【脱水研报】明日大题材？北斗最后一颗组网卫星即将发射，7000亿

明日大题材？北斗最后一颗组网卫星即将发射，7000亿产业空间打开，这3家机构一致看好；实地调研挖出的预期差板块！行业逻辑大变，补贴比风电、光伏更久，行业龙头产能翻倍吃净红利——0615脱水研报

摘要：
1、生物质发电：券商调研了生物质电厂，两点点重要收获，一是生物质发电预期差很大，二是湿垃圾后面的订单值得期待。生物质发电其实就是广义的垃圾焚烧发电，国家今年出台了很多补贴政策，风电、光伏不补贴了，生物质发电的补贴也不会断。行业这两年使用新的生产方式之后收入、盈利得到保障，龙头越做越大直接产能翻倍的上量，对标长青集团、韶能股份。细分垃圾焚烧发电对标瀚蓝环境、高能环境，湿垃圾龙头维尔利也有接大单的预期。

2、限塑：各国都在积极推进限塑、禁塑、开发使用可降解塑料，据测算未来可降解塑料成长空间10倍以上。国内今年起部分地区实施禁令，海外从明年起力度加码，加拿大、冰岛等将相继禁止使用塑料袋。可降解塑料主要分PLA和PBAT两大类。PLA难度在于原材料丙交酯生产壁垒极高，金丹科技1万吨丙交酯生产线正在调试。PBAT因成本优势将成最大可降解塑料品类，彤程新材携手巴斯夫建设10万吨PBAT生产基地。

3、北斗导航：我国北斗三号全球卫星导航系统最后一颗组网卫星发射窗口定为6月16日10时11分至10时50分，瞄准窗口前沿实施发射。机构分析称，我国GNSS产业2018年超3,000亿人民币，2023年将达7,982亿，其中北斗系统总产值将达7154亿（占比89.6%） 。产业链上关注芯片公司：海格通信（核心设备龙头、芯片供应商，目前44xPE），北斗星通（北斗芯片龙头），振芯科技（芯片+设备）。

4、医药：7月临近中报季，医药板块相较于其他行业依旧有较强的比较优势，特别是受益疫情的部分医药股或有超预期的业绩表现。券商梳理预测医疗设备、ICL、药店、核酸检测等细分业绩确定性较高。预测大参林中报利润增40%，鱼跃50%，万孚生物55%，健友股份35%等。

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