2018年4月4日 股市早知道-资讯汇总
时间：2018-04-03 21:33 来源：股窜网 作者：股窜网 阅读：次
2018-04-04时报早知道（星期三）
【资讯导读】
上海加快崇明世界级生态岛建设关注相关受益股
半导体硅片缺货潮加剧加速国产利好材料设备商
赫赛汀复合新药取得突破美股SLS股价大涨1.5倍
万润股份：环保材料产能释放推动业绩高增长
【今日头条】
上海加快崇明世界级生态岛建设关注相关受益股
据上海政府网3日消息，周一召开的上海市政府常务会议审议通过《崇明区总体规划暨土地利用总体规划(2017—2035)》和《崇明世界级生态岛规划建设导则》。《规划》提出，至2035年，把崇明区基本建成在生态环境、资源利用、经济社会发展、人居品质等方面具有全球引领示范作用的世界级生态岛。
崇明地处长江生态廊道与沿海大通道交汇的重要节点，对长三角、长江流域乃至全国沿海地区的绿色发展都具有示范引领作用。根据上海市委和市政府部署，上海正举全市之力加快建设崇明世界级生态岛。专家表示，今后上海市级的资源、资金、重大项目可能更多向崇明辐射，提升崇明在上海全市的地位。亚通股份（600692）是崇明国资委旗下唯一上市公司，业务覆盖广泛，土地储备丰富。光明地产（600708）上月底公告出资7000万参与崇明世界级生态岛建设运营。
【投资聚焦】
半导体硅片缺货潮加剧加速国产利好材料设备商
据台湾媒体3日报道，近期，全球半导体硅片缺货状况加剧。业界消息称，缺货将延续至2019年底，产品价格也将一路涨至明年。从需求看，目前全球7-8成产能已被下游芯片厂“包场”，中国大陆新建晶圆厂由于陆续投产开始加价抢购，采购价格已高出市场10%-20%。从供给看，日韩、德国和中国台湾地区的全球前五大硅片厂市占率达到90%，由于生产设备交货及调试需一年半以上，短期无法扩产。预计2019年全球硅片市场的供应缺口将超过10%。
业内认为，半导体硅片是集成电路产业最上游的核心基材，而我国本土硅片供应严重缺失，8英寸和12英寸硅片对外依存度达到86%和100%，国产化空间极大。国内最大集成电路大硅片项目3月在银川开工，大硅片国产化正在加速，相关材料、设备厂商将率先受益。三孚股份（603938）是国内高端硅材料的细分龙头企业，投建的电子级二氯二氢硅及三氯氢硅项目，产品主要用于硅外延片生产，是半导体行业重要辅材；晶盛机电（300316）是国内领先的半导体级晶体生产设备供应商，参股中环无锡大硅片项目并成为其主要设备供应商。
【投资聚焦】
赫赛汀复合新药取得突破美股SLS股价大涨1.5倍
周一，美国医药公司Sellas Life Sciences Group(SLS) 股价一度大涨205%，收盘上涨150.72%。主要是因为该公司治疗乳腺癌的复合型药物Herceptin-NeuVax在中期研究中达到主要目标。该公司计划与FDA和EMA会面，为其治疗乳腺癌的复合型药物的发展扫清障碍，并将寻求开发及协作伙伴。
业内表示，曲妥珠单抗（商品名Herceptin/赫赛汀）是罗氏研发的抗HER2人源化单克隆抗体，主要用于治疗HER2过表达的乳腺癌，目前曲妥珠单抗全球销售额近70亿美元，为全球排名第8的畅销药。国内曲妥珠单抗研发进展较快，未来几年有望陆续上市，抢占巨大市场。桂林三金（002275）子公司宝船生物拥有两个重磅抗癌新药项目赫赛汀项目（治疗HER-2阳性乳腺癌）和爱必妥项目（治疗转移性结直肠癌）。复星医药（600196）旗下复宏汉霖的曲妥珠单抗类似物有望率先在2019年获批上市。
【独家参考】
万润股份：环保材料产能释放推动业绩高增长
万润股份（002643）环保沸石材料产能逐步释放，销量实现高速增长。公司是全球领先的汽车尾气净化催化生产商的合作伙伴，研究、开发、量产了多种新型尾气净化用沸石环保材料。公司环保沸石材料主要供应英国企业庄信万丰，受益于2016年1500吨及2017年1000吨新增产能释放，公司环保沸石材料销量高速增长，预计2017年全年实现销量近2000吨。公司二期后续2500吨产能预计2019年底之前投产，环保沸石材料产能释放叠加全球汽车尾气排放标准升级带动需求提升，环保材料业务将继续快速增长。
【独家参考】
新洋丰：充分受益磷铵行业景气上行
受益于复合肥行业景气回升，新洋丰（000902）磷复肥实现量利齐升。2017年以来国内磷矿石产量持续下降，2018年宜昌计划将磷矿开采量控制在1000万吨（同比下调300万吨），四川因建设自然保护区，以及云南因滇池环保问题，仍将继续关停环保不达标的磷矿区。预计2018年中国磷矿石产量将继续下降，进一步压制磷酸一铵开工率，有望带动磷铵行业景气继续上行。公司拥有四大磷酸一铵生产基地，合计产能达180万吨，磷矿石供应有保障，有望充分受益。
【财经要闻】
外交部：中方将以同样规模金额强度回击美301调查。
唐山去年以来重拳整治“散乱污” 关停企业2670家。
发改委发布《2017年中国居民消费发展报告》。
雄安国家级互联网骨干直连节点建设基本完成，城域网直连北京。
全国汽车标准化技术委员会智能网联汽车分标委成立大会在京召开。
【公告淘金】
元成股份（603388）预中标15.8亿元重大工程PPP项目，公司2016年营收为5.46亿元。
金鸿控股（000669）与华能集团签署战略合作协议，意向在氢能领域、环保领域、可再生能源利用领域相关关键技术等实施全面战略合作。
宏润建设（002062）拟投资建设不超过60亿元PPP项目。
人福医药（600079）氨酚氢可酮片获得美国FDA批准文号。
哈三联（002900）年报拟10转5派5元。
【热点数据】
712家公司已发布一季度业绩预告
截至目前两市已有712家公司发布一季度业绩预告，主要预告类型显示，预增391家，占比达55%；预盈、预降、预亏等分别有55家、116家、118家。4月10日披露一季报的方大化工、众兴菌业等均已发布预增公告。方大化工去年一季度净利润暴增2倍，今年一季度有望延续大幅增长的态势，净利润预计增幅259%至311%。众兴菌业扭转去年一季度业绩下滑的态势，今年一季度净利润预计增长70%至100%。
【资金风向】
市场弱势整理资金买入京粮控股
周二，沪深两市受外盘影响大幅低开，随后低位震荡。截至收盘，沪指跌0.84%报3137点，深成指跌0.91%报10754点，创业板指跌1.46%报1872点。两市共计成交4830亿元，较上个交易日减少915亿元；主力合计净流出229亿元。盘面上，供气供热、食品饮料、农林牧渔等板块涨幅居前，矿物制品、化纤、互联网等板块跌幅居前。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三的是京粮控股、赛隆药业、海峡股份，金额分别达0.88亿元、0.64亿元、0.49亿元。
【休刊启事】
受清明小长假休市影响，财富资讯产品将于4月4-5日休刊两日，4月8日晚正常发刊。感谢您对财富资讯产品的支持与关注，祝您假期愉快。
2018-04-04中证快报（星期三）
【今日导读】
○阿里联合清华大学 成立自然交互体验联合实验室
○美团或将斥巨资收购摩拜 卡位共享单车场景入口
○阿里体育完成超12亿元A轮融资 估值超80亿元
【中证头条】
阿里联合清华大学 成立了自然交互体验联合实验室
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为了让机器更“自然”地与人交流，阿里巴巴联合清华大学，成立了“自然交互体验联合实验室”，探索“下一代人机交互”。这也是阿里巴巴与学术界在全球设立的首个人机交互联合实验室。据了解，双方合作的领域中有多个项目尚属空白，比如对人语音、语调、表情、行为里的“情感识别”、基于情感的上下文识别等。实验室将模仿人的视觉、听觉、触觉、嗅觉等感知能力，为机器构建“五感”。
点评：科技与需求双轮驱动下人机交互技术的高速发展，使其实现了鼠标、多点触控、及体感技术的三次重大革命。而体感交互又是继个人计算机、互联网、云计算、大数据之后的第五次信息技术领域的重大技术革命。人机交互的发展主要体现在交互理念的变化及交互设备的升级，而交互设备的升级需要重点关注。
◆上市公司中，丝路视觉（300556）为数字视觉综合服务供应商，阿里持有丝路视觉旗下瑞云科技20%股权，瑞云科技是阿里视觉云的唯一接口。启明星辰（002439）参股公司远鉴科技与阿里合作研发声纹识别产品。绿盟科技（300369）参股公司九州云腾已为阿里巴巴、腾讯等提供了身份认证解决方案。漫步者（002351）是阿里智能音响合作伙伴。
【中证聚焦】
美团或将巨资收购摩拜 卡位共享单车场景入口
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有报道称，美团和摩拜正在达成一项收购协议。据悉，摩拜将以37亿美元卖身美团，双方最快将于本周内正式宣布。今天（4月3日）下午，摩拜将就此事开股东会商讨。而根据媒体拿到的摩拜内部财务报表显示，若除去债务，摩拜的实际估值为27亿美元，低于上一轮融资34.5亿美元的估值。
点评：据业内人士称，早在去年底，觊觎出行市场良久的美团点评即透露出了投资摩拜，卡位共享单车场景入口的意愿。背靠线下运营优秀的美团，摩拜可以补足这方面的短板。另一方面，美团有意布局出行领域，前脚进入快车领域后又借摩拜扎入共享单车领域，让摩拜有了“打击”ofo等竞争对手的优势。
◆上市公司中，一汽轿车（000800）增资入股贵安新区摩拜出行科技有限公司。信隆健康（002105）参与摩拜单车零配件的供应。
【要闻精选】
○财政部、税务总局联合发布通知对页岩气减征资源税，通知称，自2018年4月1日至2021年3月31日，对页岩气资源税(按6%的规定税率)减征30%。
○日前互联网金融风险专项整治工作领导小组下发相关通知，要求加大力度整顿通过互联网开展的资产管理业务。
○国办：制定鼓励仿制的药品目录，加快推进仿制药质量和疗效一致性评价工作；仿制药企业经认定为高新技术企业的，减按15%的税率征收企业所得税。
○4月3日，全国汽车标准化技术委员会智能网联汽车分技术委员会成立大会在北京召开。
○发改委发文称，猪粮比价跌入蓝色预警区域，生猪生产出现过剩苗头。
【产经透视】
阿里体育完成超12亿元A轮融资 估值超80亿元
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4月3日，阿里体育宣布已完成超过12亿人民币的A轮融资，该轮融资由云锋基金领投，太平保险等知名机构跟投。完成融资后，公司估值超过80亿元人民币。同时，阿里体育宣布战略并购互联网健身运动品牌乐动力，这是阿里体育第一笔全资收购。上市公司中，健康元（600380）、七匹狼（002029）、九阳股份（002242）通过云峰基金间接参股阿里体育。
【公司动向】
○凯恩股份（002012）认购深圳优卡增资扩股5%股份，布局区块链技术的油站OS系统。
○翰宇药业（300199）实控人发出增持公司股票倡议书承诺兜底。
○宏润建设(002062) 拟投资建设不超过60亿元PPP项目。
○阳谷华泰（300121）一季度净利预增163%到178%。力源信息(300184) 预计2018年一季度净利增长159%到176%。
○探路者（300005）4月3日在互动平台表示，公司正式与天猫签署新零售业务战略合作协议，进一步加强双方在新零售战略方面的协同，未来将在推动新零售领域拓展方面开展积极合作。
【资金观潮】
3日主力资金抢筹1股 净买入金额逾9000万元
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在3今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，前五席位净买入居前的是京粮控股（000505），净买入额9017.88万元。
○京粮控股为海南股。当日第一大买入席位为中信证券北京金融大街证券营业部，买入额4301.12万元。
【新股申购】
○天地数码：申购代码300743，申购上限1.65万股，申购价格14.70元，公司主营热转印碳带。
○沃格光电：申购代码732773，申购上限0.90万股，申购价格33.37元，公司主营光电玻璃精加工。
○鼎胜新材：申购代码732876，申购上限1.90万股，申购价格13.54元，公司主营铝板带箔。
【资讯导读】
上海加快崇明世界级生态岛建设关注相关受益股
半导体硅片缺货潮加剧加速国产利好材料设备商
赫赛汀复合新药取得突破美股SLS股价大涨1.5倍
万润股份：环保材料产能释放推动业绩高增长
【今日头条】
上海加快崇明世界级生态岛建设关注相关受益股
据上海政府网3日消息，周一召开的上海市政府常务会议审议通过《崇明区总体规划暨土地利用总体规划(2017—2035)》和《崇明世界级生态岛规划建设导则》。《规划》提出，至2035年，把崇明区基本建成在生态环境、资源利用、经济社会发展、人居品质等方面具有全球引领示范作用的世界级生态岛。
崇明地处长江生态廊道与沿海大通道交汇的重要节点，对长三角、长江流域乃至全国沿海地区的绿色发展都具有示范引领作用。根据上海市委和市政府部署，上海正举全市之力加快建设崇明世界级生态岛。专家表示，今后上海市级的资源、资金、重大项目可能更多向崇明辐射，提升崇明在上海全市的地位。亚通股份（600692）是崇明国资委旗下唯一上市公司，业务覆盖广泛，土地储备丰富。光明地产（600708）上月底公告出资7000万参与崇明世界级生态岛建设运营。
【投资聚焦】
半导体硅片缺货潮加剧加速国产利好材料设备商
据台湾媒体3日报道，近期，全球半导体硅片缺货状况加剧。业界消息称，缺货将延续至2019年底，产品价格也将一路涨至明年。从需求看，目前全球7-8成产能已被下游芯片厂“包场”，中国大陆新建晶圆厂由于陆续投产开始加价抢购，采购价格已高出市场10%-20%。从供给看，日韩、德国和中国台湾地区的全球前五大硅片厂市占率达到90%，由于生产设备交货及调试需一年半以上，短期无法扩产。预计2019年全球硅片市场的供应缺口将超过10%。
业内认为，半导体硅片是集成电路产业最上游的核心基材，而我国本土硅片供应严重缺失，8英寸和12英寸硅片对外依存度达到86%和100%，国产化空间极大。国内最大集成电路大硅片项目3月在银川开工，大硅片国产化正在加速，相关材料、设备厂商将率先受益。三孚股份（603938）是国内高端硅材料的细分龙头企业，投建的电子级二氯二氢硅及三氯氢硅项目，产品主要用于硅外延片生产，是半导体行业重要辅材；晶盛机电（300316）是国内领先的半导体级晶体生产设备供应商，参股中环无锡大硅片项目并成为其主要设备供应商。
【投资聚焦】
赫赛汀复合新药取得突破美股SLS股价大涨1.5倍
周一，美国医药公司Sellas Life Sciences Group(SLS) 股价一度大涨205%，收盘上涨150.72%。主要是因为该公司治疗乳腺癌的复合型药物Herceptin-NeuVax在中期研究中达到主要目标。该公司计划与FDA和EMA会面，为其治疗乳腺癌的复合型药物的发展扫清障碍，并将寻求开发及协作伙伴。
业内表示，曲妥珠单抗（商品名Herceptin/赫赛汀）是罗氏研发的抗HER2人源化单克隆抗体，主要用于治疗HER2过表达的乳腺癌，目前曲妥珠单抗全球销售额近70亿美元，为全球排名第8的畅销药。国内曲妥珠单抗研发进展较快，未来几年有望陆续上市，抢占巨大市场。桂林三金（002275）子公司宝船生物拥有两个重磅抗癌新药项目赫赛汀项目（治疗HER-2阳性乳腺癌）和爱必妥项目（治疗转移性结直肠癌）。复星医药（600196）旗下复宏汉霖的曲妥珠单抗类似物有望率先在2019年获批上市。
【独家参考】
万润股份：环保材料产能释放推动业绩高增长
万润股份（002643）环保沸石材料产能逐步释放，销量实现高速增长。公司是全球领先的汽车尾气净化催化生产商的合作伙伴，研究、开发、量产了多种新型尾气净化用沸石环保材料。公司环保沸石材料主要供应英国企业庄信万丰，受益于2016年1500吨及2017年1000吨新增产能释放，公司环保沸石材料销量高速增长，预计2017年全年实现销量近2000吨。公司二期后续2500吨产能预计2019年底之前投产，环保沸石材料产能释放叠加全球汽车尾气排放标准升级带动需求提升，环保材料业务将继续快速增长。
【独家参考】
新洋丰：充分受益磷铵行业景气上行
受益于复合肥行业景气回升，新洋丰（000902）磷复肥实现量利齐升。2017年以来国内磷矿石产量持续下降，2018年宜昌计划将磷矿开采量控制在1000万吨（同比下调300万吨），四川因建设自然保护区，以及云南因滇池环保问题，仍将继续关停环保不达标的磷矿区。预计2018年中国磷矿石产量将继续下降，进一步压制磷酸一铵开工率，有望带动磷铵行业景气继续上行。公司拥有四大磷酸一铵生产基地，合计产能达180万吨，磷矿石供应有保障，有望充分受益。
【财经要闻】
外交部：中方将以同样规模金额强度回击美301调查。
唐山去年以来重拳整治“散乱污” 关停企业2670家。
发改委发布《2017年中国居民消费发展报告》。
雄安国家级互联网骨干直连节点建设基本完成，城域网直连北京。
全国汽车标准化技术委员会智能网联汽车分标委成立大会在京召开。
【公告淘金】
元成股份（603388）预中标15.8亿元重大工程PPP项目，公司2016年营收为5.46亿元。
金鸿控股（000669）与华能集团签署战略合作协议，意向在氢能领域、环保领域、可再生能源利用领域相关关键技术等实施全面战略合作。
宏润建设（002062）拟投资建设不超过60亿元PPP项目。
人福医药（600079）氨酚氢可酮片获得美国FDA批准文号。
哈三联（002900）年报拟10转5派5元。
【热点数据】
712家公司已发布一季度业绩预告
截至目前两市已有712家公司发布一季度业绩预告，主要预告类型显示，预增391家，占比达55%；预盈、预降、预亏等分别有55家、116家、118家。4月10日披露一季报的方大化工、众兴菌业等均已发布预增公告。方大化工去年一季度净利润暴增2倍，今年一季度有望延续大幅增长的态势，净利润预计增幅259%至311%。众兴菌业扭转去年一季度业绩下滑的态势，今年一季度净利润预计增长70%至100%。
【资金风向】
市场弱势整理资金买入京粮控股
周二，沪深两市受外盘影响大幅低开，随后低位震荡。截至收盘，沪指跌0.84%报3137点，深成指跌0.91%报10754点，创业板指跌1.46%报1872点。两市共计成交4830亿元，较上个交易日减少915亿元；主力合计净流出229亿元。盘面上，供气供热、食品饮料、农林牧渔等板块涨幅居前，矿物制品、化纤、互联网等板块跌幅居前。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三的是京粮控股、赛隆药业、海峡股份，金额分别达0.88亿元、0.64亿元、0.49亿元。
【休刊启事】
受清明小长假休市影响，财富资讯产品将于4月4-5日休刊两日，4月8日晚正常发刊。感谢您对财富资讯产品的支持与关注，祝您假期愉快。
2018-04-04中证快报（星期三）
【今日导读】
○阿里联合清华大学 成立自然交互体验联合实验室
○美团或将斥巨资收购摩拜 卡位共享单车场景入口
○阿里体育完成超12亿元A轮融资 估值超80亿元
【中证头条】
阿里联合清华大学 成立了自然交互体验联合实验室
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为了让机器更“自然”地与人交流，阿里巴巴联合清华大学，成立了“自然交互体验联合实验室”，探索“下一代人机交互”。这也是阿里巴巴与学术界在全球设立的首个人机交互联合实验室。据了解，双方合作的领域中有多个项目尚属空白，比如对人语音、语调、表情、行为里的“情感识别”、基于情感的上下文识别等。实验室将模仿人的视觉、听觉、触觉、嗅觉等感知能力，为机器构建“五感”。
点评：科技与需求双轮驱动下人机交互技术的高速发展，使其实现了鼠标、多点触控、及体感技术的三次重大革命。而体感交互又是继个人计算机、互联网、云计算、大数据之后的第五次信息技术领域的重大技术革命。人机交互的发展主要体现在交互理念的变化及交互设备的升级，而交互设备的升级需要重点关注。
◆上市公司中，丝路视觉（300556）为数字视觉综合服务供应商，阿里持有丝路视觉旗下瑞云科技20%股权，瑞云科技是阿里视觉云的唯一接口。启明星辰（002439）参股公司远鉴科技与阿里合作研发声纹识别产品。绿盟科技（300369）参股公司九州云腾已为阿里巴巴、腾讯等提供了身份认证解决方案。漫步者（002351）是阿里智能音响合作伙伴。
【中证聚焦】
美团或将巨资收购摩拜 卡位共享单车场景入口
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有报道称，美团和摩拜正在达成一项收购协议。据悉，摩拜将以37亿美元卖身美团，双方最快将于本周内正式宣布。今天（4月3日）下午，摩拜将就此事开股东会商讨。而根据媒体拿到的摩拜内部财务报表显示，若除去债务，摩拜的实际估值为27亿美元，低于上一轮融资34.5亿美元的估值。
点评：据业内人士称，早在去年底，觊觎出行市场良久的美团点评即透露出了投资摩拜，卡位共享单车场景入口的意愿。背靠线下运营优秀的美团，摩拜可以补足这方面的短板。另一方面，美团有意布局出行领域，前脚进入快车领域后又借摩拜扎入共享单车领域，让摩拜有了“打击”ofo等竞争对手的优势。
◆上市公司中，一汽轿车（000800）增资入股贵安新区摩拜出行科技有限公司。信隆健康（002105）参与摩拜单车零配件的供应。
【要闻精选】
○财政部、税务总局联合发布通知对页岩气减征资源税，通知称，自2018年4月1日至2021年3月31日，对页岩气资源税(按6%的规定税率)减征30%。
○日前互联网金融风险专项整治工作领导小组下发相关通知，要求加大力度整顿通过互联网开展的资产管理业务。
○国办：制定鼓励仿制的药品目录，加快推进仿制药质量和疗效一致性评价工作；仿制药企业经认定为高新技术企业的，减按15%的税率征收企业所得税。
○4月3日，全国汽车标准化技术委员会智能网联汽车分技术委员会成立大会在北京召开。
○发改委发文称，猪粮比价跌入蓝色预警区域，生猪生产出现过剩苗头。
【产经透视】
阿里体育完成超12亿元A轮融资 估值超80亿元
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4月3日，阿里体育宣布已完成超过12亿人民币的A轮融资，该轮融资由云锋基金领投，太平保险等知名机构跟投。完成融资后，公司估值超过80亿元人民币。同时，阿里体育宣布战略并购互联网健身运动品牌乐动力，这是阿里体育第一笔全资收购。上市公司中，健康元（600380）、七匹狼（002029）、九阳股份（002242）通过云峰基金间接参股阿里体育。
【公司动向】
○凯恩股份（002012）认购深圳优卡增资扩股5%股份，布局区块链技术的油站OS系统。
○翰宇药业（300199）实控人发出增持公司股票倡议书承诺兜底。
○宏润建设(002062) 拟投资建设不超过60亿元PPP项目。
○阳谷华泰（300121）一季度净利预增163%到178%。力源信息(300184) 预计2018年一季度净利增长159%到176%。
○探路者（300005）4月3日在互动平台表示，公司正式与天猫签署新零售业务战略合作协议，进一步加强双方在新零售战略方面的协同，未来将在推动新零售领域拓展方面开展积极合作。
【资金观潮】
3日主力资金抢筹1股 净买入金额逾9000万元
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在3今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，前五席位净买入居前的是京粮控股（000505），净买入额9017.88万元。
○京粮控股为海南股。当日第一大买入席位为中信证券北京金融大街证券营业部，买入额4301.12万元。
【新股申购】
○天地数码：申购代码300743，申购上限1.65万股，申购价格14.70元，公司主营热转印碳带。
○沃格光电：申购代码732773，申购上限0.90万股，申购价格33.37元，公司主营光电玻璃精加工。
○鼎胜新材：申购代码732876，申购上限1.90万股，申购价格13.54元，公司主营铝板带箔。
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