【九点特供】《交通强国建设纲要》印发，这四大要点与资本市场关

【大势研判】

周四市场出现了明显情绪回暖，虽然量能仍然不足，但沪指日内调整完成了小级别底部的二次确认，创业板更是收复了前天中阴线的大部分失地，强势尽显。大消费休整，科技股完成调整再度引领市场，市场的这些表现都与我们这两天的分析不谋而合。指数企稳后，人气高的几个热点或将轮流表现，科技蓝筹也依然是市场的焦点。

题材方面，经过前几天的情绪退潮本身有反弹预期，在三安光电、东方通、东方中科的强势带动下，市场大幅回暖，并再度确认了科技股的主线。其中半导体材料较为强势，下面重点分析。题材步入情绪恢复期，市场高度回到5连板，继续围绕科技股和新题材做文章。另外，关注今日LPR利率报价，指数要想向上突破，少不了券商等大金融的表现。

《交通强国建设纲要》引发，资本市场反应近期可对标的是深圳本地股，该题材涉及的领域较多，市场会不会将其当成大的主题性题材，今日竞价非常关键，昨天高铁方向有两个首板股，竞价如果强势一字板，并有多个相关板块的首板竞价涨停，那这个题材的预期就会比较高。

【龙头板块解析】

半导体材料：惠伦晶体、阿石创、江化微

半导体材料昨天出现了一次小爆发，刺激题材发酵的基本面逻辑是，5G订单超出预期，砷化镓半导体器件供不应求。周三有发酵，周四直接扩散到光刻胶、靶材、氢氟酸等分支，其实核心逻辑与PCB一样，都是5G商业化带动产业链上游的订单火爆和业绩超预期。沿着这个逻辑，还可以继续往产业链其它分支引申，包括半导体的其它分支以及国产软件系统方向。

【热点前瞻】

《交通强国建设纲要》印发 这四大领域与资本市场关系密切

近日，中共中央、国务院印发了《交通强国建设纲要》。到2020年，完成决胜全面建成小康社会交通建设任务和“十三五”现代综合交通运输体系发展规划各项任务，从2021年到本世纪中叶，分两个阶段推进交通强国建设。到2035年，基本建成交通强国。与资本市场关联密切的要点有：

1、《纲要》提出，加强新型载运工具研发。实现3万吨级重载列车、时速250公里级高速轮轨货运列车等方面的重大突破。相关上市该公司有华铁股份、朗进科技等。

2、加强智能网联汽车（智能汽车、自动驾驶、车路协同）研发，形成自主可控完整的产业链。相关上市该公司有皖通科技、千方科技、路畅科技等。

3、大力发展共享交通，打造基于移动智能终端技术的服务系统，实现出行即服务。发展“互联网+”高效物流，创新智慧物流营运模式；推进北斗卫星导航系统应用。相关上市公司有欧比特、中创物流等。

4、强化西部地区补短板，推动中部地区大通道大枢纽建设。相关上市公司有成都路桥、德新交运等。

外资51亿美元增量资金集中入场 券商板块再迎启动契机

数百亿资金正在A股门外候场。今天，富时罗素及标普道琼斯两大指数公司的指数调整生效，预计将合计为A股带来51亿美元的被动增量资金。此前几次指数调整生效前，北向资金在A股尾盘均有剧烈涌动，而本次51亿美元的被动资金量超过以往任何一次，对指数形成较强的正面效应。分析人士表示，海外经济体宽松措施重启，将使得中国资产更加具备吸引力。从股票市场来看，当前A股有所分化，券商、科技等行业或都将有不俗的表现。上市公司中，华创阳安、长城证券、中信建投等券商股或受益外资流入。

【风险提示】

先进数通：股东拟合计减持不超7.74%股份；雷科防务：东翠微集团、华融华侨拟减持不超过4%的公司股份。

本周大比例解禁个股明细：