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做低吸的武功心法

时间:2019-08-22 10:03 来源:股窜网 作者:投行大师兄 阅读:
01 低吸的陷阱和馅饼

我很早就发现,身边大部分的人都很喜欢做“低吸”。

举个例子:
之前有个牛股叫浙江龙盛。江苏的一个化工厂爆炸,让这个已经好几年没啥动静的白马股生生涨了将近2倍。
做低吸的武功心法
除了少部分胆子大的,赚得撑肠拄腹。大部分人应该又一次完整经历了“看不见,看不懂,看不起,追不上”的过程。

俗话说:亡羊补牢,为时未晚。这些“没吃到猪肉,只看到猪跑”的交易者,下定决心要等牛股调整时,重重地啃上一口。

这种做法,心理学上叫做“失败补救”。而在交易上,称呼有很多,比如:“低吸”、“反包”、“龙回头”等等。

这种做法究竟有没有效果呢?我问了一圈身边的朋友,大家的回答好坏各半。

一半的人说,做龙头是一个非常赚钱的策略,尤其在牛市中,几乎每一个牛股都能牛回头。所以,哪怕没吃上第一波,趁牛股调整是低吸吃第二波也可以赚得盆满钵满。

另一半的人说,这种方法简直就是绞肉机,我大部分的钱几乎都亏在了低吸策略上。比如前面提到的浙江龙盛,一口气涨完后,几乎是一口气地往下跌。所有低吸的人,最后发现都吸在山顶上。

这两种观点都对,说的正是低吸的两面:做好了会所嫩模,做败了下地干活。

没有任何一个策略能百战百胜。我们能做的就是,尽可能地完善它,提高它的胜率,从而让它成为提款机,而不是绞肉机。

02 低吸的三板斧
在我看来,成功的低吸,需要以下“三板斧”:

1)选股上,尽量做核心题材的龙头股

2)择时上,尽可能地在龙头股出现首阴之后

3)持有时间上一般不超过3个交易日

下面我详细说下:

1,如何选股
一般来说,做核心题材的龙头股,尤其是核心人气股的反包,胜率比较大。

我解释下,什么叫“核心人气股”。

一般来说,任何核心题材形成后,往往有两种龙头:一种是天天缩量打板的龙头;一种是上涨中充分换手的龙头。

比如,浙江龙盛那种就属于“人气核心股”。

但是像实达集团这种,虽然是龙头,但是因为天天一字板,换手极少,只能被称作“龙头”,但是人气并不是很足。
做低吸的武功心法
这种龙头的最大问题在于:由于没有换手,一旦开板,众多的获利资金就会倾巢而出。对于做反包的承接资金来说压力很大。

而核心人气股的好处在于:因为一直换手,所以关注度很高,一旦有调整,大量资金就可能会抛盘接到手。

而如果做非核心题材的龙头股,当接盘侠的概率就很高。

比如下面这个康跃科技,曾经短暂地当过光伏龙头。两个涨停板之后开始调整,一口气调整了30%+。做低吸的资金全部被埋了。
做低吸的武功心法
问题就出在,光伏板块不是核心大题材,康跃科技虽然当过日内龙头,但是人气也不足,再逢上市场调整,所以下跌幅度就比较大。

2,如何择时
关于择时问题,我上面说要在 “首阴之后”——也就是龙头股连续上涨后,出现的第一个阴线。

出现的第一根阴线,说明市场资金开始分歧了,而且在获利盘与接盘侠的第一轮较量中,获利盘取得了成功。

但是,这时候的龙头股好比一块烧得滚烫的木炭,第一盆水浇下去,火并不会立马就熄灭。做多的火种不仅存在而且还很强大,随时都有可能反扑。

所以,首阴之后的第二个交易日,等获利盘砸的差不多,多头一般会组织一次大的反攻。

这是低吸做反包的心理学分析。

如果用技术理论来分析,其实就是波浪理论中提到的ABC调整——A浪调整后,一般都会有一个B浪反弹。

举几个例子:
中信重工曾经在3月份做过军工股的龙头。连续三个涨停之后,出现了首阴,首阴之后第二天买入,后面还有5个涨停。
做低吸的武功心法

最近的例子就是金力永磁。
做低吸的武功心法
第三个涨停板被打开出现首阴后,第二天低开了一点点就很快被拉起,后面继续来了7个涨停。

当然,你可以瞬间举出很多反例来。

比如,前面提到的浙江龙盛,也是核心人气股,但是如果在首阴后的第二天买入后,当天股价冲高回落,第三天直接跌停。首阴后第二天买入,肯定是要吃大面的。

可见,简单的“首阴后第二天买入”的择时模型还需要再进行完善。

首先,要加入大盘因子。一般来说,如果龙头首阴之后第二天,市场整体情绪比较好,大盘处于多头氛围中,那么“龙回头”的概率就比较高。

其次,要加入板块因子。如果龙头首阴之后第二天,所在板块出现了新的催化剂,并且有新的日内龙头出现,那么“龙回头”的概率比较高。

举个例子:在稀土板块个股启动时,中钢天源也属于稀土板块的前排龙头。出现首阴之后的第二天,也就是5月20日,股价早盘跌停。
做低吸的武功心法
当天下午,金力永磁受利好刺激,快速拉直线,稀土板块再度启动,中钢天源也从跌停附近拉起(有1分钟的反应时间)。当天差点地天板。第二天中钢天源继续涨停。

做低吸的武功心法
另外,还要加入时间因子。有时候龙回头发生在首阴第二个交易日,也有因为大盘和板块不给力,可能会导致部分龙头股,调整到了第三个交易日甚至第四个交易日才出现反弹。

比如:康强电子在第一波上涨(3个板)后出现首阴,调整了3个交易日,开启了第二波。
做低吸的武功心法

再比如,力源信息在首阴之后,调整了两个交易日后,开始了新一轮上涨。

做低吸的武功心法
不过,你会发现,能否开启第二波,完全取决于前面的2个因子,也就是:大盘要好,板块有新的催化剂。

3,何时卖出?
龙回头往往都是反抽性质,往往持续最多两个交易日。

但是,如果能走出2板,意义就会发生质的变化。意味着,人气又被重新激起来了。

前面提到的金力永磁,康强电子,力源信息等,基本上都在反抽2个涨停板后,开始加速。

03 低吸做反包的风控措施
我个人的心得是,做龙回头的低吸,要注意3个风险因素:

1,选股上:一定要选择核心题材龙头股,其他的股票有时候也有反包的成功案例,但是要小很多。

2,择时上:不能看到龙头首阴之后就盲目做低吸,或者说不能为了做低吸而做低吸,一定需要大盘和板块的配合。尽量不要选择首阴之后,调整时间超过3个交易日的股票。

3,持有后,如果走势不符合预期,要及时斩仓。千万不能抱有幻想,把短线做成了长线。

04 举例
最后说一下,我周五做的两个低吸。

第一个:富满电子。

作为近期芯片的龙头,又叠加了次新属性,符合龙回头的选股标准。
做低吸的武功心法
择时上,我是在周五早上集合竞价时买入。

这种做法有点冒险,我当时的考虑是:周四大盘该调整不调整,周五应该不会太差。就板块而言,最近关于“自主可控”的催化剂不断,板块应该还有机会。

后来,之所以冲高回落,一方面因为大盘调整;另外一方面因为芯片板块没有板块效应。

不过,周五收盘后,商务部宣布将公开“不可靠实体清单”,预计下周一芯片板块应该还会有表现。不过,盘后富满股东宣布减持。

第二个:江化微。
选股上,江化微具有“芯片+次新”的属性,最近连拉3个涨停板,属于芯片板块前排。

择时上,我看到富满电子快速拉直线,因此判断江化微应该也会有反应,所以加仓买入。
做低吸的武功心法
不过最终也没能逃脱冲高回落的命运,主要是因为没有形成板块效应。

同样的,如果下周一芯片板块表现好,估计江化微还会有冲高机会。
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