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【脱水研报】电子:接力立讯精密、歌尔股份的下一只“非卖品”会

时间:2020-11-29 17:53 来源:股窜网 作者:gucuan 阅读:
【实时脱水研报】电子:接力立讯精密、歌尔股份的下一只“非卖品”会是谁?

未来3年只挑一只电子股,会是谁?
①电子制造,未来三年谁会胜出?天风最看好领益智造的突围,认为它的弹性最大。其次是比亚迪电子及立讯精密。
②以果链为例,未来几年上游(芯片等)等国产化率预估仍较低,中游(零部件及模组)是国产渗透率最高环节,因此大陆厂商主要逻辑在于从中游往下游的整机组装开始渗透。立讯、歌尔已率先通过切入airpods组装享受到红利。
③下一个大概率是领益智造,其产业链布局最完整,19年收购赛尔康,从零组件进军次组装/组装,补全SMT及FATP技术及海外板块。
④从估值、业绩体量、经营质量、发展路径进行对比,业绩弹性(23年空间/19年营收)从高到底分别为比亚迪电子3.56、领益智造2.93、立讯精密2.88、歌尔股份2.73。


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