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【风口研报】市场期待的高镍产能下半年投产可期,业绩即将释放,

时间:2019-09-10 09:34 来源:股窜网 作者:gucuan 阅读:
【风口研报】市场期待的高镍产能下半年投产可期,业绩即将释放,这家低位涨停的材料公司迎来高光时刻

当升科技:公司下半年最引人关注的地方在于,“当升三期1.8万吨高镍产能”,已完成全部土建和设备安装,进入带料调试阶段,预计2019下半年投产。中泰苏晨认为,随着三元产能释放,未来公司业绩将持续高增。

财联社9月10日讯,中泰电新苏晨团队最新发布当升科技深度报告。报告认为,在钴价企稳下,预计公司碳酸锂成本下降,考虑公司供应链管理能力,后续盈利能力有望企稳或回升。

公司下半年最引人关注的地方在于,“当升三期1.8万吨高镍产能”,已完成全部土建和设备安装,进入带料调试阶段,预计2019下半年投产。

苏晨认为,随着三元产能释放,未来公司业绩将持续高增。

就正极材料来说,高镍三元材料是目前性价比高、广泛认可的技术路线。
现阶段国家补贴政策强调电池安全性,但从行业趋势看,发展高比能量电池特别是高镍电池是大方向,在目前大部分电池厂商NCM811/NCA技术成熟度还不够的情况之下,基于安全性考虑,市场或仍将以单晶系列NCM523/NCM622,韩国电池厂商以NCM722作为过渡的锂电正极材料。

中期看,预计高镍NCM811/NCA将在2019年底或2020年逐步规模化应用

中期看,考虑到钴元素成本占比较高,从材料战略性角度看,产业仍将加速开发高镍低钴化三元材料产品。根据下游整车企业应用NCM811车型增多以及车型产销放量节奏,预计高镍NCM811/NCA将在2019年底或2020年逐步规模化应用。

正极材料竞争格局:2018年CR5分别为长远锂科、容百科技、振华新材料、当升科技、湖南杉杉。2019年上半年龙头厂商份额呈现提升趋势。
【风口研报】市场期待的高镍产能下半年投产可期,业绩即将释放,这家低位涨停的材料公司迎来高光时刻
当升科技于2015年实现单晶NCM523和NCM622产业化,并应用于车用动力电池领域,其中NCM523产品于2018年首次进入日本车用动力市场,配套国际车企。公司的高镍正极NCM811产品已开发至二代,并推出单晶NCM811供应国内外客户。
【风口研报】市场期待的高镍产能下半年投产可期,业绩即将释放,这家低位涨停的材料公司迎来高光时刻
储能领域:公司开发的NCM523产品已批量供应三星SDI 和LG 化学,应用于海外高端储能项目。2019年上半年储能用产品销量同比增长近50%。

风险提示:上游材料价格波动过大风险,竞争加剧导致毛利额大幅下滑风险、扩产项目建设进度不及预期、大客户流失风险、新能源汽车销量不及预期。
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