11月30日 晚间股市公告精华速递

热点追踪
【统计局：11月份中国制造业采购经理指数为50.0%】2018年11月份，中国制造业采购经理指数（PMI）为50.0%，比上月小幅回落0.2个百分点，处于临界点。2018年11月份，中国非制造业商务活动指数为53.4%，比上月回落0.5个百分点，表明非制造业增长有所放缓，但仍在扩张区间。

【11月最后一个交易日 人民银行继续暂停逆回购】考虑到月末财政支出力度较大，银行体系流动性总量处于较高水平，今日不开展逆回购操作，鉴于今日无逆回购到期，人民银行今日实现零投放、零回笼。

【10月我国国际收支口径的国际货物和服务贸易顺差1314亿元】2018年10月，我国国际收支口径的国际货物和服务贸易收入16083亿元，支出14769亿元，顺差1314亿元。其中，货物贸易收入14782亿元，支出12039亿元，顺差2742亿元；服务贸易收入1302亿元，支出2730亿元，逆差1428亿元。

【证监会核发2家企业IPO批文】11月30日，证监会核准江苏利通电子股份有限公司、青岛银行股份有限公司两家企业首发申请。具体筹资金额未披露。


定增&重组

【梦百合：拟定增募资不超8亿元】梦百合发布非公开发行股票预案，拟向不超10名投资者，非公开发行股票不超过4800万股，募资总额不超8亿元，募资将投资于美国生产基地建设项目、塞尔维亚（三期）生产基地建设项目并补充流动资金。

【济民制药：拟定增募资不超4.49亿元】济民制药拟非公开发行不超6,400万股股票，募集资金不超人民币44,897.71万元，募集资金扣除发行费用后的净额拟全部投入鄂州二医院新建工程项目与偿还银行贷款。由于资本市场环境发生变化，公司决定终止发行可转债事项。

【闻泰科技：修订重组方案并复牌】闻泰科技拟发行股份并支付现金收购安世集团部分GP和LP份额，间接获得其控制权。与此前预案相比，公司现拟引入格力电器(000651)、港荣集团等投资者，上述投资者将先行取得目标公司上层股权，并在交易后成为公司重要股东，其中格力电器出资30亿元。交易对价由184.49亿调至201.49亿；配套募资额由46.3亿调至70亿。公司股票12月3日复牌。

【星帅尔：拟收购浙特电机21.77%股权】星帅尔拟收购浙江特种电机股份有限公司21.77%股份，即849.06万股股份，以每股9.5元转让，总转让价格8,066.11万元（含税）。交易完成后，公司将持有标的公司46.76%股权，标的公司将成为公司的控股子公司。本次交易可能会构成重大资产重组。

【蒙草生态：拟非公开发行优先股募资不超18亿元】蒙草生态发布非公开发行优先股股票预案，发行总数不超过1800万股，募资总额不超过18亿元，扣除发行费用后用于偿还银行贷款及其他有息负债和补充流动资金。


重大事项

【ST中基：实控人拟向中泰高铁资管转让公司29.15%股份 实控人或将变更】ST中基实际控制人新疆生产建设兵团第六师拟将下属企业共计持有的公司224,769,223股股份（持股比例29.15%）转让给新疆中泰高铁资产管理有限公司，如最终实施，公司的实际控制人及控股股东将变更为中泰高铁资管。

【金冠股份：复牌并继续推进重大事项】金冠股份本次战略入股事项的尽职调查、评估等工作尚未完成，本次战略入股事项的具体内容仍在沟通、协商和论证中。公司股票12月3日起复牌并继续推进本次战略入股事项。

投资与经营

【江苏国泰：拟认购申达股份非公开发行股份】江苏国泰第七届董事会第二十二次（临时）会议审议同意公司认购上海申达股份有限公司（申达股份，600626）非公开发行A股股票。公司认购股款的总价不超过人民币 6,001 万元。最终认购股份数量及金额将由申达股份根据询价结果确定。

【德赛西威：拟收购德国先进天线制造公司ATBB】德赛西威与ANTEBB控股的全体股东签署收购协议，拟现金收购ANTEBB控股100%股权，并通过ANTEBB控股，间接持有德国先进天线制造公司ATBB公司100%股。ATBB公司主营复合天线系统。

【渤海租赁：拟9亿元向关联方出售天津银行股权】渤海租赁控股股东海航资本下属全资子公司BL Capital拟现金购买公司持有的天津银行1.07亿股股权，交易价9亿元。交易后，公司不再持有天津银行股权。
【拉芳家化：拟8亿元控股化妆品运营商上海缙嘉】拉芳家化拟以8.08亿元向上海缙嘉增资并收购其51%的股权，其中拟使用募集资金4.35亿元及其孳息。交易后，上海缙嘉将成为公司控股子公司，持股比例51%。上海缙嘉是海外化妆品品牌的品牌运营商及电子商务综合服务商，累计获取21个海外美妆品牌的代理权，2019年至2021年各年度业绩承诺分别为1.2亿元、1.56亿元、2.03亿元。
【禾望电气：拟联合竞拍“深圳智能制造中心”项目】禾望电气拟与福科产业、天源迪科(300047)、索菱股份(002766)联合竞拍深圳市福田区梅林片区“深圳智能制造中心”项目。竞得土地后，各方拟共同出资设立一家合资公司负责该项目的开发、建设和运营，三家上市公司在合资公司持股比例均为20%。禾望电气投资总额将不超3.1亿元，其中土地费等不超1.5亿元，开发建设费等不超1.6亿元。

【塔牌集团：拟1亿元参与成立投资基金】塔牌集团拟与前海丑石、中战华信合作，通过合伙制企业形式共同组建成立投资基金。该基金总投资额3.01亿元，其中公司、中战华信分别认缴出资1亿元、2亿元。该基金投资标的为收购中国长城资产及其分公司、子公司持有的不良资产包，并为资产包的运营提供少量配套流动资金支持；闲置资金可用于投资银行类存款和其他保本固定收益类现金管理类产品。

【达刚路机：拟新增收购众德环保52%股权】达刚路机及相关各方就收购玉山县飞隆环保固废利用有限公司股权的事项仍在协商，同时，公司拟新增收购宁波梅山保税港区锦胜升城投资合伙企业（有限合伙）所持有的众德环保52%股权。

【悦达投资：拟转让西蒙悦达43.7%股权】悦达投资拟将持有的西蒙悦达43.7%股权，转让给控股股东悦达集团，交易价4.2亿元，公司可获得投资收益1.13亿元。

【杉杉股份：拟不超10亿元竞拍穗甬控股30%股权】杉杉股份间接控股股东杉杉控股以公开竞拍方式，拍卖其持有的穗甬控股30%股权，公司董事会同意授权管理层以不超过10亿元参与竞拍。穗甬控股主营不良资产管理及股权投资基金。

【中国铁建：联合中标浩然体育小镇EPC项目】中国铁建全资子公司中铁二十二局作为联合体成员，中标中国沐川浩然冠军体育健康（国际）小镇工程EPC总承包项目，合同总额约52亿元，其中中铁二十二局合同额约50.5亿元。公司全资子公司中铁二十局中标北方鞋都（高邑新三台鞋业小镇）双创基地项目施工总承包（EPC），中标价约41.8亿元。

【腾达建设：联合中标4亿元EPC项目】腾达建设所属的联合体中标“临余公路（科技大道）综合改造工程二标段（青罗线-东环路）EPC总承包项目”，暂定建安工程费4.03亿元。

【龙元建设：联合预中标24.4亿元PPP项目】龙元建设牵头的联合体，预中标天台县始丰街道唐兴大道玉湖区块改造项目，项目采用PPP模式运作，项目估算24.4亿元。

【国祯环保：联合预中标7.8亿元PPP项目】国祯环保、中铁二十四局集团、中国市政工程西北设计研究院组成的联合体，成为界首市城区黑臭水体治理PPP项目的预中标单位，项目总投资额约7.8亿元。公司在未来项目公司的资本金出资比例为84.99%。

【华夏幸福：57.8亿元竞得中国铁物大厦项目】华夏幸福间接全资子公司丽泽置业竞得中国铁物公开挂牌转让的中国铁物大厦项目，转让价57.8亿元，公司此前在该项目投入的总成本（包括40亿元委托贷款、代建投入资金及利息）将抵扣转让价款。中国铁物大厦项目位于丽泽金融商务区。

【光明地产：4.05亿元竞得武汉地块】光明地产竞得湖北省武汉市P（2018）107号地块的国有建设用地使用权，成交总价4.05亿元。该地块为住宅用地，位于蔡甸区奓山街九康大道与常禄大街交汇处以西，面积66767平方米。

【南山控股：拟投建德阳国家高新区产业园】南山控股拟在德阳高新技术产业开发区，投资建设“中国南山德阳高新区产业园”项目，总投资额约7.34亿元。

【坚瑞沃能：子公司房产将被司法拍卖】陕西省西安市中级法院就北京银行西安分行与坚瑞沃能、北京坚瑞恒安、深圳沃特玛、李瑶等借款合同纠纷一案，将公开拍卖坚瑞沃能全资子公司北京坚瑞恒安名下位于北京经济技术开发区的两套房产，起拍价8179万元，预计将影响公司当期净利3527万元。

【三丰智能：与西门子战略合作】三丰智能与西门子（中国）有限公司签署《战略合作框架协议》。双方基于汽车制造和输送装备行业的自动化、数字化、Mindsphere云端大数据分析等领域展开合作，建立长期战略合作关系。

【大烨智能：与智光电气略合作框】大烨智能与智光电气(002169)就“综合能源服务工业互联网平台”项目应用合作，签署战略合作框架协议。双方建立战略合作伙伴关系，在“综合能源工业互联网平台”的应用方面优势互补、资源共享，并持续在综合能源服务领域、智能配电网、储能等方面开展多维度创新，为客户提供相关的大数据、云计算和人工智能服务，赋能客户。

【中国铝业：部分电解铝生产线实行弹性生产】受市场环境、环保限产等因素影响，本着效益最大化原则，中国铝业决定对山西华圣铝业有限公司、山东华宇合金材料有限公司等企业部分电解铝生产线实行弹性生产，涉及电解铝产能约47万吨。

【天圣制药：子公司收到药品GMP证书】天圣制药全资子公司湖北天圣近日收到了湖北食药监局颁发的《药品GMP证书》。认证范围为小容量注射剂（含中药提取车间）。

【华海药业：收到FDA对川南原料药基地检查出具警告信】华海药业缬沙坦杂质事件发生后，美国食药监局（FDA）对公司川南原料药生产基地进行了有因检查。近日，公司收到FDA就此次检查出具的警告信，该警告信是针对公司川南原料药生产基地原料药cGMP检查重大不符合项进行了汇总并提出了整改要求。
【宝钢股份：控股股东拟投建精品钢项目】宝钢股份控股股东中国宝武与江苏省政府等签订战略合作协议：将根据沿江钢铁产业转型升级与布局调整规划，研究制订梅钢区域产业转移和新基地建设方案，争取到2028年底前，钢铁冶炼产能逐步迁出南京市；在盐城市滨海港工业园区布局建设2000万吨级规模的精品钢项目，其中一期项目计划明年启动，产能规模800万至1000万吨，投资500亿元，中国宝武优先考虑由宝钢股份投建该项目。


【海亮股份：拟发行不超32.5亿元可转债】海亮股份发布公开发行可转债预案，拟募资额不超过32.5亿元，用于年产17万吨铜及铜合金棒材建设、美国新建6万吨铜管、年产7万吨空调制冷用铜及铜合金精密无缝管智能化制造等7个项目。

增持&减持

【*ST尤夫：上海垚阔再度举牌 持股达10%】截止2018年11月29日收盘，*ST尤夫股东上海垚阔企业管理中心（有限合伙）以自有资金通过二级市场增持公司股份达到 39815493股，占公司总股本 10%。权益变动后，上海垚阔持有公司10%股份。

【通威股份：国寿资产举牌 合计持股达5%】国寿资产通过“中国人寿资管－工商银行－凤凰系列专项产品”账户，以大宗交易形式购买通威股份7397.63万股股票，占总股本1.9054%。至此，国寿资产与其发行并管理的“国寿资产-沪深300”、受托管理的“中国人寿-股份分红”等三个账户，合计持股达5%。

【好想你：实控人协议转让公司5.04%股份】好想你控股股东、实际控制人石聚彬生拟将其持有的26,000,000股好想你股份（占公司总股本的5.04%）协议转让给张五须，转让价格为7.11元/股，合计价款184,860,000元。转让完成后，石聚彬将持有公司25.07%股份，张五须将持有公司5.53%股份。

【朗新科技：两名股东拟合计减持不超6%股份】公告披露之日起3个交易日后的3个月内，朗新科技持股12.56%的股东国开博裕计划减持公司股份不超12,876,609股，即不超公司总股本的3%；持股4.40%的股东天津诚柏计划减持公司股份不超12,876,609股，即不超公司总股本的3%。

【特力A：远致富海拟减持不超6%股份】特力A持股21.88%的股东深圳远致富海珠宝产业投资企业（有限合伙）计划15个交易日后6个月内，减持公司股份不超1784万股，即不超公司总股本的6%。

【科大国创：股东雅弘投资拟减持不超6%股份】科大国创股东雅弘投资拟自公告日起三个交易日后的六个月内，通过集中竞价交易、大宗交易或协议转让等方式减持公司股份不超12,144,000股，即减持比例不超总股本的6%。

【双杰电气：实控人及部分特定股东拟减持不超6.77%股份】双杰电气实控人赵志宏及一致行动人赵志兴等以及特定股东袁学恩等人，计划减持公司股份合计不超3965万股（占总股本6.77%）。公司与华夏幸福签署战略合作框架协议，公司进入华夏幸福供应商目录。公司与长丰县政府签入区协议书，拟在合肥长丰产业新城产业园内，投资集团第二总部暨智能电网高端装备研发制造基地。

【锦江股份：弘毅投资基金拟减持不超5%股份】锦江股份持股10.99%的股东弘毅（上海）股权投资基金中心（有限合伙）预计6个月内，通过集中竞价、大宗交易等方式，减持公司股份不超4789.68万股，即不超公司股份总数的5%。

【邦讯技术：控股股东及其一致人累计被动减持公司2.0166%股份】截至2018年11月29日，因股票质押违约，邦讯技术控股股东、实际控制人张庆文及其一致行动人戴芙蓉被动减持公司股份比例再次达到公司总股本的1%，其所持公司股份累计被动减持比例为公司总股本的2.0166%。

【人福医药：汇添富基金拟减持不超2%股份】汇添富基金根据投资安排，拟通过集中竞价方式减持管理的两个资管计划所持人福医药股份，减持数量分别不超1353.7万股（占总股本的1%），合计减持不超2%股份。

【吴通控股：股东谭思亮及其一致人减持1563万股 持股降至5%以下】吴通控股股东谭思亮及其一致行动人何雨凝凝于2018年8月28日至11月30日，合计减持公司股份1,563万股，累计减持比例为1.2260%。减持后，谭思亮及何雨凝合计持有公司4.999994%股份。

【大众交通：减持国泰君安和江苏银行股票】11月14日至11月29日，大众交通及子公司无锡大众分别减持了国泰君安(601211)股票325万股，江苏银行(600919)829.42万股。减持后，公司尚持有国泰君安股票9754.6万股，无锡大众不再持有江苏银行股份。公司可获得扣除成本和交易税费后投资收益约9694.14万元。

【德生科技：董事刘峻峰减持公司1.617%股份】德生科技董事刘峻峰于2018年11月16日-11月28日，合计减持公司股份2,157,500股，占公司总股本的1.617%。

【中威电子：控股股东减持公司1.3%股份】中威电子控股股东、实际控制人石旭刚于2018年11月19日至11月29日，通过集中竞价交易和大宗交易方式合计减持公司股份3,943,100股，占公司总股本的1.302%。

【艾德生物：龙岩鑫莲鑫减持公司1%股份】艾德生物股东福建省龙岩市鑫莲鑫投资合伙企业（有限合伙）于2018年8月24日至11月29日，通过集中竞价方式累计减持公司股票1,449,906股，占公司总股本的1.00688%。

【雪榕生物：股东诸焕诚累计减持公司0.82%股份】雪榕生物股东诸焕诚于2018年10月22日-11月29日，通过集中竞价交易累计减持公司股份3,554,140股，占公司总股本的0.82%。

【新易盛：股东廖学刚减持公司0.5%股份】新易盛股东廖学刚于2018年9月14日-11月29日，通过集中竞价方式合计减持公司股份1,192,700股，占公司总股本的0.50%。

【森马服饰：控股股东向公司高管转让805.7万股股份】森马服饰控股股东邱光和于2018年11月29日，以大宗交易方式向高管徐波转让公司股票537.13万股，占公司总股本0.20%；向高管邵飞春转让公司股票268.57万股，占公司总股本的0.10%。交易均价8.04元/股。

【信雅达：股东郭华强拟减持不超430万股】信雅达持股6.88%的股东郭华强在未来3个月内，减持公司股份合计不超430万股，即不超过公司总股本的0.98%。

【众信旅游：员工持股计划清仓减持近650万股】截至公告披露日，众信旅游员工持股计划委托设立的“兴业信托-众信旅游1号员工持股集合资金信托计划”所持有的公司股票6,499,229股已全部出售，公司第一期员工持股计划实施完毕并终止，后续将进行财产清算、分配工作。

【华自科技：高管拟减持不超15万股】华自科技高级管理人员苗洪雷计划在减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内，以集中竞价方式减持公司股份不超150,000股（占公司总股本的0.06%）。

【多喜爱：董事赵传淼减持7.77万股】多喜爱董事赵传淼于2018年11月29日，减持公司股份77,687股，占总比0.04%。

【申通快递：董事长增持公司1.5962%股份】申通快递实际控制人之一、董事长陈德军及其委托设立的国通信托•紫金10号集合资金信托计划于2018年7月3日至11月30日，合计增持公司股份24,435,050股，占公司总股本的1.5962%，增持总金额432,156,815.13元。

【轻纺城：控股股东拟增持1亿元至1.3亿元】轻纺城控股股东绍兴市柯桥区中国轻纺城市场开发经营集团有限公司计划自公告披露之日起6个月内，增持轻纺城A股股份，拟增持股份价格不高于4.5元/股，所用资金金额不低于1亿元，不高于1.3亿元，且增持比例不高于轻纺城总股本的2%。
【耀皮玻璃：控股股东拟增持不超2.007%股份】耀皮玻璃控股股东建材集团拟在未来12个月内，通过集合竞价方式增持公司股份，增持数量不超过1875.99万股，即不超公司总股本的2.007%。
【江苏银行：获江苏信托及管理人员增持】江苏银行稳定股价措施实施完成。实施期间，股东江苏信托通过集中竞价方式累计增持406.62万股，合计耗资2510.2万元。公司管理人员以集中竞价方式累计增持36.42万股，成交价格区间为每股6.08元至6.40元。
【皖能电力：控股股东增持217万股】皖能电力控股股东安徽省能源集团有限公司于2018年11月29日-11月30日，通过集中竞价交易合计增持公司股份2,170,070股，占公司总股本的0.12%。

【齐峰新材：控股股东一致人增持52.65万股】齐峰新材控股股东一致行动人李润泽于2018年11月30日，通过交易系统在二级市场增持526,500股公司股份。

【福鞍股份：实控人完成增持计划】福鞍股份实控人吕世平增持计划实施完毕，吕世平累计增持公司股份500.26万股，增持比例2.27%，累计增持金额6000万元。

【联建光电：高管人员增持4.6万股】联建光电副总经理兼董事会秘书王峰及财务总监王广彦于2018年11月29日至11月30日，通过集中竞价交易的方式合计增持公司股份46,000股，占公司总股本的 0.0077%。

【旋极信息：实控人倡议员工增持并承诺兜底】旋极信息控股股东、实际控制人、董事长陈江涛倡议：旋极信息及全资子公司、控股子公司全体员工积极买入旋极信息股票，并承诺，在2018年12月3日至12月17日完成净买入股票，连续持有12个月以上并在职的员工，若产生亏损，陈江涛将以个人资金予以全额补偿；若有增值收益则归员工个人所有。

【皇庭国际：共44位员工响应倡议增持94.62万股】皇庭国际第一大股东此前发起员工增持倡议，并承诺兜底。现增持期结束，期间共有44位员工以集中竞价方式增持公司股票，合计增持数量94.62万股，增持均价约6.1元/股，增持总额577.33万元。

【和邦生物：第一期员工持股计划完成股票购买】截至2018年11月30日，和邦生物第一期员工持股计划已通过二级市场完成股票购买，累计买入公司股票24,121,180股，占公司总股本比例为0.2731%。
【美的集团：累计回购约28亿元公司股份】截至2018年11月30日，美的集团累计回购股份6398万股，占公司总股本的0.96%，支付总金额约28亿元。

【海澜之家：拟回购6.66亿元至9.98亿元股份并注销】海澜之家拟回购公司股份，回购金额不低于6.66亿元，不超过9.98亿元；回购价格不超12.00元/股。回购的股份用于减少公司注册资本，公司将依法对回购的股份予以注销。
【思维列控：拟回购1亿元至2亿元公司股份】思维列控发布回购股份预案，回购总额为1亿元至2亿元，回购价格不超过50元/股，回购期限为董事会审议通过起不超过3个月。
【亚士创能：拟回购3500万元至6000万元公司股份】亚士创能发布回购股份预案，回购总额为3500万元至6000万元，回购价格上限为15元/股，回购期限为自董事会审议通过起6个月内。亚士创能实控人李金钟完成2018年6月披露的增持计划，累计增持比例0.77%。
【中电兴发：累计回购1633万股股份】截至目前，中电兴发累计回购股份1633万股，占公司总股本的2.36%，支付总金额1.06亿元。
【广博股份：累计回购公司2.08%股份】广博股份股份回购的实施期限已届满，自6月7日至11月29日期间，累计回购股份1135.05万股，占公司总股本的2.08%，支付总金额5907.5万元（含交易费用）。

【润和软件：首次回购90.66万股公司股份】润和软件当日首次回购股份90.66万股，占目前总股本的0.11%，成交总额904.19万元（不含交易费用）。

【金鸿控股：实控人参与的资金信托向控股股东转让股份】金鸿控股实控人陈义和参与的渤海信托.恒利丰199号单一资金信托将其持有的公司股份730万股（占公司总股本1.07%），转让给公司控股股东新能国际投资。转让后，陈义和持有公司29.29%股份。渤海信托.恒利丰199号单一资金信托后续将继续通过大宗交易方式，向公司控股股东转让剩余所持公司股份。


其他事项
【天翔环境：累计逾期债务约12.83亿元】天翔环境因资金状况紧张，致使部分债务逾期。截至目前，公司及子公司累计逾期债务合计金额约12.83亿元，占公司最近一期经审计的净资产的70.95%。

【华泰证券：发行GDR并在伦敦交易所上市获中国证监会批复】华泰证券收到中国证监会批复，核准公司发行不超8251.5万份全球存托凭证（GDR），按照公司确定的转换比例计算，对应新增A股基础股票不超8.25亿股。完成发行后，公司可到伦敦证券交易所上市。

【东沣B：连续10个交易日收盘价低于面值 存在终止上市风险】东沣B(200160)股票已连续10个交易日收盘价均低于每股1元人民币面值，股票可能将被终止上市。据相关规定，公司股票连续20个交易日的每日股票收盘价均低于股票面值，深交所有权终止公司股票上市交易。