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【风口研报】这家特斯拉产业链核心标的被市场低估,细分产品供应

时间:2020-01-09 17:03 来源:股窜网 作者:gucuan 阅读:
【风口研报】这家特斯拉产业链核心标的被市场低估,细分产品供应比例高达50-70%,明星分析师紧急上调目标价

宏发股份:特斯拉销量持续高增长,产业链公司迎来黄金发展机遇,招商证券近日将特斯拉产业链上优质个股宏发股份目标价从33元上调至42元,分析师游家训认为,宏发股份特斯拉项目首批产品已发往美国,并可能成为Model3国内工厂主力供应商。同时公司已经成为奔驰、大众、路虎、保时捷等海外标杆客户新车型的主要供应商并开始供货,海外电动车布局进入收获期。 
 
财联社1月9日讯,特斯拉销量持续高增长,产业链公司迎来黄金发展机遇, 招商证券近日将特斯拉产业链上优质个股宏发股份目标价从33元上调至42元。
 
分析师游家训认为,宏发股份特斯拉项目首批产品已发往美国,并可能成为Model3国内工厂主力供应商。同时公司已经成为奔驰、大众、路虎、保时捷等海外标杆客户新车型的主要供应商并开始供货, 海外电动车布局进入收获期,长期竞争力及海外业务发展潜力可观,上调目标价为42-44元。
 
宏发股份当前最大看点在于特斯拉项目,国产Model3降价进度超预期,有望冲击1万辆月销量。公司特斯拉项目在2019年8月完成产线认定10月启动量产, 首批产品已发往美国,快充继电器供应比例高达50-70% ,未来还有可能成为Model3国内工厂主力供应商。 
 
除了特斯拉,多个海外主流传统车企平台化电动车型将在2020-2021年密集上市。 宏发股份目前已成为奔驰、大众、路虎、保时捷等海外标杆客户新车型主要供应商并开始供货 ,随着全球电动车产业链增长大周期开启,将给公司带来可观业务增量。 
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宏发股份三大核心业务群有明显边际变化,目前是公司经营拐点,经营效率在未来几年将得到充分释放 :①汽车继电器去年4季度即企稳回升,且今年有望实现两位数收入增长;②电力继电器、工控、信号业务仍然保持中速以上增长;③高压直流、低压电器等青年代业务保持高增长。 
 
宏发股份高压直流产品性价比业内领先,未来5-10年已锁定海外标杆客户主要供应商地位。随着项目量产爬坡,高压直流业务将呈现国内外同步快速增长,预计到2023年将实现年收入30亿元。 
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