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碳达峰碳中和行动方案落地,“1+N”政策体系完善,能源革命加速

时间:2021-10-25 08:51 来源:股窜网 作者:gucuan 阅读:
碳达峰碳中和行动方案落地,“1+N”政策体系完善,能源革命加速进行

10月25日机构关注精选:
①光伏(晶澳科技):碳达峰碳中和行动方案落地,“1+N”政策体系完善,能源革命加速进行;
②华峰测控:这家半导体细分领域龙头三季度业绩超预期!客户突破、新品升级打开成长空间。

主题一
碳达峰碳中和行动方案落地,“1+N”政策体系完善,能源革命加速进行

事件:10月24日中共中央、国务院发布《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》,提出到2025年单位GDP碳排放较2020年下降18%,非化石能源消费比重达到20%左右;2030年单位GDP碳排放较2005年下降65%,非化石能源消费比重达到25%左右;2060年非化石能源消费比重达到80%左右。

东吴电新团队观点重申1:“1+N”政策体系逐步明确,能源革命加速进行!我国逐步构建起以3060为中心的“1+N”政策体系,明确具体目标,根据“碳达峰碳中和工作意见”,到2025、2030年非化石能源消费比重达到20%、25%(2020年占比15.4%),测算未来五年、十年国内年均光伏装机80GW+、150GW+;同时,意见提出2060年我国非化石能源消费比重达到80%,在2025-2030年非化石能源消费占比年均增长1pct,而2030-2060年年均增长1.83pct,能源革命加速。另外,整县推进、风光大基地、能耗双控、绿电交易等N项配套政策逐步落地,利好中长期风光发展!

东吴电新团队观点重申2:无惧短期价格博弈,看好明年及中长期需求放量!九月底硅料价格开始连续跳涨,叠加玻璃胶膜涨价,导致组件报价上调至2元/W+,10月国内市场需求和组件排产环比明显下滑。但截至10月20日硅料价格达26-27万元/吨,周涨幅缩窄,硅料价格见顶,产业链价格博弈快速进行,预期11月排产将环比改善。价格博弈对短期需求有影响,但本质上说明下游需求旺盛,强化中长期高成长的确定性!而且在电价涨价预期下,行业中长期增长空间进一步打开,预计2021年、2022年全球光伏装机分别160-170GW、210-230GW,同增25%、40%!

东吴电新团队观点重申3:长期中国2030碳达峰、2060碳中和,欧盟2030年碳减排55%,美国2035年无碳电力,开启光伏风电黄金十年成长。强烈看好隆基股份、阳光电源、晶澳科技、锦浪科技、天合光能、固德威、通威股份等。
风险提示:政策不及预期,竞争加剧。 微信Gannxy

主题二
这家半导体细分领域龙头三季度业绩超预期!客户突破、新品升级打开成长空间

事件:华峰测控22日晚间发布三季报,公司实现营收3.13亿元,同比增长188.08%,环比增长50.05%;归母净利润1.63亿元,同比增长243.80%,环比增长34.03%。

信达电子方竞认为,华峰测控业绩大超预期,主要得益于:(1)产能持续爬坡,营收环比增长达50%,产品出货量自1季度的平均127台/月提升至2季度平均达近200台/月,产品确认营收主要体现在三季度;(2)费用水平稳定,费用率大幅下降,公司营收大幅放量,但Q3期间费用仅4673万,较Q2费用水平更下降436万。

此外,公司Q3合同负债达1.4亿元,环比增长11.96%,显示公司下游景气度仍无虞,且公司Q3存货亦达1.59亿元,环比增长13.73%,为产品放量做足准备。

且方竞强调,公司受益中国IC设计厂商崛起,长期成长逻辑强于景气周期。公司积累300多家国内设计客户资源,占公司营收达40%,随着设计客户成长壮大,持续推动公司设备需求。且受益如圣邦等下游客户自建测试项目趋势,助推公司产品放量。

信达电子方竞再度总结公司成长逻辑如下:
1、SoC测试开疆拓土,目前公司8300机台数字主频达100Mhz,针对逻辑类测试的200-400Mhz主频产品也获得超预期推进,且800Mhz以上机台正在预研,届时市场空间将达30亿美元以上。
2、大功率测试静待放量。公司于2016年即进入GaN测试,客户囊括Navitas,英诺赛科等,全球市占率领先,出货累计达100多台,且于SiC实现批量出货。同时,公司还推出了IPM模块、车用IGBT芯片等测试方案,同样受益于下游新能源等爆发。
3、海外客户拓张。公司于海外加大布局,先后进入ST,台积电,联电等供应,且于英飞凌等海外IDM龙头获得突破,逐步提升国际影响力。
风险提示:半导体产业发展不及预期;公司产品研发/订单获取进度不及预期。 
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