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【机构调研】机构批量调研军工板块重点公司,导弹+四代机带来钛

时间:2021-08-10 12:56 来源:股窜网 作者:gucuan 阅读:
【机构调研】机构批量调研军工板块重点公司,导弹+四代机带来钛板材需求快速增长

调研要点:
①军工:机构批量调研军工板块重点公司,导弹+四代机带来钛板材需求快速增长,这家“电子+材料”双料龙头收获20cm涨停;
② 宝兰德 :国内中间件领域“头号玩家”获机构关注,公司开拓电信、金融、政府与央企国企等大型客户,产品已进入中国移动核心业务系统;
③风险提示:调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流,不构成投研观点,信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。

主题
今日军工板块再度爆发,而机构近期更是批量调研军工板块上市公司。海兰信 在军品领域主要为客户提供综合导航系统以及基于船端和岸基对海的监控管理系统等产品及服务;同时在国家海洋强国战略背景下,大力开拓海洋监测类军品业务。公司于2020年上半年新拓展了兼容北斗/5G导航系统的多款新型舰船通讯导航系统产品。

另一家北斗巨头振芯科技也在接待机构调研时表示,公司是业内少数具备“元器件-终端-系统及运营”完整产业链发展格局的卫星导航企业。 目前公司北斗产品应用正处于从北斗二代向北斗三代过渡时期,主要以北二为主,终端包括手持型、车载型、船载型、指挥型等9大系列100多种终端,预计未来北三会成为主流。

军工材料领域,新劲刚、 宝钛股份 、 西部超导 、楚江新材、西部材料等核心概念股获重点关注,截至上午收盘,“电子+材料”双线布局的新劲刚收获20cm涨停。

导弹+四代机带来钛板材需求快速增长, 西部材料主供钛板、管材,主要用于导弹、四代机 ,这是军工高增长的细分赛道。国盛证券分析师认为,其增长逻辑是下游装备放量增长,叠加钛材在新型装备使用量提升。

宝钛股份是中国最大的钛及钛合金生产、科研基地,主导产品钛材年产量位居世界同类企业前列 ,公司产品中钛材主要应用于航空、航天、船舶方面。公司在军用钛合金领域具备先入优势,在发动机、飞行武器用钛合金领域占据绝对优势,航空用板材等领域占比高,充分受益军工多领域需求增长。

西部超导是我国高端钛合金棒丝材、锻坯主要研发生产基地之一;是目前国内唯一的低温超导线材生产企业,是目前全球唯一的铌钛锭棒、超导线材、超导磁体的全流程生产企业;也是我国高性能高温合金材料重点研发生产企业之一。 高端钛合金材料是公司业绩的主要贡献板块,公司多个牌号钛合金材料已为航空航天、兵器及舰船等领域装备批量供货。

楚江新材子公司天鸟高新是国家二级保密单位,拥有军工资质齐全的民营军工企业,是国家航空航天重大工程配套企业,国际航空器材承制方A类供应商,国内唯一产业化生产飞机碳刹车预制体的企业,也是国内最大的碳/碳、碳/碳化硅复合材料用预制体科研生产基地。

公司
宝兰德于7月21日接待机构调研时表示,公司主营业务为销售自有研发的中间件软件产品以及云管理平台软件、应用性能管理软件等智能运维产品,并提供配套专业技术服务。

作为国内中间件领域的“头号玩家”,公司凭借着强大的技术实力,开拓了电信、金融、政府与央企国企等大型客户,近年来还延伸出了智能运维这条新的增长曲线。公司在智能运维领域的云运维平台、容器管理、运维管理监控等多个方向取得了成功,推出了包括应用服务器BES Application Server、消息中间件BES MQ、交易中间件BES VBroker、云管理平台BES CloudLink Ops、容器管理平台BES CloudLink CMP、应用性能管理软件BES WebGate等多款产品。

2009年公司产品应用服务器BES Application Server成功进入中国移动上海有限公司核心CRM系统、BOSS系统,并替代了原有的Oracle/IBM公司的应用服务器产品,实现了公司在电信领域的重大突破。 至今,公司已经在中国移动北京、上海、广东(南方基地)、湖南等20个左右的省的核心业务系统以及中国移动集团总部的集中大数据平台、集中ERP项目和WLAN认证计费平台项目等核心业务系统中替代了国外主流产品。

近期《机构调研》系列:
8月2日《这家工业互联网巨头已形成涵盖芯片设计、制造、封测等多环节数字化解决方案》
7月29日《国内首家集成型电子材料平台获机构关注,公司CMP抛光垫已全面进入国内主流晶圆厂供应链》
7月26日《机构预测本轮半导体行情将延续到明年二季度,这家靶材龙头供货台积电、中芯国际》
7月19日《这家半导体设备结构件稀缺标的获机构首次调研,公司是AMAT的二级供应商》

风险提示:调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流,不构成投研观点,信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。

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