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【风口研报】切入5G基站电源,间接成为华为、中兴客户,这家小市

时间:2019-12-02 23:31 来源:股窜网 作者:gucuan 阅读:
【风口研报】切入5G基站电源,间接成为华为、中兴客户,这家小市值智能硬件公司看点不断

麦达数字:公司的主业智能硬件板块新客户结构不断优化;新延伸的5G基站电源已与和核达中远签订合作协议,成为了中兴、华为等通讯巨头的间接供应商,后期有望受益5G网络建设升温。天风证券看好5G时代公司发展,参考同业给予公司目标价8元(目前6.6)

5G时代,通讯基站的高峰建设和小基站的大规模铺开都是非常重要的一个环节。天风证券最新覆盖了一家切入5G基站电源市场的“小而美”公司麦达数字,公司的主业智能硬件板块整体向好,新客户不断;新延伸的5G基站电源已与和核达中远签订合作协议,成为了中兴、华为等通讯巨头的间接供应商,后期有望受益5G网络建设升温。

①传统硬件业务稳定增长,新产品切入不少新客户;
公司传统业务智能硬件控制包括智能家居产品和智能电源及工业控制,传统客户主要包括飞利浦、ENSEO等,近几年陆续新增大量优质客户,近年来先后切入ABL、EGLO、SSG等国际一线客户的供应链体系。

2019年,公司前期接触的松下电器、SSG等均开始批量出货。
截至目前,公司的大部分客户为2014年转型之后开拓的新客户,转型前留存客户(飞利浦、ENSEO等)的业务比重下降至不到10%,已成功优化客户结构。
【风口研报】切入5G基站电源,间接成为华为、中兴客户,这家小市值智能硬件公司看点不断
②延伸业务切入5G基站电源业务,间接成为华为、中兴客户。
根据公司官网信息,公司已顺利通过深圳市核达中远通电源技术股份有限公司“合格供应商”审核,并签订了正式合作协议。

依据合作协议,公司将为核达中远通提供包括5G基站电源在内的通讯设备类电源制造服务。
深圳市核达中远通电源技术股份有限公司是国内最大的电源企业,专注5G通讯电源、新能源汽车充电设施电源,是华为、中兴、诺基亚、爱立信、北汽福田等国内外知名企业的优秀供应商。

天风认为,公司通过与核达中远合作成为华为、中兴等通讯行业巨头的间接供应商。受益于广阔的市场空间,公司5G基站电源业务有望展现快速增长态势。

天风选取A股上市的智能硬件公司和而泰、拓邦股份和新雷能进行比较,公司估值低于行业平均水平,给予公司2020年20倍PE,对应合理股价为8.0元。
【风口研报】切入5G基站电源,间接成为华为、中兴客户,这家小市值智能硬件公司看点不断
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