12月1日三大报内参（早知道）

2021-12-01-时报财富资讯 -（星期三）


【资讯导读】
>首届中国国际新型储能技术及工程应用大会周三召开、储能行业迎风口
>汽车行业加速导入氮化镓技术、望成为大规模应用主角
>振邦智能：部分国外汽车电子产品订单已排至明年四季度及后年
>义翘神州：使用公司生物试剂发表新冠研究文章已超700篇

【今日头条】
>首届中国国际新型储能技术及工程应用大会周三召开、储能行业迎风口
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据报道，首届中国国际新型储能技术及工程应用大会与第四届全国电源侧储能技术应用高层研讨会12月1-3日在长沙召开，大会以“新储能 新动力 新发展”为主题，中国化学与物理电源行业协会储能应用分会联合国网四川省电力公司电力科学研究院、国网重庆市电力公司电力科学研究院、国网湖南综合能源服务有限公司等100余家单位主办，大会重点支持单位有华为、宁德时代、阳光电源、华自科技等。
今年7月，发改委、国家能源局发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见》指出，到2025年，实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变；到2030年，实现新型储能全面市场化发展。新型储能成为能源领域碳达峰碳中和的关键支撑之一。据不完全统计，2021年上半年，国内新增新型储能装机规模超过10GW，同比增长超600%，且装机规模较大的项目数量达34个，是去年的8.5倍。研究机构认为，随着可再生能源装机规模的持续增长以及储能相关政策的不断完善，未来新型储能的装机规模有望超2025年达到30GW以上的新型储能装机规模目标，以锂电池储能技术为主的新型储能技术有望在相关机制的逐步完善和推动下迎来高速发展契机。
华自科技（300490）自主研发的EMS能量管理系统、多能物联协调控制器、PCS储能变流器及光储一体化等产品，为多能互补、源网荷储一体化等应用场景提供支撑与保障，并在电网侧与用户侧的多个储能项目上应用。
派能科技（688063）长期以来专注于锂电储能领域，公司的大容量储能电池系统已在国内工商业储能、可再生能源配套储能、微电网储能等场景实现商用。

【投资聚焦】
>汽车行业加速导入氮化镓技术、望成为大规模应用主角
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据媒体报道，全球领先的氮化镓功率晶体管开发商GaN Systems正加速布局汽车市场。近日，根据GaN Systems官网消息，公司将与EPowerlabs公司共同合作，为汽车企业交付一款高密度DC/DC功率转换器——DDC48-1K。据悉，与市场上基于硅的设计相比，这款转换器的功率损耗降低了50%以上，并且尺寸仅为传统转换器的三分之一。此前，GaN Systems刚与宝马汽车签订了6.5亿元合同。11月中旬，GaN Systems完成了1.5亿美元最新一轮融资，将在电动汽车市场上发力，提升其市场份额。
氮化镓为第三代半导体的主要代表材料，在高温、高耐压以及承受大电流等多个方面具备明显的优势，因而更适合于制作高温、高频、抗辐射及大功率器件。可广泛应用于新能源汽车产业、5G通信产业、消费电子产业等诸多产业。目前，汽车巨头及相关产业链公司正将氮化镓技术加速导入汽车领域，业内预计，汽车领域正成为氮化镓大规模采用的主角。随着氮化镓产业的快速发展， 相关领域布局公司受益。
赛微电子（300456）公司在8英寸硅基氮化镓（GaN-on-Si）方面的技术储备与竞争力方面突出，在碳化硅基氮化镓（GaN-on-SiC）材料及制造方面具有技术储备。
海特高新（002023）公司子公司海威华芯在氮化镓电力电子方面具有成熟的工艺技术，可用于新能源汽车、充电桩等领域，硅基氮化镓已经向客户批量供货。

【独家参考】
>振邦智能：部分国外汽车电子产品订单已排至明年四季度及后年
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振邦智能（003028）互动平台表示，公司定向研发和制造出技术领先、品质可靠、节能环保、智能物联的智能电控产品，为客户提供智能硬件、软件及系统控制整套解决方案。作为国内最早开展变频技术自主研发的企业之一，公司现是国内家电变频控制细分市场的领航者，是电动工具、智能生活电器、清洁机器人等行业控制解决方案的创新引领者。产能及订单方面，公司在深圳扩充了场地、新增了生产线；在越南设立了工厂，在泰国有战略合作伙伴，未来公司还将持续扩大产能。目前在手订单充裕，交付正常，部分国外的订单如汽车电子产品有到明年的Q4，甚至个别产品订单已排到后年。

>义翘神州：使用公司生物试剂发表新冠研究文章已超700篇
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义翘神州（301047）近日在接受逾130家机构调研时表示，自2020年初新冠疫情爆发后，公司依据自主研发的蛋白、抗体技术平台以及丰富的传染病领域生物试剂研发经验，持续跟进疫情进展，陆续开发出了一系列不同变异毒株的相关生物试剂，支持病毒基础研究，创新药物、疫苗、诊断试剂的研发，目前全球科研人员使用义翘生物试剂累计发表新冠研究文章已超过700篇。
南非新型新冠病毒变种B.1.1.529因涉及较多突变，可能影响病毒的传播能力和免疫逃逸能力，已被世界卫生组织列为受到关注的变异株（VOC）。公司已经于上周启动研发项目，力争在最短的时间内开发出相关生物试剂，第一时间支持全球科技抗疫。

【财经要闻】
>李克强对艾滋病防治工作作出重要批示 强调坚持预防为主、医防协同不断提高艾滋病防治能力和水平。
>五部门：积极支持老工业城市和资源型城市产业转型升级示范区城市符合条件的企业上市。
>银保监会：《保险集团公司监督管理办法》即日起施行。
>部分券商纾困资管计划资金流向违规，证监会提三点监管要求。
>三季度中国大陆PC出货量创纪录突破1500万台。
>香港特区与内地中部省份首个合作机制建立。

【公告淘金】
华友钴业（603799）当升科技计划向公司采购三元前驱体30-35万吨。
中伟股份（300919）与当升科技签署《战略合作框架协议》，共同开展印尼红土镍矿综合开发利用，首期拟合作建设年产6万金吨镍产品产线。
世纪华通（002602）子公司盛趣游戏与腾讯签署联运合作框架协议。
海翔药业（002099）拟20亿元投建湖北医药化工综合生产基地项目。
三聚环保（300072）拟12.79亿元收购美方焦化70%股权。
博腾股份（300363）收到美国某大型制药公司新一批采购订单。截至订单送达日，公司过去连续12个月内累计收到相关产品的订单金额2.17亿美元，超过公司最近一个会计年度营业收入的50%。
鲁抗医药（600789）拟10股配3股募资不超10亿元。用于制剂新产品产业化建设项目、高端原料药多功能发酵车间及配套动力建设项目（一期）、新药研发项目、补充流动资金及偿还银行贷款。
洲明科技（300232）实控人兜底增持倡议事项履行完毕。

【热点数据】
>54股收盘价创历史新高
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数据统计显示，不含近一年上市的次新股，11月30日共有54股收盘价创历史新高，按所属板块看，主板有38只，创业板有13只，科创板有3只。从行业属性来看，化工、汽车、电子行业创新高的个股较为集中，分别有10只、9只、7只个股出现名单中。
从股价表现看，收盘创历史新高股中，11月30日股价平均上涨3.82%，涨停的有合力科技、豪能股份、鸣志电器等，涨幅居前的有沃特股份、嘉必优、京泉华等。股价方面，创新高股平均股价72.85元，其中，股价超百元的有7只，50元~100元的有19只，收盘股价最高的是德方纳米，今日收盘价为659.89元，上涨1.98%，其次是法拉电子、奥特维，收盘价分别为261.20元、252.50元。
资金流向上，创新高股主力资金合计净流入2.53亿元，其中，主力资金净流入的有25只，净流入资金居前的有国轩高科、扬杰科技、保隆科技等，净流入资金分别为3.65亿元、1.81亿元、1.04亿元；主力资金净流出的有29只，净流出资金较多的有江海股份、图南股份、丰元股份等，净流出资金分别为1.18亿元、1.00亿元、8462.57万元。

【龙虎榜看台】
>资金流入中船系、数据安全等板块
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周二，沪深两市窄幅震荡。截止收盘，沪指涨0.03%报3563.89点，深成指跌0.10%报14795.73点，创业板指跌0.22%报3495.59点。两市共计成交12219亿元，较上个交易日增加444亿元。盘面上，中船系、数据安全、数字货币、移动支付、国产软件等板块涨幅居前；盐湖提锂、稀土永磁、注册制次新股、抽水蓄能等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：天瑞仪器（300165）获2游资买入，买入净额为2118.20万元；任子行（300311）获2游资买入，买入净额为1.13亿元；国机汽车（600335）获1游资和1机构买入，买入净额为3136.46万元；中远海能（600026）获3游资和1机构买入，买入净额为6965.90万元；东南网架（002135）获2游资买入，买入净额为7203.84万元。

【新股申购】
东芯股份：申购代码787110，发行价格30.18元/股，发行市盈率760.38倍。可比公司：兆易创新（603986）
迪哲医药：申购代码787192，发行价格52.58元/股，发行市盈率-倍。可比公司：贝达药业（300558）。


2021-12-01-上证早知道 -（星期三）


【今日导读】
>六部门将评选国家绿色数据中心、IDC节能受关注
>隆基一年半来首次下调硅片报价、或刺激抢装需求
>沃尔沃将组建电池工厂、全球锂电业迎来扩产浪潮
>博腾股份收到美国药企采购订单、妙可蓝多拟回购

【上证聚焦】
○六部门将评选国家绿色数据中心、IDC节能受关注
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工信部等六部门发布通知，要求各地在数据中心重点应用领域，选择一批能效水平高、技术先进、管理完善、代表性强的数据中心进行推荐。相关部门组织专家对申报材料进行审查，研究确定2021年度国家绿色数据中心名单。
华西证券宋辉认为，多地政府部门已经针对数据中心（IDC）的绿色低碳发展提出规划方案，在能耗总量限制基础上大力推进绿色数据中心建设。IDC降低能耗可采用的技术手段包括：更新高性能服务器设备、提升机房冷却效率、在电源设备中采用高压直流及预制式微模块集成技术、采用冷数据存储等。
科华数据（002335）自主研发的数据中心后备储能管理系统项目入选了工信部《绿色数据中心先进适用技术产品（2020）》；
英维克（002837）大份额中标了阿里巴巴数据中心冷冻水型精密空调项目；
网宿科技（300017）子公司绿色云图自主研发的液冷技术具备节能高效优势。

【上证精选】
○30日，北向资金净卖出34.11亿元。赣锋锂业、宁德时代、阳光电源等多只新能源主题公司仍获得北向资金净买入。
○中国保险行业协会近日修订了新能源汽车商业保险专属条款和费率方案（征求意见稿），意味着新能源车专属车险已临近出台。
○南方稀土公布本周稀土挂牌价，多数中重稀土氧化物出现上涨。其中氧化钇均价每吨上调6500元，报6.85万元，为连续第8周上调。
○据全国标准信息公共服务平台，电子烟国标（20171624-Q-456）状态变更为“征求意见”，要求雾化物中的烟碱浓度不应高于20mg/g。
○保险资管百人问卷调查显示，明年A股呈震荡走势的概率较大，新能源、高端装备制造、专精特新这三大主题最受青睐。

【产业情报】
○隆基一年半来首次下调硅片报价、或刺激抢装需求
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30日，隆基股份在官网宣布调降各尺寸硅片价格，降幅7.2%至9.8%不等。其中P型158.75mm的单晶硅片由5.53元/片调整至5.12元/片；P型M6 166mm由5.73元/片调整至5.32元/片；P型M10 182mm由6.87元/片调整至6.2元/片。
据研究机构测算，此调价幅度对应的组件端成本将下降0.07-0.08元/瓦，预计将有大量项目进入可装机成本区间，有效激发年底抢装需求。预计全年国内装机量有50GW至60GW的提升，边际利好逆变器及电站EPC业务的全年收入和利润兑现。
阳光电源（300274）是全球逆变器龙头，拟募资36.4亿元用于扩建70GW光伏逆变器、15GW风电变流器、15GW储能变流器产能等；
林洋能源（601222）开发建设并持有已并网光伏电站容量超1.6GW，在建约600MW，在手储备超6GW，项目资源充沛。

○沃尔沃将组建电池工厂、全球锂电业迎来扩产浪潮
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据媒体报道，沃尔沃CEO哈坎·塞缪尔森近日表示，由沃尔沃和Northvolt联手组建的电池工厂将在年后就具体地点做出决定。这是一个巨大的工厂，将主要为欧洲的下一代汽车供应电池。沃尔沃今后在亚洲也需要一个类似的解决方案。
新能源车销量与渗透率的快速提升，推动了海外电池厂加速布局产能扩张。龙头企业LG规划在2025年达到300GWh锂电池产能；欧洲地区规划的2021-2023年锂电池产能规模总和分别达到94/162/217GWh。东吴证券表示，2020年海外二次疫情导致海外电池厂扩产进展滞后，但扩产计划不会取消，后续将明显提速。
先导智能（300450）是全球锂电设备龙头厂商，为Northvolt供应锂电整线设备；
杭可科技（688006）是国内后道锂电设备龙头，有望受益全球锂电扩产浪潮。

【公告解读】
○博腾股份收到美国大型药企采购订单
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博腾股份（300363）收到美国某大型制药公司的新一批采购订单，为客户某小分子创新药相关的合同定制研发生产（CDMO）服务订单。截至订单送达日，公司过去连续12个月内累计收到相关产品的订单金额2.17亿美元。

○妙可蓝多等拟回购股份
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妙可蓝多（600882）拟回购500万至1000万股，回购价格不超过79.39元/股。
集泰股份（002909）拟回购2000万至4000万元，回购价格不超过9.7元/股。

○上海机场拟收购控股股东资产
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上海机场（600009）拟通过发行股份的方式购买控股股东机场集团持有的虹桥公司100%股权、物流公司100%股权和浦东第四跑道，上述标的资产合计交易作价191.32亿元。同时，公司拟定增募集配套资金不超50亿元。此举可解决同业竞争问题，有利于资源协同。

○木林森进军光伏和光储一体化市场
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木林森（002745）拟与关联方朗德万斯、和谐卓越或其指定方三方共同出资设立公司LEDVANCEENERGY SOLUTIONS CHINA，主要在海外从事分布式户用和商用光伏系统和光储一体化业务。该项目第一期拟投资总额10亿元人民币。未来，公司将光伏和储能作为战略级业务。

○华友钴业、中伟股份分别与当升科技签署协议
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华友钴业（603799）与当升科技签订战略协议，在公司向当升科技提供有竞争优势的金属原料计价方式与前驱体加工费的条件下，2022年至2025年当升科技计划向公司采购三元前驱体30万至35万吨。
中伟股份（300919）与当升科技签署战略协议，拟共同开展印尼红土镍矿综合开发利用，首期合作建设年产6万金吨镍产品产线；在贵州投资总产能规划建设不低于30万吨/年磷酸铁、磷酸铁锂及相关磷资源开发、磷化工配套项目。

○奥克股份参股公司上市辅导备案获受理
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奥克股份（300082）参股公司苏州华一新能源科技股份有限公司（简称“苏州华一”）已向江苏证监局提交上市辅导备案材料，并于11月29日获受理。公司持有苏州华一35%股权。

【资金观潮】
○三机构席位买入鸣志电器
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鸣志电器（603728）+近三个交易日获3家机构席位合计买入1.29亿元，占区间成交总额的10.89%。方正证券认为，电机及驱动系统是自动化设备的核心部件。受工业自动化趋势影响，电机业务下游需求支撑强劲。鸣志电器主营控制电机及其驱动系统，在欧洲、北美尖端市场（医疗、移动机器人、实验室设备等）的布局已有成效，未来有望进一步提升份额。

【交易闹铃】
○两只新股12月1日申购
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东芯股份代码787110，发行价30.18元，对应市盈率760.38倍，申购上限1.5万股，主营产品中小容量存储芯片。公司预计今年净利润2.25亿至2.4亿元，较去年的1953万元显著增长。
迪哲医药代码787192，发行价52.58元，公司尚未实现盈利，市研率47.85倍，申购上限7500股，主营创新药研发。


2021-12-01-中证快报 -（星期三）


【今日导读】
○两大新兴产业规划发布、未来市场规模数万亿元
○两部委联手、强化农机装备研发制造和推广应用
○首台国产质子装置临床、首批入组患者治疗开始

【中证头条】
两大新兴产业规划发布、未来市场规模数万亿元
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11月30日，工信部召开新闻发布会，介绍《“十四五”大数据产业发展规划》相关情况。《规划》提出，到2025年，我国大数据产业测算规模突破3万亿元，年均复合增长率保持25%左右，创新力强、附加值高、自主可控的现代化大数据产业体系基本形成；加快构建全国一体化大数据中心体系，推进国家工业互联网大数据中心建设。
◆11月30日，工信部发布《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》。规划提出，到2025年产业链达到新水平，建设2-3个有国际影响力的开源社区，高水平建成20家中国软件名园；规模以上企业软件业务收入突破14万亿元，年均增长12%以上。
东方国信（300166)是我国领先的企业级大数据及云平台整体解决方案提供商，我国三大电信运营商及主要省份公司大数据集中平台独家提供商，是国内通信领域大数据平台建设核心软件厂商，移动银行占有率全国第一。
常山北明（000158）全资子公司北明软件积极拓展基于大数据、智能化技术的行业应用软件；与腾讯云在云计算、大数据等领域开展全方位合作；投资50亿元建设云数据中心项目。

【中证聚焦】
两部委联手、强化农机装备研发制造和推广应用
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农业农村部、工业和信息化部29日在京联合召开农机装备补短板工作推进会议。会议强调，要着眼全产业链强化农机装备研发制造和推广应用，加快补齐短板弱项，促进农业机械化转型升级，更好支撑全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化。要围绕产业急需、农民急用，系统梳理农机装备短板弱项清单，明确重点攻关的整机产品、关键核心零部件、基础软件、基础材料、基础工艺等，组织“产学研用推”各方优质资源协同攻关，力争每年部署一批、突破一批、推广一批。
点评：疫情过后，国家大力抓粮食生产，农机作业面积、作业收益都有增加，拉动了农机需求。我国现在推广规模化种植，会提升中大型农机的销售比重，同时国家的补贴力度也越来越大，推动了农机的供需两旺。
弘宇股份（002890）国内拖拉机液压提升器龙头，在拖拉机骨干企业中的市场份额中占75%以上。
新研股份（300159）子公司牧神科技专业从事中高端农牧机械的研发、设计、生产和销售。

【要闻精选】
○近日，交通运输部、国家发改委、公安部等八部门印发意见，加强交通运输新业态从业人员权益保障，督促网约车平台企业合理设定抽成比例上限。
○工信部发布《“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划》提出，引导电子行业企业深化5G、大数据、人工智能、边缘计算等技术的创新应用。
○近日，国家发改委、科技部等五部门发布《“十四五”支持老工业城市和资源型城市产业转型升级示范区高质量发展实施方案》。
○Canalys最新发布的2021年第三季度中国PC市场研究报告指出，本季度中国市场PC总出货量超1500万台，甚至超过2020年三季度1470万台PC出货量的最高点，创下了历史新高。
○年内新成立基金1641只创新高，发行份额突破2.6万亿份。
○隆基官网11月30日调整了单晶硅片的官方报价。各尺寸硅片价格下降了0.41元/片至0.67元/片，降幅为7.2%至9.8%。
○发改委官员：“十四五”时期，民营钢铁企业要坚定不移地严禁新增产能。
○上海环交所：全国碳市场总成交量已突破4000万吨，要引入投资机构进入全国碳市场。

【产经透视】
首台国产化质子装置临床启动、首批入组患者治疗开始
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据报道，11月30日，首台国产质子示范装置研制第八次指挥长会议暨临床试验启动仪式于上海交通大学医学院附属瑞金医院肿瘤（质子）中心召开，首台国产化质子装置临床试验正式启动，第一批入组两例受试者接受了第一次质子放疗。
点评：据悉，利用质子重离子在放射物理剂量分布和放射生物学方面的优势的粒子放射治疗，已成为国际公认的最尖端放疗技术。目前，成功运行的质子重离子放疗系统主要在以美国和日本为代表的发达国家。为打破欧美国家的技术垄断，目前我国正大力进行粒子放射治疗装置的自主研发。
A股相关概念股主要有中广核技（000881）、盈康生命（300143）等。

【公司动向】
光华科技（002741）拟定增募资不超12.5亿元，投资高性能锂电池材料项目。
上海机场（600009）拟191.3亿元购买控股股东机场集团资产，此次交易完成后，公司依托上海两场的资源优势发展极具潜力的航空物流业务，从而实现快速扩张，打造新的盈利增长点。
飞荣达（300602）与宁德时代签合作协议，预计后者将向公司采购金额36亿元。
中伟股份（300919）与当升科技（300073）+0.42%签署战略合作框架协议，决定在印度尼西亚红土镍矿开发、磷酸铁锂产业投资、境外产能布局合作、产品供销合作等方面建立全方位、多层次的战略合作伙伴关系。
世纪华通（002602）子公司盛趣游戏与腾讯签署联运合作框架协议。
木林森（002745）拟海外设合资公司，从事光伏和光储业务。
海翔药业（002099）-拟20亿元投建湖北医药化工综合生产基地项目。
欣旺达（300207）参与打造青海世界级盐湖产业基地。
天能重工（300569）拟投资年产30万吨海上风电装备塔筒制造项目。
纳思达（002180）拟50亿合肥投建打印机及耗材生产基地等项目。
新宙邦（300037）拟19.84亿元投资锂电池材料及半导体化学品两项目。
博腾股份（300363）收到美国某大型制药公司新一批采购订单，超过公司最近一个会计年度营业收入的50%。
首钢股份（000959）拟作价58.59亿元购买钢贸公司49%股权，主营业务将得到进一步巩固和加强。
宗申动力（001696）在互动易平台表示，自研燃料电池已应用于分布式发电、叉车、摩托车等方面。
蓝色光标（300058）在互动平台表示，公司自有知识产权的虚拟人将在今年年底或明年年初推出。
阿尔特（300825）在互动平台表示，在燃料电池技术方面，已掌握了金属储氢等技术。

【资金观潮】
○北向资金今日净卖出34.11亿元。贵州茅台、中远海控、五粮液分别遭净卖出9.36亿元、5.9亿元、5.58亿元；紫光国微逆市获净买入4.32亿元。
○紫光国微（002049）今日涨停。盘后龙虎榜数据显示，前五席位净买入5.36亿元。深股通买入6.56亿元并卖出2.24亿元，一机构买入6121万元，一机构卖出8843万元。

【新股申购】
○东芯股份：申购代码787110，顶格申购需配市值15.00万元，申购上限1.50万股，申购价格30.18元，公司主营中小容量通用型存储芯片。
○迪哲医药：申购代码787192，顶格申购需配市值7.50万元，申购上限0.75万股，申购价格52.58元，公司主营创新驱动型生物医药。