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【脱水研报】将主供华为“机器视觉”镜头,持股21%的子公司最快

时间:2020-05-27 13:34 来源:股窜网 作者:gucuan 阅读:
【脱水研报】将主供华为“机器视觉”镜头,持股21%的子公司最快下半年IPO,对标歌尔股权价值大幅重估

摘要:
光学巨大赛道,它是A股最强了
①公司1-4月镜头和模组出货逆势增长,同比+30-40%,毛利率依然保持高位,预计华为2021主力机型的Dtof联创将是一供或者二供。
②车载镜头领域低成本优势导致舜宇完全无法竞争,英伟达全系列16颗高清镜头都是推荐联创,订单在成倍增长。
③产能是目前唯一瓶颈,远期产能超预期,7月手机将从11KK扩到18KK(+70%),下半年还要做定增,3年扩到30KK-55KK,5倍增长。
④持股21%的联创宏声做耳机业务,预计今年下半年上科创板,资产价值将大幅重估;成第一大股东的韩国芯片厂美法思,国内合建的联智集成计划3年上科创。

正文:

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