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【风口研报】明星分析师首次关注这只潜在绩优股,背后客户都是国

时间:2019-12-01 23:18 来源:股窜网 作者:gucuan 阅读:
【风口研报】明星分析师首次关注这只潜在绩优股,背后客户都是国际巨头,一个订单就已经超过市值

博迈科:股价逆势上扬股东数减少或预示着公司基本面的好转,东吴证券研究所副所长陈显帆近日首次覆盖了博迈科;分析师陈显帆认为,博迈科三季报(营收同比+315.28%,净利同比+178.71%)验证订单与业绩拐点,随着公司前期布局产能的释放与签订大订单的逐步落地,公司未来三年业绩有望持续高增长。

在市场整体偏弱势震荡格局下,博迈科本周逆势上扬。据公司公布的最新股东人数,博迈科的股东数已经连续12期减少,累计降幅高达40%。股价逆势上扬股东数减少或预示着公司基本面的好转,东吴证券研究所副所长陈显帆近日首次覆盖了博迈科。
【风口研报】明星分析师首次关注这只潜在绩优股,背后客户都是国际巨头,一个订单就已经超过市值
分析师陈显帆认为,博迈科三季报(营收同比+315.28%,净利同比+178.71%)验证订单与业绩拐点,随着公司前期布局产能的释放与签订大订单的逐步落地,公司未来三年业绩有望持续高增长。

博迈科当前主要有海洋油气开发模块(主要为FPSO项目)、LNG模块、矿业开采模块三大类产品,当前已经与YAMGAZ、ABB、Modec、中海油、BHPBilliton等国际油气开发巨头建立了长期合作关系。海洋油气开发和LNG占主导地位,营收合计占比超90%。LNG业务订单规模较大毛利率较高,对公司营收和业绩影响大。

公司2018签订5.7亿元FPSO订单和3.75亿元矿业开采订单预计年底交付,2019年业绩有望保持高增长。
今年7月博迈科中标Yamal-2期LNG模块订单,合计金额达47.2亿元(初始42亿+追加5.2亿),项目计划于2022年5月完成。根据历史经验,订单将在2—3年内转化为业绩,这份LNG订单将推动公司未来三年营收和业绩高增长。
【风口研报】明星分析师首次关注这只潜在绩优股,背后客户都是国际巨头,一个订单就已经超过市值
随着油价市场回暖,前期低油价下被抑制的FPSO(浮式生产系统)订单逐步释放,博迈科与全球浮式生产两巨头之一的SBMOffshore签署合作备忘录,有望取代其供应商Dyna-Mac(精砺控股),发展前景可观。

博迈科在油价低谷期前瞻性扩充产能,2016年投资10.8亿元用于临港海洋重工建造基地(共三期),2018年投资建设博迈科2#码头工程,未来或进军FPSO总装项目,如今这些投资均已进入收获期。

分析师陈显帆预计博迈科19-21年业绩为0.17/0.70/1.60亿元,对应PE为102/25/11,首次覆盖予以“增持”评级。
【风口研报】明星分析师首次关注这只潜在绩优股,背后客户都是国际巨头,一个订单就已经超过市值
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