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一个顺周期硬核品种!未来1年都将供不应求,9月以来不断提价,龙

时间:2020-11-16 20:56 来源:股窜网 作者:gucuan 阅读:
一个顺周期硬核品种!未来1年都将供不应求,9月以来不断提价,龙头Q4业绩开始爆发,21年利润或站上30亿;新能源汽车进入下半场,轻量化、自动驾驶意外升温,挖出4个核心标的——1116脱水研报

摘要:
1、玻纤:难得的可以布局明年的顺周期品种。券商近期调研了中国巨石、长海股份,当前玻纤需求延续饱满,库存去化依旧:当前中国巨石国内库存仅20天上下,创历史新低。海外库存也加速去化,部分供应紧俏的品种仍存提价预期。至少未来一年时间,供不应求将是玻纤主要的演绎路径。Q4就能看到业绩弹性开始释放。此外,巨石的这波上涨并不仅仅是单纯的行业逻辑,更是全球需求逻辑带来的核心资产的成长之路。明年销量将站上220万吨。利润站上3C亿,当下估值仅15X。

2、水泥:四季度是长三角地区水泥的传统旺季,水泥价格有望走高。且今年Q1因为疫情基数低,明年1季度预计行业利润将同比大幅增长。海螺水泥、祁连山、华新水泥PE仅9、6、10倍,与同为周期核心资产的三一重工15倍、万华化学37倍,估值水平明显在低位,存在修复
空间。关注祁连山、海螺水泥等。

3、化工:券商一图简要梳理了近期涨价的化工品。近一个月涨幅较大的包括三聚氰胺、PVC、有机硅、乙二酸、氨纶、LNG等品种,对应的标的包括华鲁恒升、中泰化学、新安股份等,并进一步对涨价的持续性进行了分析。

4、汽车零部件:随着《智能网联汽车技术路线图2.0》正式发布,智能化将是汽车板块的下半场行情关注焦点。未来汽车不再是简单的代步工具,更是智能化社会的节点,连接人.车、路。投资主线关注轻量化,文灿股份和爱柯迪,前者是车身结构件国内独家批量供货厂商,单车价值量最高可以达到5000元;自动驾驶关注德赛西威和伯特利。德赛西威:公司已经研发出L3级别自动驾驶域控制器,并已配套小鹏P7,单车价值4千多元。

正文:

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