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【风口研报】这家产能充足公司还在扩产,业绩环比改善确定性强两

时间:2020-01-06 22:40 来源:股窜网 作者:gucuan 阅读:
【风口研报】这家产能充足公司还在扩产,业绩环比改善确定性强两家券商上调目标价

华工科技:华工科技近日发布公告,高管团队以自有资金合计491.93万元从二级市场增持了公司股份23.67万股,广发证券分析师许兴军认为,华工科技光模块业务持续大份额交付将有望带动光通信业务持续发力,明年3C激光设备景气度有望回暖,将公司2020年目标价从22.5元上调至26.52元,华泰证券分析师王林也上调了公司目标价。

1月6日讯,华工科技近日发布公告,高管团队以自有资金合计491.93万元从二级市场增持了公司股份23.67万股,增持均价介于20至21元/股之间。

本次增持彰显了高管团队对于华工科技未来发展信心,广发证券分析师许兴军认为,华工科技光模块业务持续大份额交付将有望带动光通信业务持续发力,明年3C激光设备景气度有望回暖,将公司2020年目标价从22.5元上调至26.52元,较6日收盘价21.94元还有21%溢价空间。华泰证券分析师王林也上调了公司目标价。

从华工科技前三季度财报数据来看,毛利率持续提升分别为24.55%、25.53%、27.72%,或因光模块业务收入占比提升及激光装备业务盈利能力提升所致。在光模块和激光装备景气度向上情形下,毛利率提升趋势或将延续。

随着2020年传输网建设逐步启动,5G光模块需求量有望大幅提升,其中前传25G光模块需求或将爆发。上游光芯片供应量限制了全行业产能快速扩张,为光模块价格提供支撑,光模块行业迎来供需两旺格局。

华工科技前传25G光模块产能充足,目前募投项目还在进行扩产,有望继续维持较高招标份额,2020年将继续受益于公司充足产能储备。当前华工科技正处于5G光模块产能提升期,未来业绩仍将保持环比改善。

激光设备行业在经历了2019年下行之后,有望在5G手机的驱动下迎来拐点,华工科技在大客户中份额或稳步提升,未来有望受益于市场恢复和份额提升带来的发展机遇。

不考虑投资收益,许兴军预计华工科技19-21年EPS分别为0.43/0.68/0.95元/股,公司光模块市场竞争力较强,给予公司“买入”评级。

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