐点。相关上市公司业绩有望随之显著增强。

公司方面，西藏矿业：公司主营业务为铬铁矿、锂矿的开采、加工及销售和贸易业务。公司生产工业级碳酸锂、氢氧化锂、电池级碳酸锂。永兴材料：公司1万吨电池级碳酸锂项目目前已经达产，销售情况良好。上半年公司锂电材料收入同比大增745%。

【海外风向】
内存丨轰轰烈烈的半导体涨价潮终于烧到这个龙头品种！大厂事故成为价格逆
转导火索，这只稀缺国产替代龙头迎来强催化据报道，用于临时存储数据的代表性半导体存储器DRAM的现货（即时合约）价格已转为上涨。作为指标的8GBDDR4存储器为每个2.86美元左右。比月初上涨4％左右。

点评：此前，3日下午，存储芯片及存储解决方案提供商美光科技位于桃园的工厂发生无预警停电事件。该厂主要使用10nm级工艺技术制造DDR4和LPDDR4存储器，每月生产约125,000片晶圆，约占全球DRAM供应量的8.8％。
另一方面，DRAM市场也开始出现复苏的迹象。面向个人电脑厂商等大客户的11月价格基本与上月持平。自6月起维持降价趋势，但目前出现止跌迹象。由于来自智能手机的需求复苏等原因，还有半导体贸易商指出“供求出现紧张迹象”，认为今后现货价格维持上升的看法很多。
相关专业人士表示，随着服务向云端转移，未来笔记本、智能手机等将逐渐沦为显示工具，运算和分析都将放在云端，服务器内存的市场份额也将呈现逐年递增趋势，预计每年增长率约20%。同时，由于来自智能手机的需求复苏等原因，有半导体贸易商指出DRAM“供求出现紧张迹象”，认为今后现货价格维持上升的看法很多。

公司方面，兆易创新：国产内存概念龙头，公司DRAM芯片自主研发及产业化项目于2020年5月完成资金募集，现项目研发工作正在进行中，目标为研发1Xnm级工艺制程下的DRAM技术，设计和开发DDR3、LPDDR3、DDR4、LPDDR4系列DRAM芯片。预期明年上半年会有产品出来。
澜起科技：公司是一家集成电路设计公司，主要提供内存接口芯片、津逮?服务器CPU及混合安全内存模组等产品。公司与世界主流DRAM厂商均有合作。

【公告淘金】
重点公司点评：
*ST九有：公司受赠亳州纵翔90%股权资产，开展直播等业务谋保壳
*ST九有公告，公司与亳州纵翔信息科技有限公司（简称“亳州纵翔”）开展直播、秀场运营及建立直播网红孵化等业务，并与亳州纵翔签订《自媒体业务合作协议》。基于合作协议的约定，公司与张东旗、亳州纵翔签订《股权转让协议》，亳州纵翔唯一股东张东旗拟将其合法持有的亳州纵翔90%股权无偿转让给公司，公司拟受让张东旗持有的上述亳州纵翔股权。

点评：随着4G和5G的到来，电商、网红直播等方式瓜分了消费市场。网红平台的崛起，正在促进消费模式新转型。据官方数据显示，截至2020年8月，抖音的日活跃用户已达6亿，已有2200万创作者在抖音平台实现417亿元创收。同为短视频巨头的快手APP也同样亮眼。快手官方数据显示，8月平台电商订单超过5亿单，过去一年订单总量仅次于淘宝、天猫、京东、拼多多。短视频电商的崛起同时也将带动网红经济行业的投资机会。

九有股份当前从事手机摄像模组制造及手机相关原材料的采购与销售业务。通过受赠资产进入直播领域。本次受赠资产有利于改善公司资产结构，对于公司推进多元化发展、优化资产结构、分散经营风险。此外，公司本次受赠亳州纵翔90%的股权，将作为营业外收入增加当期损益。若受赠完成，公司有望保壳成功。

中远海发：拟向混改基金转让中远海运租赁35.22%股权并引入战投
中远海发公告拟通过非公开协议转让方式以18亿元的价格向中国国有企业混合所有制改革基金有限公司转让中远海运租赁有限公司35.22%股权，同时中远海运租赁拟通过公开挂牌的方式实施增资扩股，获得战略投资者10亿-30亿元(不超过30亿元)的增资。

点评：欧美补库周期到来让航线运量持续超预期，集运需求持续放量，运价整体强势上涨。供不应求的集运服务，疫情导致的港口拥堵，致使市场供需矛盾不断深化，各大班轮公司开始征收港口拥堵和旺季附加费，继续推高运价。短期看，欧美航线货运量仍将维持高位，港口拥堵和缺箱问题将持续扰动，短期供需格局仍然偏紧，集运指数将延续涨势，预计欧线运价仍有较大上涨空间，美线运价高位盘整。持续高位运行的运价有望改善行业整体业绩。中远海发打造了“一站式”航运金融服务平台。上市公司表示，通过本次转让及增资交易，所获价款将用于支持航运租赁业务主业发展，公司更加聚焦于航运租赁业务、租赁、集装箱制造、投资及服务业务。若交易成功，有助于降低公司资产负债率，改善公司资本结构。还没加我微信的加微信1397518808

【龙虎榜精读】
中来股份：光伏板块强势股，游资合力封板
成交回报显示国泰成都双庆路买入2383万，华鑫上海买入1987万，招商深圳深南东路买入1428万，兴业成都航空路买入1421万，东莞北京买入1389万。
点评：光伏板块的主动性都在大票手里比如通威股份、迈为股份、阳光电源这种，小票投机情绪太浓，追涨不合适，相对主动性较强的小票中来股份都属于公告利好刺激高开，预期的话有溢价，但持续性存疑。

博闻科技：壳资源股炒作，市场合力封板
成交回报显示华泰总部买入802万，华鑫上海买入593万，中银厦门嘉禾路买入593万，华鑫杭州城星路买入266万，财通杭州文二西路买入248万。
点评：大豪科技的封单预期本周是不大可能开板了，近期天富能源也一度触及了4板的高度，博闻科技作为具备壳属性的个股，有机会将空间适当延伸一些。