2019-01-03上证早知道（星期四）
时间：2019-01-03 00:11 来源：股窜网 作者：gucuan 阅读：次
2019-01-03上证早知道（星期四）
【今日导读】
>工信部鼓励PCB企业做优做强、5G建设利好龙头
>中船重工接连签下大订单、船舶行业持续复苏
>用友网络拟回购10亿元、中化岩土实控人将变更
>长高集团中标国家电网项目、爱建集团将获增持
【上证聚焦】
〇工信部鼓励PCB企业做优做强、5G建设利好龙头
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工信部日前制定并发布了《印制电路板行业规范条件》，提出鼓励印制电路板产业聚集发展，建设配套设备完备的产业园区，引导企业退城入园；严格控制新上技术水平低的单纯扩大产能的印制电路板项目；鼓励企业做优做强，加强企业技术和管理创新，提高产品质量和生产效率，降低生产成本。
华创证券认为，当下印制电路板（PCB)行业格局开始分化，洗牌加速，优质企业料将进一步抢占中小企业市场份额，推动集中度提升。目前内资龙头市占率仅不足2%，行业整合背景下，未来有望出现百亿规模内资大厂。
国盛证券指出，2019年即将开启的5G建设浪潮将为上游产业打开新的空间。综合估算，5G基站PCB板全球整体市场规模1165亿元，是4G时期的5.5倍。中短期看，龙头公司有望在2019-2020年陆续释放产能；长期看，华为、中兴、爱立信等龙头的PCB供应商格局已较为稳定，只待5G高端产品需求释放。
上市公司中，鹏鼎控股（002938） 、深南电路（002916） 为PCB龙头企业。
【上证精选】
〇人民银行决定将普惠金融定向降准小型和微型企业贷款考核标准由"单户授信小于500万元”调整为单户授信小于1000万元"，扩大政策覆盖面。
〇1月2日召开的国务院常务会议部署对标国际先进水平促进综合保税区升级，打造高水平开放新平台。
〇《国务院关于河北雄安新区总体规划（2018-2035年）的批复》1月2日正式发布，雄安将建设绿色低碳之城、国际一流的创新型城市。
〇发改委近日批复江苏省沿江城市群城际铁路建设规划（2019-2025年），涉及常州-无锡-苏州-上海线、苏州经淀山湖至上海线等8个项目。
〇2019年首个交易日互联互通北向资金净买入3.54亿元，个股中中国平安、贵州茅台的净买入额居前。
【产业情报】
〇中船重工接连签下大订单、船舶行业持续复苏
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中国船舶重工集团微信号2日消息，2019元旦前夕，中船重工武汉船机海西重机与意大利芬坎蒂尼集团成功签订1台800T-162.5M造船龙门吊项目采购合同，这是意大利芬坎蒂尼集团首次从中国采购船厂门机设备；
中船重工七一一所也在近日成功签订渤海恒通轮渡有限公司2艘2700米车道多用途滚装船主动力系统供货合同，将为其提供主柴油机、主推进遥控系统等设备。
据中国船舶工业协会统计，2018年前11个月，全国承接新船订单3306万载重吨，同比增长30.3%，其中月份承接新船订单同比增加45%。在全球船舶行业持续复苏的情况下，船东订船热情难减，船价仍保持上涨趋势。一些上市公司的业绩也在此过程中得以提升。
中国重工（601989）去年前三季度净利润同比增长28%，公司表示军工生产任务按计划完成，民船承接订单保持增长；
*ST船舶（600150） 已预计2018年净利润同比扭亏，截至去年11月，旗下的外高桥造船新签订单合同总价约200亿元，为未来几年持续生产经营与业绩增长提供了充足保障。
〇部分企业落实停产、分散染料价格突发上涨
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分散黑ECT300%价格于1月1日紧急上调至42元/kg,幅度为5%，其他常规品种染料也跟随上涨。据媒体报道，按照《广东省推进汕头、揭阳练江水污染整治工作方案》的要求，从2019年1月1日起，园区外印染企业应全部依法停产退出。数据显示，至2018年12月31日晚12时，汕头全市练江流域183家印染企业已全部落实停产。
另据江苏省生态环境厅网站披露，对灌南县化工园区延长6个月的挂牌督办和区域限批，对灌云和响水两县的化工园区延长6个月的区域限批。江苏省生态环境厅有关负责人介绍，区域限批、挂牌督办是生态环境部门推动解决突出环境问题的重要手段，突出环境问题不解决，决不鸣金收兵。业内认为，多家工厂长期停车导致分散染料行业有效产能下滑明显，进而导致行业产量整体下降。
相关公司方面，浙江龙盛（600352） 、闰土股份（002440） 等为染料行业龙头，安诺其（300067） 也拥有较多染料产能。
【公告解读】
〇用友网络拟回购股份
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用友网络（600588） 拟回购股份10亿元，回购价格不超过26元/股。
〇中化岩土实控人将变更
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中化岩土（002542） 股东吴延炜等同意将所持3.49亿股（占总股本的19.29%)转让给兴城集团。完成后，兴城集团将成为控股股东，公司实控人将变更为成都市国资委。
〇长高集团中标国家电网项目
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长高集团（002452） 4个全资子公司合计中标国家电网4.77亿元，占上市公司2017年全年营收的33.66%，本次中标将对2019年及以后年度业绩产生积极影响。
〇爱建集团等将获增持
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爱建集团（600643） 股东均瑶集团计划在未来6个月内增持股份不低于总股本的1%、不超过1.9%。
赛轮轮胎（601058） 股东新华联控股于2018年12月28日通过大宗交易增持1076.14万股，并计划在未来6个月内增持股份不低于总股本的0.5%，不超过3.469%。
〇大冶特钢获注中信集团特钢资产
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大冶特钢（000708）拟以10元/股发行股份购买泰富投资、江阴信泰等持有的兴澄特钢86.50%股权，预估作价231.82亿元。完成后，公司控股股东将变更为泰富投资。中信集团特钢板块资产将通过本次交易在A股实现整体上市。
〇航锦科技签署军工产品供货合同
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航锦科技（000818）全资子公司长沙韶光与中国X科技集团第X研究所签订了购销合同，拟向其从事军事电子信息产业的两个核心研究所分别交付总线控制器和锗硅多功能芯片，订单总价及合同总价分别为5210万元和2438万元。上述交付产品均用于军用武器装备重点项目。
〇南方航空获卡塔尔航空举牌
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南方航空（600029）股东卡塔尔航空2018年12月28日分别增持8600股公司A股股票和6000股H股股票。本次权益变动后，卡塔尔航空合计持有5%公司股份，并可能考虑在未来12个月内进一步增持股份。
【交易闹铃】
〇新股蔚蓝生物3日发行
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蔚蓝生物（732739)发行价*10.19元，申购上限1.4万股，主营禽畜等领域的酶制剂、微生态制剂。 0.00%
【今日导读】
>工信部鼓励PCB企业做优做强、5G建设利好龙头
>中船重工接连签下大订单、船舶行业持续复苏
>用友网络拟回购10亿元、中化岩土实控人将变更
>长高集团中标国家电网项目、爱建集团将获增持
【上证聚焦】
〇工信部鼓励PCB企业做优做强、5G建设利好龙头
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工信部日前制定并发布了《印制电路板行业规范条件》，提出鼓励印制电路板产业聚集发展，建设配套设备完备的产业园区，引导企业退城入园；严格控制新上技术水平低的单纯扩大产能的印制电路板项目；鼓励企业做优做强，加强企业技术和管理创新，提高产品质量和生产效率，降低生产成本。
华创证券认为，当下印制电路板（PCB)行业格局开始分化，洗牌加速，优质企业料将进一步抢占中小企业市场份额，推动集中度提升。目前内资龙头市占率仅不足2%，行业整合背景下，未来有望出现百亿规模内资大厂。
国盛证券指出，2019年即将开启的5G建设浪潮将为上游产业打开新的空间。综合估算，5G基站PCB板全球整体市场规模1165亿元，是4G时期的5.5倍。中短期看，龙头公司有望在2019-2020年陆续释放产能；长期看，华为、中兴、爱立信等龙头的PCB供应商格局已较为稳定，只待5G高端产品需求释放。
上市公司中，鹏鼎控股（002938） 、深南电路（002916） 为PCB龙头企业。
【上证精选】
〇人民银行决定将普惠金融定向降准小型和微型企业贷款考核标准由"单户授信小于500万元”调整为单户授信小于1000万元"，扩大政策覆盖面。
〇1月2日召开的国务院常务会议部署对标国际先进水平促进综合保税区升级，打造高水平开放新平台。
〇《国务院关于河北雄安新区总体规划（2018-2035年）的批复》1月2日正式发布，雄安将建设绿色低碳之城、国际一流的创新型城市。
〇发改委近日批复江苏省沿江城市群城际铁路建设规划（2019-2025年），涉及常州-无锡-苏州-上海线、苏州经淀山湖至上海线等8个项目。
〇2019年首个交易日互联互通北向资金净买入3.54亿元，个股中中国平安、贵州茅台的净买入额居前。
【产业情报】
〇中船重工接连签下大订单、船舶行业持续复苏
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中国船舶重工集团微信号2日消息，2019元旦前夕，中船重工武汉船机海西重机与意大利芬坎蒂尼集团成功签订1台800T-162.5M造船龙门吊项目采购合同，这是意大利芬坎蒂尼集团首次从中国采购船厂门机设备；
中船重工七一一所也在近日成功签订渤海恒通轮渡有限公司2艘2700米车道多用途滚装船主动力系统供货合同，将为其提供主柴油机、主推进遥控系统等设备。
据中国船舶工业协会统计，2018年前11个月，全国承接新船订单3306万载重吨，同比增长30.3%，其中月份承接新船订单同比增加45%。在全球船舶行业持续复苏的情况下，船东订船热情难减，船价仍保持上涨趋势。一些上市公司的业绩也在此过程中得以提升。
中国重工（601989）去年前三季度净利润同比增长28%，公司表示军工生产任务按计划完成，民船承接订单保持增长；
*ST船舶（600150） 已预计2018年净利润同比扭亏，截至去年11月，旗下的外高桥造船新签订单合同总价约200亿元，为未来几年持续生产经营与业绩增长提供了充足保障。
〇部分企业落实停产、分散染料价格突发上涨
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分散黑ECT300%价格于1月1日紧急上调至42元/kg,幅度为5%，其他常规品种染料也跟随上涨。据媒体报道，按照《广东省推进汕头、揭阳练江水污染整治工作方案》的要求，从2019年1月1日起，园区外印染企业应全部依法停产退出。数据显示，至2018年12月31日晚12时，汕头全市练江流域183家印染企业已全部落实停产。
另据江苏省生态环境厅网站披露，对灌南县化工园区延长6个月的挂牌督办和区域限批，对灌云和响水两县的化工园区延长6个月的区域限批。江苏省生态环境厅有关负责人介绍，区域限批、挂牌督办是生态环境部门推动解决突出环境问题的重要手段，突出环境问题不解决，决不鸣金收兵。业内认为，多家工厂长期停车导致分散染料行业有效产能下滑明显，进而导致行业产量整体下降。
相关公司方面，浙江龙盛（600352） 、闰土股份（002440） 等为染料行业龙头，安诺其（300067） 也拥有较多染料产能。
【公告解读】
〇用友网络拟回购股份
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用友网络（600588） 拟回购股份10亿元，回购价格不超过26元/股。
〇中化岩土实控人将变更
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中化岩土（002542） 股东吴延炜等同意将所持3.49亿股（占总股本的19.29%)转让给兴城集团。完成后，兴城集团将成为控股股东，公司实控人将变更为成都市国资委。
〇长高集团中标国家电网项目
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长高集团（002452） 4个全资子公司合计中标国家电网4.77亿元，占上市公司2017年全年营收的33.66%，本次中标将对2019年及以后年度业绩产生积极影响。
〇爱建集团等将获增持
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爱建集团（600643） 股东均瑶集团计划在未来6个月内增持股份不低于总股本的1%、不超过1.9%。
赛轮轮胎（601058） 股东新华联控股于2018年12月28日通过大宗交易增持1076.14万股，并计划在未来6个月内增持股份不低于总股本的0.5%，不超过3.469%。
〇大冶特钢获注中信集团特钢资产
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大冶特钢（000708）拟以10元/股发行股份购买泰富投资、江阴信泰等持有的兴澄特钢86.50%股权，预估作价231.82亿元。完成后，公司控股股东将变更为泰富投资。中信集团特钢板块资产将通过本次交易在A股实现整体上市。
〇航锦科技签署军工产品供货合同
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航锦科技（000818）全资子公司长沙韶光与中国X科技集团第X研究所签订了购销合同，拟向其从事军事电子信息产业的两个核心研究所分别交付总线控制器和锗硅多功能芯片，订单总价及合同总价分别为5210万元和2438万元。上述交付产品均用于军用武器装备重点项目。
〇南方航空获卡塔尔航空举牌
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南方航空（600029）股东卡塔尔航空2018年12月28日分别增持8600股公司A股股票和6000股H股股票。本次权益变动后，卡塔尔航空合计持有5%公司股份，并可能考虑在未来12个月内进一步增持股份。
【交易闹铃】
〇新股蔚蓝生物3日发行
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蔚蓝生物（732739)发行价*10.19元，申购上限1.4万股，主营禽畜等领域的酶制剂、微生态制剂。 0.00%
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