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【风口研报】新能源业务毛利率超 70%,优质锂矿资源注入也已提上

时间:2020-07-30 20:17 来源:股窜网 作者:gucuan 阅读:
【风口研报】新能源业务毛利率超 70%,优质锂矿资源注入也已提上日程,这家地方国企迎来 3 年高增长期

《风口研报》今日导读
1、川能动力: ①公司实控人为四川省国资委,有新能源发电业务并且即将切入碳酸锂产业链; ②新能源发电业务毛利率超 70%,下半年还有风电项目即将投产; ③最有看点的是大股东能投锂业资产的注入,包括李家沟锂辉石矿资产及鼎盛锂业碳酸锂产线; ④海通证券施毅测算双轮驱动下,未来 3 年公司净利润将保持 30%以上增长; ④风险提示:公司受让川能锂能基金持有的鼎盛锂业、能投锂业股权目前为意向协议,具体受让完成时间尚未确定。

2、荣盛石化: ①低估值的周期公司正逐渐收到越来越多投资者关注,荣盛石化业绩增速快而估值低,有望迎来估值修复; ②控股子公司浙江石化(持股 51%)二期 2000 万吨炼厂有望在 2020 年底投产,届时公司炼厂业务净利规模有望上升至 160 亿元的水平; ③华创证券任志强预计荣盛石化 2020-2022 年净利润依次为 65 亿元、 110 亿元和 128 亿元,今年业绩增速达 195.4%,当前市值对应 2020-2022 年 PE 倍数依次为 16 倍、 9 倍和 8 倍; ④风险提示:炼厂投放进度不及预期。

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