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11月8日 热点概念与题材前瞻【附股】

    发布时间:2018-11-07    来源:股窜网     作者:gucuan
明日预测:市场筹码趋于分散且游资化
周三盘面回顾:
周三沪深两市呈现出冲高回落、宽幅震荡的态势,创投板块走势分化,5G、有色金属板块表现突出,市场成交量略有放大,最终三大股指均以带上影线的小阴线报收。

周三消息回顾:
今日消息面有:新一轮减税降费举措年内有望落地 小微初创企业有望普惠免税。机构预测10月份CPI涨幅均值2.4%等。

明日博弈分析:
今日市场延续震荡,行业板块继续分化,股指犹豫不前。从热点结构来看,主线热点活跃度不高,大涨的品种多数是一些妖股和非核心板块,热点龙头更多受益于“马太效应”,同时最近三个交易日横盘震荡中,成交量忽大忽小,市场做多或者做空的力量缺乏统一步调,这是由短线资金过于活跃造成的,说明市场的筹码正趋于分散且游资化。游资化特点决定了这个阶段的市场很难形成合力,故接下来的几个交易单边大涨或大跌概率不高,指数运行主要以忽冷忽热的无序脉冲波动为主。

明日趋势:围绕6天线震荡
明日区间:2620-2650点
风险等级:★★★☆☆
仓位控制:50%

操作策略:继续关注壳资源、创投

晚间重要题材资讯
1、5G
据媒体报道,美国芯片巨头高通公司在首届进博会上称,多项试验获得成功,5G将在明年实现商用。在中国,高通与包括运营商、OEM厂商、基础设备提供商、云服务商和开发者在内的多个合作伙伴展开广泛的合作,加快5G终端开发。其委托第三方调研结果显示,到2035年5G将在全球创造12.3万亿美元经济产出。

点评:目前,5G技术试验第三阶段测试已于今年10月完成,5G频谱有望于近期确定。市场对于年底发放5G牌照的呼声较高。机构预计国内运营商资本开支将在2019年重回升势,相关5G概念可关注英维克、通光线缆等。

2、光通信
全球照明领导者昕诺飞亮相首届进博会,向3000多家参展企业和超过15万的国内外专业采购商展示了最前沿的照明科技。昕诺飞用“以光筑梦”的主题打造智慧城市应用场景,主要展品包括可见光无线通信技术(LiFi)的首个商业化应用解决方案。

点评:上市公司中,勤上光电为全球LIFI通信领导者,与国内领先科研机构清华等开展LIFI通信研究,在LIFi已经布局多项专利,进展全球领先。飞乐音响年报显示公司研发智能照明产品,运用可见光通信LiFi等集成创新技术,实现智慧照明的可持续发展。

3、央企改革
据《彭博》7日引述知情人士报道,中国大唐集团和中国华电集团正在磋商合并事宜,双方已就合并的大多数技术问题达成协议,目前正在等待中国国务院的批准,若获得通过,该交易将缔造出装机容量全球最大的发电公司。

点评:行业人士认为,五大国有电力集团的整合重组,将有利于提高其在国际市场的竞争力,有助于降低相关大型国企之间的恶性竞争。一旦大唐华电合并获批,两大电力集团旗下上市公司如国电南自、黔源电力、桂冠电力、华电能源等将迎来主题投资机会。

4、车联网
6日,据阿里人士透露,阿里AliOS正在和钉钉合作研发“车载版钉钉”,将使用全语音交互,集成到基于AliOS的斑马系统中。正在开发的“车载钉钉”旨在通过全语音交互打造车载即时通讯,可实现重要讯息的语音播报,并通过当前行驶状态智能推送消息。目前有60多万辆车搭载了基于AliOS的斑马系统,车载钉钉可能优先安装在这些车辆上。而在不久前的世界智能网联汽车大会上,腾讯也宣布正研发“车载微信”。

点评:阿里、腾讯都将车载系统看做是车联网的入口,主要是作为下一代智能终端的汽车“智能互联”化势不可挡。上市公司,四维图新联合腾讯重磅推出了新一代车载互联网整体解决方案“趣驾WeDrive”;小康股份与阿里于8月23日签署了框架合作协议。

5、AI
近日,英国格拉斯哥大学研究团队发布了一项最新人工智能研究报告:科学家借助全新的机器学习算法,可更高效地从基因层面预测埃博拉和寨卡等病毒的天然宿主,从而采取措施预防这些病毒传播到人类身上,相关结果已刊登在美国《科学》杂志上。

点评:随着医疗产业越来越重视以价值为基础的健康照护,机器学习等新兴技术的应用也更为普遍。相关上市公司如浪潮信息拥有全球首个集群并行版的Caffe深度学习计算框架;华扬联众专注于机器学习在商业方面的应用研究。

6、土壤修复
中国科学院相关实验室日前公布的最新研究结果显示,中国粮食主产区耕地土壤重金属点位超标率为21.49%。形势较为严峻,土壤修复市场受到高度重视。

点评:土壤修复需求迫切,加上相关法律正式实施,相关企业订单有望超预期,龙头或率先获益。上市公司,理工环科是湖南省土壤修复与重金属治理市场领域的主要环保企业之一;博世科国内形成一南一北两个土壤修复业务主线。

7、工程机械
据行业协会统计,2018年10月,纳入统计的25家主机制造企业,共计销售各类挖掘机械产品15274台,同比涨幅44.9%,环比增长13.9%。1-10月,企业共销售挖掘机171516台,同比涨幅52.5%。由于季节性因素以及对历史数据分析,11、12月挖机月度销量较8-10月通常会有所提升,预计2018年全年挖机销量将创新高,全年销量将超20万台。

点评:国家统计局最新数据显示,10月制造业PMI为50.2,逼近荣枯线,较9月超预期下滑0.6%。为缓解经济下行压力,基建投资有望提速,进而带动工程机械的整体需求,建议继续关注行业龙头,如柳工、徐工机械等。

8、医疗器械
据媒体报道,上海市委办公厅、市政府办公厅发布《关于深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创新的实施意见》,提出32条具体举措,包括力争使本市临床试验机构数量达到80家以上、力争集聚20家以上具有国际影响力的生物医药创新研发中心、争取每年有30个以上具有核心技术优势的自主创新药品医疗器械产品注册申报;实施“一网通办”,将“路上跑审批”改为全程网上办理;强化药品和医疗器械全生命周期管理和服务等。

点评:随着实施意见的落地,上海本地医药器械行业将迎来机遇,具有核心技术优势的药械公司有望优先受益。凯利泰公司是国内脊柱微创领域的龙头公司。康德莱是国内医用穿刺器械龙头企业。

9、通用航空
据媒体报道,11月6日,在第十二届中国国际航空航天博览会的波音、空客两场新闻发布会上,两大巨头都不约而同地提出扩大中国供应商规模的计划。此外,两大巨头与中国本土航空企业的多项合作项目也正在稳步推进中,本土化速度加快。

点评:随着波音、空客对中国航空全产业链的渗透,中国已不仅是国际飞机制造巨头的重要客户,还成为了其主要的零部件供应商和技术合作方。随着两大航空巨头在华本土化加速,国内相关供应商和合作伙伴有望受益。天保基建通过控股子公司持有空中客车(天津)总装有限公司49%股权。宝钛股份是波音认可的5家具有新资格的中国供应商之一。

10、无人驾驶
据路透报道,腾讯正在加利福尼亚州招募自动驾驶汽车工程师。腾讯在LinkedIn的招聘信息中显示,腾讯招聘至少9个工程岗位,包括路径规划、传感器融合、车辆智能和机器学习。

点评:广汽集团2017年9月和腾讯公司签订战略合作协议,双方将在车联网服务、智能驾驶、云平台、大数据、汽车生态圈、智能网联汽车营销和宣传等领域开展业务合作。华阳集团与腾讯、阿里、百度3家互联网巨头联合打造车联网新产品,包括华阳腾讯rom车机、华阳百度carlife、华阳阿里云os。

11、知识产权
近日,中国音集协发出公告,要求KTV终端生产管理商和卡拉OK经营者在今年10月31日前,删除或者不向消费者提供6000多部音乐电视作品。日前进博会上,习近平强调,中国将保护外资企业合法权益,坚决依法惩处侵犯外商合法权益特别是侵犯知识产权行为,提高知识产权审查质量和审查效率,引入惩罚性赔偿制度,显著提高违法成本。

点评:安妮股份收购中国权威的版权业务全产业链服务商畅元国讯切入版权全产业链;光一科技参股公司下的版权云平台在交易、结算、维权方面均有布局。

12、油服
据7日出版的《中国石化报》,江汉油田涪陵页岩气公司正在强运行、强技术、保安全等方面下功夫,不断加快生产节奏和新井投产。今年以来,涪陵页岩气田已累计投产新井71口。无独有偶,中石油集团也在日前披露,为进一步打好勘探开发进攻仗、保障增储上产目标实现,已启动新一轮工厂化钻井压裂提速,全面加快页岩气和致密油气等非常规资源工厂化开发。

点评:研究机构认为,供需紧平衡格局以及能源自主可控的需求将在未来2-3年内重点推动天然气上、中游发展,仅新增产量就有望为国内天然气勘探开发带来超过1100亿元的投资需求。石化机械是中石化旗下唯一的油气设备上市公司;中油工程背靠中石油,今年前三季度累计新签合同额483.73亿元;杰瑞股份是压裂设备龙头,全年净利润预增约7倍。


个股公告
*ST尤夫:专项解困基金举牌
东华能源:回购股份不低于6亿元
韶能股份:与宝武韶钢签订战略协议
麦达数字:部分产品出口退税率提高
圣农发展:拟4亿参设肉鸡产业并购基金
苏宁环球:拟不超8亿元回购股份
当升科技:与比亚迪签材料供货协议
汇金通:标1.12亿元国家电网采购项目
振江股份:拟1.89亿元控股上海底特
浦东建设:子公司签订8亿施工合同
万讯自控:参股公司将在纳斯达克上市
康得新:获张家港城投及东证27亿战投
中信海直:拟建中信芜湖通航智慧港

其他重要主题
1、石化
发改委:加快推动石化产业重大项目开工建设。

2、大豆
俄罗斯正与中国讨论增供对华大豆问题。

宏观要闻
1、央行:严厉查处侵吞、贪污、输送、挥霍国有金融资本的行为。
2、中国结算修订并发布融资融券登记结算业务实施细则。
3、国家外汇局:我国外汇储备规模有望在波动中保持稳定。
4、监管层重申金交所整顿:投资门槛不得低于资管新规。
5、央行副行长潘功胜:城商行要对民营企业和国有企业一视同仁。应当进一步提升服务民营、小微企业的能力和有效的风险防控能力,实现民营、小微企业的金融服务业务良性、健康、可持续发展。
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