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【脱水研报】史诗级景气度!订单量大过产能近50%,公司芯片品类

时间:2021-04-02 09:08 来源:股窜网 作者:gucuan 阅读:
史诗级景气度!订单量大过产能近50%,公司芯片品类国内第一,随时可替代供不上货的英飞凌;制造业上行周期最受益的板块,这只黑马市场份额即将快速提升——0401脱水研报

脱水个股

上下游全线缺货涨价,订单量大过产能近50%,产业链利润向这个环节转移;得晶圆产能者得天下!绑定扩产速度最快的华宏半导体,汽车芯片随时可替代英飞凌。

摘要:
1、半导体:产业链产品价格持续上涨。安防芯片的交期,之前设计好的芯片给到生产厂商,大概三四个月就能拿到芯片成品,现在拉长9个月。晶圆厂产能紧张从8寸蔓延到12寸。封测中以打线封装产能短缺情况最为严峻。设备中C Insights对21年全球半导体销售额增速从之前12%调升到19%。关注韦尔股份、长电科技等。

2、新洁能:MOSFET产品种类国内第一,目前晶圆紧缺下,公司绑定国内扩产速度最快的华虹半导体,有望在全行业缺货下,逆势拉升产能,获得份额。公司产品性能比肩英飞凌,有望在英飞凌缺货下,供给原料紧缺的下游客户,打入原本进去不的供应链。广发预计公司21/22年利润大幅增长。

3、弘亚数控:是国内板式家具机械设备龙头,随着今年地产竣工端复苏,家具设备持续受益。此外精装房占比提升趋势下,精装修订单毛利较薄,家具企业更愿意购买性价比高的国产设备,相同产线公司设备仅为进口的1/3,将加速国产替代。公司在手订单已经排到下半年。

4、激光:据统计20年我国激光器市场规模同比增长14%,超过此前预期,国内企业份额持续提升。行业发展方向来看,正向高附加值的定制化焊接、超快加工等精密加工拓展,应用领域从1-N向高端制造拓展。分析师特别看好锐科激光,随着产能释放,以及高端化打法,预计21年市占率将快速提升。

正文:

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