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【脱水研报】天风+国信同时盯上,靠超快软件更新速度俘获85%海外

时间:2020-05-20 14:17 来源:股窜网 作者:gucuan 阅读:
【脱水研报】天风+国信同时盯上,靠超快软件更新速度俘获85%海外客户,开始发力国内,恰逢今年国家发布强制政策助攻

导读:
商业模式与赛道绝佳的隐形龙头
①天风与国信最近都在覆盖这家全球汽车智能诊断龙头,道通的通用仪覆盖98%车型,数据库很完备,软件更新速度远超竞争对手。
②海外市占率高达85%,市场担心两点:一是疫情,目标是后市场,所以比OEM好一些。二是myz,从去年开始它出口美国的产品基本转移到越南生产。
③所处赛道很好,国内汽车后市场正高速发展,整体保有量(1倍提升空间)、车龄还有单车保养费用未来会有大幅提升。
④商业模式不错,公司靠卖设备有一个产品增量收入,对存量产品每年有软件升级的费用,相当于设备1/3-1/2费用,且毛利95%。

正文:

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