10月10日主题前瞻
时间：2018-10-09 22:55 来源：股窜网 作者：gucuan 阅读：次
明日主题前瞻
1、草甘膦 | 据卓创资讯监测，国庆节后，国内草甘膦主要生产商全面暂停报价，价格一单一谈，行业开工正常，部分企业仅少量接新单。下周二，全国农药交流会将在上海开幕，由于适逢行业旺季，过去两年该会议召开均成为草甘膦企业集体提价的重要窗口，短期涨幅超过10%。从现价看，wind资讯数据显示，国内草甘膦95%原药报28500元/吨，较上月同期上涨1.8%，较去年同期涨7.5%。主要原料甘氨酸价格近一个月上涨超过25%，对草甘膦价格形成支撑。
点评：国内生产的草甘膦超过80%用于出口，人民币贬值也将对出口形成刺激。可继续关注我们此前提示的江山股份、新安股份和兴发集团。
2、钛白 粉 | 据媒体报道，国庆节前，众多钛白企业相继发布调价函，10月9日，中核钛白、江苏镇钛化工、山东东佳集团等多家钛企再度公布调价通知：由于大宗原材料价格上涨，导致钛白 粉成本有大幅度增加，即日起钛白 粉国内价格上调300元/吨，国外价格上调50美元/吨。
点评：钛白 粉价格恐再次上涨，预计金九银十国内钛白 粉价格将呈现稳中有升趋势，相关公司三季报有望超预期。龙蟒佰利为钛白 粉行业龙头，拥有钛精矿原料优势，旗下钛白 粉产能60万吨/年，中核钛白目前拥有产能25万吨，位列国内钛白 粉行业第二。
3、传感器 | 据媒体报道，CMOS图像传感器（CIS）缺货涨价趋势开始加速蔓延。继三星CMOS芯片价格上涨5-20%之后，近期国内CIS厂商格科微系列产品也开始涨价。GC030A、GC032A、GC2375H等产品价格均有不同程度上调，其中GC030A产品型号价格上涨幅度最大，涨幅高达25%。8月份以来，受到三镜头手机热销的推动，CMOS芯片需求大增。而全球CMOS龙头索尼、豪威等厂供不应求，导致高端图像感测CMOS芯片大缺货。
点评：在三星、格科微涨价的带动下，整个CIS缺货涨价的大幕正加速蔓延，产业链相关公司望受益。奥普光电公司参股公司长光辰芯研发的CMOS图像传感器部分产品技术指标达到国际领先水平；晶方科技以CMOS影像传感器晶圆级封装技术起家，目前公司约7成营收来自CIS产品贡献。
4、天然气 | 10月8日，上海石油天然气交易中心的液化天然气（LNG）价格达到了4613元/吨，突破去年“气荒”时创下的高点（4400元/吨）。
点评：上市公司中，金鸿控股是A股业务布局最广的天然气运营商。公司拟收购亚洲天然气能源有限公司100%股权，后者持有中澳煤层气51%的股权，其专注于开发中国非常规天然气资源；新奥股份主营业务包括液化天然气的生产和销售。公司联信创投100%股权，联信创投持有澳大利亚上市公司 Santos Limited 11.72%股份。后者LNG储存量丰富，且具有领先的开发生产技术。
5、石墨烯 | 国家新材料产业发展专家咨询委员会委员、中国石墨烯产业技术创新战略联盟秘书长李义春表示，针对目前石墨烯产业发展过程中出现的问题，工信部正委托联盟组织专家进行评估，择机出台更具体、针对性更强的政策来推动石墨烯产业健康发展。目前主要将集中在全国布局一批石墨烯应用示范基地，围绕石墨烯重点应用领域进行市场推广，从而在带动传统制造业转型升级，培育新兴产业增长点。
点评：新材料是国家七大战略性新兴产业之一，尤其是作为“新材料之王”的石墨烯，其产业化处于世界领先地位，正在快速推动制造业升级转型。有专家预测，2020年石墨烯将撬动万亿产业链。A股相关概念股有德尔未来、金路集团等。
6、家具家居 | 今日（9日），中央农办、农业农村部、卫生健康委在山东省淄博市共同召开全国农村改厕工作推进现场会。中央农办主任、农业农村部部长韩长赋在会上强调，深入推进农村“厕所革命”，不断提高农村人居环境建设水平，增强农民群众的获得感和幸福感，为实施乡村振兴战略、建设美丽中国作出新的贡献。
点评：“厕所革命”已逐步从景区扩展到全域、从城市扩展到农村、从数量增加到质量提升。中央财政也连续三年安排专项资金支持，带动地方直接投资200多亿元，催生了一个千亿元规模的大市场。相关概念股主要有惠达卫浴、龙马环卫等。
7、煤炭 | 动力煤期货主力合约9日收涨1.9%,创出今年2月以来新高。据了解，近日在广州召开的沿海六省煤炭进口会议确定，到今年底煤炭进口将维持"平控"。分析人士认为，这表明今年煤炭进口总量将不会超出去年。
点评：A股公司中，中煤能源、昊华能源已预测前三季利润同比显著增长。高分红率的中国神华、陕西煤业也受到多家机构看好。
8、甲醇 | 甲醇期货主力合约9日收于5%的涨停板，创出四年多以来的收盘价新高，夜盘交易中继续高开上涨。北方多地将于11月陆续开始集中供暖，一些地方会在必要时实施"压非保民”措施，确保民生用气需求。从去年同期情况来看，新疆、青海、川渝等地受限气影响，390万吨天然气制甲醇装置停车，接近总产能的40%,甲醇价格较当年夏季出现了28%左右的涨幅。
点评：研究机构预计，今年的全国限气供暖叠加环保政策也会导致"气头甲醇”供应偏紧，促使甲醇价格上涨。A股公司中，华谊集团拥有甲醇和醋酸一体化优势；新奥股份甲醇业务占比较高，去年营收占比超30%。
9、铁路运输 | 国务院办公厅近日印发《推进运输结构调整三年行动计划（2018-2020年）》，提出到2020年，全国货物运输结构明显优化，铁路、水路承担的大宗货物运输量显著提高。与2017年相比，全国铁路货运量增加11亿吨、增长30%,全国水路货运量增加5亿吨、增长7.5%,全国多式联运货运量年均增长20%，重点港口集装箱铁水联运置年均增长10%以上。
点评：研究机构推算，未来三年铁路货运量复合增长率将达9.1%,远大于2015至2017年期间的3.2%。铁路货运中期增长趋势清晰，货运企业及配套港口均将受益。大秦铁路管辖京包、北同蒲、大秦三条铁路干线，拥有优质货运资源；铁龙物流旗下的沙鲅线为营口港疏铁路，当前运量约5000万吨，距离设计产能8500万吨仍有距离；日照港是瓦日铁路下水港，公司有望进一步抢夺环渤海地区煤炭集疏港需求，推进铁矿石内运，打开运量增长空间。
其他重要主题
1、知识产权丨李克强：持续深入推进“双创”，加强产权保护等制度建设。
2、自贸区丨上海印发自由贸易试验区跨境服务贸易负面清单管理模式实施办法。
3、光伏丨三部委发文进一步明确户用光伏和“630”电价政策。
4、钢铁丨长三角秋冬季大气污染攻坚战征求意见稿出炉，钢铁行业11月起将错峰生产。
5、区块链丨近日，工信部信息化和软件服务业司在京组织召开区块链专家座谈会，将继续采取有效措施推动区块链应用推广等。
6、快递物流丨我国快递业务量连续4年稳居世界第一，年业务量占全球45%以上，对世界快递增长贡献率超过一半。
7、新能源汽车丨国办印发推进运输结构调整三年行动计划（2018—2020年）的通知，加大新能源城市配送车辆推广应用力度。
8、国企改革丨全国国有企业改革座谈会9日在京召开，提出了突出抓好中国特色现代国有企业制度建设、突出抓好混合所有制改革等要求。
宏观要闻
1、中国社科院报告：预计2018年全年中国经济增长6.6%；在采取必要的政策措施后，预计2019年中国经济增长6.3%左右。
2、IMF将2018、2019年全球经济增速预期均由3.9%下调至3.7%，因全球贸易问题及新兴市场风险。
1、草甘膦 | 据卓创资讯监测，国庆节后，国内草甘膦主要生产商全面暂停报价，价格一单一谈，行业开工正常，部分企业仅少量接新单。下周二，全国农药交流会将在上海开幕，由于适逢行业旺季，过去两年该会议召开均成为草甘膦企业集体提价的重要窗口，短期涨幅超过10%。从现价看，wind资讯数据显示，国内草甘膦95%原药报28500元/吨，较上月同期上涨1.8%，较去年同期涨7.5%。主要原料甘氨酸价格近一个月上涨超过25%，对草甘膦价格形成支撑。
点评：国内生产的草甘膦超过80%用于出口，人民币贬值也将对出口形成刺激。可继续关注我们此前提示的江山股份、新安股份和兴发集团。
2、钛白 粉 | 据媒体报道，国庆节前，众多钛白企业相继发布调价函，10月9日，中核钛白、江苏镇钛化工、山东东佳集团等多家钛企再度公布调价通知：由于大宗原材料价格上涨，导致钛白 粉成本有大幅度增加，即日起钛白 粉国内价格上调300元/吨，国外价格上调50美元/吨。
点评：钛白 粉价格恐再次上涨，预计金九银十国内钛白 粉价格将呈现稳中有升趋势，相关公司三季报有望超预期。龙蟒佰利为钛白 粉行业龙头，拥有钛精矿原料优势，旗下钛白 粉产能60万吨/年，中核钛白目前拥有产能25万吨，位列国内钛白 粉行业第二。
3、传感器 | 据媒体报道，CMOS图像传感器（CIS）缺货涨价趋势开始加速蔓延。继三星CMOS芯片价格上涨5-20%之后，近期国内CIS厂商格科微系列产品也开始涨价。GC030A、GC032A、GC2375H等产品价格均有不同程度上调，其中GC030A产品型号价格上涨幅度最大，涨幅高达25%。8月份以来，受到三镜头手机热销的推动，CMOS芯片需求大增。而全球CMOS龙头索尼、豪威等厂供不应求，导致高端图像感测CMOS芯片大缺货。
点评：在三星、格科微涨价的带动下，整个CIS缺货涨价的大幕正加速蔓延，产业链相关公司望受益。奥普光电公司参股公司长光辰芯研发的CMOS图像传感器部分产品技术指标达到国际领先水平；晶方科技以CMOS影像传感器晶圆级封装技术起家，目前公司约7成营收来自CIS产品贡献。
4、天然气 | 10月8日，上海石油天然气交易中心的液化天然气（LNG）价格达到了4613元/吨，突破去年“气荒”时创下的高点（4400元/吨）。
点评：上市公司中，金鸿控股是A股业务布局最广的天然气运营商。公司拟收购亚洲天然气能源有限公司100%股权，后者持有中澳煤层气51%的股权，其专注于开发中国非常规天然气资源；新奥股份主营业务包括液化天然气的生产和销售。公司联信创投100%股权，联信创投持有澳大利亚上市公司 Santos Limited 11.72%股份。后者LNG储存量丰富，且具有领先的开发生产技术。
5、石墨烯 | 国家新材料产业发展专家咨询委员会委员、中国石墨烯产业技术创新战略联盟秘书长李义春表示，针对目前石墨烯产业发展过程中出现的问题，工信部正委托联盟组织专家进行评估，择机出台更具体、针对性更强的政策来推动石墨烯产业健康发展。目前主要将集中在全国布局一批石墨烯应用示范基地，围绕石墨烯重点应用领域进行市场推广，从而在带动传统制造业转型升级，培育新兴产业增长点。
点评：新材料是国家七大战略性新兴产业之一，尤其是作为“新材料之王”的石墨烯，其产业化处于世界领先地位，正在快速推动制造业升级转型。有专家预测，2020年石墨烯将撬动万亿产业链。A股相关概念股有德尔未来、金路集团等。
6、家具家居 | 今日（9日），中央农办、农业农村部、卫生健康委在山东省淄博市共同召开全国农村改厕工作推进现场会。中央农办主任、农业农村部部长韩长赋在会上强调，深入推进农村“厕所革命”，不断提高农村人居环境建设水平，增强农民群众的获得感和幸福感，为实施乡村振兴战略、建设美丽中国作出新的贡献。
点评：“厕所革命”已逐步从景区扩展到全域、从城市扩展到农村、从数量增加到质量提升。中央财政也连续三年安排专项资金支持，带动地方直接投资200多亿元，催生了一个千亿元规模的大市场。相关概念股主要有惠达卫浴、龙马环卫等。
7、煤炭 | 动力煤期货主力合约9日收涨1.9%,创出今年2月以来新高。据了解，近日在广州召开的沿海六省煤炭进口会议确定，到今年底煤炭进口将维持"平控"。分析人士认为，这表明今年煤炭进口总量将不会超出去年。
点评：A股公司中，中煤能源、昊华能源已预测前三季利润同比显著增长。高分红率的中国神华、陕西煤业也受到多家机构看好。
8、甲醇 | 甲醇期货主力合约9日收于5%的涨停板，创出四年多以来的收盘价新高，夜盘交易中继续高开上涨。北方多地将于11月陆续开始集中供暖，一些地方会在必要时实施"压非保民”措施，确保民生用气需求。从去年同期情况来看，新疆、青海、川渝等地受限气影响，390万吨天然气制甲醇装置停车，接近总产能的40%,甲醇价格较当年夏季出现了28%左右的涨幅。
点评：研究机构预计，今年的全国限气供暖叠加环保政策也会导致"气头甲醇”供应偏紧，促使甲醇价格上涨。A股公司中，华谊集团拥有甲醇和醋酸一体化优势；新奥股份甲醇业务占比较高，去年营收占比超30%。
9、铁路运输 | 国务院办公厅近日印发《推进运输结构调整三年行动计划（2018-2020年）》，提出到2020年，全国货物运输结构明显优化，铁路、水路承担的大宗货物运输量显著提高。与2017年相比，全国铁路货运量增加11亿吨、增长30%,全国水路货运量增加5亿吨、增长7.5%,全国多式联运货运量年均增长20%，重点港口集装箱铁水联运置年均增长10%以上。
点评：研究机构推算，未来三年铁路货运量复合增长率将达9.1%,远大于2015至2017年期间的3.2%。铁路货运中期增长趋势清晰，货运企业及配套港口均将受益。大秦铁路管辖京包、北同蒲、大秦三条铁路干线，拥有优质货运资源；铁龙物流旗下的沙鲅线为营口港疏铁路，当前运量约5000万吨，距离设计产能8500万吨仍有距离；日照港是瓦日铁路下水港，公司有望进一步抢夺环渤海地区煤炭集疏港需求，推进铁矿石内运，打开运量增长空间。
其他重要主题
1、知识产权丨李克强：持续深入推进“双创”，加强产权保护等制度建设。
2、自贸区丨上海印发自由贸易试验区跨境服务贸易负面清单管理模式实施办法。
3、光伏丨三部委发文进一步明确户用光伏和“630”电价政策。
4、钢铁丨长三角秋冬季大气污染攻坚战征求意见稿出炉，钢铁行业11月起将错峰生产。
5、区块链丨近日，工信部信息化和软件服务业司在京组织召开区块链专家座谈会，将继续采取有效措施推动区块链应用推广等。
6、快递物流丨我国快递业务量连续4年稳居世界第一，年业务量占全球45%以上，对世界快递增长贡献率超过一半。
7、新能源汽车丨国办印发推进运输结构调整三年行动计划（2018—2020年）的通知，加大新能源城市配送车辆推广应用力度。
8、国企改革丨全国国有企业改革座谈会9日在京召开，提出了突出抓好中国特色现代国有企业制度建设、突出抓好混合所有制改革等要求。
宏观要闻
1、中国社科院报告：预计2018年全年中国经济增长6.6%；在采取必要的政策措施后，预计2019年中国经济增长6.3%左右。
2、IMF将2018、2019年全球经济增速预期均由3.9%下调至3.7%，因全球贸易问题及新兴市场风险。
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