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【民生电子】华为启动南泥湾计划,重点关注笔电产业链

时间:2020-08-04 08:45 来源:股窜网 作者:gucuan 阅读:
【民生电子】华为启动南泥湾计划,重点关注笔电产业链

受益于华为启动南泥湾计划,笔电项目有望成为重点扩张项目,今明两年销量预计持续大幅增长,建议重点关注金属外壳以及触控双重创新。

科森科技:
1)19年11月切入华为笔电金属外壳,并且是主力供应商,今明年有望贡献绝对增量收入。2)A客户,19年下半年iPhone不锈钢中框份额提升,已经成为apple pencil金属件、iPhone SE2铝中框核心供应商,并且延伸至Macbook、iPad产品中,大客户多品类全面开花。3)股权激励目标激进,解锁要求20-22年净利润不低于2/3/4亿元,或收入不低于30/40/50亿元,彰显公司对未来成长信心。

春秋电子:
公司具备产能释放+ 份额提升+ ASP提升成长逻辑:
1)从19Q3开始,公司IPO项目释放,可转债一期将于20年逐步贡献产能,二期可转债项目已经投入准备,可承接行业高增长需求;2)原有客户以联想等为主,积极开拓戴尔、惠普、华为等,预计今年有较大突破,目标在业内份额提升数倍;3)原有产品以塑胶件为主,未来两年目标金属件占比提升至5成以上,价值量翻倍。

莱宝高科:
1)笔电用触摸屏订2月以来单逐月增长,目前订单需求旺盛,产能利用率高。笔电行业一方面受疫情驱动,增长较好,另一方面受益于触控屏渗透率提升,公司作为业内第一大,持续受益!2)积极布局车载触摸屏,成长空间数百亿元。车载触摸屏收入近3年每年呈数倍增长,市场空间数百亿,目前已供德赛西威、等厂商。
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