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【风口研报】“技术变革+政策执行+业绩”三重拐点叠加,受益国产

时间:2019-09-10 08:59 来源:股窜网 作者:gucuan 阅读:
【风口研报】“技术变革+政策执行+业绩”三重拐点叠加,受益国产软件放量,这个细分领域即将进入新的上升周期

网络安全:草根调研发现,等保2.0将带动约25%-35%的增量IT安全投入,“技术变革+政策执行+业绩”三重拐点叠加,网络信息安全行业将进入一个新的上升周期。招商刘泽晶团队强烈建议关注创新领先的安全龙头启明星辰,公司G端收入占比大,下半年及明年业绩强弹性,创新城市级安全运营中心模式做大做强安全服务;看好网络可视化龙头中新赛克,以及转型中的大数据社会治理专家美亚柏科。


财联社9月10日讯,招商计算机草根调研发现,等保2.0将带动约25%-35%的增量IT安全投入,“技术变革+政策执行+业绩”三重拐点叠加,判断网络信息安全行业将进入一个新的上升周期。

招商刘泽晶团队强烈建议关注创新领先的安全龙头启明星辰,公司G端收入占比大,下半年及明年业绩强弹性,创新城市级安全运营中心模式做大做强安全服务;看好网络可视化龙头中新赛克,以及转型中的大数据社会治理专家美亚柏科。

信息安全领域过去主要靠事件驱动,直到2017年《网络安全法》正式实施明确安全责任分担,安全需求才逐步从合规拉动向自发驱动转变。

目前,在加速迭代的云计算、IoT、AI等新技术背景下,日益复杂的网络信息安全问题敦促企业安全防护意识的提升以及自发性信息安全刚需的增加。

行业变动情况:
①G端的IT安全投入进一步增加,态势感知的普及,美亚大数据以及赛克业绩的爆发可作为佐证;
②云安全、数据安全、智能制造安全等新兴安全领域,软件和服务比例相比于硬件比例大幅提升,启明、深信服等已经开创性地迈出了第一步。

工业信息安全产品广泛应用,正成为安全需求增长最为快速的行业

电力、石油石化(化工、天然气)行业与国计民生紧密相关,是客户重视程度最高、工业信息安全产品应用最广泛的两个行业,供应商众多。轨道交通、先进制造等行业近年来的应用案例显著增多,正成为安全需求增长最为快速的行业,启明星辰、绿盟科技、奇安信等安全领军公司纷纷涉足。
【风口研报】“技术变革+政策执行+业绩”三重拐点叠加,受益国产软件放量,这个细分领域即将进入新的上升周期
随着“飞腾+麒麟”(PK体系)等国产化架构的日渐推广和普及,适配国产架构体系的安全软硬件将逐步派生出新的产品业务空间。最保守情况下,2020-2022年国产架构安全软硬件投入将分别为60、100、40亿元。
【风口研报】“技术变革+政策执行+业绩”三重拐点叠加,受益国产软件放量,这个细分领域即将进入新的上升周期
启明星辰:“护网行动”和“等保2.0”陆续推进实施,安全防护的范围和深度均大幅加大,预计政府及特殊行业执行进度和力度领先,公司客户基础和占比弹性均最大,尤其对明年业绩构成强支撑增厚;

美亚柏科:公安融合大数据的建设采用分层解耦的方式构建,包含底层IaaS服务器基础资源、PaaS平台、DaaS数据服务以及SaaS应用等。美亚主要定位为DaaS数据服务商,主要是把非结构数据结构化,也叫“被应用”,主要是做好数据清洗和数据治理,为未来大数据厂商做应用提供基础。
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