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【风口研报】新能源领域目前最被市场低估的领域,这家零部件公司

时间:2021-01-05 21:53 来源:股窜网 作者:gucuan 阅读:
【风口研报】新能源领域目前最被市场低估的领域,这家零部件公司默默提高市占率已经做到全球龙头,未来3年业绩保持30%复合增速

《风口研报》今日导读
1、日月股份:①市场对于国内和海外的风电装机需求较为悲观,中金车昀佶认为目前在诸多地区风电已实现平价,海上风电2025年实现平价,市场预期太过悲观;②目前风电的趋势是机组大型化来降低成本,对叶片、铸件等零部件要求明显提升,各环节龙头的市占率有望迅速提升;③日月股份为铸件领域龙头,目前已经规划大兆瓦风机产能,未来市占率可能从目前的21%提升至2022年的34%,中金预计公司未来3年保持30%以上复合增速;④风险提示:行业需求不足带来竞争恶化。

2、中远海控:①短期高运价延续,中信建投再次上调2021年业绩至229亿元;②中欧协议落地,龙头溢价+成本优势+货量增长,周期回归估值修复,未来公司盈利中枢有望上移至150亿元;③国金郭荆璞、中信建投韩军纷纷给出目标价,据当前股价仍有30%修复空间;④风险提示:经济复苏不达预期、长协价谈判不及预期、燃油成本大幅上升公司设备和货物运输成本大幅上涨。

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