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【风口研报】受益三星和华为新机发售,这个调整已久的产业链细分

时间:2019-09-11 09:09 来源:股窜网 作者:gucuan 阅读:
【风口研报】受益三星和华为新机发售,这个调整已久的产业链细分迎来规模量产,后续弹性可期

面板:三季度是消费电子新机型发布和拉货旺季,近期三星和华为的折叠手机都将发售,折叠屏行业即将进入规模量产阶段。天风电子最新发布显示屏行业报告,看好LCD景气触底中小尺寸有望率先反弹。OLED面板环节天风重点推荐京东方A、TCL集团和深天马A。

三季度是消费电子新机型发布和拉货旺季,近期三星和华为的折叠手机都将发售,折叠屏行业即将进入规模量产阶段。天风电子最新发布显示屏行业报告,看好LCD景气触底中小尺寸有望率先反弹。

OLED面板环节天风重点推荐京东方A、TCL集团和深天马A。

柔性OLED:新应用增加,渗透率持续提升。

需求端,屏下指纹、屏下摄像头、5G折叠手机将成为OLED渗透率提升新的驱动力;供给端,大陆产能释放和崛起将优化竞争格局,产品良率提升将驱动成本降低,进一步推动OLED手机产品性价比。

近期三星和华为的折叠手机都将发售,折叠屏行业将进入规模量产阶段。

2019年OLED行业重回高增速,发光材料龙头UDC市值近期创历史新高,超过100亿美元。下游客户结构中,主要是大陆订单高速增长,上半年大陆客户营收占比超过40%,同比增长超过500%,以京东方为代表的大陆OLED厂19年产能开始规模释放。

LCD价格触底有望回升,Q3旺季小尺寸有望率先反弹

今年Q2以来,大尺寸LCD价格加速下跌,供应链海外公司(LGD/AUO/群创)EBITDA MarginQ2季度值处于历史地位,Witsview9月5日数据,代表性尺寸32寸LCD价格34美金,环比持平,目前价格基本触底。
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