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【脱水个股】5G材料绝对龙头!自主研发+购买完成5G技术储备

时间:2019-06-05 07:00 来源:股窜网 作者:gucuan 阅读:
生益科技:5G材料绝对龙头!自主研发+购买完成5G技术储备,拥有挑战全球老大的实力,3大产线基地即将量产,国产替代排头兵将开启第5次业绩加速——6月4日脱水个股

【脱水个股】5G材料绝对龙头!自主研发+购买完成5G技术储备
生益科技:作为国内覆铜板的领军企业,为了实现5G用覆铜板的国产自主可控,公司已经通过自主研发及技术购买,前瞻性地在硬板和软板两端都实现了良好布局,随着5G时代的到来,公司新的成长空间正逐步打开。

上市至今,公司有四个时间段内连续多个季度的单季收入增速超过10%,除了第三个时间段(2013年Q4-2014年Q3),其收入高增长的主因为生益电子并表,其余三个阶段都具备一个类似的时代背景(我国通信制式转换)或在产能方面有所提升,甚至两者兼而有之。而随着对5G材料技术的布局完成,现在生益科技面临又一个业绩加速时期。

5G打开成长新空间,自主化加速公司业绩

5G信号对覆铜板基板材料的高频及损耗性能提出更高要求,因此不管是刚性还是挠性覆铜板,均需要寻找尽可能低损耗(低Dk和低Df)的基板材料来应对电路高频、高速化趋势,PTFE/碳氢化合物和LCP/MPI分别是刚性和挠性覆铜板基材的理想选择。

 公司作为国产覆铜板的龙头,已自主研发碳氢板的生产工艺,并且购买日本中兴化成PTFE产品的全套工艺、技术和设备解决方案,还韩国LG的涂覆法生产软板的产线及技术用于生产LCP和MPIFCCL,前瞻性地在硬板和软板两端都实现了良好布局,随着5G时代的到来,公司新的成长空间将逐步打开。后续爬坡顺利,将为公司打开新的成长空间,更能一举奠定国内高频覆铜板的行业地位。

“华为停供”事件,使得国内电子行业从业者清晰而又深刻的认识到实现产业链全面突破的重要性,当前在通信PCB领域中,已不乏深南电路、沪电股份和兴森科技等优秀的企业,对于覆铜板行当来说,配合下游PCB行业实现高频、高速覆铜板国产化已然迫在眉睫,生益科技作为国内行业龙头,理应成为此次国产替代浪潮中的排头兵。

产能布局完善,等待放量

下游需求和新增产能如能实现良好共振,将为公司注入直接而又强劲的成长动能,而无线通信知识的转换,是拉动通信用覆铜板市场需求的“马车”之一,当前,全球5G建设将进入正式推广阶段,负责高频PTFE板材生产的江苏生益一期(120万平米年产能)投产在即,陕西生益今年下半年将扩充420万平米年产能,江西生益一期(1200万平米年产能)亦有望在2020年一季度投产,公司收入高增长的新阶段已然临近。

国海证券预计公司2019-2021年的净利润分别为12.02亿、14.41亿和16.88亿元,当前股价对应PE分别为24.94、20.80和17.77倍。

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