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【风口研报】受益5G建设,前三季度大幅扭亏,预期差较大的滤波器

时间:2019-08-13 21:23 来源:股窜网 作者:gucuan 阅读:
 *ST凡谷:公司公告显示,预计前三季度实现净利润0.95-1.2亿元,同比大幅扭亏为盈。公司是华为4G滤波器核心供应商,并切入爱立信和诺基亚的供应商列表,国信证券分析师程成认为,公司有望受益于4G持续建设和5G大规模投资建设的铺开,营收明显增长。

*ST凡谷发布公告,2019年上半年公司实现营业收入7.92亿元,同比增长47.07%;实现归属于上市公司股东的净利润6935.97万元,同比扭亏为盈;扣非归母净利润为6670.06万元,去年同期亏损7336.47万元。预计前三季度实现净利润0.95-1.2亿元,同比大幅扭亏为盈。

国信证券分析师程成认为,5G时代滤波器向小型化和集成化发展,量价齐升,行业弹性大。公司是行业龙头之一,基站滤波器业务集中度高。

公司是华为4G滤波器核心供应商,并切入爱立信和诺基亚的供应商列表,有望受益于4G持续建设和5G大规模投资建设的铺开,营收明显增长。

上半年,公司拟双工器实现营收7.77亿元,同比增长42.10%;滤波器实现营收1.52亿元,同比增长111.47;射频子系统实现营收0.89亿元,同比增长17.33%。

【风口研报】受益5G建设,前三季度大幅扭亏,预期差较大的滤波器小龙头营收增长明显
5G陶瓷介质滤波器方面,公司按计划推进相关的研发、认证、生产爬坡和量产进程,部分型号已通过客户阶段性认证,一期项目已完成,随着产业周期的到来,公司产能有望释放。

【风口研报】受益5G建设,前三季度大幅扭亏,预期差较大的滤波器小龙头营收增长明显
盈利能力方面:2019Q2的综合毛利率为21.94%,环比上升0.24个百分点。2019Q2销售净利率为9.82%,环比上升2.22个百分点,主要得益于公司的销售费用率、管理费用率、研发费用率、财务费用率均环比改善。
【风口研报】受益5G建设,前三季度大幅扭亏,预期差较大的滤波器小龙头营收增长明显

现金流大幅度好转:公司二季度实现销售商品、提供劳务收到的现金为8.44亿元,实现连续四季度的环比增长,Q2经营活动现金净流量为1.05亿元,环比增长44.14%。
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