12月13日三大报内参（早知道）
时间：2021-12-12 22:50 来源：股窜网 作者：gucuan 阅读：次
2021-12-13中证投资参考（星期一）
【今日导读】
＞珠江流域旱情形势严峻、再生水资源属性大增
＞重磅会议提全面施行注册制、券商龙头或受益
＞好消息、中国首座大型二氧化碳发电机组投运
＞原奶高位震荡、下游乳制品企业调节空间较大
【中证视点】
珠江流域旱情形势严峻、再生水资源属性大增
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近日，广东两地发布重要提醒。因受到咸潮影响广州东部地区供水出现降压和停水情况。12月6日，广州市水务局发布了《关于水利部认为珠江流域旱情形势严峻需提前防范的舆情处理情况》，据气象、水文部门预测，今冬明春广州市降水量偏少，咸潮上溯问题将更加严峻。广州自来水公司呼吁，望广大市民注意节约用水、错峰用水，提高水资源利用效率，市政绿化、环卫等单位务必使用中水（再生水）作业。据悉，12月8日凌晨，珠江咸潮持续时间已超过六小时，广州自来水公司新塘水厂、西洲水厂原水取水量锐减，已造成广州包括黄埔区以及天河局部地区供水压力显著下降，部分区域有可能停水。与此同时，深圳正面临建市以来最严重旱情，深圳也发布了节约用水的倡议书，多举措应对，其中深圳市正开放部分河道及临时建设再生水取水点，制定绿地浇洒、道路及地面冲洗自来水替代方案，实现100%全替代。深圳境内没有大江大河，全市90%以上的饮用水从东江引入，去年和今年连续两年干旱，东江流域正遭遇自1963年以来最严重旱情。
点评：随着工业化、城市化进程的加快，水污染问题随之扩散到各个领域，给水环境生态保护尤其水环境带来巨大压力，并加深了我国水资源短缺的程度，污水处理及再生资源化利用日益成为经济发展和水资源保护不可或缺的重要组成部分。很多城市已经将再生水作为“第二水源”纳入水资源统筹规划。污水处理及再生资源化利用，即利用一定的技术方法，将污水中所含污染物质分离或将其转化为无害物质，从而使污水得到净化，并通过无害化处理达到特定水质标准，作为再生水替代常规水资源，用于工业生产、居民生活、生态补水、农业灌溉等，以及从污水中提取其他资源和能源。
创业环保（600874）再生水业务经营模式以生产销售再生水获得销售收入，及提供再生水管道接驳工程服务获得收入为主；
碧水源（300070）是我国膜生物反应器(MBR)技术大规模应用、污水资源化技术的开拓者和领先者，处于国际领先水平。公司主要服务是以先进的膜技术为客户提供一揽子建造给水与污水处理厂、再生水厂、自来水厂、海水淡化厂、城市及流域生态系统整体技术解决方案；
津膜科技（300334）产品涉及污水、供水、再生水、海水淡化等多个领域中应用的纳滤、微滤、超滤和反渗透等产品。
水价上调进程开启、智慧水务大有可为
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近日，河北省发布关于《河北省城镇供水价格管理实施细则（征求意见稿）》公开征求意见的公告，此举是为进一步规范城镇供水价格管理，保障供水、用水双方合法权益，促进城镇供水事业健康发展，节约和保护水资源。也是贯彻国家发展改革委、住房和城乡建设部《城镇供水价格管理办法》（〔2021〕第46号令）的重要举措。
8月6日，国家发改委及住建部修订印发《城镇供水价格管理办法》和《城镇供水定价成本监审办法》，明确了城镇供水的定价方式以及成本核算方式，两办法将于2021年10月1日正式施行。我国水价远低于世界平均水平，两办法为供水企业提高水价提供了契机。水价提高大大丰厚了水厂利润水平，为水管网智能化改造提供资金。
据行业预测，目前智能水表的渗透率大概在20%左右，未来五年可能达到50%，由此推算智能水表每年的复合增长率大约在20%左右。政策方面，智慧城市建设、阶梯水价政策、节水政策等政策的推进实施以及国家法定的水表6年更换周期都会为智能水表带来巨大需求。
建议关注智慧水务行业，特别是智慧水表行业的投资机会。
威派格（603956）深耕智慧水务全产业链布局，拥有超强的渠道力；
新天科技（300259）收入占比最大的民用智能水表产品凭借公司的市场先发优势和技术领先优；
三川智慧（300066）是国内智能水表主要生产企业，智能水表的市场占有率约20%，处于行业领先地位。
【热点聚焦】
重磅会议提全面施行注册制、券商龙头有望受益
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中央经济工作会议12月8日至10日在京举行。会议提出，改革开放政策要激活发展动力，抓好要素市场化配置综合改革试点，全面实行股票发行注册制。对此，业内人士表示“从科创版、创业板的实践来看，实行注册制以来，市场运行的平稳度，发行效率都有比较明显的提高，发行的市场化程度也大幅度的增强，得到了普遍的认可。以前注册制可能带来扩容加速，上市公司质量不稳定等一系列问题得到了有效地与风险都控制，继续推进注册制改革，全面实行注册制，条件是基本成熟的。”
随着全面注册制的实行，将有利于提高企业IPO的效率，预计明年A股上市企业数量及募资规模将实现较大幅度提升。与此同时，注册制改革对券商的承销能力、定价能力、销售能力提出了更高的要求，项目经验丰富、人才储备充足的头部券商更加受益。此外，周五晚美三大股指无惧超预期的通胀数据，继续上涨，标普周涨幅达3.5%左右，为A股震荡上涨奠定了良好的外围基础，建议关注中金公司（601995），中信建投（601066）等。
【行业动态】
打破垄断、国内首座大型二氧化碳循环发电机组投运
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12月8日中国华能集团有限公司自主研发的世界参数最高、容量最大超临界二氧化碳循环发电试验机组在华能西安热工院顺利完成72小时试运行，正式投运。
二氧化碳循环发电机组成功投运验证了超临界二氧化碳循环发电技术工业运行的可行性，有望彻底改变传统热力发电技术140多年来以水蒸汽为主流工质的发电方式，标志着我国在超临界二氧化碳循环发电技术领域已处于世界领先水平，为进一步提升能源利用效率、实现“双碳”目标提供了重要路径。超临界二氧化碳技术是能源革命性技术，其比汽轮机效率要较大幅度提升，且体积小，投入成本低，未来可以用在电力、军工舰船等多个领域，目前全球多个发达国家在大力推进该技术的研发和商业化。
首航高科（002665）很早即组织研发团队推进该技术的研发，并与法国电力签署合作开发协议。预计国家能源“十四五”规划会加快推进该技术的发展，首航高科将利用目前已经建成的敦煌10MW项目，推进超临界二氧化碳发电技术的商业化运行；
金通灵（300091）与西安交大热动力研究院以及与核能研究机构正在联合开发超临界二氧化碳膨胀机以及核能相关的新产品。公司在超临界二氧化碳膨胀机的研制，已进行了部分热力系统和气动性能研究。
华为云边缘计算太空成功验证、助力航天大数据产业链发展
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10日，搭载“天算星座”计算平台的试验卫星在轨稳定运行，华为云“云边一体”方案首次在太空验证。“天算星座”计划，由北京邮电大学深圳研究生院与天仪研究院共同发起，以服务国家重大战略需求和国际科技前沿探索为目标，通过对卫星智能化、服务化、开放化设计，构建产学研用一体化的空天计算在轨试验开放开源平台，为推动我国6G网络、卫星互联网等技术发展提供技术支撑。
华为云作为首批合作共建单位，将边缘计算与卫星计算平台融合，使得卫星在太空中可同时调用边缘和中心云的资源并具备AI能力和多任务处理能力。测试数据表明，通过卫星与地面站协同推理，计算精度提升了50%以上，卫星回传数据量可减少90%，卫星将进入云原生时代。华为云“云边一体”方案在太空成功验证后，方案将批量部署在“天算星座”一期的6颗卫星中，在太空中形成协同计算网络，未来有望更好地服务于应急通讯、生态监测、防灾减灾、城市建设等，有望促进航天大数据产业链发展提速。
中国卫星（600118）将天基信息服务与互联网、云计算、大数据等技术紧密结合，构建全面覆盖和无缝连接的天地立体空间信息系统，为更加广泛的客户提供综合信息服务，逐步走向与信息产业融合的大市场；
振芯科技（300101）基于多年积累的核心技术和产品优势，紧抓“十三五”卫星行业发展机遇，加速“N+e+X”战略落地，全面布局卫星导航、通信、遥感应用并构建卫星互联/卫星航天大数据产业链，各项目和业务拓展进展顺利。
【产业观察】
原奶高位震荡、下游乳企调节空间较大
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自去年5月起，国内原奶强势上涨。根据wind数据，原奶平均价从3.57元/kg上涨至4.38元/kg，价格创下历史新高。8月以后原奶价格略有回落，但近期又有上涨迹象。11月中旬我国原奶价格再次上涨，相对上游养殖端，下游乳企调节压力空间较大，大多乳企采用自建奶源、调整产品结构等方式平滑奶价影响。分析人士判断，成本压力有望抑制“价格战”，乳品行业竞争环境有所改善，叠加集团乳企产业链不断向上游延伸，大型乳企或将迎来高利润时期。
另据媒体报道，旺旺有提价计划，原因是今年以来各类原材料涨价日趋明显，带来了成本压力。此前旺旺发给经销商的终端调价通知函在网上曝光，这份通知显示，旺旺对其旗下包括旺仔牛奶、雪饼、仙贝等在内的数十个品相进行零售价格调整。
在提价浪潮下，建议关注下游乳企龙头如光明乳业（600597）、新乳业（002946）等。
黄羽鸡存栏处于四年低点、看好明年一季度行情
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据中国畜牧业协会数据，11月黄羽鸡父母代存栏处于近四年低点。随着冬季来临南方的消费需求增加，黄羽鸡价格逐步上涨，机构认为后续鸡价仍有望延续上涨态势。黄羽鸡养殖盈利从明年起或好转，板块有望迎来高景气周期。
黄羽鸡供需基本面将推动行情周期向上。1）供给端，前期长时间的养殖亏损使得行业产能去化明显。据中国畜牧业协会，11月黄羽肉鸡父母代存栏1343.56万套，已经处在近四年的低点。明年黄羽肉鸡出栏整体将处于近年低位。2）需求端，随着生猪和其他动物蛋白的行情筑底，黄羽肉鸡需求的替代挤压将逐步缓解边际向好。此外疫情压制的活禽消费已经在过去两年较为充分消化，边际改善。加之，年底消费支撑，看好明年一季度行情。
可关注立华股份（300761）、温氏股份（300498）、湘佳股份（002982）等。
【信息追踪】
磷酸铁锂电池供不应求、行业龙头受关注
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据电池联盟10日发布数据显示，1-11月，我国动力电池产量累计188.1GWh，同比累计增长175.5%。其中磷酸铁锂电池产量累计105.3GWh，占总产量56.0%，同比累计增长275.7%。装车量方面，2021年11月，我国动力电池装车量20.8GWh，同比上升96.2%，环比上升35.1%。其中磷酸铁锂电池共计装车11.6GWh，同比上升145.3%，环比增长37.2%。1-11月，我国动力电池装车量累计128.3GWh,同比累计上升153.1%。其中三元电池装车量累计63.3GWh,占总装车量49.3%，同比累计上升92.5%；磷酸铁锂电池装车量累计64.8GWh,占总装车量50.5%，同比累计上升270.3%。随着新能源车补贴退坡，磷酸铁锂电池相比三元电池的性价比逐渐凸显，今年前11月装机占比已经超过三元。另外，小鹏汽车有关人士近日表示，受疫情影响，行业面临着磷酸铁锂电池供给的极度紧张，给小鹏P7 480E/N车型的生产带来了明显的不确定性。
综合来看，短期磷酸铁锂电池供应继续吃紧，产业链有望维持量价齐升，行业龙头或受益，可关注德方纳米（300769）、国轩高科（002074）等。
2021-12-13-时报财富资讯 -（星期一）
【资讯导读】
>国内首座超临界CO2循环发电机组投运、热力发电迎重要变革性技术
>盖茨称两三年内多数虚拟会议将转向元宇宙、掘金沉浸式办公蓝海
>汤姆猫：“会说话的汤姆猫家族”首批NFT受热捧
>达瑞电子：公司间接供货Oculus AR产品
【主编视角】
>A股无惧外围市场下跌、关注农业板块中题材叠加
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过去一周，A股先跌后涨，表现强势。上证指数周二最低跌至3572点后反弹，最高涨至3688点，接近3个月新高，全周涨1.63%。创业板指周二最低跌至3338点，全周跌0.34%。两市日均成交1.2万亿元，较前周增加338亿元。北上资金全周净买入488亿元，较前周增加337亿元。行业板块方面，食品饮料、传媒和休闲服务涨幅居前，军工、通信和电气设备跌幅较大。
本期谈谈岁末年初农业板块的炒作。中央一号文件一般会在1月中旬到2月中旬期间对外发布，发布前1-2个月一般成为农业板块炒作的时间窗口。对于2022年初农业板块的炒作，本栏认为可以关注具有题材叠加的三个子领域。一是种业方面，叠加转基因大豆、玉米进入审定程序，国内转基因农业商用化在明年有望拉开大幕；二是高科技农业中的植物照明，叠加德国新政府上台后推行大麻合法化以及美国联邦政府推行大麻全国合法；三是水产养殖，叠加日本在2023年将启动核废水排海。
【今日头条】
>国内首座超临界CO2循环发电机组投运、热力发电迎重要变革性技术
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据中国华能官方消息，近日，中国华能集团有限公司自主研发的世界参数最高、容量最大超临界二氧化碳（CO2）循环发电试验机组在华能西安热工院顺利完成72小时试运行，正式投运。该机组将收集来的二氧化碳通过压缩机升压到20MPa（兆帕）以上，再通过热源加热到600摄氏度形成高温高压气体，推动气轮机旋转，将热能转化成机械能，进而带动发电机发电。
专家表示，这台机组成功投运验证了超临界二氧化碳循环发电技术工业运行的可行性，有望彻底改变传统热力发电技术140多年来以水蒸汽为主流工质的发电方式。超临界二氧化碳循环发电技术是热力发电领域一项重要的变革性技术，也是我国发电领域节能降碳的有效路径。未来超临界二氧化碳循环发电技术还可进一步应用于火电、高效光热、核电、储能等领域，前景十分广阔，对于我国构建以新能源为主体的新型电力系统、实现“双碳”目标具有积极的推动作用。
首航高科（002665）研发的超临界二氧化碳发电技术应用于光热发电和舰船领域的相关工作正在积极推进中，该技术可应用于光热发电系统、储能发电系统、舰船动力系统、以及移动电源等部分军工领域。
金通灵（300091） 与西安交大热动力研究院以及与核能研究机构正在联合开发超临界二氧化碳膨胀机以及核能相关的新产品。
【投资聚焦】
>盖茨称两三年内多数虚拟会议将转向元宇宙、掘金沉浸式办公蓝海
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据媒体报道，比尔·盖茨发布2021年年终回顾称，2021年让我们预览了更加数字化的未来，数字化将继续存在，元宇宙将彻底变革办公室工作。他预测，未来2至3年内，大多数虚拟会议将将从二维图像转向元宇宙，一个有“虚拟形象”的3D空间。
此前Meta与微软达成合作，都在虚拟办公场景中展开了一系列的动作。伴随5G和数字化转型的提速，用户更复杂的工作场景和更多元化的沟通方式，驱动音视频通讯企业不断追求智慧办公场景下的沉浸式沟通体验和通讯效率的提升。元宇宙可解决这一问题，帮助企业级用户提升经营效率、应对复杂工作场景和多元沟通方式的则是商业元宇宙。疫情下远程办公渗透率仍仅为1%，办公元宇宙仍为一片蓝海。据券商测算，到2025年，元宇宙在社交、游戏、短视频、在线视频、电商、移动办公等领域的合计的国内市场空间约为3400-6400亿元，到2030年元宇宙将为全社会带来广阔增长空间。
齐心集团（002301）子公司好视通发布首款元宇宙云视频会议产品“元宇宙会议室”。
会畅通讯（300578）“云+端+行业”战略持续落地，信创+商业元宇宙有望打开长期发展空间。
【独家参考】
>汤姆猫：“会说话的汤姆猫家族”首批NFT受热捧
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据汤姆猫（300459）官微消息，12月10日18:00，“会说话的汤姆猫家族”IP与中国首家数字艺术电商平台唯一艺术联合推出的以汤姆猫飞车为主题的限量版NFT卡牌正式发售，限量25000份，一上线即售罄。据发行方唯一艺术反馈，该主题限量数字艺术作品高峰时1秒内共有20万人同时参与抢购，受到汤姆猫家族IP粉丝及NFT爱好者的热捧。汤姆猫飞车主题NFT也成为继丰子恺、敦煌等知名IP之后，又一引发市场火爆潮流话题和抢购热潮的数字艺术作品。
此次汤姆猫IP与NFT技术的结合，是公司对文化科技融合催生下的“数字文化经济”新形态的创新尝试。作为一次市场的试金石，汤姆猫家族IP在虚拟经济和创新实践中释放出了巨大的潜力。此次售罄，再次证实了汤姆猫家族IP的爆发力。后续汤姆猫还将携手唯一艺术推出汤姆猫IP题材的系列NFT，以IP及其内容独特性满足数字经济时代用户个性化消费体验。未来，公司也将利用汤姆猫IP的影响力及高质内容，融合人工智能、VR、AR等新技术，携手优质合作伙伴，打造更多文化新产品、新模式及沉浸式体验新业态，以多彩多样的数字文化资源为我国文化经济和数字经济高质量发展提供多元路径。
>达瑞电子：公司间接供货Oculus AR产品
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达瑞电子（300976）在互动平台上表示，公司目前有结构性器件应用于头戴式VR产品，该块业务是公司未来发展方向之一。Oculus是Facebook（Meta）收购的一家做VR产品的公司。公司有部分产品应用于该客户的产品，属于间接供货，交货至其零组件和组装厂商。
【财经要闻】
>中央经济工作会议：要全面实行股票发行注册制。
>中央经济工作会议：明年经济工作要稳字当头、稳中求进，宏观政策要稳健有效。
>中央经济工作会议：要为资本设置“红绿灯”依法加强对资本的有效监管，防止资本野蛮生长。
>“十四五”冷链物流发展规划发布，将打造一批具有较强国际竞争力的综合性龙头企业。
>发改委宁吉喆：支持商品房市场更好满足购房者合理住房需求。
>中央财经委韩文秀：积极扩大有效投资，适度超前进行基础设施建设。
>因《关于规范基金投资建议活动的通知》，招行、工行 中信、广发等银行智能投顾产品已暂停买入功能。
【公告淘金】
紫光国微（002049）北京智路资产管理等组成的联合体成为紫光集团重整战略投资者。
联创股份（300343）宁德时代拟向公司采购锂电池级PVDF和R142b产品。
英唐智控（300131）拟投建英唐半导体产业园项目，将成为初具规模的半导体IDM企业集团。
鲁商发展（600223）腾讯3.51亿元认购下属公司增资，持股比例为8.04%。
前沿生物-U（688221）抗新冠病毒药物FB2001获得临床试验批准。
中科电气（300035）拟投建“年产10万吨锂电池负极材料一体化项目”。
闻泰科技（600745）前期送样产品已通过境外特定客户最终验证。
沃森生物（300142）玉溪沃森拟投建多糖结合疫苗扩产扩能项目，总投资6.95亿元。
【热点数据】
>124家公司被机构调研
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数据统计显示，近5个交易日两市约124家公司被机构调研，调研机构类型显示，证券公司共对102家公司进行调研，即82.26%的上市公司调研活动有证券公司参与；基金公司调研77家，位列其后；阳光私募机构调研46家，排名第三。机构调研榜单中，共有34家公司获20家以上机构扎堆调研。汇川技术最受关注，参与调研的机构达到661家；双星新材被109家机构调研，榜单中排名第二；开立医疗、精测电子等分别被91家、86家机构调研。
机构调研次数来看，有3家公司被机构调研3次，分别是加加食品、金固股份、德赛西威等，机构调研最为密集。20家以上机构扎堆调研股中，近5日资金净流入的有9只，海康威视近5日净流入资金6.53亿元，主力资金净流入最多；净流入资金较多的还有中矿资源、汇川技术等，净流入资金分别为3.46亿元、1.03亿元。
【龙虎榜看台】
>资金流入盐湖提锂、云游戏等板块
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周五，沪深两市涨跌不一。截止收盘，沪指跌0.18%报3666.35点，深成指跌0.24%报15111.56点，创业板指涨0.22%报3466.80点。两市共计成交12354亿元，较上个交易日减少286亿元。盘面上，盐湖提锂、云游戏、元宇宙、HIT电池等板块涨幅居前，机场航运、抽水蓄能、煤炭、CRO等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：盛新锂能（002240）获1机构买入，买入净额为6858.28万元；锋尚文化（300860）获2机构买入，买入净额为5723.18万元；华林证券（002945）获1机构买入，买入净额为3629.34万元；万讯自控（300112）获1机构买入，买入净额为3135.51万元；中锐股份（002374）获1机构买入，买入净额为2397.56万元。
【一周回顾】
上周市场涨跌不一。沪指周涨幅为1.63%，深成指周涨幅为1.47%，创业板指周跌幅为0.34%。
上周时报财富资讯中的独家参考个股东华科技（002140）2日涨幅为10.49%；阿里元宇宙概念股华立科技（301011）2日涨幅23.20%；氢能概念股密封科技（301020）次日上涨7.14%。
【新股申购】
超达装备：申购代码301186，发行价格28.12元/股，发行市盈率35.99倍。可比公司：艾可蓝（300816）。
光庭信息：申购代码301221，发行价格69.89元/股，发行市盈率99.42倍。可比公司：科博达（603786）。
甬金发债：申购代码754995，评级AA-，转股价值100.89。
2021-12-13-上证早知道 -（星期一）
【今日导读】
>十四五冷链物流发展规划印发、行业集中度有望提升
>房企融资市场出现积极信号、下游需求有望边际改善
>富士康在淡季积极招工、明年iPhone出货量提升可期
>航天电子拟投资拓展主营、联创股份与宁德时代合作
【上证聚焦】
○权威专家解读中央经济工作会议看点
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中央经济工作会议12月8日至10日在北京举行，对2022年的经济工作作出了全面部署。会议提出：
◆要抓好要素市场化配置综合改革试点，全面实行股票发行注册制。川财证券研究所所长陈雳表示，随着全市场注册制的实现，资本市场将能够更充分地发挥资源配置功能，将更多资源向符合国家战略的产业、科技产业、新兴产业集中，更好推动实体经济、推动创新企业发展。
◆要为资本设置“红绿灯”，依法加强对资本的有效监管，防止资本野蛮生长。兴业证券董事总经理王涵表示，如果资本投向优质企业或技术型企业，这有助于社会发展；如果进入垄断性行业，只为达到利益最大化，不利于社会和经济发展。要趋利避害，支持和引导资本规范、健康地发展。
◆积极的财政政策要提升效能，更加注重精准、可持续。要保证财政支出强度，加快支出进度。巨丰金融研究院院长朱振鑫预计，2022年专项债仍会保持强度，并加快形成实物工作量，提升效能以稳定经济，发力的方向主要是新能源、交通、保障房等基础设施项目。
◆实现碳达峰碳中和是推动高质量发展的内在要求，要坚定不移推进，但不可能毕其功于一役。厦门大学中国能源政策研究院院长林伯强表示，在“双碳”目标背景下，先立后破，坚持能源安全的底线。在保证一个比较完整的煤电系统下，防止风光等新能源不稳定性带来的冲击。不管是煤炭绿色低碳还是清洁能源发展，都强调了技术发展的重要性。
◆要提升制造业核心竞争力，启动一批产业基础再造工程项目，激发涌现一大批“专精特新”企业。博览财经首席经济师李宏图认为，与数字化的目标相比，我国智能制造发展在产业基础方面仍有瓶颈，特别是高端芯片、高档数控机床、高端生产设备以及CPU等核心零部件方面。亟需加快实施产业基础再造工程，加大重要产品和关键核心技术攻关力度。
【上证精选】
○10日，北向资金全天净买入91.48亿元，为连续第8日净买入。贵州茅台、东方财富、招商银行分别获净买入12.18亿、11.58亿、9.39亿元。
○深交所发布股票质押式回购交易业务指引，证券公司应当审慎开展股票质押回购增量业务，增量规模须与存量业务风险管理能力匹配。
○北方稀土公布12月挂牌价，氧化钕上调10.01万元/吨，报89.2万元/吨；金属钕上调12万元/吨，报108.5万元/吨，已连续3个月上调报价。
○首批搭载赣锋混合固液锂离子电池的东风E70电动车近日举行试车仪式。该电池电解质采用氧化物路线，负极采用石墨，隔膜采用固体电解质膜。
○全球黄金ETF持仓在11月净增13.6吨，这是自7月以来的首次月度净流入。因美国通胀水平偏高且权益市场波动加剧，黄金的吸引力有所恢复。
【产业情报】
○十四五冷链物流发展规划印发、行业集中度有望提升
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国务院办公厅近日印发“十四五”冷链物流发展规划，目标到2025年，初步形成衔接产地销地、覆盖城市乡村、联通国内国际的冷链物流网络。并推动第三方冷链物流企业专业化发展、规模化经营和数字化转型，着力培育具有较强国际竞争力的龙头企业。
数据显示，中国冷链物流行业市场集中度偏低，市场非常分散，2019年百强企业市占率仅为16.2%，中小企业依然占据较大地位。研究机构指出，随着政策要求加强农产品物流骨干网络和冷链物流体系的建设，以及冷链产业投融资事件不断，未来几年冷链物流的发展将保持良好势头。预计2025年，中国冷链物流市场总规模将达4660亿元。
海容冷链（603187）是冷链终端商业展柜龙头，技术储备深厚，与多家头部食品饮料企业建立了合作关系；
冰轮环境（000811）以制冷压缩机起家，产品覆盖低温冷冻等多个领域。
○房企融资市场出现积极信号、下游需求有望边际改善
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中国银行间市场交易商协会12月10日举行房地产企业代表座谈会，表示将优先支持符合房地产调控政策的企业注册债务融资工具用于并购项目或已售在建项目建设。
据悉，招商蛇口等企业近期计划在银行间市场注册发行债务融资工具，募集资金用于房地产项目的兼并收购。中国银河证券认为，“良性循环”下，房企信用的修复和重塑将加快。当前市场处于“基本面底部区域”+“政策底”的组合，政策支持力度不断加大，逐步从信贷端过渡到需求端，房地产及后周期产业链需求有望出现改善。
保利发展（600048）为房地产行业龙头公司；
顾家家居（603816）专注于客餐厅、卧室及全屋定制家居产品。
○富士康在淡季积极招工、明年iPhone出货量提升可期
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据媒体报道，郑州富士康科技园区罕见地在进入淡季之际开始招工，返费9500元，时薪24元，或预示着iPhone将迎接新年旺季需求。
此前有消息称，苹果公司通知把2022上半年iPhone的出货目标提高30%，这将使得iPhone年度总出货首次超过3亿部。招商证券鄢凡认为，苹果产业链在短期面临“缺芯”和疫情导致的供应瓶颈，但新产品需求无虑，产业链公司有望迎来业绩拐点。
信维通信（300136）近日在互动平台表示，北美大客户是公司重要客户，公司积极配合各项新品的开发与备货，提供天线、无线充电等产品与服务；
闻泰科技（600745）此前收购了欧菲光的摄像头模组资产，送样产品已于近日通过境外特定客户最终验证，进入正式量产及常态化批量出货阶段；
东山精密（002384）在FPC生产领域位列全球前三，供应全球知名通信设备企业。
【公告解读】
○航天电子拟定增投资智能无人系统装备
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航天电子（600879）拟定增募资不超41.36亿元，用于智能无人系统装备产业化、智能电子及卫星通信产品产业化等项目。其中，控股股东全资子公司时代远望拟现金认购5亿元。
○联创股份与宁德时代签订合作协议
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联创股份（300343）与宁德时代签订合作协议，约定在协议有效期内，宁德时代向公司采购锂电池级PVDF和R142b产品。R142b的采购数量为：2021年12月底前合计不低于1700吨；2022年度不低于7200吨。
○罗普斯金拟发展光伏建筑一体化等业务
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罗普斯金（002333）拟更名为“中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司”，未来将逐渐减少铝建筑门窗型材业务占比，重点发展再生铝合金铸棒、系统门窗、光伏建筑一体化领域相关业务。
○中国宝安拟投资人造石墨负极材料
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中国宝安（000009）下属子公司贝特瑞与宁夏天净隆鼎碳化硅有限公司计划通过宁夏瑞鼎新材料科技有限公司，在宁夏石嘴山投建年产10万吨人造石墨负极材料一体化生产线。
○英唐智控参与投建半导体产业园项目
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英唐智控（300131）与中唐发展、英盟科技三方规划，通过合资设立项目公司四川英唐芯科技有限公司，投建“英唐半导体产业园”项目。该项目公司注册资本暂定为5亿元，总投资额约25亿元，英唐智控拟出资1.25亿元。
○亚太科技拟投建新能源车零部件项目
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亚太科技（002540）拟总投资5.8亿元，在无锡高新区投资建设新能源汽车轻量化铝制零部件项目。全面达产后，预计形成年产约200万套新能源汽车用高强度铝制系统部件的能力。
○东方雨虹拟投建绿色建材生产基地
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东方雨虹（002271）拟投资15亿元在大连市建设绿色建材生产基地项目，主要从事防水材料、节能保温材料、民用建筑材料、特种砂浆、建筑涂料等建材类产品的研发及生产项目。
○老百姓拟收购怀仁大健康部分股权
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老百姓（603883）筹划以支付现金方式购买重组后湖南怀仁大健康产业发展股份有限公司46%-72%的股权，实现对其控股。完成后，公司将实现对湖南省主要区域的全方位覆盖。
【资金观潮】
○机构及深股通净买入盛新锂能
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10日，盛新锂能（002240）获一机构席位净买入6858万元，同时深股通净买入4.15亿元。申港证券认为，今年得益于锂盐价格高涨，盛新锂能业绩高增确定性较强。鉴于公司坐拥优质矿山，未来矿石自给率逐步提高业绩弹性较大，且锂盐产能利用率极高，业绩兑现度高。
【交易闹铃】
○两只新股及一只可转债13日申购
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超达装备代码301186，发行价28.12元，对应市盈率35.99倍，申购上限1.8万股，主营产品汽车内外饰模具。公司预计今年净利润同比变动-7.01%至+6.71%。
光庭信息代码301221，发行价69.89元，对应市盈率99.42倍，申购上限5500股，主营汽车电子软件定制开发。公司预计今年净利润同比增长1.35%至15.05%。
甬金转债申购代码为754995，正股甬金股份的最新股价高于转股价。
2021-12-13-中证快报 -（星期一）
【今日导读】
○颠覆传统技术、我国首座大型二氧化碳循环发电机组投运
○脸书宣布将开放一项虚拟现实应用、迈向元宇宙重要一步
○基因测序上游突破、首台国产纳米孔基因测序仪即将量产
【中证头条】
颠覆传统技术、我国首座大型二氧化碳循环发电机组投运
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据报道，我国自主研发的世界参数最高、容量最大超临界二氧化碳循环发电试验机组近日顺利完成72小时试运行，正式投运，标志着我国在超临界二氧化碳循环发电技术领域已处于世界领先水平，为进一步提升能源利用效率、实现“双碳”目标提供了重要路径。
点评：超临界二氧化碳（S-CO2）发电技术除了体积小、重量轻之外，还可以不用水，施工简单，可显著降低发电成本，可实现发电效率的显著提升。二氧化碳循环发电机组成功投运验证了超临界二氧化碳循环发电技术工业运行的可行性，有望彻底改变传统热力发电技术140多年来以水蒸汽为主流工质的发电方式。当前，包括美国、中国、法国、日本等多个国家的科研机构和相关企业都在进行超临界二氧化碳发电技术的研究和产业化布局。
首航高科（002665）是全球领先的光热发电核心设备制造商，目前已完成超临界二氧化碳太阳能光热发电系统优化设计，联手法国电力，对公司敦煌10MW项目实施超临界二氧化碳循环光热发电技术改造，将其打造成全球范围内首个超临界二氧化碳光热发电技术商用案例，金通灵（300091）合作开发超临界二氧化碳膨胀机等产品。
【中证聚焦】
脸书宣布开放虚拟现实应用、迈向元宇宙重要一步
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据报道，Facebook（Meta）当地时间星期四宣布向美国和加拿大18岁及以上用户开放虚拟现实应用Horizon Worlds。去年，Facebook向部分受到邀请的Oculus VR用户开放了β版Horizon Worlds。对于Facebook而言，全面开放Horizon Worlds是其元宇宙计划重要的一步。在Horizon Worlds中，Oculus虚拟现实头盔用户可以创建一个角色，在虚拟世界中漫游。用户在虚拟世界中可以玩游戏，也可以与其他用户交流。
点评：Facebook 7月份宣布将组建一个开发元宇宙的团队，10月份宣布将在未来一年投资约100亿美元开发打造元宇宙所需要的技术。Facebook CEO马克・扎克伯格10月份发文称，“我们的期望是，未来10 年元宇宙用户将达到10亿，为价值数千亿美元的商务活动提供支持，创造数百万个创作和开发岗位。”
达瑞电子（300976）在互动平台表示，公司在VR产品端一直在大力开发新产品和新客户，与终端索尼、Oculus、华为、联想等品牌客户保持密切联系。
超图软件（300036）已经支持Oculus Rift和HTC Vive的VR头盔设备，实现三维GIS的沉浸式体验。
【要闻精选】
○工信部、发改委等六部门近日联合印发《国家医药储备管理办法（2021年修订）》，将建立疫苗储备制度。
○银保监会发布《保险资产管理公司管理规定（征求意见稿）》，不再限制外资保险公司在保险资管公司中的持股比例上限。
○12月10日，沪深交易所分别就修订股票上市规则公开征求意见。
○12月10日，中国汽车工业协会公布的数据显示：1至11月，我国新能源汽车产销量再创历史新高，累计生产超过300万辆，销量接近300万辆。
○报道称，美国11月未季调CPI年率录得6.8%，创1982年6月以来新高。德国联邦统计局10日公布的数据显示，德国11月通胀率升至5.2%，为1992年6月以来最高值。
○第三方机构：今年以来国内股票私募机构平均收益率13.68%。
○新版锂离子电池行业规范条件、锂离子电池行业规范公告管理办法发布。
○国家医保局：跨省异地就医住院费用直接结算已覆盖全国。
○中国科兴分离出奥密克戎毒株，疫苗策略“正在研判”。
○12月10日上午，我国首台100千瓦超大功率工业光纤激光器在位于湖南衡阳的南华大学启用，标志着我国相关领域多项自主技术实现突破。
【产经透视】
基因测序上游突破、首台国产纳米孔基因测序仪即将量产
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据报道，12月10日，成都齐碳科技有限公司发布了国内首台即将量产的纳米孔基因测序仪QNome-3841，以及配套芯片和试剂。这意味着，齐碳科技成为了第四代基因测序技术的国内唯一一家，同时也是全球第二家进入到商业应用阶段的企业，国外垄断基因测序核心技术的局面将被打破。
点评：作为基因测序产业链的上游，基因测序仪及配套试剂是整个产业链壁垒最高的部分。长期以来，这一部分都由国外少数几家公司垄断，鉴于其在生命科技等领域的重要性，自主研发的基因测序仪也被称为“国之重器”。
A股相关概念股主要有华大基因（300676）、达安基因（002030）等。
【公司动向】
长江电力（600900）拟并购云川公司，云川公司系乌东德和白鹤滩两座水电站的投资运营主体。交易完成后，控股水电装机规模将大幅提升。公司股票13日复牌。
天赐材料（002709）拟发行可转债不超25.61亿元，用于锂电新材料等项目。
航天电子（600879）拟定增募资不超41.36亿元，用于智能无人系统装备等项目。
天合光能（688599）发布新一代600W+分布式解决方案，提高分布式光伏组件功率、系统效率，降低分布式光伏度电成本。华为、阳光电源等12家光伏企业加强战略合作。
紫光国微（002049）清华控股100%股权拟划转给四川能源投资集团。清华控股目前持有公司间接控股股东紫光集团51%股权。紫光集团已确定北京智路资产管理有限公司和北京建广资产管理有限公司作为牵头方组成的联合体为紫光集团等七家企业实质合并重整战略投资者。
东方日升（300118）与中航成套达成光伏+储能+全球运营整体战略合作。
荃银高科（300087）国有股份无偿划转，控股股东变为中国种子集团。
中科电气（300035）拟25亿元投建年产10万吨锂电池负极材料一体化项目。
亚太科技（002540）拟5.8亿元投建新能源汽车轻量化铝制零部件项目。
嘉泽新能（601619）拟4.05亿元投建两个分散式风电项目。
中国宝安（000009）拟合作投建人造石墨负极材料一体化基地项目。
金雷股份（300443）拟投建海上风电核心部件数字化制造项目。
南大光电（300346）拟12亿元投建高纯氟系电子材料项目。
润建股份（002929）拟设全资子公司，拓展新能源开发、光伏运维项目。
泰豪科技（600590）拟出资设立军工产业孵化平台。
贵研铂业（600459）拟投建金属二次资源富集再生现代产业基地项目。
特变电工（600089）拟投建智能电缆、光伏、风电等多个项目。
捷顺科技（002609）华为机器视觉总裁到访公司交流合作，联手开拓城市停车市场。
南华生物（000504）拟收购延安必康持有的部分医药类资产。
老百姓（603883）筹划收购控股怀仁大健康公司。
国风塑业（000859）与丰原生物在可降解薄膜材料等领域战略合作。
罗普斯金（002333）拟变更公司名称，重点发展光伏建筑一体化等领域相关业务。
深圳燃气（601139）表示，目前已开展固体氧化物电池技术合作研发及应用场景开发，该技术可利用天然气和氢气作为燃料发电、供热。公司已与三环集团等签署战略合作协议，布局数据中心固体氧化物电池示范项目，推动固体氧化物电池产业化。
星网宇达（002829）在互动平台上表示，公司产品可以用于各类车辆的黑匣子。公司是百度阿波罗无人驾驶生态的主要位置解决方案供应商。
硅宝科技（300019）在互动易平台表示，硅碳产品已通过数家电池厂商测评并实现小批量供货。
宣亚国际（300612）在互动平台表示，力争将“现场云企业版”打造成为“企业元宇宙”场景的超级入口。
兰石重装（603169）在机构调研时表示，正在研发超高压储氢装备（45Mpa/75Mpa）等。
【资金观潮】
○北向资金12月10日净流入91.48亿元，连续7日净买入，本周累计净买入额创陆股通开通以来新高。12月10日，贵州茅台、东方财富、招商银行、伊利股份净买入居前，分别获净买入12.18亿元、11.58亿元、9.39亿元、8.00亿元；净卖出宁德时代23.73亿元、三安光电9.73亿元。
○盛新锂能（002240）12月10日涨停。龙虎榜数据显示，前五买入席位净买入5.47亿元。深股通买入6.64亿元并卖出2.48亿元，一家机构席位买入6858万元。
○盐湖股份（000792）12月10日涨10.02%。盘后龙虎榜数据显示，四家机构席位合计买入4.85亿元，四家机构席位合计净卖出9.15亿元。
【新股申购】
○超达装备：申购代码301186，顶格申购需配市值18.00万元，申购上限1.80万股，申购价格28.12元，公司主营模具、汽车检具、自动化工装设备及零部件。
○光庭信息：申购代码301221，顶格申购需配市值5.50万元，申购上限0.55万股，申购价格69.89元，公司主营汽车电子软件定制化开发和软件技术服务。
【一周回顾】
○本周中证快报重点信息有：基本养老服务体系政策制定中 引导老龄产业集群发展；脑机接口有望明年落地 元宇宙越来越近；充电12分钟续航1200km 新型商用增强型铝电池来袭；元宇宙不可或缺 中国电信招标“虚拟人制作项目”；农村人居环境整治提升行动方案印发 建设美丽乡村等。
【今日导读】
＞珠江流域旱情形势严峻、再生水资源属性大增
＞重磅会议提全面施行注册制、券商龙头或受益
＞好消息、中国首座大型二氧化碳发电机组投运
＞原奶高位震荡、下游乳制品企业调节空间较大
【中证视点】
珠江流域旱情形势严峻、再生水资源属性大增
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近日，广东两地发布重要提醒。因受到咸潮影响广州东部地区供水出现降压和停水情况。12月6日，广州市水务局发布了《关于水利部认为珠江流域旱情形势严峻需提前防范的舆情处理情况》，据气象、水文部门预测，今冬明春广州市降水量偏少，咸潮上溯问题将更加严峻。广州自来水公司呼吁，望广大市民注意节约用水、错峰用水，提高水资源利用效率，市政绿化、环卫等单位务必使用中水（再生水）作业。据悉，12月8日凌晨，珠江咸潮持续时间已超过六小时，广州自来水公司新塘水厂、西洲水厂原水取水量锐减，已造成广州包括黄埔区以及天河局部地区供水压力显著下降，部分区域有可能停水。与此同时，深圳正面临建市以来最严重旱情，深圳也发布了节约用水的倡议书，多举措应对，其中深圳市正开放部分河道及临时建设再生水取水点，制定绿地浇洒、道路及地面冲洗自来水替代方案，实现100%全替代。深圳境内没有大江大河，全市90%以上的饮用水从东江引入，去年和今年连续两年干旱，东江流域正遭遇自1963年以来最严重旱情。
点评：随着工业化、城市化进程的加快，水污染问题随之扩散到各个领域，给水环境生态保护尤其水环境带来巨大压力，并加深了我国水资源短缺的程度，污水处理及再生资源化利用日益成为经济发展和水资源保护不可或缺的重要组成部分。很多城市已经将再生水作为“第二水源”纳入水资源统筹规划。污水处理及再生资源化利用，即利用一定的技术方法，将污水中所含污染物质分离或将其转化为无害物质，从而使污水得到净化，并通过无害化处理达到特定水质标准，作为再生水替代常规水资源，用于工业生产、居民生活、生态补水、农业灌溉等，以及从污水中提取其他资源和能源。
创业环保（600874）再生水业务经营模式以生产销售再生水获得销售收入，及提供再生水管道接驳工程服务获得收入为主；
碧水源（300070）是我国膜生物反应器(MBR)技术大规模应用、污水资源化技术的开拓者和领先者，处于国际领先水平。公司主要服务是以先进的膜技术为客户提供一揽子建造给水与污水处理厂、再生水厂、自来水厂、海水淡化厂、城市及流域生态系统整体技术解决方案；
津膜科技（300334）产品涉及污水、供水、再生水、海水淡化等多个领域中应用的纳滤、微滤、超滤和反渗透等产品。
水价上调进程开启、智慧水务大有可为
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近日，河北省发布关于《河北省城镇供水价格管理实施细则（征求意见稿）》公开征求意见的公告，此举是为进一步规范城镇供水价格管理，保障供水、用水双方合法权益，促进城镇供水事业健康发展，节约和保护水资源。也是贯彻国家发展改革委、住房和城乡建设部《城镇供水价格管理办法》（〔2021〕第46号令）的重要举措。
8月6日，国家发改委及住建部修订印发《城镇供水价格管理办法》和《城镇供水定价成本监审办法》，明确了城镇供水的定价方式以及成本核算方式，两办法将于2021年10月1日正式施行。我国水价远低于世界平均水平，两办法为供水企业提高水价提供了契机。水价提高大大丰厚了水厂利润水平，为水管网智能化改造提供资金。
据行业预测，目前智能水表的渗透率大概在20%左右，未来五年可能达到50%，由此推算智能水表每年的复合增长率大约在20%左右。政策方面，智慧城市建设、阶梯水价政策、节水政策等政策的推进实施以及国家法定的水表6年更换周期都会为智能水表带来巨大需求。
建议关注智慧水务行业，特别是智慧水表行业的投资机会。
威派格（603956）深耕智慧水务全产业链布局，拥有超强的渠道力；
新天科技（300259）收入占比最大的民用智能水表产品凭借公司的市场先发优势和技术领先优；
三川智慧（300066）是国内智能水表主要生产企业，智能水表的市场占有率约20%，处于行业领先地位。
【热点聚焦】
重磅会议提全面施行注册制、券商龙头有望受益
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中央经济工作会议12月8日至10日在京举行。会议提出，改革开放政策要激活发展动力，抓好要素市场化配置综合改革试点，全面实行股票发行注册制。对此，业内人士表示“从科创版、创业板的实践来看，实行注册制以来，市场运行的平稳度，发行效率都有比较明显的提高，发行的市场化程度也大幅度的增强，得到了普遍的认可。以前注册制可能带来扩容加速，上市公司质量不稳定等一系列问题得到了有效地与风险都控制，继续推进注册制改革，全面实行注册制，条件是基本成熟的。”
随着全面注册制的实行，将有利于提高企业IPO的效率，预计明年A股上市企业数量及募资规模将实现较大幅度提升。与此同时，注册制改革对券商的承销能力、定价能力、销售能力提出了更高的要求，项目经验丰富、人才储备充足的头部券商更加受益。此外，周五晚美三大股指无惧超预期的通胀数据，继续上涨，标普周涨幅达3.5%左右，为A股震荡上涨奠定了良好的外围基础，建议关注中金公司（601995），中信建投（601066）等。
【行业动态】
打破垄断、国内首座大型二氧化碳循环发电机组投运
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12月8日中国华能集团有限公司自主研发的世界参数最高、容量最大超临界二氧化碳循环发电试验机组在华能西安热工院顺利完成72小时试运行，正式投运。
二氧化碳循环发电机组成功投运验证了超临界二氧化碳循环发电技术工业运行的可行性，有望彻底改变传统热力发电技术140多年来以水蒸汽为主流工质的发电方式，标志着我国在超临界二氧化碳循环发电技术领域已处于世界领先水平，为进一步提升能源利用效率、实现“双碳”目标提供了重要路径。超临界二氧化碳技术是能源革命性技术，其比汽轮机效率要较大幅度提升，且体积小，投入成本低，未来可以用在电力、军工舰船等多个领域，目前全球多个发达国家在大力推进该技术的研发和商业化。
首航高科（002665）很早即组织研发团队推进该技术的研发，并与法国电力签署合作开发协议。预计国家能源“十四五”规划会加快推进该技术的发展，首航高科将利用目前已经建成的敦煌10MW项目，推进超临界二氧化碳发电技术的商业化运行；
金通灵（300091）与西安交大热动力研究院以及与核能研究机构正在联合开发超临界二氧化碳膨胀机以及核能相关的新产品。公司在超临界二氧化碳膨胀机的研制，已进行了部分热力系统和气动性能研究。
华为云边缘计算太空成功验证、助力航天大数据产业链发展
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10日，搭载“天算星座”计算平台的试验卫星在轨稳定运行，华为云“云边一体”方案首次在太空验证。“天算星座”计划，由北京邮电大学深圳研究生院与天仪研究院共同发起，以服务国家重大战略需求和国际科技前沿探索为目标，通过对卫星智能化、服务化、开放化设计，构建产学研用一体化的空天计算在轨试验开放开源平台，为推动我国6G网络、卫星互联网等技术发展提供技术支撑。
华为云作为首批合作共建单位，将边缘计算与卫星计算平台融合，使得卫星在太空中可同时调用边缘和中心云的资源并具备AI能力和多任务处理能力。测试数据表明，通过卫星与地面站协同推理，计算精度提升了50%以上，卫星回传数据量可减少90%，卫星将进入云原生时代。华为云“云边一体”方案在太空成功验证后，方案将批量部署在“天算星座”一期的6颗卫星中，在太空中形成协同计算网络，未来有望更好地服务于应急通讯、生态监测、防灾减灾、城市建设等，有望促进航天大数据产业链发展提速。
中国卫星（600118）将天基信息服务与互联网、云计算、大数据等技术紧密结合，构建全面覆盖和无缝连接的天地立体空间信息系统，为更加广泛的客户提供综合信息服务，逐步走向与信息产业融合的大市场；
振芯科技（300101）基于多年积累的核心技术和产品优势，紧抓“十三五”卫星行业发展机遇，加速“N+e+X”战略落地，全面布局卫星导航、通信、遥感应用并构建卫星互联/卫星航天大数据产业链，各项目和业务拓展进展顺利。
【产业观察】
原奶高位震荡、下游乳企调节空间较大
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自去年5月起，国内原奶强势上涨。根据wind数据，原奶平均价从3.57元/kg上涨至4.38元/kg，价格创下历史新高。8月以后原奶价格略有回落，但近期又有上涨迹象。11月中旬我国原奶价格再次上涨，相对上游养殖端，下游乳企调节压力空间较大，大多乳企采用自建奶源、调整产品结构等方式平滑奶价影响。分析人士判断，成本压力有望抑制“价格战”，乳品行业竞争环境有所改善，叠加集团乳企产业链不断向上游延伸，大型乳企或将迎来高利润时期。
另据媒体报道，旺旺有提价计划，原因是今年以来各类原材料涨价日趋明显，带来了成本压力。此前旺旺发给经销商的终端调价通知函在网上曝光，这份通知显示，旺旺对其旗下包括旺仔牛奶、雪饼、仙贝等在内的数十个品相进行零售价格调整。
在提价浪潮下，建议关注下游乳企龙头如光明乳业（600597）、新乳业（002946）等。
黄羽鸡存栏处于四年低点、看好明年一季度行情
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据中国畜牧业协会数据，11月黄羽鸡父母代存栏处于近四年低点。随着冬季来临南方的消费需求增加，黄羽鸡价格逐步上涨，机构认为后续鸡价仍有望延续上涨态势。黄羽鸡养殖盈利从明年起或好转，板块有望迎来高景气周期。
黄羽鸡供需基本面将推动行情周期向上。1）供给端，前期长时间的养殖亏损使得行业产能去化明显。据中国畜牧业协会，11月黄羽肉鸡父母代存栏1343.56万套，已经处在近四年的低点。明年黄羽肉鸡出栏整体将处于近年低位。2）需求端，随着生猪和其他动物蛋白的行情筑底，黄羽肉鸡需求的替代挤压将逐步缓解边际向好。此外疫情压制的活禽消费已经在过去两年较为充分消化，边际改善。加之，年底消费支撑，看好明年一季度行情。
可关注立华股份（300761）、温氏股份（300498）、湘佳股份（002982）等。
【信息追踪】
磷酸铁锂电池供不应求、行业龙头受关注
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据电池联盟10日发布数据显示，1-11月，我国动力电池产量累计188.1GWh，同比累计增长175.5%。其中磷酸铁锂电池产量累计105.3GWh，占总产量56.0%，同比累计增长275.7%。装车量方面，2021年11月，我国动力电池装车量20.8GWh，同比上升96.2%，环比上升35.1%。其中磷酸铁锂电池共计装车11.6GWh，同比上升145.3%，环比增长37.2%。1-11月，我国动力电池装车量累计128.3GWh,同比累计上升153.1%。其中三元电池装车量累计63.3GWh,占总装车量49.3%，同比累计上升92.5%；磷酸铁锂电池装车量累计64.8GWh,占总装车量50.5%，同比累计上升270.3%。随着新能源车补贴退坡，磷酸铁锂电池相比三元电池的性价比逐渐凸显，今年前11月装机占比已经超过三元。另外，小鹏汽车有关人士近日表示，受疫情影响，行业面临着磷酸铁锂电池供给的极度紧张，给小鹏P7 480E/N车型的生产带来了明显的不确定性。
综合来看，短期磷酸铁锂电池供应继续吃紧，产业链有望维持量价齐升，行业龙头或受益，可关注德方纳米（300769）、国轩高科（002074）等。
2021-12-13-时报财富资讯 -（星期一）
【资讯导读】
>国内首座超临界CO2循环发电机组投运、热力发电迎重要变革性技术
>盖茨称两三年内多数虚拟会议将转向元宇宙、掘金沉浸式办公蓝海
>汤姆猫：“会说话的汤姆猫家族”首批NFT受热捧
>达瑞电子：公司间接供货Oculus AR产品
【主编视角】
>A股无惧外围市场下跌、关注农业板块中题材叠加
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过去一周，A股先跌后涨，表现强势。上证指数周二最低跌至3572点后反弹，最高涨至3688点，接近3个月新高，全周涨1.63%。创业板指周二最低跌至3338点，全周跌0.34%。两市日均成交1.2万亿元，较前周增加338亿元。北上资金全周净买入488亿元，较前周增加337亿元。行业板块方面，食品饮料、传媒和休闲服务涨幅居前，军工、通信和电气设备跌幅较大。
本期谈谈岁末年初农业板块的炒作。中央一号文件一般会在1月中旬到2月中旬期间对外发布，发布前1-2个月一般成为农业板块炒作的时间窗口。对于2022年初农业板块的炒作，本栏认为可以关注具有题材叠加的三个子领域。一是种业方面，叠加转基因大豆、玉米进入审定程序，国内转基因农业商用化在明年有望拉开大幕；二是高科技农业中的植物照明，叠加德国新政府上台后推行大麻合法化以及美国联邦政府推行大麻全国合法；三是水产养殖，叠加日本在2023年将启动核废水排海。
【今日头条】
>国内首座超临界CO2循环发电机组投运、热力发电迎重要变革性技术
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据中国华能官方消息，近日，中国华能集团有限公司自主研发的世界参数最高、容量最大超临界二氧化碳（CO2）循环发电试验机组在华能西安热工院顺利完成72小时试运行，正式投运。该机组将收集来的二氧化碳通过压缩机升压到20MPa（兆帕）以上，再通过热源加热到600摄氏度形成高温高压气体，推动气轮机旋转，将热能转化成机械能，进而带动发电机发电。
专家表示，这台机组成功投运验证了超临界二氧化碳循环发电技术工业运行的可行性，有望彻底改变传统热力发电技术140多年来以水蒸汽为主流工质的发电方式。超临界二氧化碳循环发电技术是热力发电领域一项重要的变革性技术，也是我国发电领域节能降碳的有效路径。未来超临界二氧化碳循环发电技术还可进一步应用于火电、高效光热、核电、储能等领域，前景十分广阔，对于我国构建以新能源为主体的新型电力系统、实现“双碳”目标具有积极的推动作用。
首航高科（002665）研发的超临界二氧化碳发电技术应用于光热发电和舰船领域的相关工作正在积极推进中，该技术可应用于光热发电系统、储能发电系统、舰船动力系统、以及移动电源等部分军工领域。
金通灵（300091） 与西安交大热动力研究院以及与核能研究机构正在联合开发超临界二氧化碳膨胀机以及核能相关的新产品。
【投资聚焦】
>盖茨称两三年内多数虚拟会议将转向元宇宙、掘金沉浸式办公蓝海
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据媒体报道，比尔·盖茨发布2021年年终回顾称，2021年让我们预览了更加数字化的未来，数字化将继续存在，元宇宙将彻底变革办公室工作。他预测，未来2至3年内，大多数虚拟会议将将从二维图像转向元宇宙，一个有“虚拟形象”的3D空间。
此前Meta与微软达成合作，都在虚拟办公场景中展开了一系列的动作。伴随5G和数字化转型的提速，用户更复杂的工作场景和更多元化的沟通方式，驱动音视频通讯企业不断追求智慧办公场景下的沉浸式沟通体验和通讯效率的提升。元宇宙可解决这一问题，帮助企业级用户提升经营效率、应对复杂工作场景和多元沟通方式的则是商业元宇宙。疫情下远程办公渗透率仍仅为1%，办公元宇宙仍为一片蓝海。据券商测算，到2025年，元宇宙在社交、游戏、短视频、在线视频、电商、移动办公等领域的合计的国内市场空间约为3400-6400亿元，到2030年元宇宙将为全社会带来广阔增长空间。
齐心集团（002301）子公司好视通发布首款元宇宙云视频会议产品“元宇宙会议室”。
会畅通讯（300578）“云+端+行业”战略持续落地，信创+商业元宇宙有望打开长期发展空间。
【独家参考】
>汤姆猫：“会说话的汤姆猫家族”首批NFT受热捧
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据汤姆猫（300459）官微消息，12月10日18:00，“会说话的汤姆猫家族”IP与中国首家数字艺术电商平台唯一艺术联合推出的以汤姆猫飞车为主题的限量版NFT卡牌正式发售，限量25000份，一上线即售罄。据发行方唯一艺术反馈，该主题限量数字艺术作品高峰时1秒内共有20万人同时参与抢购，受到汤姆猫家族IP粉丝及NFT爱好者的热捧。汤姆猫飞车主题NFT也成为继丰子恺、敦煌等知名IP之后，又一引发市场火爆潮流话题和抢购热潮的数字艺术作品。
此次汤姆猫IP与NFT技术的结合，是公司对文化科技融合催生下的“数字文化经济”新形态的创新尝试。作为一次市场的试金石，汤姆猫家族IP在虚拟经济和创新实践中释放出了巨大的潜力。此次售罄，再次证实了汤姆猫家族IP的爆发力。后续汤姆猫还将携手唯一艺术推出汤姆猫IP题材的系列NFT，以IP及其内容独特性满足数字经济时代用户个性化消费体验。未来，公司也将利用汤姆猫IP的影响力及高质内容，融合人工智能、VR、AR等新技术，携手优质合作伙伴，打造更多文化新产品、新模式及沉浸式体验新业态，以多彩多样的数字文化资源为我国文化经济和数字经济高质量发展提供多元路径。
>达瑞电子：公司间接供货Oculus AR产品
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达瑞电子（300976）在互动平台上表示，公司目前有结构性器件应用于头戴式VR产品，该块业务是公司未来发展方向之一。Oculus是Facebook（Meta）收购的一家做VR产品的公司。公司有部分产品应用于该客户的产品，属于间接供货，交货至其零组件和组装厂商。
【财经要闻】
>中央经济工作会议：要全面实行股票发行注册制。
>中央经济工作会议：明年经济工作要稳字当头、稳中求进，宏观政策要稳健有效。
>中央经济工作会议：要为资本设置“红绿灯”依法加强对资本的有效监管，防止资本野蛮生长。
>“十四五”冷链物流发展规划发布，将打造一批具有较强国际竞争力的综合性龙头企业。
>发改委宁吉喆：支持商品房市场更好满足购房者合理住房需求。
>中央财经委韩文秀：积极扩大有效投资，适度超前进行基础设施建设。
>因《关于规范基金投资建议活动的通知》，招行、工行 中信、广发等银行智能投顾产品已暂停买入功能。
【公告淘金】
紫光国微（002049）北京智路资产管理等组成的联合体成为紫光集团重整战略投资者。
联创股份（300343）宁德时代拟向公司采购锂电池级PVDF和R142b产品。
英唐智控（300131）拟投建英唐半导体产业园项目，将成为初具规模的半导体IDM企业集团。
鲁商发展（600223）腾讯3.51亿元认购下属公司增资，持股比例为8.04%。
前沿生物-U（688221）抗新冠病毒药物FB2001获得临床试验批准。
中科电气（300035）拟投建“年产10万吨锂电池负极材料一体化项目”。
闻泰科技（600745）前期送样产品已通过境外特定客户最终验证。
沃森生物（300142）玉溪沃森拟投建多糖结合疫苗扩产扩能项目，总投资6.95亿元。
【热点数据】
>124家公司被机构调研
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数据统计显示，近5个交易日两市约124家公司被机构调研，调研机构类型显示，证券公司共对102家公司进行调研，即82.26%的上市公司调研活动有证券公司参与；基金公司调研77家，位列其后；阳光私募机构调研46家，排名第三。机构调研榜单中，共有34家公司获20家以上机构扎堆调研。汇川技术最受关注，参与调研的机构达到661家；双星新材被109家机构调研，榜单中排名第二；开立医疗、精测电子等分别被91家、86家机构调研。
机构调研次数来看，有3家公司被机构调研3次，分别是加加食品、金固股份、德赛西威等，机构调研最为密集。20家以上机构扎堆调研股中，近5日资金净流入的有9只，海康威视近5日净流入资金6.53亿元，主力资金净流入最多；净流入资金较多的还有中矿资源、汇川技术等，净流入资金分别为3.46亿元、1.03亿元。
【龙虎榜看台】
>资金流入盐湖提锂、云游戏等板块
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周五，沪深两市涨跌不一。截止收盘，沪指跌0.18%报3666.35点，深成指跌0.24%报15111.56点，创业板指涨0.22%报3466.80点。两市共计成交12354亿元，较上个交易日减少286亿元。盘面上，盐湖提锂、云游戏、元宇宙、HIT电池等板块涨幅居前，机场航运、抽水蓄能、煤炭、CRO等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：盛新锂能（002240）获1机构买入，买入净额为6858.28万元；锋尚文化（300860）获2机构买入，买入净额为5723.18万元；华林证券（002945）获1机构买入，买入净额为3629.34万元；万讯自控（300112）获1机构买入，买入净额为3135.51万元；中锐股份（002374）获1机构买入，买入净额为2397.56万元。
【一周回顾】
上周市场涨跌不一。沪指周涨幅为1.63%，深成指周涨幅为1.47%，创业板指周跌幅为0.34%。
上周时报财富资讯中的独家参考个股东华科技（002140）2日涨幅为10.49%；阿里元宇宙概念股华立科技（301011）2日涨幅23.20%；氢能概念股密封科技（301020）次日上涨7.14%。
【新股申购】
超达装备：申购代码301186，发行价格28.12元/股，发行市盈率35.99倍。可比公司：艾可蓝（300816）。
光庭信息：申购代码301221，发行价格69.89元/股，发行市盈率99.42倍。可比公司：科博达（603786）。
甬金发债：申购代码754995，评级AA-，转股价值100.89。
2021-12-13-上证早知道 -（星期一）
【今日导读】
>十四五冷链物流发展规划印发、行业集中度有望提升
>房企融资市场出现积极信号、下游需求有望边际改善
>富士康在淡季积极招工、明年iPhone出货量提升可期
>航天电子拟投资拓展主营、联创股份与宁德时代合作
【上证聚焦】
○权威专家解读中央经济工作会议看点
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中央经济工作会议12月8日至10日在北京举行，对2022年的经济工作作出了全面部署。会议提出：
◆要抓好要素市场化配置综合改革试点，全面实行股票发行注册制。川财证券研究所所长陈雳表示，随着全市场注册制的实现，资本市场将能够更充分地发挥资源配置功能，将更多资源向符合国家战略的产业、科技产业、新兴产业集中，更好推动实体经济、推动创新企业发展。
◆要为资本设置“红绿灯”，依法加强对资本的有效监管，防止资本野蛮生长。兴业证券董事总经理王涵表示，如果资本投向优质企业或技术型企业，这有助于社会发展；如果进入垄断性行业，只为达到利益最大化，不利于社会和经济发展。要趋利避害，支持和引导资本规范、健康地发展。
◆积极的财政政策要提升效能，更加注重精准、可持续。要保证财政支出强度，加快支出进度。巨丰金融研究院院长朱振鑫预计，2022年专项债仍会保持强度，并加快形成实物工作量，提升效能以稳定经济，发力的方向主要是新能源、交通、保障房等基础设施项目。
◆实现碳达峰碳中和是推动高质量发展的内在要求，要坚定不移推进，但不可能毕其功于一役。厦门大学中国能源政策研究院院长林伯强表示，在“双碳”目标背景下，先立后破，坚持能源安全的底线。在保证一个比较完整的煤电系统下，防止风光等新能源不稳定性带来的冲击。不管是煤炭绿色低碳还是清洁能源发展，都强调了技术发展的重要性。
◆要提升制造业核心竞争力，启动一批产业基础再造工程项目，激发涌现一大批“专精特新”企业。博览财经首席经济师李宏图认为，与数字化的目标相比，我国智能制造发展在产业基础方面仍有瓶颈，特别是高端芯片、高档数控机床、高端生产设备以及CPU等核心零部件方面。亟需加快实施产业基础再造工程，加大重要产品和关键核心技术攻关力度。
【上证精选】
○10日，北向资金全天净买入91.48亿元，为连续第8日净买入。贵州茅台、东方财富、招商银行分别获净买入12.18亿、11.58亿、9.39亿元。
○深交所发布股票质押式回购交易业务指引，证券公司应当审慎开展股票质押回购增量业务，增量规模须与存量业务风险管理能力匹配。
○北方稀土公布12月挂牌价，氧化钕上调10.01万元/吨，报89.2万元/吨；金属钕上调12万元/吨，报108.5万元/吨，已连续3个月上调报价。
○首批搭载赣锋混合固液锂离子电池的东风E70电动车近日举行试车仪式。该电池电解质采用氧化物路线，负极采用石墨，隔膜采用固体电解质膜。
○全球黄金ETF持仓在11月净增13.6吨，这是自7月以来的首次月度净流入。因美国通胀水平偏高且权益市场波动加剧，黄金的吸引力有所恢复。
【产业情报】
○十四五冷链物流发展规划印发、行业集中度有望提升
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国务院办公厅近日印发“十四五”冷链物流发展规划，目标到2025年，初步形成衔接产地销地、覆盖城市乡村、联通国内国际的冷链物流网络。并推动第三方冷链物流企业专业化发展、规模化经营和数字化转型，着力培育具有较强国际竞争力的龙头企业。
数据显示，中国冷链物流行业市场集中度偏低，市场非常分散，2019年百强企业市占率仅为16.2%，中小企业依然占据较大地位。研究机构指出，随着政策要求加强农产品物流骨干网络和冷链物流体系的建设，以及冷链产业投融资事件不断，未来几年冷链物流的发展将保持良好势头。预计2025年，中国冷链物流市场总规模将达4660亿元。
海容冷链（603187）是冷链终端商业展柜龙头，技术储备深厚，与多家头部食品饮料企业建立了合作关系；
冰轮环境（000811）以制冷压缩机起家，产品覆盖低温冷冻等多个领域。
○房企融资市场出现积极信号、下游需求有望边际改善
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中国银行间市场交易商协会12月10日举行房地产企业代表座谈会，表示将优先支持符合房地产调控政策的企业注册债务融资工具用于并购项目或已售在建项目建设。
据悉，招商蛇口等企业近期计划在银行间市场注册发行债务融资工具，募集资金用于房地产项目的兼并收购。中国银河证券认为，“良性循环”下，房企信用的修复和重塑将加快。当前市场处于“基本面底部区域”+“政策底”的组合，政策支持力度不断加大，逐步从信贷端过渡到需求端，房地产及后周期产业链需求有望出现改善。
保利发展（600048）为房地产行业龙头公司；
顾家家居（603816）专注于客餐厅、卧室及全屋定制家居产品。
○富士康在淡季积极招工、明年iPhone出货量提升可期
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据媒体报道，郑州富士康科技园区罕见地在进入淡季之际开始招工，返费9500元，时薪24元，或预示着iPhone将迎接新年旺季需求。
此前有消息称，苹果公司通知把2022上半年iPhone的出货目标提高30%，这将使得iPhone年度总出货首次超过3亿部。招商证券鄢凡认为，苹果产业链在短期面临“缺芯”和疫情导致的供应瓶颈，但新产品需求无虑，产业链公司有望迎来业绩拐点。
信维通信（300136）近日在互动平台表示，北美大客户是公司重要客户，公司积极配合各项新品的开发与备货，提供天线、无线充电等产品与服务；
闻泰科技（600745）此前收购了欧菲光的摄像头模组资产，送样产品已于近日通过境外特定客户最终验证，进入正式量产及常态化批量出货阶段；
东山精密（002384）在FPC生产领域位列全球前三，供应全球知名通信设备企业。
【公告解读】
○航天电子拟定增投资智能无人系统装备
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航天电子（600879）拟定增募资不超41.36亿元，用于智能无人系统装备产业化、智能电子及卫星通信产品产业化等项目。其中，控股股东全资子公司时代远望拟现金认购5亿元。
○联创股份与宁德时代签订合作协议
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联创股份（300343）与宁德时代签订合作协议，约定在协议有效期内，宁德时代向公司采购锂电池级PVDF和R142b产品。R142b的采购数量为：2021年12月底前合计不低于1700吨；2022年度不低于7200吨。
○罗普斯金拟发展光伏建筑一体化等业务
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罗普斯金（002333）拟更名为“中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司”，未来将逐渐减少铝建筑门窗型材业务占比，重点发展再生铝合金铸棒、系统门窗、光伏建筑一体化领域相关业务。
○中国宝安拟投资人造石墨负极材料
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中国宝安（000009）下属子公司贝特瑞与宁夏天净隆鼎碳化硅有限公司计划通过宁夏瑞鼎新材料科技有限公司，在宁夏石嘴山投建年产10万吨人造石墨负极材料一体化生产线。
○英唐智控参与投建半导体产业园项目
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英唐智控（300131）与中唐发展、英盟科技三方规划，通过合资设立项目公司四川英唐芯科技有限公司，投建“英唐半导体产业园”项目。该项目公司注册资本暂定为5亿元，总投资额约25亿元，英唐智控拟出资1.25亿元。
○亚太科技拟投建新能源车零部件项目
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亚太科技（002540）拟总投资5.8亿元，在无锡高新区投资建设新能源汽车轻量化铝制零部件项目。全面达产后，预计形成年产约200万套新能源汽车用高强度铝制系统部件的能力。
○东方雨虹拟投建绿色建材生产基地
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东方雨虹（002271）拟投资15亿元在大连市建设绿色建材生产基地项目，主要从事防水材料、节能保温材料、民用建筑材料、特种砂浆、建筑涂料等建材类产品的研发及生产项目。
○老百姓拟收购怀仁大健康部分股权
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老百姓（603883）筹划以支付现金方式购买重组后湖南怀仁大健康产业发展股份有限公司46%-72%的股权，实现对其控股。完成后，公司将实现对湖南省主要区域的全方位覆盖。
【资金观潮】
○机构及深股通净买入盛新锂能
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10日，盛新锂能（002240）获一机构席位净买入6858万元，同时深股通净买入4.15亿元。申港证券认为，今年得益于锂盐价格高涨，盛新锂能业绩高增确定性较强。鉴于公司坐拥优质矿山，未来矿石自给率逐步提高业绩弹性较大，且锂盐产能利用率极高，业绩兑现度高。
【交易闹铃】
○两只新股及一只可转债13日申购
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超达装备代码301186，发行价28.12元，对应市盈率35.99倍，申购上限1.8万股，主营产品汽车内外饰模具。公司预计今年净利润同比变动-7.01%至+6.71%。
光庭信息代码301221，发行价69.89元，对应市盈率99.42倍，申购上限5500股，主营汽车电子软件定制开发。公司预计今年净利润同比增长1.35%至15.05%。
甬金转债申购代码为754995，正股甬金股份的最新股价高于转股价。
2021-12-13-中证快报 -（星期一）
【今日导读】
○颠覆传统技术、我国首座大型二氧化碳循环发电机组投运
○脸书宣布将开放一项虚拟现实应用、迈向元宇宙重要一步
○基因测序上游突破、首台国产纳米孔基因测序仪即将量产
【中证头条】
颠覆传统技术、我国首座大型二氧化碳循环发电机组投运
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据报道，我国自主研发的世界参数最高、容量最大超临界二氧化碳循环发电试验机组近日顺利完成72小时试运行，正式投运，标志着我国在超临界二氧化碳循环发电技术领域已处于世界领先水平，为进一步提升能源利用效率、实现“双碳”目标提供了重要路径。
点评：超临界二氧化碳（S-CO2）发电技术除了体积小、重量轻之外，还可以不用水，施工简单，可显著降低发电成本，可实现发电效率的显著提升。二氧化碳循环发电机组成功投运验证了超临界二氧化碳循环发电技术工业运行的可行性，有望彻底改变传统热力发电技术140多年来以水蒸汽为主流工质的发电方式。当前，包括美国、中国、法国、日本等多个国家的科研机构和相关企业都在进行超临界二氧化碳发电技术的研究和产业化布局。
首航高科（002665）是全球领先的光热发电核心设备制造商，目前已完成超临界二氧化碳太阳能光热发电系统优化设计，联手法国电力，对公司敦煌10MW项目实施超临界二氧化碳循环光热发电技术改造，将其打造成全球范围内首个超临界二氧化碳光热发电技术商用案例，金通灵（300091）合作开发超临界二氧化碳膨胀机等产品。
【中证聚焦】
脸书宣布开放虚拟现实应用、迈向元宇宙重要一步
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据报道，Facebook（Meta）当地时间星期四宣布向美国和加拿大18岁及以上用户开放虚拟现实应用Horizon Worlds。去年，Facebook向部分受到邀请的Oculus VR用户开放了β版Horizon Worlds。对于Facebook而言，全面开放Horizon Worlds是其元宇宙计划重要的一步。在Horizon Worlds中，Oculus虚拟现实头盔用户可以创建一个角色，在虚拟世界中漫游。用户在虚拟世界中可以玩游戏，也可以与其他用户交流。
点评：Facebook 7月份宣布将组建一个开发元宇宙的团队，10月份宣布将在未来一年投资约100亿美元开发打造元宇宙所需要的技术。Facebook CEO马克・扎克伯格10月份发文称，“我们的期望是，未来10 年元宇宙用户将达到10亿，为价值数千亿美元的商务活动提供支持，创造数百万个创作和开发岗位。”
达瑞电子（300976）在互动平台表示，公司在VR产品端一直在大力开发新产品和新客户，与终端索尼、Oculus、华为、联想等品牌客户保持密切联系。
超图软件（300036）已经支持Oculus Rift和HTC Vive的VR头盔设备，实现三维GIS的沉浸式体验。
【要闻精选】
○工信部、发改委等六部门近日联合印发《国家医药储备管理办法（2021年修订）》，将建立疫苗储备制度。
○银保监会发布《保险资产管理公司管理规定（征求意见稿）》，不再限制外资保险公司在保险资管公司中的持股比例上限。
○12月10日，沪深交易所分别就修订股票上市规则公开征求意见。
○12月10日，中国汽车工业协会公布的数据显示：1至11月，我国新能源汽车产销量再创历史新高，累计生产超过300万辆，销量接近300万辆。
○报道称，美国11月未季调CPI年率录得6.8%，创1982年6月以来新高。德国联邦统计局10日公布的数据显示，德国11月通胀率升至5.2%，为1992年6月以来最高值。
○第三方机构：今年以来国内股票私募机构平均收益率13.68%。
○新版锂离子电池行业规范条件、锂离子电池行业规范公告管理办法发布。
○国家医保局：跨省异地就医住院费用直接结算已覆盖全国。
○中国科兴分离出奥密克戎毒株，疫苗策略“正在研判”。
○12月10日上午，我国首台100千瓦超大功率工业光纤激光器在位于湖南衡阳的南华大学启用，标志着我国相关领域多项自主技术实现突破。
【产经透视】
基因测序上游突破、首台国产纳米孔基因测序仪即将量产
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据报道，12月10日，成都齐碳科技有限公司发布了国内首台即将量产的纳米孔基因测序仪QNome-3841，以及配套芯片和试剂。这意味着，齐碳科技成为了第四代基因测序技术的国内唯一一家，同时也是全球第二家进入到商业应用阶段的企业，国外垄断基因测序核心技术的局面将被打破。
点评：作为基因测序产业链的上游，基因测序仪及配套试剂是整个产业链壁垒最高的部分。长期以来，这一部分都由国外少数几家公司垄断，鉴于其在生命科技等领域的重要性，自主研发的基因测序仪也被称为“国之重器”。
A股相关概念股主要有华大基因（300676）、达安基因（002030）等。
【公司动向】
长江电力（600900）拟并购云川公司，云川公司系乌东德和白鹤滩两座水电站的投资运营主体。交易完成后，控股水电装机规模将大幅提升。公司股票13日复牌。
天赐材料（002709）拟发行可转债不超25.61亿元，用于锂电新材料等项目。
航天电子（600879）拟定增募资不超41.36亿元，用于智能无人系统装备等项目。
天合光能（688599）发布新一代600W+分布式解决方案，提高分布式光伏组件功率、系统效率，降低分布式光伏度电成本。华为、阳光电源等12家光伏企业加强战略合作。
紫光国微（002049）清华控股100%股权拟划转给四川能源投资集团。清华控股目前持有公司间接控股股东紫光集团51%股权。紫光集团已确定北京智路资产管理有限公司和北京建广资产管理有限公司作为牵头方组成的联合体为紫光集团等七家企业实质合并重整战略投资者。
东方日升（300118）与中航成套达成光伏+储能+全球运营整体战略合作。
荃银高科（300087）国有股份无偿划转，控股股东变为中国种子集团。
中科电气（300035）拟25亿元投建年产10万吨锂电池负极材料一体化项目。
亚太科技（002540）拟5.8亿元投建新能源汽车轻量化铝制零部件项目。
嘉泽新能（601619）拟4.05亿元投建两个分散式风电项目。
中国宝安（000009）拟合作投建人造石墨负极材料一体化基地项目。
金雷股份（300443）拟投建海上风电核心部件数字化制造项目。
南大光电（300346）拟12亿元投建高纯氟系电子材料项目。
润建股份（002929）拟设全资子公司，拓展新能源开发、光伏运维项目。
泰豪科技（600590）拟出资设立军工产业孵化平台。
贵研铂业（600459）拟投建金属二次资源富集再生现代产业基地项目。
特变电工（600089）拟投建智能电缆、光伏、风电等多个项目。
捷顺科技（002609）华为机器视觉总裁到访公司交流合作，联手开拓城市停车市场。
南华生物（000504）拟收购延安必康持有的部分医药类资产。
老百姓（603883）筹划收购控股怀仁大健康公司。
国风塑业（000859）与丰原生物在可降解薄膜材料等领域战略合作。
罗普斯金（002333）拟变更公司名称，重点发展光伏建筑一体化等领域相关业务。
深圳燃气（601139）表示，目前已开展固体氧化物电池技术合作研发及应用场景开发，该技术可利用天然气和氢气作为燃料发电、供热。公司已与三环集团等签署战略合作协议，布局数据中心固体氧化物电池示范项目，推动固体氧化物电池产业化。
星网宇达（002829）在互动平台上表示，公司产品可以用于各类车辆的黑匣子。公司是百度阿波罗无人驾驶生态的主要位置解决方案供应商。
硅宝科技（300019）在互动易平台表示，硅碳产品已通过数家电池厂商测评并实现小批量供货。
宣亚国际（300612）在互动平台表示，力争将“现场云企业版”打造成为“企业元宇宙”场景的超级入口。
兰石重装（603169）在机构调研时表示，正在研发超高压储氢装备（45Mpa/75Mpa）等。
【资金观潮】
○北向资金12月10日净流入91.48亿元，连续7日净买入，本周累计净买入额创陆股通开通以来新高。12月10日，贵州茅台、东方财富、招商银行、伊利股份净买入居前，分别获净买入12.18亿元、11.58亿元、9.39亿元、8.00亿元；净卖出宁德时代23.73亿元、三安光电9.73亿元。
○盛新锂能（002240）12月10日涨停。龙虎榜数据显示，前五买入席位净买入5.47亿元。深股通买入6.64亿元并卖出2.48亿元，一家机构席位买入6858万元。
○盐湖股份（000792）12月10日涨10.02%。盘后龙虎榜数据显示，四家机构席位合计买入4.85亿元，四家机构席位合计净卖出9.15亿元。
【新股申购】
○超达装备：申购代码301186，顶格申购需配市值18.00万元，申购上限1.80万股，申购价格28.12元，公司主营模具、汽车检具、自动化工装设备及零部件。
○光庭信息：申购代码301221，顶格申购需配市值5.50万元，申购上限0.55万股，申购价格69.89元，公司主营汽车电子软件定制化开发和软件技术服务。
【一周回顾】
○本周中证快报重点信息有：基本养老服务体系政策制定中 引导老龄产业集群发展；脑机接口有望明年落地 元宇宙越来越近；充电12分钟续航1200km 新型商用增强型铝电池来袭；元宇宙不可或缺 中国电信招标“虚拟人制作项目”；农村人居环境整治提升行动方案印发 建设美丽乡村等。
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