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【脱水研报】超越韦尔股份的自主可控国家队,即将以10倍PE“捡漏

时间:2019-08-27 23:29 来源:股窜网 作者:gucuan 阅读:
【脱水研报】超越韦尔股份的自主可控国家队,即将以10倍PE“捡漏”芯片组件巨头,还拥有国内唯一的芯片技术,充分卡位5G、云计算、物联网

1.银行IT:我国商业银行资产规模(33万亿美)巨大远超美国,后者约前者1/2,但在银行IT营收规模上与美相差十倍不止。叠加日前央行金融科技顶层设计出台,行业功能将大幅提升。长亮科技看点在于海外市场开始爆发,H1海外收入增149%,润和软件受益华为产业链景气度。

2.油服:券商草根调研发现,2019年8月中石油已集中采购148台压裂车,页岩气压裂作业能力仍供不应求,油服设备持续高景气。①天然气供不应求,进口之路也被限制,只能依靠国产崛起;②页岩气储量丰富,且国内技术已经能实现盈利,成为国产天然气的重要增量;③页岩气的开采中,水平并相关钻完井设备及服务弹性高。对标:杰瑞股份(压裂车),海默科技(服务商)

3.金螳螂:营收主力公装业务开始加速,政府类项目招标明显回暖,高端酒店装饰新开+翻新5年需求合计2800-5200亿,公司能拿下新开市场的50%份额,公司净利率、ROE、设计能力、拿单能力均是行业第一,而估值却处于历史底部,随着上半年营收明显提升(26%+)或开启戴维斯双击。

4.游戏传媒:板块股价和情绪都在底部,在市场明显回暖的背景下,弹性较好。券商表示,已经爆发游戏板块,下半年业绩确定性继续高增长;下半年有多个好综艺、用户也存在超预期的芒果传媒;股价底部业务稳健的中国电影等,都值得配置。
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