2020-05-29-时报财富资讯 -（星期五）
时间：2020-05-28 21:13 来源：股窜网 作者：gucuan 阅读：次
2020-05-29-时报财富资讯 -（星期五）
【资讯导读】
>搭载UTG玻璃的第二款折叠手机开始量产、UTG渗透率将持续提升
?>被动元器件需求强劲、高景气有望贯穿全年
>通富微电：预计未来国内客户订单规模将持续提升
>万润股份：公司积极布局光刻胶单体材料等电子化学品领域
【今日头条】
>搭载UTG技术的第二款折叠手机开始量产、UTG渗透率将持续提升
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据外媒报道，韩国数码杂志称三星Galaxy Fold 2已经开始进入量产阶段了，这批生产订单是在过去几天内正式下达的，其中包括超薄玻璃（UTG）的生产，这将使三星Galaxy Fold 2成为Galaxy Z Flip之后第二款采用这种UTG屏幕的手机。考虑到具体生产所需的时间，三星Galaxy Fold 2可能会在8月份发布，关于这款手机的官方详细信息最早可能在6月份公开。有消息称，三星Galaxy Fold 2的起步价可能在1580美元-1780美元之间，或成为三星旗下最便宜的折叠屏手机。从去年的三星Galaxy Fold、华为Mate X，到今年的摩托罗拉Razr以及三星Galaxy Z Flip，越来越多的可折叠设备出现在市场上，折叠屏正在成为手机市场的一大流行趋势。随着三星新款折叠屏手机的发布，折叠屏市场热情望再次被点燃。
UTG玻璃是一种厚度小于100微米的柔性玻璃产品，可弯曲到数毫米的半径，而且不易产生弯曲疲劳，同时，UTG玻璃还具备耐划伤、耐高温以及突出的水氧阻隔性能等优势，可用于制造具有优异光学性能和更长寿命的柔性OLED显示屏，应用前景十分广阔。随着工艺和产业链的成熟，UTG（超薄玻璃）有望成为重要的新方向，2020年将有望被部分机型采用，后续渗透率持续提升。超薄玻璃以及玻璃减薄是UTG产业链两大核心环节，相关领域有布局的公司望迎来机遇。
长信科技（300088）UTG减薄技术行业领先，具备柔性玻璃盖板从减薄、切割、断面处理及玻璃表面处理的全流程技术。
沃格光电（603773）掌握国内领先的TFT-LCD、OLED光电玻璃的薄化技术。
凯盛科技（600552）已完成对TFT-LCD玻璃面板减薄生产线的产能提升项目。
【投资聚焦】
>?被动元器件需求强劲、高景气有望贯穿全年
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据台湾媒体报道，随着中国大陆复工及远程办公需求带动，台湾地区被动元件厂商第二季度产能利率明显提升，叠加出厂价4月开始逐步上调，龙头企业看好二季度营收及毛利率较一季度出现环比提升。展望下半年，需求方面，笔记本电脑、WiFi和电源类需求强劲，5G手机被动元件用量较4G增长20%-40%、5G基站用量更是翻倍，目前订单能见度已到三季度末。价格方面，由于美国钽电容大厂AVX从5月开始调涨钽电容价格12%-20%，被动元器件价格下半年价格趋稳。总体看，叠加去年低基数，行业下半年盈利有望实现同比增长，高景气将贯穿全年。
业内认为，大陆被动元器件厂商一方面将享受行业景气度向上，另一方面还迎来国产替代的机遇。据机构测算，2021年中国MLCC的市场空间约630亿元，但主要被日本、韩国企业占据，尤其是用于5G场景下的高端MLCC，国产替代空间广阔。
风华高科（000636）是国内MLCC龙头企业，公司投资75亿元高端电容基地项目近期已经启动，全部达产后公司MLCC月产能将超过600亿只；
三环集团（300408）MLCC产能快速扩展，去年底月产能达到40亿只，定增融资扩产项目完成后月产能有望达到250亿只。
【独家参考】
>通富微电：预计未来国内客户订单规模将持续提升
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通富微电（002156）在最新发布的调研纪要中表示，公司过多年积累拥有优质的全球客户资源，目前，50%以上的世界前20强半导体企业和绝大多数国内知名集成电路设计公司都已成为通富微电的客户。同时，中美及日韩等全球贸易争端频频发生，使业界意识到集成电路产业链自主可控的重要性及紧迫性，也极大加快了集成电路产业国产化的进程。公司与国内知名半导体企业展开密切合作，2019年下半年国内客户订单量呈现较大幅度增长，在此背景下，预计未来国内客户订单规模将持续提升。公司通过收购AMD封测资产通富超威苏州和通富超威槟城，与AMD形成了“合作+合资”的商业模式，实现与客户之间的“良性互动”。AMD近年在电脑CPU端推出锐龙3000系列等处理器，服务器CPU推出第二代骁龙等处理器，GPU出货量首次超过英伟达，市场份额逐渐提升，资本市场反响强烈。在AMD市场占有率不断攀升的预期下，通富微电未来发展动能充足。
>万润股份：公司积极布局光刻胶单体材料等电子化学品领域
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万润股份（002643）在最新发布的投资者关系活动记录表中表示，公司信息材料产业目前主要产品为显示材料。公司是全球领先的高端液晶单体材料和中间体材料供应商；公司作为OLED成品材料、升华前单体材料和中间体材料供应商，在全球该领域占有重要地位，并为该领域国内领先企业。此外，公司积极布局电子化学品领域的聚酰亚胺材料、光刻胶单体材料，进一步丰富公司信息材料产业产品线，为未来发展积蓄动能。在沸石系列环保材料方面， “沸石系列环保材料二期扩建项目”的最后一个车间已于2019年完成建设。为满足下游市场的产品需求，公司于2018年启动了沸石系列环保材料建设项目，该项目计划新增7,000吨产能/年，其中4,000吨/年的产能为ZB系列沸石，3,000吨/年的产能为MA系列沸石；项目计划投资12.78亿元，截至2019年底已投入5.4亿元，目前该项目进展顺利。
【财经要闻】
>习近平签署第四十五号主席令：民法典明年1月1日起施行。
>李克强：我们推出的规模性政策不依赖基建项目。
>十三届全国人大三次会议表决通过国民经济和社会发展计划决议。
>工信部：4月规模以上电子信息制造业增加值同比增长11.8%。
>华为面向全球发布全新一代OceanStor存储Pacific系列。
>农业农村部：坚决防止非洲猪瘟通过运输环节传播。
>群智咨询：预计二季度显示器面板出货量同比增8.6%。
>毕马威：粤港澳大湾区银行证券业开放将带动实体经济发展。
>第四届世界智能大会将于6月线上“云办会”。
【公告淘金】
万华化学（600309）上调2020年6月份中国地区MDI价格。
隆基股份（601012）拟投建曲靖年产10GW单晶硅棒和硅片建设项目。
东方明珠（600637）等多家公司拟参与发起组建中国广电网络股份有限公司。
中电兴发（002298）全资子公司自主产品入选国货新品推广目录。
豫园股份（600655）5.37亿元竞得金山工业区国有建设用地使用权。
泰晶科技（603738）拟定增募资不超6.39亿元。扣除发行费用后拟用于基于MEMS工艺的微型晶体谐振器产业化项目、温度补偿型晶体振荡器（TCXO）研发。
苏宁易购（002024）部分董事、高管及核心业务骨干增持股份计划完成，合计增持583.26万股。
【热点数据】
>6只个股获北向资金连续净买入
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统计显示，5月28日北向资金合计成交638.31亿元，成交净买入28.18亿元。上榜深股通及沪股通活跃股榜个股合计成交121.18亿元，净买入金额10.17亿元。上榜的成交活跃股中，有10股获北向资金成交净买入，贵州茅台（600519）净买入为4.43亿元，净买入金额居首；中国平安（601318）净买入3.91亿元，净买入金额位居其后。从近期净买入情况看，6只个股已被北向资金连续净买入，中国平安（601318）已连续4日获净买入，期间累计成交金额29.80亿元，成交净买入14.24亿元，股价表现上，该股获北向资金连续净买入期间累计上涨1.98%。其余被连续净买入个股包括招行银行（600036）、伊利股份（600887）、万科A（000002）、五粮液（000858）、药明康德（603259）等。
【资金风向】
>市场探底回升、资金买入沪硅产业
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周四，沪深两市探底回升。截止收盘，沪指涨0.33%报2846.22点，深成指跌0.27%报10653.49点，创业板指跌0.80%报2054.96点。两市共计成交5783亿元，较上个交易日增加51亿元。盘面上，白酒概念、券商、稀土永磁、消费金融等板块涨幅居前；乳业、光刻胶、大豆、农业种植等板块跌幅居前。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三的沪硅产业（688126）、新产业（300832）、漫步者（002351），金额分别是3.64亿元、2.96亿元、2.48亿元。沪硅产业获1个机构买入6.7亿元。随着国内晶圆厂建设高潮来临，我国半导体材料市场也将迎来爆发，大硅片作为半导体材料之最大细分市场，在瓦森纳技术管控升级等加剧的背景下，国产化前景十分广阔。公司是国内半导体硅片龙头，12寸器件用正片出货量在去年四季度超1万片/月，在晶圆厂扩产潮中有望引领大硅片国产化。
【新股申购】
天合光能：申购代码 787599，发行价格8.16元/股，发行市盈率27.61倍。可比公司：协鑫集成（002506）。
【资讯导读】
>搭载UTG玻璃的第二款折叠手机开始量产、UTG渗透率将持续提升
?>被动元器件需求强劲、高景气有望贯穿全年
>通富微电：预计未来国内客户订单规模将持续提升
>万润股份：公司积极布局光刻胶单体材料等电子化学品领域
【今日头条】
>搭载UTG技术的第二款折叠手机开始量产、UTG渗透率将持续提升
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据外媒报道，韩国数码杂志称三星Galaxy Fold 2已经开始进入量产阶段了，这批生产订单是在过去几天内正式下达的，其中包括超薄玻璃（UTG）的生产，这将使三星Galaxy Fold 2成为Galaxy Z Flip之后第二款采用这种UTG屏幕的手机。考虑到具体生产所需的时间，三星Galaxy Fold 2可能会在8月份发布，关于这款手机的官方详细信息最早可能在6月份公开。有消息称，三星Galaxy Fold 2的起步价可能在1580美元-1780美元之间，或成为三星旗下最便宜的折叠屏手机。从去年的三星Galaxy Fold、华为Mate X，到今年的摩托罗拉Razr以及三星Galaxy Z Flip，越来越多的可折叠设备出现在市场上，折叠屏正在成为手机市场的一大流行趋势。随着三星新款折叠屏手机的发布，折叠屏市场热情望再次被点燃。
UTG玻璃是一种厚度小于100微米的柔性玻璃产品，可弯曲到数毫米的半径，而且不易产生弯曲疲劳，同时，UTG玻璃还具备耐划伤、耐高温以及突出的水氧阻隔性能等优势，可用于制造具有优异光学性能和更长寿命的柔性OLED显示屏，应用前景十分广阔。随着工艺和产业链的成熟，UTG（超薄玻璃）有望成为重要的新方向，2020年将有望被部分机型采用，后续渗透率持续提升。超薄玻璃以及玻璃减薄是UTG产业链两大核心环节，相关领域有布局的公司望迎来机遇。
长信科技（300088）UTG减薄技术行业领先，具备柔性玻璃盖板从减薄、切割、断面处理及玻璃表面处理的全流程技术。
沃格光电（603773）掌握国内领先的TFT-LCD、OLED光电玻璃的薄化技术。
凯盛科技（600552）已完成对TFT-LCD玻璃面板减薄生产线的产能提升项目。
【投资聚焦】
>?被动元器件需求强劲、高景气有望贯穿全年
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据台湾媒体报道，随着中国大陆复工及远程办公需求带动，台湾地区被动元件厂商第二季度产能利率明显提升，叠加出厂价4月开始逐步上调，龙头企业看好二季度营收及毛利率较一季度出现环比提升。展望下半年，需求方面，笔记本电脑、WiFi和电源类需求强劲，5G手机被动元件用量较4G增长20%-40%、5G基站用量更是翻倍，目前订单能见度已到三季度末。价格方面，由于美国钽电容大厂AVX从5月开始调涨钽电容价格12%-20%，被动元器件价格下半年价格趋稳。总体看，叠加去年低基数，行业下半年盈利有望实现同比增长，高景气将贯穿全年。
业内认为，大陆被动元器件厂商一方面将享受行业景气度向上，另一方面还迎来国产替代的机遇。据机构测算，2021年中国MLCC的市场空间约630亿元，但主要被日本、韩国企业占据，尤其是用于5G场景下的高端MLCC，国产替代空间广阔。
风华高科（000636）是国内MLCC龙头企业，公司投资75亿元高端电容基地项目近期已经启动，全部达产后公司MLCC月产能将超过600亿只；
三环集团（300408）MLCC产能快速扩展，去年底月产能达到40亿只，定增融资扩产项目完成后月产能有望达到250亿只。
【独家参考】
>通富微电：预计未来国内客户订单规模将持续提升
------
通富微电（002156）在最新发布的调研纪要中表示，公司过多年积累拥有优质的全球客户资源，目前，50%以上的世界前20强半导体企业和绝大多数国内知名集成电路设计公司都已成为通富微电的客户。同时，中美及日韩等全球贸易争端频频发生，使业界意识到集成电路产业链自主可控的重要性及紧迫性，也极大加快了集成电路产业国产化的进程。公司与国内知名半导体企业展开密切合作，2019年下半年国内客户订单量呈现较大幅度增长，在此背景下，预计未来国内客户订单规模将持续提升。公司通过收购AMD封测资产通富超威苏州和通富超威槟城，与AMD形成了“合作+合资”的商业模式，实现与客户之间的“良性互动”。AMD近年在电脑CPU端推出锐龙3000系列等处理器，服务器CPU推出第二代骁龙等处理器，GPU出货量首次超过英伟达，市场份额逐渐提升，资本市场反响强烈。在AMD市场占有率不断攀升的预期下，通富微电未来发展动能充足。
>万润股份：公司积极布局光刻胶单体材料等电子化学品领域
------
万润股份（002643）在最新发布的投资者关系活动记录表中表示，公司信息材料产业目前主要产品为显示材料。公司是全球领先的高端液晶单体材料和中间体材料供应商；公司作为OLED成品材料、升华前单体材料和中间体材料供应商，在全球该领域占有重要地位，并为该领域国内领先企业。此外，公司积极布局电子化学品领域的聚酰亚胺材料、光刻胶单体材料，进一步丰富公司信息材料产业产品线，为未来发展积蓄动能。在沸石系列环保材料方面， “沸石系列环保材料二期扩建项目”的最后一个车间已于2019年完成建设。为满足下游市场的产品需求，公司于2018年启动了沸石系列环保材料建设项目，该项目计划新增7,000吨产能/年，其中4,000吨/年的产能为ZB系列沸石，3,000吨/年的产能为MA系列沸石；项目计划投资12.78亿元，截至2019年底已投入5.4亿元，目前该项目进展顺利。
【财经要闻】
>习近平签署第四十五号主席令：民法典明年1月1日起施行。
>李克强：我们推出的规模性政策不依赖基建项目。
>十三届全国人大三次会议表决通过国民经济和社会发展计划决议。
>工信部：4月规模以上电子信息制造业增加值同比增长11.8%。
>华为面向全球发布全新一代OceanStor存储Pacific系列。
>农业农村部：坚决防止非洲猪瘟通过运输环节传播。
>群智咨询：预计二季度显示器面板出货量同比增8.6%。
>毕马威：粤港澳大湾区银行证券业开放将带动实体经济发展。
>第四届世界智能大会将于6月线上“云办会”。
【公告淘金】
万华化学（600309）上调2020年6月份中国地区MDI价格。
隆基股份（601012）拟投建曲靖年产10GW单晶硅棒和硅片建设项目。
东方明珠（600637）等多家公司拟参与发起组建中国广电网络股份有限公司。
中电兴发（002298）全资子公司自主产品入选国货新品推广目录。
豫园股份（600655）5.37亿元竞得金山工业区国有建设用地使用权。
泰晶科技（603738）拟定增募资不超6.39亿元。扣除发行费用后拟用于基于MEMS工艺的微型晶体谐振器产业化项目、温度补偿型晶体振荡器（TCXO）研发。
苏宁易购（002024）部分董事、高管及核心业务骨干增持股份计划完成，合计增持583.26万股。
【热点数据】
>6只个股获北向资金连续净买入
------
统计显示，5月28日北向资金合计成交638.31亿元，成交净买入28.18亿元。上榜深股通及沪股通活跃股榜个股合计成交121.18亿元，净买入金额10.17亿元。上榜的成交活跃股中，有10股获北向资金成交净买入，贵州茅台（600519）净买入为4.43亿元，净买入金额居首；中国平安（601318）净买入3.91亿元，净买入金额位居其后。从近期净买入情况看，6只个股已被北向资金连续净买入，中国平安（601318）已连续4日获净买入，期间累计成交金额29.80亿元，成交净买入14.24亿元，股价表现上，该股获北向资金连续净买入期间累计上涨1.98%。其余被连续净买入个股包括招行银行（600036）、伊利股份（600887）、万科A（000002）、五粮液（000858）、药明康德（603259）等。
【资金风向】
>市场探底回升、资金买入沪硅产业
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周四，沪深两市探底回升。截止收盘，沪指涨0.33%报2846.22点，深成指跌0.27%报10653.49点，创业板指跌0.80%报2054.96点。两市共计成交5783亿元，较上个交易日增加51亿元。盘面上，白酒概念、券商、稀土永磁、消费金融等板块涨幅居前；乳业、光刻胶、大豆、农业种植等板块跌幅居前。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三的沪硅产业（688126）、新产业（300832）、漫步者（002351），金额分别是3.64亿元、2.96亿元、2.48亿元。沪硅产业获1个机构买入6.7亿元。随着国内晶圆厂建设高潮来临，我国半导体材料市场也将迎来爆发，大硅片作为半导体材料之最大细分市场，在瓦森纳技术管控升级等加剧的背景下，国产化前景十分广阔。公司是国内半导体硅片龙头，12寸器件用正片出货量在去年四季度超1万片/月，在晶圆厂扩产潮中有望引领大硅片国产化。
【新股申购】
天合光能：申购代码 787599，发行价格8.16元/股，发行市盈率27.61倍。可比公司：协鑫集成（002506）。
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