【选股宝早知道】海外日报 | 5nm产能持续供不应求，台积电再砸12

【选股宝早知道】海外日报 | 5nm产能持续供不应求，台积电再砸120亿订购EUV光刻机，挖出一只A股客户涵盖国内半导体龙头，刻蚀设备已应用于5nm产线

【海外要闻】 

1、经历8年谈判，覆盖东盟及中日韩等15个国家的《区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）》11月15日正式签署。至此，全球规模最大的自贸区正式诞生。中日首次达成双边关税减让安排，实现历史性突破。 

2、蔚来遭香橼资本看空。香橼称，来自中国造特斯拉的竞争以及自身过高估值，令蔚来汽车目标价应为25美元，即相当于被做空前的股价腰斩。 

3、美国新增感染人数连续十天超10万，各州收紧防疫规定，拜登的新冠顾问称全国防疫封锁不在日程之列。 

4、G20达成历史性政府债务重组协议，美国财政部一位高级官员称，该框架首次将中国、印度和土耳其等债权国带入了协调一致的债务重组进程。 

5、美国将强制字节跳动出售TikTok的最后期限推后15天，原定最后期限是11月12日。 

【外盘异动】

1、新能源车 受香橼资本看空蔚来汽车影响，中概股新能源车高位跳水，蔚来收跌7.74%，报44.56美元/股，小鹏汽车跌超6%，理想汽车跌超1%。

2、半导体 美国芯片类股周五普遍上涨，半导体ETF涨1.23%；西部数据涨超5%，应用材料涨超4%，台积电涨超3%，美光科技、微芯科技涨超2%，恩智浦、德州仪器、英特尔涨超1%。 

【题材映射】

光刻机 | 5nm产能持续供不应求，台积电再砸120亿订购13台EUV光刻机，这家A股公司客户涵盖国内半导体龙头，设备已应用于5nm产线

媒体称，台积电为明年生产，已经向ASML下定了至少13台EUV光刻机，花费金额超120亿元人民币。另外，ASML定于明年中旬交付最新一代EUV光刻机TWINSCAN NXE:3600D，生产效率提升18%、机器匹配套准精度改进为1.1nm，不出意外的话，台积电应该是首批客户。 

点评：台积电近日表示，预计进入20Q4，在5G智能手机发布和HPC相关应用的推动下，对行业领先的5nm技术的强劲需求将支持公司连续增长。公司同时预测，不包括存储器在内的整个半导体市场将以中等个位数的百分比增长，而代工产业的增长预计将接近每年20%。 

分析师称，8英寸厂晶圆订单火爆，台积电、三星、格芯、联电、中芯等代工企业产能都爆满，使得各大厂商积极布局晶圆代工。台积电此次斥巨资购入光刻机，有望在工艺和技术上达到进一步的提高，同时也证明了行业景气程度爆表。下游的需求带动中上游的IC设计商和芯片制造商，而未来5G和HPC等应用的继续增长将持续拉动产业链的发展。 

公司方面， 中微公司 ：在刻蚀设备方面，公司设备已应用于全球先进的7纳米和5纳米集成电路加工制造生产线；在MOCVD设备领域, MOCVD设备持续在行业领先客户生产线上大规模投入量产。公司产品已成功进入了台积电、 中芯国际 、长江存储、海力士等国内外知名半导体制造企业。

芯源微 ：公司生产的光刻工序涂胶显影设备与单片式湿法设备，已经从传统的先进封装领域、LED领域拓展到MEMS、化合物、功率器件、特种工艺等领域，截至目前已累计销售800余台套，下游客户覆盖台积电、 长电科技 、 华天科技 、 通富微电 、 晶方科技 等国内一线大厂。

环氧乙烷 | 原料大涨需求增加，华东市场率先提价，港股龙头股价大涨，这只A股环氧乙烷加工能力稳居国内第一

据生意社数据，受原料大涨及下游需求增加影响，华东环氧乙烷13日上调100元，执行7300元/吨。港股中国三江化工13日收涨5.26%，报2.6港元，续创8月7日大跌以来新高。 

点评：受韩国乙烯装置意外及多方因素影响，11日亚洲乙烯市场CFR东北亚收盘涨55至840美元/吨；CFR东南亚收盘涨30至765美元/吨。原料涨势不减，带动下游产品跟涨，成本面形成利好支撑。 

目前多部装置检修停产，致使环氧乙烷本身资源紧张。市场人士指出，目前多以保合约为主，对于合约外用户，经销商供货多采取保守态势，一货难求的局面依然如旧。 

公司方面， 奥克股份 ：公司是国内环氧乙烷精深加工行业的龙头企业，布局乙烯-环氧乙烷-减水剂聚醚产业链一体化。公司现有 20万吨环氧乙烷年产能及130万吨环氧乙烷精深加工能力。公司环氧乙烷加工能力国内第一，规模优势较为突出。

永安药业 ：牛磺酸行业龙头，环氧乙烷是生产牛磺酸的主要原料之一，公司环氧乙烷装置产能为4万吨，基本自给。