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【脱水研报】手握多项独家技术,明年苹果Watch大改动、AirPods的

时间:2019-11-27 10:22 来源:股窜网 作者:gucuan 阅读:
1、瓷传卫浴:机构关注度突然升温,核心逻辑明年竣工回暖+精装推进+两大龙头份额提升的背景下。瓷砖卫浴这个ROE高达20%的优质道不容忽视。其中住建部规划到2020年全国倩装新房占比达到30%,而中金预计更高,将达到35%,对应瓷砖卫浴市场规模279亿。精装+零售双发力的两大龙头,蒙娜丽莎(工程业务营收占比超60%,碧桂园、万科、保利、恒大是主要客户);欧诺神(帝欧家居全资收购,工程收入占比75%,绑定碧桂园、万科、恒大,新拓展荣盛、富力、华润等)

2、环旭电子:中金公司近期调研了环旭电子,尤其看好其未来AiP、SiP业务。明年苹果创新大年将给公司带来极大增量。Sip方面,国内仅环旭及长电科技具备Sip技术,环旭实力更强,量产良率达99%及以上。明年Apple Watch的大改动与Airpods的爆卖(2020有望切入Airpods系列的Sip模块),对环旭都是增量。Aip方面,明年苹果将推出5G手机(毫米波、Sub-6G)。苹果预期在明年5G iPhone的出货量有望达到1亿部,环旭与母公司日月光有望联手进入毫米波AiP天线供应体系。此外,UWB定技术是一种替代蓝牙的全新技术,苹果新机将全系标配,对环旭来又是一个巨大潜力方向。

3、化工:从历史数据的角度出发,发现从ppi同比筑底到同比转正这段时间,是化工行业取得超额收益的黄金区间。以2009年7月(ppi同比:-8.2%)到2009年12月(PPI同比:+1.7%)为例,半年时间内中信基础化工相对沪深300就获得了26.7%的超额收益。当前PPI环比有改善的迹象,预期2020年2月同比转正。可关注低估值的一线龙头万华化学、华兽恒升;维生素细分,浙江医药、新和成;早周期品种华峰氨纶、新乡化纤等。

4、电影:方正证券指出,贺岁档启动、春节档多部大片定档,今年票房有望再创新高。可关注参与唐人街探案3、姜子牙等多部大片的光线传媒、万达电影等
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