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【风口研报】华为参与,ERP市场有望扭转预期全面加速,最受益公

时间:2019-08-13 21:19 来源:股窜网 作者:gucuan 阅读:
用友网络:用友将于全力推广 NC Cloud(新一代的大型一体化信息建设解决方案)。公司全面推广 NCCloud,一方面表明 NCC 已经打磨完成,产品已经全面推广能力。另一方面,表明市场对 NCC产品需求旺盛,公司对 NCC全面落地成竹在胸。另外,公司作为国内ERP市场龙头,有望承接华为项目,成为ERP国产化浪潮最大赢家

过去几年,云计算厂商无论从新硬件采购进度,还是已采购的资源消耗(光模块消耗、IDC上架速率)均有所放缓。2019年Q1,全球服务器x86的出货量增速6%,国内x86服务器出货量增速为-0.7%,,跌至多年以来的低点。市场普遍担心经济的不确定性会导致未来云计算增速的高景气不在。

东方证券张颖团队调研发现,云计算将一改年初低迷,行业景气度正逐步提升。与过去几年小微、创业型企业集中上云不同,近年来考虑到成本经济性及扩展弹性,越来越多的传统政企也选择逐步上云,云计算行业的渗透率正逐步提升。

天风证券沈海兵报告显示,用友公司将于 2019 年下半年开始,全力推广 NC Cloud。公司全面推广 NCCloud,一方面表明 NCC 已经打磨完成,产品已经全面推广能力。另一方面,表明市场对 NCC产品需求旺盛,公司对 NCC 全面落地成竹在胸。NCC 全面铺开,有望助力公司转型进入新阶段。

市场上也有很多人诟病用友的云ERP以私有云为主,但是云ERP的本质影响有两个,第一个是商业模式未来可能会发生变化,从卖License向收年费转变。第二个是作为一个新产品,它的渗透率会提升,因为传统的ERP市场已经饱和,最近做了一系列的产业调研,上半年的传统ERP市场,不管是用友,金蝶,还是SAP,增速都不高,未来能够保持稳定就已经很不错了,未来随着用友、金蝶云ERP收入占比的提升,市场的预期会发生转变。

华为ERP项目寻“备胎”,ERP国产化有望全面加速。2019年6月初,据“人称T客”公众号报道,华为集团ERP团队前往用友产业园考察交流,业内普遍认为华为正在为其ERP系统寻找备胎。以华为寻求国产ERP“备胎”为起始点,ERP国产化将全面加速。

公司作为国内ERP市场龙头,有望承接华为项目,成为ERP国产化浪潮最大赢家。基于用友的产品能力及与华为公司紧密的合作关系,公司有望承接华为ERP项目。若用友中标华为项目,一方面,华为项目将显著增收公司业绩。另一方面,公司与华为合作,将帮助公司优化产品能力。以华为ERP备胎计划为始点,高端市场ERP国产化有望加速推进,百亿国产替代市场被激活,公司有望成为ERP国产化浪潮最大赢家。
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