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【风口研报】最便宜的5G股来袭,机构调研显示公司已上调全年销量

时间:2019-06-06 07:11 来源:股窜网 作者:gucuan 阅读:
金卡智能:近期,金卡智能的关注度上升。公司当前估值仅13倍,处于公司历史最低水平区域,并显著低于燃气表行业20倍以上PE水平。国泰君安机械行业研究员黄琨调研公司发现,1-5月数据显示,公司2G表和NB表总计销量同比增长57%,基于此公司上调全年物联网表销售预期。

临近端午假期,市场博弈情绪较差,机构投资者倾向于选择低估值、增长确定性强、有一定安全边际的公司做防御。

近期,金卡智能的关注度上升。公司当前估值仅13倍,处于公司历史最低水平区域,并显著低于燃气表行业20倍以上PE水平。国泰君安机械行业研究员黄琨调研公司发现,1-5月数据显示,公司2G表和NB表总计销量同比增长57%,基于此公司上调全年物联网表销售预期。

我国每年大约有4000万左右的燃气表销量,近些年产品结构发生明显变化,以前智能IC卡表为主,近几年物联网表以其灵活计价,远程传输数据等优势,逐步替代IC卡表。NB表有望成为未来物联网表的主流。金卡智能在NB表领域,先发优势明显,借力NB表替换浪潮,有望实现燃气表份额的进一步提升。公司突破传统机械行业局限,布局智能燃气SaaS云服务,从免费拓展客户到逐步收费,开辟全新盈利模式,物联网时代把握数据入口,想象空间巨大。 国泰君安机械行业研究员黄琨调研公司发现有以下亮点:

①公司NB-IoT物联网燃气表1-5月累计出货超80万台。1-5月公司2G表和NB表总计销量同比增长57%,基于此公司上调全年物联网表销售预期;IC卡表此前预计将有所下滑,但由于新客户开拓和渠道下沉进展超预期,1-5月IC卡表销量没有下滑,全年预计持平。截至19年5月底,金卡NB表累计出货量超160万台,远超竞争对手,先发优势愈发明显;

②价格方面,目前NB物联网表与2G表差价在20-30元,NB毛利率略低于2G,但下半年规模扩大后模组和人工成本将进一步降低,毛利率将提升至40%左右;

③市场比较担心天信仪表下滑,实际上一季度下滑有“煤改气”高基数和偶然性业务影响两方面原因,5月订单已转正,降幅大幅收窄;下半年收入占比更高,且基数较低,此外拿到某大客户独家供应资质,全年预计可达到10%左右增长。
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