2017年11月8日 股市早知道-资讯汇总
时间：2017-11-07 22:56 来源：股窜网 作者：股窜网 阅读：次
上证早知道
【今日导读】
>燃料电池车集中亮相工博会 将迎政策市场双驱动
>智能网联汽车创新中心将设立 多方推动产业发展
>老白干酒收购丰联酒业 英维克收购轨交空调企业
>三元达实控人增持 ST金宇两股东结成一致行动人
【上证聚焦】
○燃料电池车集中亮相工博会 将迎政策市场双驱动
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第十九届中国国际工业博览会7日召开，上证报资讯采访获悉，不少车企将燃料电池视为未来发展的重要方向之一，对其寄予厚望。上汽集团展出的燃料电池新车型只要5分钟就可将氢罐加满，能行驶430公里，每公里3毛钱的成本低于燃油车，速度上又比电动汽车更快。据上汽方面透露，国家和地方将对氢燃料新能源车给予大幅度补助。上海重塑能源科技和东风特种专用汽车有限公司也联合展出了氢燃料电池物流车。
点评：按照《中国氢能产业基础设施发展蓝皮书（2016）》，到2030年，氢能产业将成为我国新的经济增长点和新能源战略的重要组成部分，产值将突破1万亿元。目前我国已建成9座加氢站，并有11款燃料电池客车与2款燃料电池专用车进入新能源车推荐目录。
富瑞特装（300228）10月份接受调研时表示其供氢系统已经发货上百套，订单比较饱满；
雄韬股份（002733）日前公告拟在武汉投资建设氢燃料电池产业园；
全柴动力（600218）最新公告拟出资3000万元参与设立氢能源研究公司。
【上证精选】
○7日上会的6家拟IPO公司中有5家被否决，自本届发审委履职以来的上会审核累计通过率为56%。
○截至10月末我国外汇储备较上月微增7亿美元达到31092亿美元，实现连续9个月上升。
○上证报资讯获悉保监会正在研究制定保险实名登记制度，拟建保险实名查验登记平台。
○环保部6日发布通知要求京津冀及周边地区医药企业在采暖季错峰生产，维生素C产量或将继续受限。
○27家可比上市券商10月份合计净利润同比增长近3%，主要增量来自于龙头券商和部分优质中型券商。
【产业情报】
○国家智能网联汽车创新中心将设立 多方齐聚推动产业发展
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工信部网站显示，国家智能网联汽车创新中心筹备工作会议6日在上海召开。会议由中国智能网联汽车产业创新联盟组织，来自一汽、东风、长安、广汽、移动、联通、百度、华为、中兴、阿里等汽车及信息通信企业，以及汽车学会、汽车协会、中汽中心、中国汽研、上海汽车城、清华、吉大、北航等高校科研院所共40余家单位的专家参加了会议。工信部将加快推动国家智能网联汽车创新中心建设，力争建成我国智能网联汽车前瞻基础与共性交叉技术研发、科技成果转化与产业创新发展、高端人才集聚与培养的核心公共平台。
点评：工信部部长苗圩曾指出，应该从国家战略的高度，集中资源、加大力度，加快推进智能网联汽车发展。建设国家智能网联汽车创新中心，是跨行业、跨领域、跨地区集聚资源的有效途径。同时，人工智能和芯片产业的不断进步，以及5G临近商用，都给智能网联汽车提供了良好的产业环境。
均胜电子（600699）为国内汽车电子龙头，业务涉及汽车安全、HMI、新能源、智能网联等；
保隆科技（603197）日前公告拟投10亿元建汽车电子产业基地，研制、销售胎压监测系统、车用传感器、360度环视系统等。
○阿里系与雄安新区签约 数字雄安建设将提速
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11月8日，阿里巴巴、蚂蚁金服将与雄安新区签署相关协议，预计各方将在“数字雄安”建设方面展开多层次、多方面合作。10月初，雄安新区管委会曾召开专题会议研究“数字雄安”建设，提出要建立政府主导下的大数据建设、运营雄安模式，搭建块数据公司，探索并完善技术标准。据悉，数字雄安将聚焦重点应用领域，比如建立雄安公民个人数据账户系统、雄安房屋租赁大数据管理系统、雄安新区区块链及数字诚信应用平台、设立数字雄安可视化展示中心等。
在具体技术手段上，区块链技术或将是重要的选项之一。此前，蚂蚁金服与雄安新区曾就区块链技术应用进行过接触，双方曾希望全面签署区块链合作协议。蚂蚁金服旗下恒生电子正在积极布局区块链技术的研究与业务发展。
【公告解读】
○老白干酒收购丰联酒业
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老白干酒（600559）拟以每股20.71元定增+现金，作价13.99亿元，购买丰联酒业100%股权，另拟配套募资不超过4亿元。丰联酒业主营白酒，以浓香型、酱香型为主。交易对方承诺，丰联酒业今年扣非后净利为6677万元，未来两年除承德乾隆醉外实现扣非后净利4687万、7024万元。
○英维克收购上海科泰 涉足轨交空调
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英维克（002837）拟以每股22.91元定增+现金，作价3.15亿元，收购上海科泰95.0987%股权，另拟配套募资不超过5000万元。上海科泰主营城市轨交车用空调产品，订单主要来自上海、苏州及周边地区，交易对方承诺其今起3年扣非后净利分别不低于1264万、2142万、2668万元。
○三元达高乐股份获增持
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三元达（002417）实际控制人通过一致行动人于1日至7日增持393.48万股，占总股本1.46%，交易均价在每股12.89元至13.97元，且不排除进一步增持公司股份的可能性。
高乐股份（002348）董事长配偶7日增持473.17万股，占总股本0.5%，增持均价每股6.47元。
○*ST金宇两大股东结成一致行动人
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*ST金宇（000803）股东南充市国资经营公司（持有并委托管理12.14%股权）与北控能源旗下多家子公司结成一致行动人，期限至2020年11月6日止。至此，上述两大股东阵营合计所持*ST金宇股权比例达到29.86%，已超过公司现任控股股东成都金宇控股集团（持股比例23.51%）。
○华兰生物获批设置单采血浆站
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华兰生物（002007）获准在河南省平顶山市鲁山县设置单采血浆站。该单采血浆站建成并通过验收后，将有力缓解公司原料不足的局面，提高公司盈利能力。
【交易闹铃】
○两新股及久立特材可转债8日发行
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山东出版（780019）发行价10.16元，申购上限8万股，主营图书期刊发行。水星家纺（732365）发行价16元，申购上限2.6万股，主营家用纺织品。
久立发债（072318）最低申购数量为10张（1000元），申购上限1万张（100万元）。
时报财富资讯
【资讯导读】
○我国将发布首张自动驾驶路测牌照抢占万亿级市场
○华东水泥价格节后“五连涨”错峰生产或全面推行
○江苏国泰加快发展化工新材料和新能源业务
○四创电子军民融合雷达产业发展向好
【今日头条】
○我国将发布首张自动驾驶路测牌照抢占万亿级市场
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据媒体报道，11月7日，在2017年世界智能网联汽车大会上，同济大学汽车学院汽车安全技术研究所所长朱西产在会议期间透露，2018年6月份国家有可能发布首张自动驾驶上路测试牌照。由于国内政策法规对真实道路测试有所限制，目前国内自动驾驶车路测更多是在封闭场区内，许多正在研发自动驾驶技术的企业选择先在美国进行测试。
业内表示，无人驾驶是大势所趋，世界各国均在积极布局，也是我国汽车行业实现弯道超车的重大机会。不久前美国众议院一致表决通过了一项提案，加快无人驾驶汽车测试和部署。而国内在无人驾驶政策法规上仍处空白，此次美国新规的推出，对国内政策的制定具有借鉴意义，也将推动国内政策的加速出台。据英特尔发布报告预计，无人驾驶汽车市场的规模将在2050年前达到7万亿美元。无人驾驶配套政策出台，将加速行业发展，相关公司有望受益。
万安科技（002590）牵手国际制动系统龙头Haldex，并参股飞驰镁物与苏打交通，在智能驾驶执行器环节与智能网联环节实现精确布局。
亚太股份（002284）是目前市场上智能汽车布局最完善的公司之一，已与奇瑞、北汽等签署了智能驾驶技术开发协议。
【投资聚焦】
○华东水泥价格节后“五连涨”错峰生产或全面推行
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据百川资讯监测，本周一，浙江中南部水泥价格上涨5-10元/吨，完成了国庆节后第五轮上涨，累计上涨近40元/吨，不到一个月涨幅超过10%。目前，福建、江西地区在本月初完成第三轮涨价后，下游接受度高，第四轮涨价正在酝酿中。目前，华东地区正值需求旺季，区域内部分企业已连续两周发货处于高位，部分区域销大于产，库存普遍不高，为后续涨价创造了空间。
11月3日，工信部、环保部联合发文，要求“2+26”城市水泥行业采暖季全面错峰生产，从11月15日开始施行。同时，中国水泥协会近期还向工信部发函请示全面推行水泥错峰生产。如果最终得以实施，国内水泥产能将进一步缩减，供需结构有望持续改善。从目前情况看，华东、华中部分地区由于行业竞争格局较好，区域水泥价格将维持高位。
万年青（000789）由于主要产能位于江西，产能发挥率好，公司业绩改善的弹性值得关注；
华新水泥（600801）主要产能所在的湖南、湖北地区10月下旬天气好转，水泥需求快速回升，补涨行情可期。
【独家参考】
○江苏国泰加快发展化工新材料和新能源业务
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怀新资讯获悉，江苏国泰（002091）正在加快发展化工新材料和新能源业务 。公司控股子公司华荣化工积极推进年产2万吨锂电池电解液扩能技改项目、在CATL厂区内的年产4万吨锂离子动力电池电解液项目等。同时，公司于2月投资设立全资子公司瑞泰新能源，积极搭建化工新材料和新能源业务的发展平台；
并于8月公告，将其持有的超威新材料和华荣化工持有的超威新材料股权转让给瑞泰新能源，推进整合内部资源。
公司为国内三元电解液龙头，下游客户为国内外一流电池供应商，是LG、索尼、CATL的核心供应商。随着新能源汽车行业的高速发展，预计公司锂电池电解液业务将在未来两三年快速放量，有望大幅增厚公司业绩。
【独家参考】
○四创电子军民融合雷达产业发展向好
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四创电子（600990）军民融合雷达产业发展向好，订单开始集中交付。公司深耕雷达领域多年，依托控股股东中国电科38所在雷达领域的强大研发实力，在气象雷达和空管雷达方面领先优势明显。公司是中国气象局天气雷达的供应商单位之一，占有较高市场份额，同时也是国内唯一具有S波段空管一次雷达使用许可证的雷达生产企业，市场竞争力较强。2017年5月完成收购博微长安，新增军用警戒雷达装备业务，雷达产品线进一步拓展，军民融合雷达产业布局日渐成熟，公司雷达领域龙头地位得到巩固。博微长安2017年的承诺净利润为10054万元，预计将显著增厚公司全年业绩。
【财经要闻】
○李克强：着力打通金融活水流向小微企业的“最后一公里”。
○证监会：全面深化资本市场领域的改革开放。
○北京国资布局静态交通产业,破解大城市“停车难”瓶颈。
○欧盟针对中国进口玻璃纤维网格布的反倾销关税再续五年。
○2017中国·光谷国际人工智能产业峰会11月7日召开。
【公告淘金】
杭州园林（300649）签近3亿元工程项目，约占去年营收的2.5倍。
宝鼎科技（002552）收到1.05亿元业绩承诺补偿款，公司2016年亏损1.67亿元、2017年前三季度亏损344万元。
蒙草生态（300355）联合中标2.59亿PPP项目，占2016年营收的10.1%。
东南网架（002135）联合中标2.74亿元工程项目，占2016年营收的4.78%。
老白干酒（600559）拟13.99亿元收购丰联酒业100%股权，交易对方承诺2017年-2019年净利分别不低于0.67亿元、0.47亿元、0.70亿元。
会稽山（601579）拟公开发行总额不超过人民币7.35亿元可转债收购咸亨食品。
厚普股份（300471）拟与中国天然气等设立总规模达50亿的产业投资基金。
【热点数据】
○21个交易日机构密集调研337家公司
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统计发现，10月份以来，基金公司、证券公司、阳光私募、保险公司、海外机构等共计调研337家上市公司。从参与调研的机构家数来看，海康威视、歌尔股份、美的集团、尚品宅配、翰宇药业、涪陵榨菜、天齐锂业、京东方A、好莱客、欧派家居等公司接待机构调研家数均在100家以上。
在上述机构扎堆调研的337家公司中，有176家公司已披露年报业绩预告，业绩预喜公司家数达到154家，占比87.5%。具体来看，精艺股份、丽珠集团、乾照光电、凯乐科技、新纶科技、英威腾等公司年报净利润预计同比增幅均在2倍以上，富瑞特装、协鑫集成、杭氧股份、云南锗业等公司也有望实现年报业绩扭亏为盈。
【资金风向】
○市场大幅上升资金买入中信国安
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周二，沪指早盘在权重的带动下快速上冲，而后高位震荡。创业板指尾盘开始上攻。截至收盘，两市共计成交5258亿元，较上个交易日增加608亿元；
主力合计净流出78亿元。沪指涨0.75%报3414点，深成指涨0.83%报11468点，创业板指涨0.47%报1859点。盘面上，电信运营、船舶、综合类等板块涨幅居前，酿酒、旅游、医药等板块跌幅居前。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三的是科力远、中信国安、深纺织，金额分别达1.52亿元、1.36亿元、0.64亿元。360概念股今日集体反包涨停，中信国安后续有望延续强势。
中证快报
【今日导读】
○腾讯出手智能政务 合作打造全国首个无人警局
○电子营业执照时代到来 拟与阿里京东系统联网
○科技巨头合力打造 汽车新零售易鑫集团将上市
○亨通光电涉足太赫兹 老白干酒拟收购丰联酒业
【中证头条】
腾讯出手智能政务 合作打造全国首个无人警局
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在11月7日举行的“武汉交警政务服务迈入 AI 时代”发布会上，腾讯与武汉市公安局交通管理局将携手打造全国第一个无人警局，在不久的将来就能投入使用。据介绍，无人警局是以武汉交警智慧服务平台的各项能力为基础，未来可实现通过刷脸入场依次办理业务，通过智能终端设备，全流程自助实现现场补证换证领证，和机器人客服全天候沟通等等。
点评：该平台支持24小时全天候服务。业务申请后，在24小时内办结、送达，实现网上支付，对接快递平台、实现上门收件、证照送到。据腾讯方面披露，依托于海量用户行为和广泛产品覆盖，“无人警局”能为每一个用户实现个性化的推荐，及时推送你需要的驾驶证、机动车、违法及事故、出行等相关信息，智能引导及交通出行信息，集政务服务、舆情监测、民意办理和查缉破案等功能于一体，极大地方便民众工作生活。
天源迪科（300047）是公安行业领先的解决方案供应商，公司拥有自主研发的警务云平台和大数据处理平台。更重要的是，公司此前与腾讯云签署了《“互联网+”战略合作备忘录》，双方将共同合作拓展全国政企市场的大数据、云计算等项目。另外，公司还与阿里签署战略合作协议，在今年的云栖大会上被阿里云授予“金牌合作伙伴”。
万达信息（300168）是国内城市信息化领域的领先企业，可提供以公共事务为核心的城市信息化软件开发与服务。9月21日由腾讯云在上海主办的2017“云+未来”峰会在上，公司与腾讯云签署了战略合作协议。
【中证聚焦】
电子营业执照时代到来 正与阿里京东协商系统联网
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11月6日，国家工商总局召开媒体通气会时发布数据显示，截至10月30日，全国31个省份已经全部完成电子营业执照系统升级和部署任务，具备电子营业执照发放能力，已经发放电子营业执照1075.5万份。国家工商总局信息中心主任付宏伟，现在正与阿里、京东以及一些金融机构进行协商，和工商部门的电子营业执照系统联网，旨在提供更便捷、更方便的服务。
点评：2017年《政府工作报告》明确提出，要深化商事制度改革，实行“多证合一”。 有了电子营业执照，就可以把全程电子化所具有的便捷、方便的条件推广、延伸、拓展到全社会，全社会通过电子营业执照也可以实现后续的便利化。此外，电子营业执照也将在商务领域应用方面发挥重要作用，通过工商总局的电子营业执照联网，直接就自动化的比对相关的信息，就实现了自动审核，不需要人工去介入，在电子商务的审查上就能够实现快速、高效的。
相关概念股可关注太极股份（002368）、浪潮软件（600756）等。
【要闻精选】
○腾讯控股公告称，全球发售项下阅文股份的最终发售价为每股阅文股份55.00港元，市值约近500亿港元。
○广东省港澳办副主任黄锻炼周二(11月7日)在香港出席一推介会上透露，大湾区规划已基本定稿，准备报国务院审批，争取今年年底公布。
○中国10月外汇储备31092.1亿美元，连续9个月录得增长。
○在2017年世界智能网联汽车大会上，同济大学汽车学院汽车安全研究所所长朱西产在会议期间透露，2018年6月份国家有可能发布首张自动驾驶上路测试牌照。
○11月6日，国家智能网联汽车创新中心筹备工作会议在上海召开，会议由中国智能网联汽车产业创新联盟组织，来自一汽、东风、长安、阿里等汽车及信息通信企业等共40余家单位的专家参加了会议。
○消息人士称，腾讯已经在开发自己的无人驾驶系统，成为又一家进军这个热门领域的科技企业。
○由中国工业和信息化部、中国工程院指导，青岛市人民政府、中国机械工程学会联合主办的“2017世界互联网工业大会”11月7日在青岛启幕。
○公安部11月7日出台意见，就进一步加强打击金融犯罪工作作出部署。
○税务总局：全面推开营改增试点以来累计减税超1万亿。
○恒指放量收涨1.4%，10年来首破29000点关口。
【产经透视】
多家科技巨头合力打造 汽车新零售第一股易鑫集团将上市
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据报道，由腾讯、京东、百度、易车等共同注资百亿元打造的互联网交易平台易鑫集团，拟于11月 16日在香港联交所挂牌上市。作为易车集团旗下的子公司，将成为汽车新零售第一股。据悉，易鑫上市资产中囊括了旗下淘车、易鑫车贷等APP及网站，包括新车交易、二手车交易、汽车分期、汽车租赁、汽车保险、汽车后服务 等服务在内，覆盖了汽车交易全周期内的整个产业价值链。
点评：互联网汽车零售交易在2012年才开始迅速发展，交易辆次为20万辆， 2016年增加至100万辆，复合增长率60.3%。2016年国内汽车总销量为2800万辆，互联网零售占比仅为3.2%，发展潜力巨大。上市公司中，亚夏汽车（002607）出资1800万元（占60%）与易鑫集团控股股东易车网成立亚夏易众电子商务。同时公司子公司途虎养车是中国第一家养车类B2C电商平台。国机汽车（600335）与阿里天猫签订了《汽车电商战略合作协议》，在整车特卖、融资租赁、零部件、交车网络、汽车物流领域逐步开展合作。
海南将探索免签和落地签政策 推动旅游产业加快发展
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据媒体报道，11月6日海南省邮轮旅游发展座谈会在三亚举行。从会上了解到，海南高度重视邮轮旅游发展，将探索最优惠的免签和落地签政策，以务实举措全方面推动海南旅游产业加快发展。上市公司中，海口免税店由海南省免税品有限公司与海航基础（600515）合资经营。海南航空（600221）受益于海南旅游产业的发展。
【公司动向】
亨通光电设立江苏亨通太赫兹技术有限公司
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亨通光电（600487）公告，公司与北京邮电大学-伦敦大学玛丽女王学院联合实验室技术团队成员陈晓东、俞俊生、姚远合作成立江苏亨通太赫兹技术有限公司。亨通太赫兹注册资本3000 万元，亨通光电以货币出资2100万元，占亨通太赫兹出资比例的70%。太赫兹通信是解决大容量、高速率通信传输的技术方向，公司设立江苏亨通太赫兹技术有限公司，致力于太赫兹技术研发、产品开发及应用。
○龙韵股份（603729）公告，上市公司拟通过产权交易中心竞买方式购买长影置业39%股权、长影娱乐47%股权及按持股比例承接标的公司的债务。
○老白干酒（600559）拟以非公开发行股份及支付现金的方式买丰联酒业100%股权，作价为139900.00万元。
○汉鼎宇佑（300300）拟斥资不超过2亿元回购公司股份，用于股权激励。
○*ST金宇（000803）合计持股近18%的多家股东结为一致行动人。
○贵州百灵（002424）拟出资1亿元与葛卫东等联合设立产业投资基金。
○南都电源（300068）拟1亿元设全资子公司，开展锂电回收及新材料业务，打通锂电产业链。
○杭州园林（300649）签近3亿元工程项目，约占去年营收的2.5倍。
○金圆股份（000546）收购两水泥固废处置公司股权。
○宝鼎科技（002552）收到1亿元业绩承诺补偿款 。
【资金观潮】
今日主力资金抢筹1股 净买入金额逾亿元
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在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，1股前五席位净买入超1亿元，为中信国安（000839），净买入额1.62亿元。
点评：中信国安为360概念股龙头。市场对江南嘉捷复牌后的涨幅预期较高，360概念股后市有望继续活跃。
【新股申购】
○山东出版：申购代码780019，申购上限8.00万股，申购价格10.16元，公司主营出版、印刷等。
○水星家纺：申购代码732365，申购上限2.60万股，申购价格16.00元，公司主营家用纺织品。
【今日导读】
>燃料电池车集中亮相工博会 将迎政策市场双驱动
>智能网联汽车创新中心将设立 多方推动产业发展
>老白干酒收购丰联酒业 英维克收购轨交空调企业
>三元达实控人增持 ST金宇两股东结成一致行动人
【上证聚焦】
○燃料电池车集中亮相工博会 将迎政策市场双驱动
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第十九届中国国际工业博览会7日召开，上证报资讯采访获悉，不少车企将燃料电池视为未来发展的重要方向之一，对其寄予厚望。上汽集团展出的燃料电池新车型只要5分钟就可将氢罐加满，能行驶430公里，每公里3毛钱的成本低于燃油车，速度上又比电动汽车更快。据上汽方面透露，国家和地方将对氢燃料新能源车给予大幅度补助。上海重塑能源科技和东风特种专用汽车有限公司也联合展出了氢燃料电池物流车。
点评：按照《中国氢能产业基础设施发展蓝皮书（2016）》，到2030年，氢能产业将成为我国新的经济增长点和新能源战略的重要组成部分，产值将突破1万亿元。目前我国已建成9座加氢站，并有11款燃料电池客车与2款燃料电池专用车进入新能源车推荐目录。
富瑞特装（300228）10月份接受调研时表示其供氢系统已经发货上百套，订单比较饱满；
雄韬股份（002733）日前公告拟在武汉投资建设氢燃料电池产业园；
全柴动力（600218）最新公告拟出资3000万元参与设立氢能源研究公司。
【上证精选】
○7日上会的6家拟IPO公司中有5家被否决，自本届发审委履职以来的上会审核累计通过率为56%。
○截至10月末我国外汇储备较上月微增7亿美元达到31092亿美元，实现连续9个月上升。
○上证报资讯获悉保监会正在研究制定保险实名登记制度，拟建保险实名查验登记平台。
○环保部6日发布通知要求京津冀及周边地区医药企业在采暖季错峰生产，维生素C产量或将继续受限。
○27家可比上市券商10月份合计净利润同比增长近3%，主要增量来自于龙头券商和部分优质中型券商。
【产业情报】
○国家智能网联汽车创新中心将设立 多方齐聚推动产业发展
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工信部网站显示，国家智能网联汽车创新中心筹备工作会议6日在上海召开。会议由中国智能网联汽车产业创新联盟组织，来自一汽、东风、长安、广汽、移动、联通、百度、华为、中兴、阿里等汽车及信息通信企业，以及汽车学会、汽车协会、中汽中心、中国汽研、上海汽车城、清华、吉大、北航等高校科研院所共40余家单位的专家参加了会议。工信部将加快推动国家智能网联汽车创新中心建设，力争建成我国智能网联汽车前瞻基础与共性交叉技术研发、科技成果转化与产业创新发展、高端人才集聚与培养的核心公共平台。
点评：工信部部长苗圩曾指出，应该从国家战略的高度，集中资源、加大力度，加快推进智能网联汽车发展。建设国家智能网联汽车创新中心，是跨行业、跨领域、跨地区集聚资源的有效途径。同时，人工智能和芯片产业的不断进步，以及5G临近商用，都给智能网联汽车提供了良好的产业环境。
均胜电子（600699）为国内汽车电子龙头，业务涉及汽车安全、HMI、新能源、智能网联等；
保隆科技（603197）日前公告拟投10亿元建汽车电子产业基地，研制、销售胎压监测系统、车用传感器、360度环视系统等。
○阿里系与雄安新区签约 数字雄安建设将提速
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11月8日，阿里巴巴、蚂蚁金服将与雄安新区签署相关协议，预计各方将在“数字雄安”建设方面展开多层次、多方面合作。10月初，雄安新区管委会曾召开专题会议研究“数字雄安”建设，提出要建立政府主导下的大数据建设、运营雄安模式，搭建块数据公司，探索并完善技术标准。据悉，数字雄安将聚焦重点应用领域，比如建立雄安公民个人数据账户系统、雄安房屋租赁大数据管理系统、雄安新区区块链及数字诚信应用平台、设立数字雄安可视化展示中心等。
在具体技术手段上，区块链技术或将是重要的选项之一。此前，蚂蚁金服与雄安新区曾就区块链技术应用进行过接触，双方曾希望全面签署区块链合作协议。蚂蚁金服旗下恒生电子正在积极布局区块链技术的研究与业务发展。
【公告解读】
○老白干酒收购丰联酒业
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老白干酒（600559）拟以每股20.71元定增+现金，作价13.99亿元，购买丰联酒业100%股权，另拟配套募资不超过4亿元。丰联酒业主营白酒，以浓香型、酱香型为主。交易对方承诺，丰联酒业今年扣非后净利为6677万元，未来两年除承德乾隆醉外实现扣非后净利4687万、7024万元。
○英维克收购上海科泰 涉足轨交空调
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英维克（002837）拟以每股22.91元定增+现金，作价3.15亿元，收购上海科泰95.0987%股权，另拟配套募资不超过5000万元。上海科泰主营城市轨交车用空调产品，订单主要来自上海、苏州及周边地区，交易对方承诺其今起3年扣非后净利分别不低于1264万、2142万、2668万元。
○三元达高乐股份获增持
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三元达（002417）实际控制人通过一致行动人于1日至7日增持393.48万股，占总股本1.46%，交易均价在每股12.89元至13.97元，且不排除进一步增持公司股份的可能性。
高乐股份（002348）董事长配偶7日增持473.17万股，占总股本0.5%，增持均价每股6.47元。
○*ST金宇两大股东结成一致行动人
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*ST金宇（000803）股东南充市国资经营公司（持有并委托管理12.14%股权）与北控能源旗下多家子公司结成一致行动人，期限至2020年11月6日止。至此，上述两大股东阵营合计所持*ST金宇股权比例达到29.86%，已超过公司现任控股股东成都金宇控股集团（持股比例23.51%）。
○华兰生物获批设置单采血浆站
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华兰生物（002007）获准在河南省平顶山市鲁山县设置单采血浆站。该单采血浆站建成并通过验收后，将有力缓解公司原料不足的局面，提高公司盈利能力。
【交易闹铃】
○两新股及久立特材可转债8日发行
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山东出版（780019）发行价10.16元，申购上限8万股，主营图书期刊发行。水星家纺（732365）发行价16元，申购上限2.6万股，主营家用纺织品。
久立发债（072318）最低申购数量为10张（1000元），申购上限1万张（100万元）。
时报财富资讯
【资讯导读】
○我国将发布首张自动驾驶路测牌照抢占万亿级市场
○华东水泥价格节后“五连涨”错峰生产或全面推行
○江苏国泰加快发展化工新材料和新能源业务
○四创电子军民融合雷达产业发展向好
【今日头条】
○我国将发布首张自动驾驶路测牌照抢占万亿级市场
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据媒体报道，11月7日，在2017年世界智能网联汽车大会上，同济大学汽车学院汽车安全技术研究所所长朱西产在会议期间透露，2018年6月份国家有可能发布首张自动驾驶上路测试牌照。由于国内政策法规对真实道路测试有所限制，目前国内自动驾驶车路测更多是在封闭场区内，许多正在研发自动驾驶技术的企业选择先在美国进行测试。
业内表示，无人驾驶是大势所趋，世界各国均在积极布局，也是我国汽车行业实现弯道超车的重大机会。不久前美国众议院一致表决通过了一项提案，加快无人驾驶汽车测试和部署。而国内在无人驾驶政策法规上仍处空白，此次美国新规的推出，对国内政策的制定具有借鉴意义，也将推动国内政策的加速出台。据英特尔发布报告预计，无人驾驶汽车市场的规模将在2050年前达到7万亿美元。无人驾驶配套政策出台，将加速行业发展，相关公司有望受益。
万安科技（002590）牵手国际制动系统龙头Haldex，并参股飞驰镁物与苏打交通，在智能驾驶执行器环节与智能网联环节实现精确布局。
亚太股份（002284）是目前市场上智能汽车布局最完善的公司之一，已与奇瑞、北汽等签署了智能驾驶技术开发协议。
【投资聚焦】
○华东水泥价格节后“五连涨”错峰生产或全面推行
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据百川资讯监测，本周一，浙江中南部水泥价格上涨5-10元/吨，完成了国庆节后第五轮上涨，累计上涨近40元/吨，不到一个月涨幅超过10%。目前，福建、江西地区在本月初完成第三轮涨价后，下游接受度高，第四轮涨价正在酝酿中。目前，华东地区正值需求旺季，区域内部分企业已连续两周发货处于高位，部分区域销大于产，库存普遍不高，为后续涨价创造了空间。
11月3日，工信部、环保部联合发文，要求“2+26”城市水泥行业采暖季全面错峰生产，从11月15日开始施行。同时，中国水泥协会近期还向工信部发函请示全面推行水泥错峰生产。如果最终得以实施，国内水泥产能将进一步缩减，供需结构有望持续改善。从目前情况看，华东、华中部分地区由于行业竞争格局较好，区域水泥价格将维持高位。
万年青（000789）由于主要产能位于江西，产能发挥率好，公司业绩改善的弹性值得关注；
华新水泥（600801）主要产能所在的湖南、湖北地区10月下旬天气好转，水泥需求快速回升，补涨行情可期。
【独家参考】
○江苏国泰加快发展化工新材料和新能源业务
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怀新资讯获悉，江苏国泰（002091）正在加快发展化工新材料和新能源业务 。公司控股子公司华荣化工积极推进年产2万吨锂电池电解液扩能技改项目、在CATL厂区内的年产4万吨锂离子动力电池电解液项目等。同时，公司于2月投资设立全资子公司瑞泰新能源，积极搭建化工新材料和新能源业务的发展平台；
并于8月公告，将其持有的超威新材料和华荣化工持有的超威新材料股权转让给瑞泰新能源，推进整合内部资源。
公司为国内三元电解液龙头，下游客户为国内外一流电池供应商，是LG、索尼、CATL的核心供应商。随着新能源汽车行业的高速发展，预计公司锂电池电解液业务将在未来两三年快速放量，有望大幅增厚公司业绩。
【独家参考】
○四创电子军民融合雷达产业发展向好
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四创电子（600990）军民融合雷达产业发展向好，订单开始集中交付。公司深耕雷达领域多年，依托控股股东中国电科38所在雷达领域的强大研发实力，在气象雷达和空管雷达方面领先优势明显。公司是中国气象局天气雷达的供应商单位之一，占有较高市场份额，同时也是国内唯一具有S波段空管一次雷达使用许可证的雷达生产企业，市场竞争力较强。2017年5月完成收购博微长安，新增军用警戒雷达装备业务，雷达产品线进一步拓展，军民融合雷达产业布局日渐成熟，公司雷达领域龙头地位得到巩固。博微长安2017年的承诺净利润为10054万元，预计将显著增厚公司全年业绩。
【财经要闻】
○李克强：着力打通金融活水流向小微企业的“最后一公里”。
○证监会：全面深化资本市场领域的改革开放。
○北京国资布局静态交通产业,破解大城市“停车难”瓶颈。
○欧盟针对中国进口玻璃纤维网格布的反倾销关税再续五年。
○2017中国·光谷国际人工智能产业峰会11月7日召开。
【公告淘金】
杭州园林（300649）签近3亿元工程项目，约占去年营收的2.5倍。
宝鼎科技（002552）收到1.05亿元业绩承诺补偿款，公司2016年亏损1.67亿元、2017年前三季度亏损344万元。
蒙草生态（300355）联合中标2.59亿PPP项目，占2016年营收的10.1%。
东南网架（002135）联合中标2.74亿元工程项目，占2016年营收的4.78%。
老白干酒（600559）拟13.99亿元收购丰联酒业100%股权，交易对方承诺2017年-2019年净利分别不低于0.67亿元、0.47亿元、0.70亿元。
会稽山（601579）拟公开发行总额不超过人民币7.35亿元可转债收购咸亨食品。
厚普股份（300471）拟与中国天然气等设立总规模达50亿的产业投资基金。
【热点数据】
○21个交易日机构密集调研337家公司
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统计发现，10月份以来，基金公司、证券公司、阳光私募、保险公司、海外机构等共计调研337家上市公司。从参与调研的机构家数来看，海康威视、歌尔股份、美的集团、尚品宅配、翰宇药业、涪陵榨菜、天齐锂业、京东方A、好莱客、欧派家居等公司接待机构调研家数均在100家以上。
在上述机构扎堆调研的337家公司中，有176家公司已披露年报业绩预告，业绩预喜公司家数达到154家，占比87.5%。具体来看，精艺股份、丽珠集团、乾照光电、凯乐科技、新纶科技、英威腾等公司年报净利润预计同比增幅均在2倍以上，富瑞特装、协鑫集成、杭氧股份、云南锗业等公司也有望实现年报业绩扭亏为盈。
【资金风向】
○市场大幅上升资金买入中信国安
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周二，沪指早盘在权重的带动下快速上冲，而后高位震荡。创业板指尾盘开始上攻。截至收盘，两市共计成交5258亿元，较上个交易日增加608亿元；
主力合计净流出78亿元。沪指涨0.75%报3414点，深成指涨0.83%报11468点，创业板指涨0.47%报1859点。盘面上，电信运营、船舶、综合类等板块涨幅居前，酿酒、旅游、医药等板块跌幅居前。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三的是科力远、中信国安、深纺织，金额分别达1.52亿元、1.36亿元、0.64亿元。360概念股今日集体反包涨停，中信国安后续有望延续强势。
中证快报
【今日导读】
○腾讯出手智能政务 合作打造全国首个无人警局
○电子营业执照时代到来 拟与阿里京东系统联网
○科技巨头合力打造 汽车新零售易鑫集团将上市
○亨通光电涉足太赫兹 老白干酒拟收购丰联酒业
【中证头条】
腾讯出手智能政务 合作打造全国首个无人警局
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在11月7日举行的“武汉交警政务服务迈入 AI 时代”发布会上，腾讯与武汉市公安局交通管理局将携手打造全国第一个无人警局，在不久的将来就能投入使用。据介绍，无人警局是以武汉交警智慧服务平台的各项能力为基础，未来可实现通过刷脸入场依次办理业务，通过智能终端设备，全流程自助实现现场补证换证领证，和机器人客服全天候沟通等等。
点评：该平台支持24小时全天候服务。业务申请后，在24小时内办结、送达，实现网上支付，对接快递平台、实现上门收件、证照送到。据腾讯方面披露，依托于海量用户行为和广泛产品覆盖，“无人警局”能为每一个用户实现个性化的推荐，及时推送你需要的驾驶证、机动车、违法及事故、出行等相关信息，智能引导及交通出行信息，集政务服务、舆情监测、民意办理和查缉破案等功能于一体，极大地方便民众工作生活。
天源迪科（300047）是公安行业领先的解决方案供应商，公司拥有自主研发的警务云平台和大数据处理平台。更重要的是，公司此前与腾讯云签署了《“互联网+”战略合作备忘录》，双方将共同合作拓展全国政企市场的大数据、云计算等项目。另外，公司还与阿里签署战略合作协议，在今年的云栖大会上被阿里云授予“金牌合作伙伴”。
万达信息（300168）是国内城市信息化领域的领先企业，可提供以公共事务为核心的城市信息化软件开发与服务。9月21日由腾讯云在上海主办的2017“云+未来”峰会在上，公司与腾讯云签署了战略合作协议。
【中证聚焦】
电子营业执照时代到来 正与阿里京东协商系统联网
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11月6日，国家工商总局召开媒体通气会时发布数据显示，截至10月30日，全国31个省份已经全部完成电子营业执照系统升级和部署任务，具备电子营业执照发放能力，已经发放电子营业执照1075.5万份。国家工商总局信息中心主任付宏伟，现在正与阿里、京东以及一些金融机构进行协商，和工商部门的电子营业执照系统联网，旨在提供更便捷、更方便的服务。
点评：2017年《政府工作报告》明确提出，要深化商事制度改革，实行“多证合一”。 有了电子营业执照，就可以把全程电子化所具有的便捷、方便的条件推广、延伸、拓展到全社会，全社会通过电子营业执照也可以实现后续的便利化。此外，电子营业执照也将在商务领域应用方面发挥重要作用，通过工商总局的电子营业执照联网，直接就自动化的比对相关的信息，就实现了自动审核，不需要人工去介入，在电子商务的审查上就能够实现快速、高效的。
相关概念股可关注太极股份（002368）、浪潮软件（600756）等。
【要闻精选】
○腾讯控股公告称，全球发售项下阅文股份的最终发售价为每股阅文股份55.00港元，市值约近500亿港元。
○广东省港澳办副主任黄锻炼周二(11月7日)在香港出席一推介会上透露，大湾区规划已基本定稿，准备报国务院审批，争取今年年底公布。
○中国10月外汇储备31092.1亿美元，连续9个月录得增长。
○在2017年世界智能网联汽车大会上，同济大学汽车学院汽车安全研究所所长朱西产在会议期间透露，2018年6月份国家有可能发布首张自动驾驶上路测试牌照。
○11月6日，国家智能网联汽车创新中心筹备工作会议在上海召开，会议由中国智能网联汽车产业创新联盟组织，来自一汽、东风、长安、阿里等汽车及信息通信企业等共40余家单位的专家参加了会议。
○消息人士称，腾讯已经在开发自己的无人驾驶系统，成为又一家进军这个热门领域的科技企业。
○由中国工业和信息化部、中国工程院指导，青岛市人民政府、中国机械工程学会联合主办的“2017世界互联网工业大会”11月7日在青岛启幕。
○公安部11月7日出台意见，就进一步加强打击金融犯罪工作作出部署。
○税务总局：全面推开营改增试点以来累计减税超1万亿。
○恒指放量收涨1.4%，10年来首破29000点关口。
【产经透视】
多家科技巨头合力打造 汽车新零售第一股易鑫集团将上市
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据报道，由腾讯、京东、百度、易车等共同注资百亿元打造的互联网交易平台易鑫集团，拟于11月 16日在香港联交所挂牌上市。作为易车集团旗下的子公司，将成为汽车新零售第一股。据悉，易鑫上市资产中囊括了旗下淘车、易鑫车贷等APP及网站，包括新车交易、二手车交易、汽车分期、汽车租赁、汽车保险、汽车后服务 等服务在内，覆盖了汽车交易全周期内的整个产业价值链。
点评：互联网汽车零售交易在2012年才开始迅速发展，交易辆次为20万辆， 2016年增加至100万辆，复合增长率60.3%。2016年国内汽车总销量为2800万辆，互联网零售占比仅为3.2%，发展潜力巨大。上市公司中，亚夏汽车（002607）出资1800万元（占60%）与易鑫集团控股股东易车网成立亚夏易众电子商务。同时公司子公司途虎养车是中国第一家养车类B2C电商平台。国机汽车（600335）与阿里天猫签订了《汽车电商战略合作协议》，在整车特卖、融资租赁、零部件、交车网络、汽车物流领域逐步开展合作。
海南将探索免签和落地签政策 推动旅游产业加快发展
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据媒体报道，11月6日海南省邮轮旅游发展座谈会在三亚举行。从会上了解到，海南高度重视邮轮旅游发展，将探索最优惠的免签和落地签政策，以务实举措全方面推动海南旅游产业加快发展。上市公司中，海口免税店由海南省免税品有限公司与海航基础（600515）合资经营。海南航空（600221）受益于海南旅游产业的发展。
【公司动向】
亨通光电设立江苏亨通太赫兹技术有限公司
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亨通光电（600487）公告，公司与北京邮电大学-伦敦大学玛丽女王学院联合实验室技术团队成员陈晓东、俞俊生、姚远合作成立江苏亨通太赫兹技术有限公司。亨通太赫兹注册资本3000 万元，亨通光电以货币出资2100万元，占亨通太赫兹出资比例的70%。太赫兹通信是解决大容量、高速率通信传输的技术方向，公司设立江苏亨通太赫兹技术有限公司，致力于太赫兹技术研发、产品开发及应用。
○龙韵股份（603729）公告，上市公司拟通过产权交易中心竞买方式购买长影置业39%股权、长影娱乐47%股权及按持股比例承接标的公司的债务。
○老白干酒（600559）拟以非公开发行股份及支付现金的方式买丰联酒业100%股权，作价为139900.00万元。
○汉鼎宇佑（300300）拟斥资不超过2亿元回购公司股份，用于股权激励。
○*ST金宇（000803）合计持股近18%的多家股东结为一致行动人。
○贵州百灵（002424）拟出资1亿元与葛卫东等联合设立产业投资基金。
○南都电源（300068）拟1亿元设全资子公司，开展锂电回收及新材料业务，打通锂电产业链。
○杭州园林（300649）签近3亿元工程项目，约占去年营收的2.5倍。
○金圆股份（000546）收购两水泥固废处置公司股权。
○宝鼎科技（002552）收到1亿元业绩承诺补偿款 。
【资金观潮】
今日主力资金抢筹1股 净买入金额逾亿元
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在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，1股前五席位净买入超1亿元，为中信国安（000839），净买入额1.62亿元。
点评：中信国安为360概念股龙头。市场对江南嘉捷复牌后的涨幅预期较高，360概念股后市有望继续活跃。
【新股申购】
○山东出版：申购代码780019，申购上限8.00万股，申购价格10.16元，公司主营出版、印刷等。
○水星家纺：申购代码732365，申购上限2.60万股，申购价格16.00元，公司主营家用纺织品。
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